中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年10月27日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 995 63
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近年來(lái)，健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財(cái)類(lèi)重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返，倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類(lèi)產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，通過(guò)降低價(jià)格搶占市場(chǎng)份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險(xiǎn)市場(chǎng)，而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出短期的

中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

近年來(lái)，健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財(cái)類(lèi)重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返，倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類(lèi)產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，通過(guò)降低價(jià)格搶占市場(chǎng)份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險(xiǎn)市場(chǎng)，而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出短期的百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品，年交保費(fèi)較低保額較高。無(wú)論是中小保險(xiǎn)公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的加入，健康險(xiǎn)產(chǎn)品百花爭(zhēng)艷，并且?guī)?lái)一定的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)頭部險(xiǎn)企市場(chǎng)份額產(chǎn)生一定的沖擊。2019年開(kāi)始，監(jiān)管層密集出臺(tái)政策規(guī)范健康險(xiǎn)市場(chǎng)，《健康保險(xiǎn)管理辦法》及《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知(征求意見(jiàn)稿)》，分別針對(duì)長(zhǎng)期和短期健康險(xiǎn)的發(fā)展進(jìn)行規(guī)范，大大利好頭部險(xiǎn)企。隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入，越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，從2019年的相互寶事件可以看出，市場(chǎng)上健康險(xiǎn)需求仍旺盛，截止2019年，我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元，占2019年我國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明顯。

從2008年至2019年度數(shù)據(jù)看出，團(tuán)體健康保險(xiǎn)占總保費(fèi)收入比例不超過(guò)2.55%，在健康險(xiǎn)的占比也偏低，僅僅為25%左右，對(duì)比美國(guó)的一個(gè)數(shù)據(jù)：美國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例在40%左右，而美國(guó)將近一半以上是來(lái)自雇主提供的團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保障，因此，按照統(tǒng)汁結(jié)果，我國(guó)數(shù)據(jù)連美國(guó)數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的健康團(tuán)體險(xiǎn)，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距，以發(fā)達(dá)國(guó)家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段，未來(lái)還具有巨大的發(fā)展空間。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

第一節(jié) 市場(chǎng)規(guī)模

一、團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

圖表：2015-2021年H1我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入，越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，截止2020年，我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到9078億元。

圖表：2019年我國(guó)保費(fèi)收入細(xì)分占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

無(wú)論從當(dāng)前外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導(dǎo)向，以及壽險(xiǎn)龍頭戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)來(lái)看，后續(xù)以健康險(xiǎn)為代表的保障型險(xiǎn)種需求將會(huì)得到有效激發(fā)，健康險(xiǎn)保費(fèi)可維持超越行業(yè)的增速。

圖表：健康險(xiǎn)細(xì)分占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從健康險(xiǎn)細(xì)分占比看，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)以個(gè)人客戶(hù)為主，代理人渠道仍為主力;團(tuán)體業(yè)務(wù)逐步增長(zhǎng)，占比逐年增加。

健康險(xiǎn)團(tuán)體業(yè)務(wù)以企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療和政府合作類(lèi)(如大病商辦)業(yè)務(wù)為主，受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大。

圖表：2018-2021H1年我國(guó)健康險(xiǎn)團(tuán)體保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)飽和度

當(dāng)前，我國(guó)正進(jìn)行新一輪的醫(yī)療體制改革，國(guó)家大為提倡發(fā)展健康商業(yè)保險(xiǎn)，健康保險(xiǎn)作為一個(gè)對(duì)家庭基本風(fēng)險(xiǎn)防范最有利武器之一，在市場(chǎng)中的表現(xiàn)也越來(lái)越積極，但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。從2008年至2020年度數(shù)據(jù)看出，團(tuán)體健康保險(xiǎn)占總保費(fèi)收入比例不超過(guò)2.65%，在健康險(xiǎn)的占比也偏低，僅僅為26.7%左右，對(duì)比美國(guó)的一個(gè)數(shù)據(jù)：美國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例在42%左右，而美國(guó)將近一半以上是來(lái)自雇主提供的團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保障，因此，按照統(tǒng)汁結(jié)果，我國(guó)數(shù)據(jù)連美國(guó)數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的健康團(tuán)體險(xiǎn)，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距，以發(fā)達(dá)國(guó)家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段，未來(lái)還具有巨大的發(fā)展空間。

