2023年全球電動(dòng)汽車零部件供應(yīng)商分析

• 黃江 2023年8月9日 來源：東方財(cái)富 202 5
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隨著汽車制造商競(jìng)相推出新型電動(dòng)汽車，以滿足不斷增長的市場(chǎng)需求，動(dòng)力電池廠商在零部件榜單中的地位不斷上升。除了寧德時(shí)代，上榜的另外兩家動(dòng)力電池廠商分別是韓國的三星SDI和SK On。

近日發(fā)布了2023年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜，該榜單依據(jù)供應(yīng)商上一年在汽車行業(yè)配套市場(chǎng)的銷售額進(jìn)行排名。在最新的榜單中，來自中國的寧德時(shí)代擠進(jìn)了前五，中國企業(yè)總的上榜數(shù)量達(dá)到13家。

2023年全球電動(dòng)汽車零部件供應(yīng)商分析

在2023供應(yīng)商百強(qiáng)榜的前十名中，前四名的位置沒有發(fā)生變化，依舊被傳統(tǒng)的汽車零部件巨頭所占據(jù)，分別是博世、電裝、采埃孚和麥格納。愛信精機(jī)、佛瑞亞和大陸的排名均出現(xiàn)了下滑，現(xiàn)在分別位列第7、8、9名?，F(xiàn)代摩比斯和李爾的排名也沒有發(fā)生變化，分別位列第6和第10名。

寧德時(shí)代是榜單前十中唯一一家中國企業(yè)，排名第五，預(yù)計(jì)2022年全球汽車收入為335億美元。值得注意的是，寧德時(shí)代也是榜單前十中唯一一家主要為電動(dòng)汽車提供零部件的供應(yīng)商。

隨著汽車制造商競(jìng)相推出新型電動(dòng)汽車，以滿足不斷增長的市場(chǎng)需求，動(dòng)力電池廠商在零部件榜單中的地位不斷上升。除了寧德時(shí)代，上榜的另外兩家動(dòng)力電池廠商分別是韓國的三星SDI和SK On。

其中，三星SDI排名第16位，2022年全球汽車業(yè)務(wù)的營收約為156.2億美元，同比增長48.5%;SK On排名第44位，較上一年的68位大幅提升，其2022年全球汽車業(yè)務(wù)營收約為60.4億美元，同比大漲125%。

2023年全球電動(dòng)汽車展望

國際能源署近日發(fā)布《2023年全球電動(dòng)汽車展望》報(bào)告顯示，包括純電動(dòng)車型和混合動(dòng)力車型在內(nèi)，2022年全球電動(dòng)汽車銷量超過1000萬輛，預(yù)計(jì)今年再增長35%，有望達(dá)到1400萬輛。這意味著全球電動(dòng)汽車在整個(gè)汽車市場(chǎng)中的份額已從2020年的不到5%上升到2022年的14%，并有望在今年進(jìn)一步增加到18%。

近年來，在各國優(yōu)惠政策扶持和推動(dòng)下，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)呈快速增長態(tài)勢(shì)，中國電動(dòng)汽車表現(xiàn)尤為亮眼。電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，不僅引領(lǐng)汽車行業(yè)重大變革，也推進(jìn)交通領(lǐng)域持續(xù)低碳轉(zhuǎn)型。

《2023年全球電動(dòng)汽車展望》報(bào)告指出，目前全球絕大多數(shù)電動(dòng)汽車銷量集中在3個(gè)主要市場(chǎng)——中國、歐洲和美國。2022年，中國市場(chǎng)占到全球電動(dòng)汽車銷量的60%，目前全球已售出的電動(dòng)汽車一半以上在中國。同年，歐洲和美國的電動(dòng)汽車銷售額分別同比增長15%和55%，歐洲新銷售汽車中電動(dòng)汽車占比超過1/5。

其他地區(qū)的電動(dòng)汽車銷售也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)。2022年，馬來西亞、泰國、新加坡、印度尼西亞、菲律賓和越南等6個(gè)東南亞國家的新能源汽車銷量超5.1萬輛，較2021年增長約219%。以該地區(qū)最大新能源汽車市場(chǎng)泰國為例，去年該國電動(dòng)汽車銷量實(shí)現(xiàn)翻倍。在南亞地區(qū)，2022年印度的電動(dòng)汽車銷量也增長兩倍多，市場(chǎng)份額上升至1.5%。在拉美地區(qū)，2022年智利市場(chǎng)上共有95種電動(dòng)汽車新車型在售，新登記的零排放和低排放汽車數(shù)量同比增長106.2%。智利全國汽車協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年智利注冊(cè)電動(dòng)汽車數(shù)量將超過1.2萬輛，同比增長84%。

根據(jù)國際能源署的預(yù)測(cè)，基于現(xiàn)有政策和汽車行業(yè)目標(biāo)，全球電動(dòng)汽車2030年銷售份額展望已增加至35%。在中國、歐盟和美國，到2030年電動(dòng)汽車占總汽車銷量的平均份額預(yù)計(jì)將上升到60%左右。

