2023基金行業(yè)分析報(bào)告 基金+Fintech業(yè)務(wù)市場(chǎng)投資與前景分析

• 劉明月 2023年3月21日 來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 1145 74
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基金行業(yè)投資前景如何?當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要發(fā)展階段，政府投資基金作為這一歷史發(fā)展時(shí)期促進(jìn)“新經(jīng)濟(jì)”快速發(fā)展，轉(zhuǎn)變財(cái)政投入方式的重要工具，發(fā)揮著重要的促進(jìn)作用。近幾年，我國(guó)各省市政府投資基金的設(shè)立經(jīng)歷了高速發(fā)展階段。

基金行業(yè)投資前景如何?當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要發(fā)展階段，政府投資基金作為這一歷史發(fā)展時(shí)期促進(jìn)“新經(jīng)濟(jì)”快速發(fā)展，轉(zhuǎn)變財(cái)政投入方式的重要工具，發(fā)揮著重要的促進(jìn)作用。近幾年，我國(guó)各省市政府投資基金的設(shè)立經(jīng)歷了高速發(fā)展階段。由于社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和法治各方面條件還不成熟，規(guī)范境內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資基金的《產(chǎn)業(yè)投資基金管理辦法》遲遲未登上歷史舞臺(tái)。當(dāng)前，相關(guān)政府應(yīng)盡快制定規(guī)范產(chǎn)業(yè)投資基金發(fā)展的法律法規(guī)，使產(chǎn)業(yè)投資基金的發(fā)展有法可依、穩(wěn)步推進(jìn)。

2023基金行業(yè)分析報(bào)告 基金+Fintech業(yè)務(wù)市場(chǎng)投資與前景分析

我國(guó)宏觀金融環(huán)境的優(yōu)化和資本市場(chǎng)基礎(chǔ)性制度的不斷完善，為基金行業(yè)發(fā)展提供了良好的制度背景。隨著我國(guó)資本市場(chǎng)改革發(fā)展工作不斷向縱深推進(jìn)，股權(quán)分置改革順利完成，證券公司綜合治理、清理大股東資金占用和上市公司違規(guī)擔(dān)保等基礎(chǔ)性制度建設(shè)的順利推進(jìn)，市場(chǎng)的深層次矛盾和結(jié)構(gòu)性問(wèn)題逐步得到了解決。這些基礎(chǔ)性制度建設(shè)工作的落實(shí)，為基金行業(yè)的發(fā)展提供了良好的制度保障和環(huán)境基礎(chǔ)。

目前，在地方政府的層面上，越來(lái)越多帶有區(qū)域性的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金正在籌劃之中，各地都在籌劃符合本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的區(qū)域性或行業(yè)性的產(chǎn)業(yè)投資基金，顯現(xiàn)出“產(chǎn)業(yè)投資基金熱”的趨向。

我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司 152 家，其中券商系 67 家，信托系 22 家，銀行系 15 家，保險(xiǎn)系 6 家。具體來(lái)看，券商系基金公司管理 基金 5189 只，占比 54.71%，管理基金總規(guī)模 139592.81 億元，占比 55.96%。其中，券商持股超過(guò) 50%以上基金公司 29 家，管理基金 1910 只，市占率 20.14%，管理基金總規(guī)模 48162.41 億元，市占率 19.31%， 其中不乏大型基金公司廣發(fā)基金、華夏基金、富國(guó)基金等。由此可見(jiàn)， 無(wú)論是基金管理機(jī)構(gòu)數(shù)量還是管理資產(chǎn)規(guī)模，券商系公募均占據(jù)領(lǐng)先 地位。

上半年，共有8家基金公司凈利潤(rùn)突破10億元，位列前三的分別是易方達(dá)基金(18.41億元)、匯添富基金(15.7億元)以及工銀瑞信基金(14.55億元)，分別同比增長(zhǎng)76%、140%、55%。而2020年同期，上半年凈利潤(rùn)突破10億元的只有2家，2017年至2019年，更是僅天弘基金一家。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，凈利潤(rùn)排名前20的基金公司中，大多為券商系。私募基金管理規(guī)模來(lái)看,上海、北京和深圳依然排名前三位。其中,2020年上海市私募基金管理規(guī)模為37038.07億元,占比23.19%;北京市私募基金管理規(guī)模為35854.47億元,占比22.45%;深圳市私募基金管理規(guī)模為19686.78億元,占比12.33%。

綜觀世界各國(guó)產(chǎn)業(yè)投資基金的發(fā)展，特別是初始階段，政府都起到了非常關(guān)鍵的作用。就我國(guó)而言，國(guó)家早已對(duì)產(chǎn)業(yè)投資基金高度關(guān)注，著手產(chǎn)業(yè)投資基金立法工作，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)公布的《設(shè)立境外中國(guó)產(chǎn)業(yè)投資基金管理辦法》是至今中資機(jī)構(gòu)在境外設(shè)立中國(guó)產(chǎn)業(yè)投資基金的主要依據(jù)。