三、影響團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的因素

1、體健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)特點(diǎn)

團(tuán)體健康保險(xiǎn)特點(diǎn)

①投保人和被保險(xiǎn)人的關(guān)系特殊性

團(tuán)體健康保險(xiǎn)是W各種社會(huì)團(tuán)體為投保人，W其所屬成員為被保險(xiǎn)人(包含團(tuán)體中的退休員工)，當(dāng)被保險(xiǎn)人因疾病或分娩住院時(shí)，由保險(xiǎn)人負(fù)責(zé)對(duì)其住院期間的治療費(fèi)用、住院費(fèi)用、看護(hù)費(fèi)用，及在被保險(xiǎn)人由于疾病或分娩致殘疾時(shí)，由保險(xiǎn)人負(fù)責(zé)給付殘疾保險(xiǎn)金的一種團(tuán)體保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)一般由投保人或是投保人和被保險(xiǎn)人共同承擔(dān)，但由投保人承擔(dān)大部分的費(fèi)用的形式進(jìn)行。

投保人一般為一特定函體的法人，因此投保人是機(jī)構(gòu)，被保險(xiǎn)人則是該團(tuán)體的成員，為自然人。最為普遍的一種關(guān)系為投保人是雇主，被保險(xiǎn)人是雇員。這兩者的關(guān)系是非常特別的，在不同的情形下，雇主和雇員的關(guān)系時(shí)而利益對(duì)立時(shí)而利益統(tǒng)一。

投保前，雇主和雇員的在利益考量上是不一樣的;雇主一方面想將員工的福利水平提高，同時(shí)滿(mǎn)足將雇員未來(lái)發(fā)生的一些大的健康費(fèi)用支出轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)公司，它有投保意愿。另一方面，為了節(jié)約成本，雇主會(huì)盡可能簡(jiǎn)化投保方案特別是一些投保成本比較高的險(xiǎn)種，比如團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)，對(duì)一些風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生額比較大的險(xiǎn)種比較有興趣。而雇員在投保方案上的意愿當(dāng)然傾向于較為全面較為復(fù)雜的形式，并且對(duì)保費(fèi)的支出是不敏感的。投保后，在保全和理賠的服務(wù)接受過(guò)程中雇主和雇員都對(duì)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)有一致的訴求，但是在這種服務(wù)的理解上是不一樣的。雇員更關(guān)也理賠等服務(wù)的實(shí)效，并且會(huì)希望賠的越多越好，雇主不僅關(guān)也時(shí)效，有時(shí)候雇主并不是認(rèn)為賠的越多越好，它會(huì)考慮今年的理賠支出總額如果超過(guò)保險(xiǎn)公司的成本會(huì)不會(huì)引發(fā)保險(xiǎn)公司下年的加費(fèi)或是方案調(diào)整等。迄樣的關(guān)系在別的類(lèi)型的險(xiǎn)種中是極少出現(xiàn)的，特別是個(gè)人保險(xiǎn)，投保人和被保險(xiǎn)人的利益幾乎是完全一致的。

保險(xiǎn)公司不僅僅提供由投保方主動(dòng)發(fā)起的保全、理賠等服務(wù)，同時(shí)還需要提供保全、理賠分析、疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等服務(wù)。特別是后一種服務(wù)是可讓客戶(hù)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人了解整個(gè)方案的執(zhí)行情況，利于下一保單年度的續(xù)保溝通的。

