2023垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)調(diào)研 垃圾發(fā)電行業(yè)相關(guān)設(shè)備市場趨勢預(yù)測

• 黃文玉 2023年2月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 520 28
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垃圾焚燒發(fā)電是把垃圾焚燒廠和垃圾焚燒設(shè)備引進、消化吸收再創(chuàng)新的工作。受益于《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，垃圾焚燒、發(fā)電及上游產(chǎn)業(yè)鏈將迎來黃金發(fā)展時機，爐排存在進口替代和設(shè)備升級的結(jié)構(gòu)性機會。

垃圾焚燒發(fā)電是把垃圾焚燒廠和垃圾焚燒設(shè)備引進、消化吸收再創(chuàng)新的工作。生活垃圾焚燒煙氣中的二惡英是近幾年來世界各國所普遍關(guān)心的問題。二惡英類劇毒物質(zhì)對環(huán)境造成很大危害，有效控制二惡英類物質(zhì)的產(chǎn)生與擴散，直接關(guān)系到垃圾焚燒及垃圾發(fā)電技術(shù)的推廣和應(yīng)用。

我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)起步于20世80年代末，通過引進國外先進的焚燒設(shè)備和技術(shù)，消化吸收優(yōu)化后步入了較為成熟的發(fā)展階段。目前國內(nèi)從事垃圾焚燒發(fā)電的投資商約有90家左右，這些企業(yè)共同的特點是：資本實力較雄厚、進入行業(yè)時間早、具備投資運營垃圾發(fā)電項目的充足經(jīng)驗。在環(huán)保標(biāo)準趨嚴及環(huán)保督查的背景下，生活垃圾焚燒發(fā)電廠的運營成本提升，之前低價中標(biāo)的現(xiàn)象不可持續(xù)，行業(yè)競爭將有序化;同時，部分早期建設(shè)的焚燒發(fā)電廠面臨達標(biāo)困難、整改成本高的困境，不得不關(guān)停，行業(yè)集中度將進一步提升。

垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

垃圾焚燒發(fā)電是人口較多的城鎮(zhèn)(縣城及以上行政區(qū))生活垃圾處理的主要方式，是城鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護的重要措施。隨著城鎮(zhèn)人口規(guī)模擴大和城鎮(zhèn)化率提高，生活垃圾產(chǎn)生量將持續(xù)增長，垃圾發(fā)電行業(yè)還有巨大發(fā)展空間。垃圾焚燒發(fā)電尚處于快速發(fā)展時期。在此期間，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)進入可持續(xù)現(xiàn)代化發(fā)展軌道，大型專業(yè)化企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，行業(yè)集中度逐步提高，形成較大的行業(yè)規(guī)模。預(yù)計到2022年中國垃圾發(fā)電裝機容量將達到1190萬千瓦。

垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)在資金方面“騎虎難下”。其中，補貼退坡的預(yù)期引起行業(yè)擔(dān)憂。據(jù)統(tǒng)計，國家可再生能源補貼資金缺口已達千億，補貼作為垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的主要收入，延遲發(fā)放或退坡取消將對發(fā)電廠的收入預(yù)期帶來明顯影響，一些經(jīng)濟相對不發(fā)達的地區(qū)影響尤甚。目前我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)多采用BOT模式運營，企業(yè)投資參與前期建設(shè)，投運后收回成本的方式之一就是補貼。如果補貼退坡，企業(yè)盈利空間壓縮，高標(biāo)準下投資成本上升，后續(xù)發(fā)展將陷入困境。

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中國生活垃圾清運量達到2.67億噸，同比增長13.6%，相較2015年全國生活垃圾清運量增加了7566萬噸。2015-2021年期間，我國垃圾焚燒發(fā)電裝機容量增長明顯，預(yù)計2021年我國垃圾焚燒發(fā)電裝機容量可達1729萬千瓦，垃圾焚燒發(fā)電新增裝機容量可達390萬千瓦。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》顯示：

2021年中國上市企業(yè)垃圾焚燒市場占有率中，光大國際市場份額占比最大且遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)，其產(chǎn)能市占率達到15.16%。上海環(huán)境和三峰環(huán)境位居第二和第三，其產(chǎn)能市占率分別為5.3%、4.52%。下列重點企業(yè)中垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)能前十的企業(yè)市占率合計為47.1%。

