航空制造行業(yè)報告 航空制造業(yè)市場深度分析

• 陳觀秋 2023年10月10日 來源：第一財經(jīng) 百度 547 30
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工業(yè)和信息化部等四部門印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023-2035年)》。其中提出，到2025年，國產(chǎn)民用飛機節(jié)能、減排、降噪性能進一步提高，航空綠色制造水平全面提升，綠色航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得階段性成果，安全有效的保障體系基本建成。

工信部等四部門印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023-2035年)》

工業(yè)和信息化部等四部門印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023-2035年)》。其中提出，到2025年，國產(chǎn)民用飛機節(jié)能、減排、降噪性能進一步提高，航空綠色制造水平全面提升，綠色航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得階段性成果，安全有效的保障體系基本建成。到2035年，建成具有完整性、先進性、安全性的綠色航空制造體系，新能源航空器成為發(fā)展主流，國產(chǎn)民用大飛機安全性、環(huán)保性、經(jīng)濟性、舒適性達到世界一流水平，以無人化、電動化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備實現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用。

目前，國際航空制造業(yè)市場業(yè)已形成以波音和空客為核心的兩條全球價值鏈，其涵蓋民用飛機的設(shè)計研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造、市場銷售、航線運營、維修維護、產(chǎn)品拆解等各個環(huán)節(jié)。價值鏈的核心是飛機的主制造商，價值鏈上的供應(yīng)商與合作伙伴都依附或依托于主制造商而發(fā)展。近些年來，我國航空企業(yè)一直通過國際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)以及大量合資企業(yè)建設(shè)的方式，不斷提升國際主力機型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步成為世界航空產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，提升了國際化發(fā)展能力。

根據(jù)中國商飛市場預(yù)測年報(2022-2041)，未來二十年，全球航空旅客周轉(zhuǎn) 量(RPKs)將以平均每年 3.9%的速度遞增，中國航空旅客周轉(zhuǎn)量將以平均每年 5.6% 的速度增長;預(yù)計全球?qū)⒂屑s 42,428 架新飛機交付，價值約 6.4 萬億美元(以2021 年目錄價格為基礎(chǔ))。

到2042年中國市場將需要超過9440架全新客機與貨機

空中客車發(fā)布最新全球市場預(yù)測，到2042年，中國市場將需要超過9440架全新客機與貨機，占全球同期新飛機需求總量的23%。而據(jù)民航局統(tǒng)計，截至2022年底，民航全行業(yè)運輸飛機期末在冊架數(shù)為4165架。中國市場是空中客車在全球范圍內(nèi)最大的單一國別市場，且航空出行需求仍在穩(wěn)步增長中?？湛皖A(yù)計，未來20年，中國市場的航空客運量年均增長率將達到5.2%。到2042年，中國市場的人均乘機次數(shù)將從0.5次(2019年數(shù)據(jù))增加到1.7次。

航空工業(yè)是典型的知識密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、國際分工程度高、市場容量大是國際航空工業(yè)的突出特征。隨著經(jīng)濟全球化和區(qū)域經(jīng)濟一體化趨勢愈加明顯，我國航空工業(yè)融入世界航空產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)是大勢所趨。航空工業(yè)作為參與國際化分工深入的行業(yè)之一，其健康發(fā)展可以有效帶動國內(nèi)企業(yè)參與國際競爭，充分利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，分享世界經(jīng)濟發(fā)展帶來的成果。目前國際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)大致分為3個層級。

航空制造業(yè)市場深度分析

美國、歐洲、日本屬于第一陣營，以參與設(shè)計研發(fā)、工程制造、大部件集成為主，利潤率較高;中國大陸、韓國、墨西哥、突尼斯等屬于第二陣營，以機體結(jié)構(gòu)件的制造為主，利潤率一般;俄羅斯、印度等屬于第三陣營，大多處于零組件供應(yīng)商層級，利潤率較低。經(jīng)過多年的積累，我國已基本掌握世界先進的數(shù)控加工技術(shù)和大型飛機機翼制造關(guān)鍵技術(shù)，具有復(fù)合材料加工、特殊工藝制造、大型鈑金零件成型加工能力。

目前，國際航空制造業(yè)市場業(yè)已形成以波音和空客為核心的兩條全球價值鏈，其涵蓋民用飛機的設(shè)計研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造、市場銷售、航線運營、維修維護、產(chǎn)品拆解等各個環(huán)節(jié)。價值鏈的核心是飛機的主制造商，價值鏈上的供應(yīng)商與合作伙伴都依附或依托于主制造商而發(fā)展。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國航空制造業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢研究預(yù)測報告》分析：

全球化市場競爭已遠遠不再是飛機主制造商在企業(yè)層面的競爭，而演變?yōu)橐灾髦圃焐虨楹诵牡娜騼r值鏈的競爭，是價值鏈上的所有分支和主體，包括供應(yīng)鏈、運營鏈、創(chuàng)新鏈的集團化競爭。

飛機作為現(xiàn)代工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域的高端裝備之一，零件多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，制造過程中涉及的工藝裝備種類多、成本高，生產(chǎn)工藝準備工作量大、周期長。因此，飛機整機制造是對于一個國家高端制造業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。

大飛機制造全球化是一個必然趨勢，也是行業(yè)發(fā)展的最優(yōu)選擇。迄今為止，世界上沒有一個國家能夠獨立發(fā)展大飛機制造業(yè)，即便是波音、空客這樣的航空巨頭，其真正的核心技術(shù)也就是大飛機的自主設(shè)計能力。業(yè)內(nèi)人士表示，作為高端制造業(yè)的代表，航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈條長、復(fù)雜度高、價值量大，具有明顯的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)。

近些年來，我國航空企業(yè)一直通過國際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)以及大量合資企業(yè)建設(shè)的方式，不斷提升國際主力機型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步成為世界航空產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，提升了國際化發(fā)展能力。我國的航空零部件轉(zhuǎn)包最初主要是通過“三來加工”的形式出現(xiàn)，即客戶來圖、來料和來樣，企業(yè)根據(jù)客戶的圖紙對零部件進行生產(chǎn)和裝配。在國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)配套過程中，國內(nèi)航空零部件生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)實力明顯得到提升，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大。

未來伴隨著波音、空客國際采購趨勢的加深和國內(nèi)航空零部件制造主體的多元化特征凸顯，一批實力雄厚、工藝完整、技術(shù)質(zhì)量過關(guān)的民營企業(yè)將可能獲得波音、空客一級供應(yīng)商認證，突破現(xiàn)有制造格局。

報告根據(jù)航空制造業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國航空制造業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國航空制造業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對航空制造業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

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  2023-2028年中國航空制造業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢研究預(yù)測報告

  本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)...

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