2、我國(guó)團(tuán)體健康保險(xiǎn)的獨(dú)特性

①中國(guó)式保險(xiǎn)理念的影響

保險(xiǎn)合同的具有很多特性，最主要包括：雙務(wù)性;指合同當(dāng)事人雙方相互享有權(quán)利，同時(shí)也承擔(dān)義務(wù)。射幸性：保險(xiǎn)公司與被保險(xiǎn)人簽訂保險(xiǎn)合同之后對(duì)于合同中約定的保險(xiǎn)事故不確定是否發(fā)生，所以相應(yīng)的賠償也是具有不確定性。補(bǔ)償性：保險(xiǎn)人給付的保險(xiǎn)金的目的在于補(bǔ)償被保險(xiǎn)人因保險(xiǎn)事故所受實(shí)際損失的，而不支持投保方從中獲得額外利益。條件性;約定保險(xiǎn)事故發(fā)生以后，無(wú)論發(fā)生多少損失，保險(xiǎn)人給付合同約定的保險(xiǎn)金。附和性：投保方只能被動(dòng)接受合同條件或是放棄簽約而不能修改合同內(nèi)容。團(tuán)體保險(xiǎn)合同一般不涉及合同的附和性W外，所有的特性基本都有涉及。

我國(guó)民眾對(duì)保險(xiǎn)合同的條件性和射幸性理解是持別不到位的，我國(guó)在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下長(zhǎng)期實(shí)施單位報(bào)銷(xiāo)醫(yī)藥費(fèi)的政策，被保險(xiǎn)人容易將雇主提供的商業(yè)健康保險(xiǎn)簡(jiǎn)單的理解為醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。所以-人投保全家看病，過(guò)度使用醫(yī)療資源等現(xiàn)象非常普遍。這樣的情況非常不利于理賠頻繁的團(tuán)體健康保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)。

②中國(guó)特色的社保體系影響

新中國(guó)成立后，1949年--1994年的時(shí)間里我國(guó)同時(shí)實(shí)施企業(yè)職工勞保醫(yī)療制度、黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位公費(fèi)醫(yī)療制度和農(nóng)村合作醫(yī)療制度的具有中國(guó)特色的社會(huì)醫(yī)療保障體系。因此，這段時(shí)間里商業(yè)健康保險(xiǎn)處于一個(gè)沒(méi)有市場(chǎng)的空白期。1994年--2003年我國(guó)進(jìn)入了一個(gè)持久的醫(yī)療改革過(guò)程，原來(lái)由國(guó)家社會(huì)醫(yī)療體系承擔(dān)的國(guó)民健康費(fèi)用支出逐漸改為多元化的分擔(dān)模式，商業(yè)健康保險(xiǎn)才真正出現(xiàn)了市場(chǎng)契機(jī)。2003年以后，我國(guó)逐步建立起城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和新農(nóng)合制度并存的社會(huì)醫(yī)療保障體系。這一保障體系在本質(zhì)上是促進(jìn)了商業(yè)健康保險(xiǎn)的需求，但是對(duì)于團(tuán)體健康保險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，由于企業(yè)在雇傭員工的過(guò)程中需要在雇員身上支付對(duì)應(yīng)的社保成本，也就對(duì)團(tuán)體健康保險(xiǎn)有一定的擠出效應(yīng)。另一方面，長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)屬于勞動(dòng)力相當(dāng)充足的國(guó)家，呈現(xiàn)買(mǎi)方市場(chǎng)勞動(dòng)力市場(chǎng)狀態(tài)，雇主對(duì)雇員的福利待遇水平并不合理，甚至很多社保都保證不了，更不用說(shuō)商業(yè)運(yùn)作的團(tuán)體健康保險(xiǎn)了。但是在現(xiàn)階段，我國(guó)社會(huì)醫(yī)療保障越來(lái)越不能滿(mǎn)足社會(huì)需求，同時(shí)，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入了生育率低于更替生育率的時(shí)代，意味著在下一步的勞動(dòng)力市場(chǎng)會(huì)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)買(mǎi)方更為有利的賣(mài)方市場(chǎng)。雇主對(duì)雇員的福利也會(huì)相應(yīng)的提高，這樣的形式下有利于團(tuán)體健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。

