2023全球與中國(guó)硅料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析

• 黃文玉 2023年3月29日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 997 63
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硅料是重要的半導(dǎo)體材料，化學(xué)元素符號(hào)Si，電子工業(yè)上使用的硅應(yīng)具有高純度和優(yōu)良的電學(xué)和機(jī)械等性能。硅是產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料，它的產(chǎn)量和用量標(biāo)志著一個(gè)國(guó)家的電子工業(yè)水平。

硅料是重要的半導(dǎo)體材料，化學(xué)元素符號(hào)Si，電子工業(yè)上使用的硅應(yīng)具有高純度和優(yōu)良的電學(xué)和機(jī)械等性能。硅是產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料，它的產(chǎn)量和用量標(biāo)志著一個(gè)國(guó)家的電子工業(yè)水平。

硅是元素半導(dǎo)體。電活性雜質(zhì)磷和硼在合格半導(dǎo)體和多晶硅中應(yīng)分別低于0.4ppb和0.1ppb。拉制單晶時(shí)要摻入一定量的電活性雜質(zhì)，以獲得所要求的導(dǎo)電類型和電阻率。重金屬銅、金、鐵等和非金屬碳都是極有害的雜質(zhì)，它們的存在會(huì)使PN結(jié)性能變壞。硅中碳含量較高，低于1ppm者可認(rèn)為是低碳單晶。碳含量超過3ppm時(shí)其有害作用已較顯著。硅中氧含量甚高。氧的存在有益也有害。直拉硅單晶氧含量在5～40ppm范圍內(nèi);區(qū)熔硅單晶氧含量可低于1ppm。

硅料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

從單晶硅產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，整個(gè)單晶硅的產(chǎn)業(yè)鏈比較長(zhǎng)。從最上游的多晶硅原料和設(shè)備等，到中游的單晶硅硅片，延伸至下游的電力電子器件、高效率太陽(yáng)能光伏電池、射頻器件和微電子機(jī)械系統(tǒng)、各種探測(cè)器和傳感器等，最后到半導(dǎo)體及光伏兩大行業(yè)。

單晶硅在太陽(yáng)能電池中的應(yīng)用，高純的單晶硅是重要的半導(dǎo)體材料。在光伏技術(shù)和微小型半導(dǎo)體逆變器技術(shù)飛速發(fā)展的今天，利用硅單晶所生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池可以直接把太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為光能，實(shí)現(xiàn)了邁向綠色能源革命的開始。

近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)及集成電路產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，我國(guó)單晶硅及多晶硅市場(chǎng)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021我國(guó)多晶硅產(chǎn)量為50.5萬(wàn)噸，單晶硅產(chǎn)量為149GW。自2021年初以來(lái)，我國(guó)多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲，由2021年1月的66777元/噸增長(zhǎng)至2022年8月的295021/噸，增長(zhǎng)十分迅速。

2022年全年國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能總計(jì)總供應(yīng)81萬(wàn)噸，進(jìn)口9萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)硅料總供應(yīng)量90萬(wàn)噸(不含東南亞拉晶廠消耗)，對(duì)應(yīng)2022年全球交流側(cè)近250GW裝機(jī)量，硅料全年已經(jīng)出現(xiàn)供大于求狀況。2022年四季度國(guó)內(nèi)硅料總供應(yīng)量27.5萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)能12月份產(chǎn)出9.67萬(wàn)噸(不含進(jìn)口0.8萬(wàn)噸)，淡季已經(jīng)明顯供過于求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球與中國(guó)硅料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

