2024航運金融行業(yè)深度調研及未來發(fā)展趨勢預測

• 黃文玉 2023年12月25日 來源：互聯(lián)網 中國水運報 700 41
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航運金融是航運企業(yè)、港口、造船廠、銀行、保險公司、證券公司、商品及衍生業(yè)務的經銷商、金融租賃公司等機構從事融資、保險、資金結算、航運價格衍生產品等。

航運金融是指航運企業(yè)運作過程中發(fā)生的融資、保險、貨幣保管、兌換、結算等經濟活動而產生的一系列相關業(yè)務的總稱，可分為船舶融資、船運保險、資金結算和航運價格衍生產品四大類型。航運金融在國際金融市場中具有舉足輕重的地位，對國際航運市場的發(fā)展有著重要影響。狹義，航運金融是航運企業(yè)、港口、造船廠、銀行、保險公司、證券公司、商品及衍生業(yè)務的經銷商、金融租賃公司等機構從事融資、保險、資金結算、航運價格衍生產品等。

根據對產業(yè)金融的研究，航運金融是指基于航運資源資本化、航運資產資本化、航運未來收益及產權資本化原則，以航運業(yè)為平臺，航運產業(yè)、金融產業(yè)、政府等進行融資、投資、金融服務等經濟活動而產生的一系列與此相關業(yè)務總稱，這些業(yè)務可以解決航運資金融通、航運資源整合、航運價值放大。

航運金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

進入大數據時代已經很多年，但航運數據價值被低估，其真正的價值絕不僅在于航運本身。通常，集裝箱海運費占比不到貨值的1%，原油的海運費約占貨值的3%左右，即使是相對低價值的干散貨，運費往往也低于其貨值的10%，這就導致貿易金主比航運金主更愿意為數據所帶來的價值買單。

從全球的角度來看，航運業(yè)作為一個技術與資本都高度密集的產業(yè)，其發(fā)展與該國的金融資本支持是密不可分的。如果沒有本國的金融資本長期穩(wěn)定的支持，在航運業(yè)這樣一個高度周期波動性的行業(yè)中，航運公司很難獲得長期持續(xù)性的發(fā)展。國外發(fā)達國家特別是歐美的資本市場經過幾百年的發(fā)展已日趨成熟，航運金融作為金融市場的重要的組成部分發(fā)展的比較完善。

船舶融資包括在建船舶的融資和構建船只的融資。航運業(yè)是資本密集型行業(yè)，具有投資金額大，風險高，回收期限長的特點，僅靠航運企業(yè)的自有資金很難實現(xiàn)合理的發(fā)展，需要借助一些外力來彌補資金的需求。船舶融資就是對航運企業(yè)構建船只過程中發(fā)生的資金融通行為。航運保險在我國又稱水險，主要包括船舶險、貨運險和保賠險。貨運險針對船上所運輸的各類貨物，船舶險以各類船舶本身為保險標的。這兩個險種主要由商業(yè)保險公司經營。由于航運企業(yè)是在全球范圍內開展業(yè)務，所以需要一個金融機構來為其進行貨幣保管，兌換、結算等業(yè)務，也就是資金結算業(yè)務。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國航運金融行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》顯示：

航運價格衍生品是航運業(yè)、與海運相關的石油和鋼鐵等行業(yè)規(guī)避海運價格風險的工具，主要有三種產品，即航運指數期貨/期權、運費期權以及遠期運費合約。其中，遠期運費合約(FFA)是航運交易雙方約定在未來某一時點，就事先約定的運費價格進行現(xiàn)金結算的遠期合同。

據了解，2022年，在交銀金租全部航運業(yè)務投放中，綠色船舶投放占比49.2%，其中，包括攜手中船集團和殼牌石油打造的12艘12萬噸新型雙燃料油輪船隊，該項目油輪采用了最新型LNG雙燃料動力技術;2023年，交銀金租與中遠海能簽署的《租賃意向書》中，涉及了3艘新造天然氣運輸船。2022年，交銀金租全年開展的由國內船廠作為建造方的新造船舶租賃業(yè)務達到53艘，均為美元出口船舶，訂單總額合計約人民幣126.8億元，船型覆蓋氣體船、汽車運輸船、散雜船等多種船型。其中，在江南造船廠下單訂造并由船廠自主研發(fā)設計的世界首艘采用B型艙的99000立方超大型乙烷運輸船，不僅達到全球最大艙容，還實現(xiàn)了30余項創(chuàng)新專利和關鍵技術突破。

2023年，天津市金融局、人民銀行天津分行、國家金融監(jiān)督管理總局天津監(jiān)管局、市財政局四部門聯(lián)合推出重磅政策措施，真金白銀鼓勵支持我市航運金融發(fā)展。對融資租賃公司為天津市航運企業(yè)提供船舶融資租賃業(yè)務的，給予一年期以上融資總量2%的獎勵。

長期以來，我市持續(xù)推進融資租賃業(yè)創(chuàng)新，在全國率先開展經營性租賃業(yè)務收取外幣租金、離岸融資租賃對外債權登記、外債便利化等一系列先行先試政策試點，為租賃行業(yè)發(fā)展蓄勢賦能。截至目前，全市國際航運船舶和海工平臺設備融資租賃業(yè)務規(guī)模占全國的比重超過80%。下一步，將通過專項獎勵，鞏固我市船舶融資租賃優(yōu)勢，引導租賃公司加強與我市優(yōu)質航運企業(yè)對接，量身定制融資租賃解決方案，進一步擴大天津航運運力規(guī)模。

目前，很多航運數據的實際使用局限在狹窄的航運物流領域。但航運的數據中所能提煉出來的應用價值應該更多地蘊藏在航運所服務的國際商務貿易之中，甚至于蘊藏在為國際商務貿易提供服務的金融服務之中。數據顯示，截至2023年6月末，交銀金租商船隊規(guī)模超過450艘，航運租賃資產余額超過1200億元，在國內金融租賃公司中排名首位;近3年，平均每年航運融資投放金額位列全球航運融資機構前三。

航運金融行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

伴隨著國際節(jié)能減排的持續(xù)推進，我國提出“雙碳”目標，綠色、低碳正成為新的發(fā)展趨勢。就海洋經濟而言，推進綠色轉型對于造船廠、航運企業(yè)、衍生業(yè)務經銷商乃至航運金融服務機構，都是走出當前發(fā)展瓶頸、迎來更廣闊進步空間的一條新路徑。

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