全球化肥行業(yè)競爭格局分析及化肥市場未來趨勢預測2023

• 黃文玉 2023年8月18日 來源：互聯(lián)網 國家統(tǒng)計局 210 5
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化學肥料，簡稱化肥。用化學和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。也稱無機肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復合肥料等，不可食用。

根據生意社數據顯示，2023年8月16日全國化肥價格指數報1124點，本周累計上漲1.17%。拉長時間線來看，自7月6日報1037點以來該指數震蕩走高，截至目前已累計上漲8.39%。隨著需求旺季到來，化肥價格出現明顯回暖。

化學肥料，簡稱化肥。用化學和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。也稱無機肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復合肥料等，不可食用。它們具有以下一些共同的特點：成分單純，養(yǎng)分含量高;肥效快，肥勁猛;某些肥料有酸堿反應;一般不含有機質，無改土培肥的作用。化學肥料種類較多，性質和施用方法差異較大。

只含有一種可標明含量的營養(yǎng)元素的化肥稱為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、鉀三種營養(yǎng)元素中的兩種或三種且可標明其含量的化肥，稱為復合肥料或混合肥料?；实挠行ЫM分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的標準。品位是化肥質量的主要指標，它是指化肥產品中有效營養(yǎng)元素或其氧化物的含量百分率，如：氮、磷、鉀、鈣、鈉、錳、硫、硼、銅、鐵、鉬、鋅的百分含量。磷肥、氮肥、鉀肥是植物需求量較大的化學肥料。

全球化肥市場總體情況分析

全球化肥總消費量穩(wěn)步提升，增速逐漸趨于平緩?；首鳛檗r業(yè)生產中最主要的農資產品之一，消費規(guī)模隨著農業(yè)的發(fā)展逐步擴張。根據IFA披露的數據，2016年全球氮、磷、鉀化肥的總消費量(分別折N、P2O5、K2O計重)1.86億噸，同比增長1.4%。隨著化肥行業(yè)的長期發(fā)展以及農業(yè)使用化肥的普及，化肥行業(yè)已逐步邁入了發(fā)展成熟期，行業(yè)規(guī)模增速逐步降低趨緩，近10年的增速中樞維持在2%左右。2020年全球氮、磷、鉀化肥的總消費量達到1.99億噸，預計未來整個化肥行業(yè)仍然將維持低速穩(wěn)增的發(fā)展態(tài)勢。

玉米、小麥、大米等谷物是主要使用化肥的農作物。從使用結構看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麥、大米分別占比15.3%、13.7%，三種主要農作物的化肥使用占比合計為45.2%。從區(qū)域結構看，中國、印度、美國、巴西四大農業(yè)生產國是全球化肥的主要使用國家，使用占比分別為26%、14%、11%、8%，合計占全球化肥使用量的59%。

全球化肥行業(yè)競爭格局分析

在世界十大化肥生產企業(yè)中居前六位的都是西歐和北美化肥生產企業(yè)。除排名前兩位的美國美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4個公司分別為挪威的Yara國際公司、德國的K+S集團、美國的erra工業(yè)公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生產能力均在1000萬噸以上，在氮、磷、鉀肥市場占據主導地位口同時，適應化肥生產全球化趨勢，擁有資源優(yōu)勢的一些發(fā)展中國家的大型化肥生產企業(yè)也在加強投資、戰(zhàn)略聯(lián)盟和引進外資中，不斷增強實力。

俄羅斯、中東和北非的大型化肥生產企業(yè)在與西歐和北美大型化肥生產企業(yè)體現出較強的競爭力，在國際化肥市場的影響不斷擴大口白俄羅斯鉀肥公司(Belaruskali)、沙特基礎工業(yè)公司(Sabic)、以色列化學工業(yè)公司(ICL)、俄羅斯的烏拉爾鉀肥公司都已進入世界十大化肥企業(yè)之列。

中國是一個人口眾多的國家，糧食生產在農業(yè)生產的發(fā)展中占有重要的位置。通常增加糧食產量的途徑是擴大耕地面積或提高單位面積產量。根據中國國情，繼續(xù)擴大耕地面積的潛力已不大，雖然中國尚有許多未開墾的土地，但大多存在投資多、難度大的問題。這就決定了中國糧食增產必須走提高單位面積產量的途徑。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年化肥行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

施肥不僅能提高土壤肥力，而且也是提高作物單位面積產量的重要措施?；适寝r業(yè)生產最基礎而且是最重要的物質投入。據聯(lián)合國糧農組織統(tǒng)計，化肥在對農作物增產的總份額中約占40%～60%。中國能以占世界7%的耕地養(yǎng)活了占世界22%的人口，可以說化肥起到舉足輕重的作用。