我國(guó)團(tuán)體健康保險(xiǎn)的市場(chǎng)仍然處于不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)或者是寡頭壟斷狀態(tài)，這樣的市場(chǎng)不是高效的市場(chǎng)，對(duì)質(zhì)量提高，業(yè)務(wù)創(chuàng)新，服務(wù)提升等都沒(méi)有好處。另外，由于團(tuán)體健康保的市場(chǎng)本身并沒(méi)有做大，坦然看似處于寡頭壟斷或是不完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，但市場(chǎng)主體間的競(jìng)爭(zhēng)并沒(méi)有像這一市場(chǎng)狀態(tài)下應(yīng)該有的平靜，反之，很多存量業(yè)務(wù)在市場(chǎng)中出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的場(chǎng)面。經(jīng)營(yíng)者的粗放經(jīng)營(yíng)使得賠付率居高不下，加劇了保險(xiǎn)企業(yè)對(duì)送一類(lèi)險(xiǎn)種的信也喪失。

3、團(tuán)體健康保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)存在以下問(wèn)題：

①產(chǎn)品數(shù)量較少，設(shè)計(jì)不合理

我國(guó)在售的團(tuán)體健康保險(xiǎn)主要有以下幾類(lèi);

團(tuán)體重疾類(lèi)保險(xiǎn);這類(lèi)險(xiǎn)種在保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品目錄中一般只有一款，大部分保險(xiǎn)公司沒(méi)有對(duì)人群，地區(qū)，粗別，年齡等的因素進(jìn)行適當(dāng)區(qū)分，少數(shù)保險(xiǎn)公司有一到兩款的團(tuán)體兒童重疾保險(xiǎn)，團(tuán)體女性重疾保險(xiǎn)，沒(méi)有進(jìn)行其他更多的區(qū)分。

團(tuán)體醫(yī)療類(lèi)保險(xiǎn)：醫(yī)療保險(xiǎn)一般包括補(bǔ)充醫(yī)療、綜合醫(yī)療、各種專(zhuān)科醫(yī)療保險(xiǎn)，如;牙科保險(xiǎn)，生育保險(xiǎn)等。這類(lèi)保險(xiǎn)是團(tuán)體保險(xiǎn)中針對(duì)被保險(xiǎn)人發(fā)生疾病或是意外給予一定的治療費(fèi)用補(bǔ)償，但是市場(chǎng)中這類(lèi)險(xiǎn)種的種類(lèi)比較少，在經(jīng)營(yíng)中由于操作繁瑣，利潤(rùn)不好把握，很多公司并沒(méi)有將這些產(chǎn)品向市場(chǎng)推廣，很多產(chǎn)品開(kāi)發(fā)出來(lái)就是個(gè)擺設(shè)。

團(tuán)體住院收入保障類(lèi)保險(xiǎn);這類(lèi)產(chǎn)品用于補(bǔ)償被保險(xiǎn)人住院時(shí)的床位費(fèi)和誤工費(fèi)。這種誤工費(fèi)常常只是投保前和投保企業(yè)約定的金額，和被保險(xiǎn)人實(shí)際誤工費(fèi)并不一致。是最常見(jiàn)，也最沒(méi)有新意的一類(lèi)險(xiǎn)種。

團(tuán)體護(hù)理類(lèi)保險(xiǎn)：這類(lèi)險(xiǎn)種在我國(guó)市場(chǎng)上出現(xiàn)極少，幾乎沒(méi)有公司有正常經(jīng)營(yíng)的此類(lèi)險(xiǎn)種。很多保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員都不知道這個(gè)險(xiǎn)種的主要作用，更不用說(shuō)進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣了。

由于醫(yī)療類(lèi)保險(xiǎn)的賠付率高，難于控制盈利;專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，不好操作;后期服務(wù)頻繁，對(duì)系統(tǒng)分析的能力要求高等特點(diǎn)，很多公司并沒(méi)有動(dòng)力推廣這類(lèi)業(yè)務(wù)，他們僅僅是將這類(lèi)險(xiǎn)種作為一個(gè)可以投保的樣品，幾乎不使用。住院津貼是經(jīng)營(yíng)團(tuán)體保險(xiǎn)的公司比較常用的健康保險(xiǎn)，常見(jiàn)兩種，一種是意外住院津贓，另一種疾病住院津貼。這一險(xiǎn)種操作簡(jiǎn)單，往往被用于與團(tuán)體意外類(lèi)的險(xiǎn)種塔配銷(xiāo)售。因此送一險(xiǎn)種在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)卷入意外類(lèi)險(xiǎn)種的價(jià)格戰(zhàn)中。

