新能源車險保費快速增長 國內(nèi)新能源車險保費規(guī)模預(yù)測

• 黃江 2023年1月28日 來源：新浪 606 34
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隨著國內(nèi)新能源車日益普及,新能源車險市場也成為各家產(chǎn)險公司的必爭之地,這不僅是存量市場的切換,同時也是增量市場的競爭。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,到2025年,國內(nèi)新能源車險保費規(guī)模將達(dá)1543億元,占車險總保費比例約為15.7%;預(yù)計2030年新能源車險保費規(guī)模將達(dá)12790億元,占車險

今年以來，我國車險保費市場整體呈現(xiàn)“V 型”走勢。就累計數(shù)據(jù) 而言，今年 1-10 月車險保費收入累計達(dá) 6645 億元，同比增長 6.2%，預(yù)計全年增幅有望 升至 6.5%-7%的水平。

就單月數(shù)據(jù)而言，各月增速起伏較大，1-2 月主受財險開門紅、去年 同期綜改后低車均保費等影響而增速較高;3-5 月受制于疫情沖擊新車銷量，單月保費同比 增速降至個位數(shù)甚至轉(zhuǎn)負(fù);但 6 月以來伴隨出行限制逐步放松、新車銷量回暖，車險保費恢 復(fù)態(tài)勢明顯，6 月/7 月/8 月同比增速達(dá) 17%/8%/9%;9-10 月再度因疫情擾動而增速回落。

新能源車險保費快速增長

從行業(yè)整體來看，中再產(chǎn)險數(shù)據(jù)顯示，除 2020 年受承保車輛數(shù)增速放緩影響外，近年來我國新能源汽車保費增速均維持在 40%以上的水平。

2021 年我國新能源汽車保費規(guī)模達(dá)到 350 億元(同比+56%)，預(yù)計 2022 年在新車銷量 進(jìn)一步高增、車均保費明顯回升的帶動下，全年新能源車險保費規(guī)模有望達(dá)到 708 億元(同 比+102%)。從頭部險企來看，中國人保業(yè)績發(fā)布會披露數(shù)據(jù)顯示，人保財險 2021 年新能源 車承保量 292.6 萬輛(同比+88%)，保費收入 119.1 億元(同比+84%);2022 年前三季度承 保量 303.7 萬輛，保費收入 137.2 億元。

自新能源車險上線以來,市場快速壯大。新能源車險的上線一方面打消了消費者的用車顧慮,另一方面也給車險市場帶來了新機遇,包括大家財險在內(nèi)的各大險企都積極投身其中。

2021年底,大家財險上了線新能源專屬保險產(chǎn)品。與傳統(tǒng)車險產(chǎn)品不同,大家財險新能源專屬保險產(chǎn)品除擴展了電池、電機及控制系統(tǒng)保障責(zé)任、附加了外部電網(wǎng)故障損失賠償、自用充電樁損失賠償以及自用充電樁第三者責(zé)任損失等新能源汽車專屬保障內(nèi)容外,大家財險的保險費率較傳統(tǒng)燃油車略有下降,在提質(zhì)增保的基礎(chǔ)上,充分讓利消費者。

上線一年多以來,大家財險專屬新能源汽車保險產(chǎn)品,一方面響應(yīng)國家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略決策部署的號召,支持國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展;另一方面打破了過去新能源車與傳統(tǒng)機動車混同投保的保險條款業(yè)務(wù)。

隨著國內(nèi)新能源車日益普及,新能源車險市場也成為各家產(chǎn)險公司的必爭之地,這不僅是存量市場的切換,同時也是增量市場的競爭。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,到2025年,國內(nèi)新能源車險保費規(guī)模將達(dá)1543億元,占車險總保費比例約為15.7%;預(yù)計2030年新能源車險保費規(guī)模將達(dá)12790億元,占車險總保費比例約為31.3%。

面對這樣的萬億市場藍(lán)海,大家財險新能源汽車專屬產(chǎn)品加大了對汽車出行價值鏈的探索研究,同時在國家汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化、共享化的版圖上,不斷尋求新突破。

除了在車險方面不斷拓展創(chuàng)新,大家財險這兩年在非車險業(yè)務(wù)方面也不斷加大投入,進(jìn)行多元化布局。

資料顯示,盡管車險業(yè)務(wù)仍是財險公司第一大險種,但非車險業(yè)務(wù)已成為拉動其保費增長的主要動力。2022年上半年,中國財險市場非車險保費占比首次超過五成,且非車險成為拉動行業(yè)增長的業(yè)務(wù),拉動行業(yè)增速超過6個百分點,約為車險保費增量的2倍。

商業(yè)車險保費最高可降價23%

近日銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》(下稱“通知”)，通過擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍，進(jìn)一步擴大財險公司定價自主權(quán)。據(jù)該通知，車險自主定價系數(shù)范圍將進(jìn)一步擴大為[0.5-1.5]，而此前為[0.65-1.35]。