從各省份產量情況來看，2020年我國化肥產量前三的省份為青海、湖北和河南，產量分別為523.14萬噸、490.03萬噸和489.2萬噸。從化肥相關專利情況來看，近年來我國化肥相關專利申請數量有所下降，截至2021年我國化肥相關專利申請數量為1817項，同比下降35.2%。

從行業(yè)市場規(guī)模來看，2017-2020年鉀鹽市場平衡增長，2021-2022年受益于下游鉀肥市場價格攀升，價格處于歷史高位，國內鉀鹽市場規(guī)?？焖僭鲩L。據統(tǒng)計，2022年中國天然鉀鹽行業(yè)市場規(guī)模約為402.7億元，同比增長61.73%，隨著鉀鹽市場價格回落，預計2023年市場規(guī)模下滑至374.97億元，小幅下降6.89%。

中國經濟發(fā)展方式發(fā)生了根本性變化，由高速增長向高質量發(fā)展轉變。同樣，化肥行業(yè)也進入了轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的轉換關鍵期。環(huán)保標準的提升、環(huán)境保護稅的出臺，加上用戶結構的改變，倒逼中小落后企業(yè)逐漸退出市場，產業(yè)集中度將得到提高，帶動化肥行業(yè)向科技型、高環(huán)保的健康方向發(fā)展。原來行業(yè)中有資源、技術和管理積淀的優(yōu)良企業(yè)將獲得更好的發(fā)展環(huán)境和機遇。

2020年7月31日，國家發(fā)展改革委 財政部關于印發(fā)《國家化肥商業(yè)儲備管理辦法》的通知(發(fā)改經貿規(guī)〔2020〕1251號)，為切實做好儲備管理工作，對國家化肥商業(yè)儲備的管理及承儲企業(yè)選定、監(jiān)督、考核等工作制定管理規(guī)范。

化肥行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢預測

全球化肥畝均用量低于主要農業(yè)生產國，化肥使用規(guī)模仍存增長空間。通過對比主要農業(yè)生產國與全球平均化肥使用情況我們發(fā)現，中國、巴西、美國等全球主要農業(yè)生產國的畝均化肥用量均顯著高于全球平均水平。近些年，中國化肥畝均使用量為299.17千克/公頃，巴西、美國分別為241.38、190.60千克/公頃，而同期全球平均水平僅為153.81千克/公頃。2021-2025年期間，隨著全球農業(yè)生產的逐步發(fā)展，預計全球化肥的畝均用量將向主要農業(yè)生產國看齊，全球的化肥使用規(guī)模仍存在增長空間。

中國化學肥料行業(yè)發(fā)展既取得了很大進步，同時也面臨著一些結構性的問題，化肥行業(yè)的發(fā)展趨勢如下。中國化肥行業(yè)為成熟行業(yè)，全面競爭的態(tài)勢已經形成。根據經濟發(fā)展形勢的需要，中國化肥行業(yè)的宏觀調控應逐步從以局部給予優(yōu)惠政策、行政調控為主，轉變?yōu)橐约涌旎视行Мa能建設、提高供給能力、培育競爭能力、完善化肥儲備體系和營銷體系、增強市場調控手段為主，逐步向化肥全面市場化過渡?；市袠I(yè)多年來享受的優(yōu)惠政策應隨著市場化進程的加快逐步予以取消，形成全面競爭的格局，以確保行業(yè)的健康、良性發(fā)展。

以復合肥為例，銷量最大的企業(yè)占全行業(yè)復合肥總銷量不足10%，國際上通常認為，行業(yè)第一的企業(yè)如果占到全行業(yè)的30%左右，這個行業(yè)才算經歷過低水平競爭，行業(yè)趨于良性。因此，化肥行業(yè)在未來整合集中的空間非常大，這個機會，屬于目前跑在前面的幾家企業(yè)?；势髽I(yè)服務的對象發(fā)生了變化。消費端--化肥企業(yè)的用戶由小變大，用戶結構變了，需求就變了，用戶從不專業(yè)到準專業(yè)，測土配方施肥技術、高效、專用、性價比高的產品和訂制化的專業(yè)貼身服務將成為市場驅動力。

用戶結構變化是趨勢，占比越來越大，給未來帶來強大的預期，產品和服務必須升級，這些大家看得很清楚。但是目前分散的小農戶、小農業(yè)還是基本面，占有很大的比重。正視現實，還能夠擁抱未來，這是化肥企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。從長遠角度來看，陣痛之后，市場化浪潮中的化肥產業(yè)的整合力度將不斷加快，發(fā)展更加具有可持續(xù)性。

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