②產(chǎn)品同質(zhì)性強(qiáng)，差異化經(jīng)營(yíng)不顯著

市場(chǎng)上保險(xiǎn)公司在售的團(tuán)體健康保險(xiǎn)產(chǎn)品基本情況大致如下：團(tuán)體重疾類(lèi)、團(tuán)體醫(yī)療類(lèi)、團(tuán)體住院收入保障類(lèi)、再加上牙科、生育等幾個(gè)類(lèi)別。且大部分保險(xiǎn)公司，持別是中小型保險(xiǎn)公司只有前四類(lèi)險(xiǎn)種，每一種類(lèi)基本也只有一款，醫(yī)療類(lèi)的簡(jiǎn)單區(qū)分住院和口診，有醫(yī)保和無(wú)醫(yī)保。住院保障類(lèi)區(qū)分意外和疾病，也就是所有險(xiǎn)種加起來(lái)還不過(guò)四五種產(chǎn)品，忽略部分公司產(chǎn)品類(lèi)別上的缺失。加之各家公司的產(chǎn)品條款大同小異，引發(fā)的市場(chǎng)反應(yīng)沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別，各家產(chǎn)品缺乏新意，替代性比較強(qiáng)，并沒(méi)有達(dá)到差異化經(jīng)營(yíng)的目的。

③保險(xiǎn)公司對(duì)該類(lèi)險(xiǎn)種的經(jīng)營(yíng)缺乏積極性

保險(xiǎn)公司沒(méi)有推廣送類(lèi)險(xiǎn)種的動(dòng)力主要原因在于：

認(rèn)為團(tuán)體健康保險(xiǎn)盈利能力差或是根本不可能盈利，不愿意開(kāi)展這類(lèi)業(yè)務(wù)。這類(lèi)險(xiǎn)種在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要較高的專(zhuān)業(yè)度，而我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)尚處上升階段，專(zhuān)業(yè)能力欠缺，對(duì)這種險(xiǎn)種的經(jīng)營(yíng)還有待提升。2003年以前我國(guó)幾乎沒(méi)有保險(xiǎn)企業(yè)開(kāi)展逸類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)，2003年后，勞動(dòng)力市場(chǎng)的買(mǎi)方優(yōu)勢(shì)明顯，這類(lèi)險(xiǎn)種的需求并不胚盛。雖然需求少，但是供給更少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激勵(lì)。而送類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品的同質(zhì)性較強(qiáng)，采用產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)的方法相當(dāng)困難，所以保險(xiǎn)公司普遍采取低價(jià)巧略進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。不健康的競(jìng)爭(zhēng)模式導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)成本難以收回，出現(xiàn)許多虧損現(xiàn)象，保險(xiǎn)公司開(kāi)展這類(lèi)業(yè)務(wù)的意愿相當(dāng)?shù)汀?/p>

團(tuán)體健康保險(xiǎn)的設(shè)計(jì)時(shí)沒(méi)有良好的理論支持，設(shè)計(jì)的產(chǎn)品脫離市場(chǎng)實(shí)際，難于收回成本。

其實(shí)這種看法某個(gè)角度分析也有其一定的合理性，因?yàn)橹敝?013年我國(guó)才真正擬定了基于我國(guó)國(guó)民的研究的疾病發(fā)生率表。在這之前，我國(guó)一直沒(méi)有自己的疾病發(fā)生率表，重疾產(chǎn)品的定價(jià)和法定準(zhǔn)備金評(píng)估，主要依靠再保險(xiǎn)公司提供的國(guó)外發(fā)生率數(shù)據(jù)。定價(jià)與評(píng)估的準(zhǔn)確性、科學(xué)性、適用性難以保證，造成定價(jià)的偏離，經(jīng)營(yíng)中成本收回沒(méi)有切實(shí)的依據(jù)。但是事實(shí)上在我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上一些保險(xiǎn)公司在長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)中已經(jīng)逐步形成自己的經(jīng)驗(yàn)，有了自己獨(dú)特的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為自身的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了很好的支持。