瀚藍環(huán)境股份有限公司是一家專注于環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)的上市公司,業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋固廢處理、能源、供水、排水等,是中國環(huán)境企業(yè)五十強企業(yè)、中國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)十強、連續(xù)六年評為全國固廢處理十大影響力企業(yè)。政策的支持是推動垃圾焚燒發(fā)電市場火爆的一個不容忽視的重要因素;其中2021年，瀚藍環(huán)境的總營收為117.77億元，增幅達到57.41%。瀚藍環(huán)境總營業(yè)成本呈現(xiàn)上漲的趨勢。其中2021年，瀚藍環(huán)境的總營業(yè)成本為90.73億元，增幅為72.22%，要大于營收的增幅。

隨著上海率先強制實行垃圾分類，我國已進入強制垃圾分類時代，固廢產(chǎn)業(yè)鏈的廣闊市場空間將加速釋放。對垃圾發(fā)電企業(yè)而言，熱值提升將增加垃圾發(fā)電廠的上網(wǎng)電量，而分類收費制度有望落地，焚燒發(fā)電補貼或?qū)⒅鸩饺∠?。垃圾分類將降低濕垃圾比例，提升垃圾焚燒發(fā)電量，帶動盈利能力提升。

2021年2月國務(wù)院在《國務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》中提出要加快城鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)，推進生活垃圾焚燒發(fā)電，減少生活垃圾填埋處理。加強危險廢物集中處置能力建設(shè)，提升信息化、智能化監(jiān)管水平，嚴格執(zhí)行經(jīng)營許可管理制度。加強生活垃圾減量化、資源化和無害化處理，將垃圾焚燒產(chǎn)生的熱量回收利用，用于供熱或發(fā)電，焚燒產(chǎn)生的渣也可以用作水泥原材料或用于制磚，實現(xiàn)了垃圾的資源化利用。

2022年生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《“十四五”環(huán)境影響評價與排污許可工作實施方案》的通知中提到要加強對垃圾焚燒發(fā)電、對二甲苯(PX)等社會關(guān)注度高的新建項目有關(guān)輿情及突發(fā)性事件的調(diào)度和分析研判，指導(dǎo)做好分類分級處置。

垃圾發(fā)電行業(yè)相關(guān)設(shè)備市場未來趨勢

垃圾發(fā)電站是利用燃燒城市垃圾所釋放的熱能發(fā)電的火電廠。垃圾發(fā)電所需設(shè)備除了常規(guī)火力發(fā)電設(shè)備，還需密閉垃圾堆料倉、垃圾焚燒爐等專用設(shè)備。近年來，國內(nèi)垃圾發(fā)電項目投資升溫，設(shè)備國產(chǎn)化是國內(nèi)垃圾發(fā)電大勢所趨。應(yīng)用國產(chǎn)設(shè)備發(fā)展我國垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)、既擴大了內(nèi)需，又節(jié)省了大量的投資。實現(xiàn)垃圾焚燒設(shè)備的國產(chǎn)化，可大大降低垃圾發(fā)電項目的工程造價，提高垃圾發(fā)電企業(yè)的經(jīng)濟效益。以新能源方式發(fā)電的垃圾發(fā)電設(shè)備將是未來幾年內(nèi)成長性最好的市場。

受益于《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，垃圾焚燒、發(fā)電及上游產(chǎn)業(yè)鏈將迎來黃金發(fā)展時機，爐排存在進口替代和設(shè)備升級的結(jié)構(gòu)性機會。設(shè)備是產(chǎn)業(yè)發(fā)展第一環(huán)，垃圾發(fā)電的良好勢頭將帶動垃圾焚燒設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展，未來設(shè)備升級也將帶來新的商機。

垃圾焚燒設(shè)備未來5年的市場總需求約為300億元。垃圾發(fā)電設(shè)備中最核心的是垃圾焚燒鍋爐，占整個垃圾發(fā)電廠的50%以上。之前我國大型焚燒廠主要引進國外設(shè)備，如德國馬丁、比利時西格斯、日本三菱的產(chǎn)品。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)的成熟，未來存在大量進口替代和設(shè)備升級空間。

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