“電動(dòng)汽車是正在迅速興起的全球新能源經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)力之一，它為全球汽車制造業(yè)帶來歷史性變革?！眹H能源署署長法提赫·比羅爾表示。新能源汽車的快速增長正推動(dòng)全球交通領(lǐng)域加速低碳轉(zhuǎn)型。據(jù)國際能源署的報(bào)告，2022年，電動(dòng)汽車讓全球溫室氣體排放量凈減少約8000萬噸。預(yù)計(jì)到2030年，汽車電氣化將使全球石油需求每日削減至少500萬桶。

電動(dòng)汽車制造商紛紛加大研發(fā)力度，給消費(fèi)者提供了更多品牌選擇。統(tǒng)計(jì)顯示，2022年全球可選擇的電動(dòng)汽車型號(hào)數(shù)量達(dá)到500種，是2018年的兩倍多。一些車企還制定計(jì)劃將在未來推出更多經(jīng)濟(jì)車型。大眾集團(tuán)宣布，計(jì)劃于2025年在歐洲市場(chǎng)推出售價(jià)在2.5萬歐元以下的緊湊型純電動(dòng)汽車，在2026—2027年推出售價(jià)低于2萬歐元的純電動(dòng)汽車。

旺盛的市場(chǎng)需求對(duì)電池生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈也帶來積極的連鎖反應(yīng)。據(jù)國際能源署統(tǒng)計(jì)，全球已宣布的電池生產(chǎn)項(xiàng)目足以滿足到2030年的電動(dòng)汽車需求。同時(shí)，電動(dòng)汽車的配套設(shè)施也在不斷完善。根據(jù)法國全國電動(dòng)汽車發(fā)展協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)，法國境內(nèi)可用充電樁數(shù)量已超過10萬個(gè)，且每月新增3000至4000個(gè)，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到40萬個(gè)。新加坡政府從2021年7月開始為公寓等提供純電動(dòng)汽車公共充電樁補(bǔ)助金，計(jì)劃到2025年，全國近2000個(gè)組屋停車場(chǎng)的充電樁數(shù)量將提高至1.2萬個(gè);到2030年，全國的充電樁將增至6萬個(gè)，其中4萬個(gè)設(shè)在公共停車場(chǎng)，2萬個(gè)用于私家配備。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國電動(dòng)汽車零部件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

8月8日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布《2023年7月份全國乘用車市場(chǎng)分析報(bào)告》。據(jù)悉，2023年7月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到177.5萬輛，其中，7月新能源車市場(chǎng)零售64.1萬輛，同比增長31.9%。乘聯(lián)會(huì)表示，今年7月乘用車市場(chǎng)零售是年內(nèi)銷量的次高點(diǎn)，走勢(shì)極強(qiáng)。

總的來看，今年以來乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售1,129.9萬輛，同比增長1.9%。2023年7月，乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到177.5萬輛，同比下降2.3%，環(huán)比下降6.3%。

在新能源車方面，7月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到73.7萬輛，同比增長30.7%，環(huán)比下降3.1%。今年1至7月累計(jì)批發(fā)427.9萬輛，同比增長41.2%。7月新能源車市場(chǎng)零售64.1萬輛，同比增長31.9%，環(huán)比下降3.6%。今年以來累計(jì)零售372.5萬輛，同比增長36.3%。

乘聯(lián)會(huì)表示，7月新能源乘用車企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)的自主品牌新能源車處于領(lǐng)先地位;以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊中的表現(xiàn)也尤為頑強(qiáng)。

在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企的市場(chǎng)基本盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)達(dá)到15家，環(huán)比增加2家，同比減少1家，占新能源乘用車總量的88.1%。其中：比亞迪261,105輛、特斯拉中國64,285輛、廣汽埃安45,025輛、吉利汽車41,014輛、長安汽車36,897輛、上汽通用五菱34,531輛、理想汽車34,134輛、長城汽車28,896輛、上汽乘用車23,750輛、蔚來汽車20,462輛、零跑汽車14,335輛、上汽大眾13,378輛、小鵬汽車11,008輛、哪吒汽車10,039輛、上汽通用10,021輛。

近年來，中國在電動(dòng)汽車領(lǐng)域加大投入力度，市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大，中國已成為全球電動(dòng)汽車領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。今年1至4月，中國新能源汽車產(chǎn)銷量已分別達(dá)229.1萬輛和222.2萬輛，同比均增長42.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)27%。另據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新能源汽車出口達(dá)67.9萬輛，同比增長1.2倍。今年一季度，中國新能源汽車?yán)塾?jì)出口24.8萬輛，同比增長1.1倍。

《2023-2028年中國電動(dòng)汽車零部件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國電動(dòng)汽車零部件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  電動(dòng)汽車零部件行業(yè)研究報(bào)告主要分析了電動(dòng)汽車零部件行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析（市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等）、競(jìng)爭分析（行業(yè)集中度、競(jìng)爭格局、競(jìng)爭組群、競(jìng)爭因...

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