硅是地殼上最豐富的元素半導(dǎo)體, 性質(zhì)優(yōu)越而工藝技術(shù)比較成熟,已成為固態(tài)電子器件的主要原料。為適應(yīng)超大規(guī)模集成電路的需要,高完整性高均勻度(尤其是氧的分布) 的硅單晶制備技術(shù)正在發(fā)展。雖然在超速集成電路方面砷化鎵材料表現(xiàn)出巨大的優(yōu)越性，但尚不可能全面取代硅的地位。硅材料在各種晶體三極管、尤其是功率器件制造方面仍是最主要的材料。無(wú)定形硅可能成為同單晶硅并列的重要硅材料。無(wú)定形硅和多晶硅太陽(yáng)電池的成功將使硅材料的消耗量急劇增加。

數(shù)據(jù)顯示，硅料相關(guān)企業(yè)東岳硅材2019年總資產(chǎn)為249806.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%;凈資產(chǎn)為210777.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%。2019年?yáng)|岳硅材營(yíng)業(yè)收入為273315.1萬(wàn)元，相比2018年減少了66772.16萬(wàn)元，降幅為19.63%;2019年?yáng)|岳硅材營(yíng)業(yè)成本為220092.71萬(wàn)元，相比2018年減少了26286.35萬(wàn)元，降幅為10.67%。2019年?yáng)|岳硅材歸屬母公司凈利潤(rùn)為55342.53萬(wàn)元，相比2018年減少了11004.19萬(wàn)元。

2021年2 月2 日，隆基股份公司與保利協(xié)鑫能源旗下江蘇中能簽訂硅料采購(gòu)協(xié)議，計(jì)劃在2021 年3 月~2023 年12 月合計(jì)采購(gòu)不少于9.14 萬(wàn)噸多晶硅，采用鎖量不鎖價(jià)的月度議價(jià)模式。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，2021 年隆基股份通過長(zhǎng)單采購(gòu)模式，已經(jīng)鎖定約25 萬(wàn)噸的硅料，在其2021 年硅料需求占比達(dá)到約82%，保障原材料的充分供應(yīng)。2021 年硅料供應(yīng)緊張，公司加快供應(yīng)商鎖定，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定硅料重資產(chǎn)屬性導(dǎo)致供給彈性較小，2021 年新增供給有限，估計(jì)有效供給在57萬(wàn)噸左右，供應(yīng)緊張。而硅片產(chǎn)能在2021 年擴(kuò)產(chǎn)嚴(yán)重，預(yù)計(jì)產(chǎn)能增加近100GW，硅料成為稀缺性資源，各硅片廠商紛紛加大對(duì)硅料的鎖定。

巨大的需求是產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的基石所在，光伏產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)一波三折，幾度因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈供需失衡引發(fā)產(chǎn)業(yè)停擺，裝機(jī)量不及預(yù)期。最后，依舊實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。而這背后，巨大的需求是產(chǎn)業(yè)能夠高速發(fā)展的基石所在。

光伏作為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的核心技術(shù)，對(duì)于保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等方面具有重要意義。在平價(jià)上網(wǎng)具備經(jīng)濟(jì)性后，各國(guó)紛紛調(diào)高裝機(jī)目標(biāo)，在政策加碼護(hù)航下，放量推進(jìn)。

2022年7月20日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布最新多晶硅價(jià)格。國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格延續(xù)小幅漲勢(shì)，各類硅料成交均價(jià)漲幅都在1%以內(nèi)。其中，單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在28.8萬(wàn)-31萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為29.76萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.92%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在28.6萬(wàn)-30.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為29.55萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.92%。

硅料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2023年，雖然伴隨著硅料產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格面臨承壓，但是，光伏作為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的核心技術(shù)，對(duì)于保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有著無(wú)可替代的作用，全球需求保持旺盛。需求旺盛，硅料價(jià)格下降與技術(shù)迭代共振，帶動(dòng)組件進(jìn)一步成本下降，再度刺激需求，下游承建商/運(yùn)營(yíng)商盈利能力得到極大提升，有更大意愿建設(shè)更多的電廠。額外釋放的需求反過來(lái)消化光伏產(chǎn)能，形成良性循環(huán)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年全球與中國(guó)硅料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  2022-2027年全球與中國(guó)硅料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息...

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