根據(jù)商業(yè)車險保費計算公式(商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)保費×NCD系數(shù)×自主定價系數(shù))來算，調(diào)整后車險保費最高可降價23%，最高可漲價11%。

盡管監(jiān)管層進(jìn)一步將車險定價權(quán)交還給險企，但2023年車險保費在實操中的變化仍有待觀察。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著人們生活逐漸恢復(fù)正常，2023年車險出險率預(yù)計出現(xiàn)攀升，這將給險企帶來一定的賠付成本控制壓力。因此，即便有了降價空間，從可持續(xù)經(jīng)營的角度出發(fā)，險企也未必會把價格打至“地板價”，可能只有個別風(fēng)險極低的車型、多年不出險的安全型車主可能會實際享受到降價。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國汽車保險行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示：

在可持續(xù)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，盡可能讓利消費者，是銀保監(jiān)會深化車險綜合改革的初衷。

通知明確，各銀保監(jiān)局要在各財產(chǎn)保險公司設(shè)定各地區(qū)商車險產(chǎn)品自主定價系數(shù)均值范圍和手續(xù)費上限時，積極主動發(fā)揮指導(dǎo)作用，同時持續(xù)做好車險市場監(jiān)測，強化車險費率回溯監(jiān)管，確保轄區(qū)車險市場平穩(wěn)運行。

過去，車險定價權(quán)一放開，險企便鉚足了勁將價格打至“地板價”搶客戶。北京一位車險業(yè)務(wù)人士表示，這種情況今年可能不大會出現(xiàn)：一方面經(jīng)過多輪車險改革，車險保費持續(xù)下探，對于險企而言目前已經(jīng)沒有多大的實際降價空間;另一方面隨著險企定價能力的提升，目前已經(jīng)形成了千人千面的科學(xué)定價局面，預(yù)計這一趨勢會延續(xù)，不會再走一窩蜂降價、惡性競爭的回頭路。

此次改革，受影響最大的或許是商用車。由于風(fēng)險過高，過去市場中常見險企“花式”拒保商用車，例如出租車、大貨車、攪拌車等。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通知給了險企11%的車險保費上漲空間，險企未來在承保商用車時可通過提價來熨平高賠付風(fēng)險，讓商用車業(yè)務(wù)有了更多的承保選擇。

對于新能源車專屬車險是否跟隨上述通知同步調(diào)整，目前業(yè)內(nèi)尚無明確說法。據(jù)記者了解，險企的推測并不統(tǒng)一，有待地方銀保監(jiān)局在轄內(nèi)征求意見。

2022年前三季度，車險綜合成本率不到97%，給了險企超3%的盈利空間，為行業(yè)賺得近百億元承保利潤。

業(yè)內(nèi)人士表示，雖然2022年全年的業(yè)績數(shù)據(jù)尚未出爐，但從行業(yè)實際表現(xiàn)來看，多數(shù)公司車險承保利潤有望上升。根據(jù)已有數(shù)據(jù)測算，2020年車險綜合改革實施以來，實現(xiàn)車險保費規(guī)模排名上升的公司有26家，同步實現(xiàn)車險綜合成本率下降的公司有15家，更有5家公司實現(xiàn)了扭虧為盈。

2022年，車險出險率明顯降低。據(jù)業(yè)內(nèi)測算，2022年車險出險率大約同比下降1.4個百分點至16.2%。

隨著2023年人們出行恢復(fù)，市場認(rèn)為車險出險率將自然上升。業(yè)內(nèi)人士表示，險企可能面臨較大的賠付成本控制壓力，將2023年車險賠付率控制在不會大漲的水平，是今年險企管理層共同面臨的挑戰(zhàn)。

我國新能源汽車銷量蟬聯(lián)全球第一

中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年我國新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，連續(xù)8年保持全球第一。市場占有率提升至25.6%，高于上年的12.1%，全球銷量占比超過60%。其中，純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車產(chǎn)銷與上年同期相比，繼續(xù)保持高速增長。

在新能源汽車市場上，自主品牌持續(xù)占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢，市場競爭力大幅提升。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，去年自主品牌新能源乘用車國內(nèi)市場銷售占比達(dá)到79.9%，同比提升5.4%;新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。全球新能源汽車銷量排名前十的企業(yè)集團中，自主品牌占據(jù)三席，動力電池裝機量前十企業(yè)中我國企業(yè)占六位。

相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施配套也持續(xù)優(yōu)化。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，全國累計建成充電樁521萬個、換電站1973座，其中2022年新增充電樁259.3萬個、換電站675座，充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度明顯加快。累計建立動力電池回收服務(wù)網(wǎng)點超過1萬個，基本實現(xiàn)就近回收。

《2023-2028年中國汽車保險行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國汽車保險行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告

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