第一節(jié) 基金+Fintech

一、基金+Fintech業(yè)務(wù)模式及落地情況

基金科技現(xiàn)狀：信息化建設(shè)成當(dāng)務(wù)之急、前沿科技以探索為主

頭部基金公司信息化程度相對(duì)較高，IT建設(shè)逐漸自主可控，同時(shí)進(jìn)行前沿科技的投入，目前主要以云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、AI的落地與探索為主，極少數(shù)企業(yè)進(jìn)行區(qū)塊鏈落地探索。

中尾部企業(yè)目前聚焦于企業(yè)的信息化建設(shè)，前沿科技投入較少;特別是尾部企業(yè)的信息化搭建目前仍只依靠外部技術(shù)采購(gòu)。可見(jiàn)基金行業(yè)整體科技化程度較低，做好自主可控的信息化基礎(chǔ)建設(shè)成當(dāng)務(wù)之急，也是金融科技轉(zhuǎn)型關(guān)鍵。

二、技術(shù)資金投入情況

IT建設(shè)成中尾部公司發(fā)力重點(diǎn);頭部公司鞏固完善IT建設(shè)的同時(shí)，穩(wěn)步增加前沿科技投入。

目前基金行業(yè)平均水平來(lái)看，前沿科技在基金公司每年技術(shù)資金投入占比情況：頭部企業(yè)約為10%;中部企業(yè)約為2%;尾部企業(yè)幾乎為0，IT建設(shè)等非前沿科技投入依然是主要部分。鑒于中尾部公司之前對(duì)IT建設(shè)不足，我們預(yù)計(jì)至2022年，其IT建設(shè)投入增速要高于頭部企業(yè)。而頭部企業(yè)依然是前沿科技投入的主力軍，中部企業(yè)次之;

尾部企業(yè)伴隨著IT建設(shè)逐漸完善，預(yù)計(jì)在2020年前沿科技的資金投入占比將提高至5%，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)逐年增長(zhǎng)。智能營(yíng)銷、智能投顧等有助于提高獲客轉(zhuǎn)化進(jìn)而提高收益的落地場(chǎng)景是基金科技的主要應(yīng)用方向，因此前沿科技的增長(zhǎng)將以云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、AI為主，區(qū)塊鏈等需進(jìn)行場(chǎng)景探索的技術(shù)資金投入優(yōu)先級(jí)次之。

基金行業(yè)投資情況

截止至2022年5月22日，基金行業(yè)共發(fā)生投融資事件469起，其中A輪發(fā)生的投資事件最多，數(shù)量為起147起，其次為天使輪，數(shù)量為97起。2022年1-5月22日基金行業(yè)共發(fā)生投資事件6起，當(dāng)前已披露投資金額最大的事件為天風(fēng)證券收到的IPO，金額達(dá)21.24億人民幣。

存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金規(guī)模2.13萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)1.08%，占私募基金總規(guī)模的11.18%。數(shù)據(jù)顯示，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人共14930家，占私募管理人總數(shù)的61.18%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。由此可見(jiàn)我們私募基金行業(yè)未來(lái)發(fā)展將不可估量。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)基金行業(yè)投融資事件數(shù)2017達(dá)到峰值，后面兩年都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2020年市場(chǎng)回暖，投融資事件數(shù)增長(zhǎng)至43起，2022年1-5月22日投融資事件數(shù)達(dá)6起。2021年我國(guó)基金行業(yè)投融資金額共274.26億人民幣，2021年投融資金額最高的為10月份，投資金額為66.46億人民幣，占比達(dá)24.23%。其次為7月份，投資金額為39.03億人民幣，占比為14.23%。

展望2023年，業(yè)內(nèi)專家和機(jī)構(gòu)表示，隨著疫情防控優(yōu)化措施的持續(xù)落實(shí)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)政策效應(yīng)逐步釋放，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速有望持續(xù)回升，居民將加大對(duì)權(quán)益類資產(chǎn)的投資力度，基金業(yè)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望保持。同時(shí)，公私募基金也有望發(fā)揮專業(yè)投資者優(yōu)勢(shì)，為廣大投資者提供更為豐富的投資選擇，成為居民財(cái)富增長(zhǎng)、促進(jìn)共同富裕的有力工具。

基金行業(yè)研究報(bào)告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)基金行業(yè)企業(yè)狀況等。報(bào)告中主要運(yùn)用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型構(gòu)成、規(guī)模構(gòu)成、基金行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解行業(yè)市場(chǎng)狀況必不可少的助手。

目前，基金行業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)空間也非常巨大。想要了解更多行業(yè)詳細(xì)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2023-2028年基金行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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