團(tuán)體健康保險(xiǎn)服務(wù)太繁瑣，要求專(zhuān)業(yè)度太高，當(dāng)前我國(guó)市場(chǎng)不具備開(kāi)展該類(lèi)險(xiǎn)種的條件。這種思想是一種典型的粗放型經(jīng)營(yíng)思想。保險(xiǎn)行業(yè)是以提供金融服務(wù)為主要經(jīng)營(yíng)內(nèi)容的，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是這個(gè)行業(yè)應(yīng)該堅(jiān)持的追求。

特別是產(chǎn)品同質(zhì)性強(qiáng)的情況下，不嫌服務(wù)頻繁，沉下也去提升服務(wù)品質(zhì)才能搶得先機(jī)，獲得服務(wù)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

認(rèn)為團(tuán)體健康保險(xiǎn)后臺(tái)數(shù)據(jù)分析要求過(guò)高，在目前沒(méi)有公共數(shù)據(jù)平臺(tái)支持的市場(chǎng)條件下沒(méi)辦法開(kāi)展此類(lèi)業(yè)務(wù)。我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)共享尚屬初級(jí)階段，這樣的情形確實(shí)不利于團(tuán)體健康保險(xiǎn)的發(fā)展。但是近年來(lái)各地也在探討和嘗試醫(yī)療構(gòu)和商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的各種合作模式。中國(guó)人壽，泰康人壽，中意人壽等多家保險(xiǎn)公司與愛(ài)康國(guó)賓健康管理機(jī)構(gòu)合作，這些方式都是保險(xiǎn)公司在與醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)共享平臺(tái)建設(shè)的探索。由于上述各種原因，團(tuán)體健康保險(xiǎn)一直沒(méi)有被保險(xiǎn)公司所重視，很多嘗試經(jīng)營(yíng)這類(lèi)險(xiǎn)種的公司也是被客戶(hù)“趕鴨子上架”，處于市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)需求倒逼的狀況。該樣的行業(yè)理解導(dǎo)致這類(lèi)險(xiǎn)種在市場(chǎng)中的成長(zhǎng)緩慢，沒(méi)有良好的市場(chǎng)表現(xiàn)。

④信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題突出

團(tuán)體健康保險(xiǎn)是對(duì)被保險(xiǎn)人出現(xiàn)疾病或是意外導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)用支出的補(bǔ)償或是進(jìn)行約定金額給付的一類(lèi)險(xiǎn)種。而保險(xiǎn)事故的發(fā)生與被保險(xiǎn)人的身體狀況有密切的關(guān)系，投保方是彼保險(xiǎn)身體狀況的信息掌握者，承保的保險(xiǎn)公司在信息上處于弱勢(shì)，信息不對(duì)稱(chēng)對(duì)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了很大的困擾：既往數(shù)據(jù)的信息不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)致理賠率估計(jì)存在不合理偏差，在核保層面缺乏甄選團(tuán)體符合精算假設(shè)的依據(jù)，核保環(huán)節(jié)容易出現(xiàn)無(wú)效管理現(xiàn)象。

四、2021-2026年團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

圖表：2021-2026年團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

未來(lái)5年，加上疫情的關(guān)系，消費(fèi)者對(duì)健康情況也越來(lái)越重視，健康險(xiǎn)占據(jù)保險(xiǎn)行業(yè)的5%是很有可能的，這也就意味著健康險(xiǎn)將會(huì)成倍的增長(zhǎng)，而團(tuán)體健康險(xiǎn)也將迎來(lái)巨大的發(fā)展基于，預(yù)計(jì)到2026年，行業(yè)保費(fèi)收入將會(huì)達(dá)到4410億元。

想要了解更多團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)具體詳情，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》

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  2021-2026年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

  近年來(lái)，健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財(cái)類(lèi)重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返，倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類(lèi)產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，通過(guò)降低價(jià)格搶占市場(chǎng)...

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