奶酪行業(yè)市場企業(yè)競爭格局 2023奶酪行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研

• 黃文玉 2023年8月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1385 91
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奶酪是牛奶經(jīng)濃縮，發(fā)酵而成的奶制品，它基本上排除了牛奶中大量的水分，保留了其中營養(yǎng)價值極高的精華部分，被譽為乳品中的“黃金”。每公斤奶酪制品濃縮10公斤牛奶的蛋白質(zhì)、鈣和磷等人體所需的超牌營養(yǎng)素，獨特的發(fā)酵工藝，使其營養(yǎng)的吸收率達到了96%～98%。

一、奶酪行業(yè)概況

奶酪，又名干酪，是一種發(fā)酵的牛奶制品，其性質(zhì)與常見的酸牛奶有相似之處，都是通過發(fā)酵過程來制作的，也都含有可以保健的乳酸菌，但是奶酪的濃度比酸奶更高，近似固體食物，營養(yǎng)價值也因此更加豐富。每公斤奶酪制品都是由10公斤的牛奶濃縮而成，含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素等營養(yǎng)成分，是純天然的食品。就工藝而言，奶酪是發(fā)酵的牛奶;就營養(yǎng)而言，奶酪是濃縮的牛奶。奶酪也是中國西北的蒙古族，哈薩克族等游牧民族的傳統(tǒng)食品，在內(nèi)蒙古稱為奶豆腐，在新疆俗稱乳餅，完全干透的干酪又叫奶疙瘩，世界出口奶酪最多的國家是荷蘭。

奶酪是牛奶經(jīng)濃縮，發(fā)酵而成的奶制品，它基本上排除了牛奶中大量的水分，保留了其中營養(yǎng)價值極高的精華部分，被譽為乳品中的“黃金”。每公斤奶酪制品濃縮10公斤牛奶的蛋白質(zhì)、鈣和磷等人體所需的超牌營養(yǎng)素，獨特的發(fā)酵工藝，使其營養(yǎng)的吸收率達到了96%～98%。奶制品是食物補鈣的最佳選擇，奶酪正是含鈣最多的奶制品，而且這些鈣很容易吸收。就鈣的含量而言，250毫升牛奶=200毫升酸奶=40克奶酪。

奶酪行業(yè)的上游主要是奶牛養(yǎng)殖以及鮮奶行業(yè)，上游行業(yè)為奶酪的生產(chǎn)加工提供所需的原材料供給。下游主要包括餐飲，烘焙以及終端消費者等。下游市場的成熟發(fā)展，有利于提高我國奶酪的需求量，從而帶動國內(nèi)奶酪行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

二、奶酪行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研分析

中國奶業(yè)歷史悠久，源遠流長。雖然全世界無法確認第一次制作奶酪是在什么時候、什么地點。但是，2014年，在中國新疆羅布泊小河墓地，中外科學家發(fā)現(xiàn)了公元前1615年的奶酪實物，距今已有3600多年，堪稱世界上迄今發(fā)現(xiàn)的最古老的奶酪遺存。由此可知，中國奶酪制作至少始于夏末商初，是我國西部民族一種非常古老的奶食?？梢钥隙ǖ氖牵袊鞘澜缒汤野l(fā)祥地之一。如今中國各地仍有許多不同形態(tài)的傳統(tǒng)奶酪產(chǎn)品，深受百姓喜愛。奶酪在我國內(nèi)蒙古被稱奶豆腐，在青海和西藏等地稱曲拉，在廣東稱乳餅，在云南稱乳扇，在新疆等地稱蘇孜拜、奶疙瘩。所用凝乳方法既有古老的酸法，也有當今流行的凝乳酶法，還有醇法等，結(jié)合加熱或濃縮，可制成宮廷奶酪(扣碗酪)、酪干等。

相對于奶粉、液態(tài)奶等其他牛奶制品，奶酪的營養(yǎng)價值更高，更加符合消費升級的發(fā)展趨勢。由于中國奶酪產(chǎn)量不高，主要依靠貼牌進口或進口加工來滿足國內(nèi)需求，國產(chǎn)奶酪廠商間的競爭并不激烈，反而合作拓展國內(nèi)奶酪市場的意愿更強。但眾多看好中國奶酪市場的洋品牌已經(jīng)在占領(lǐng)市場、獲得國人認可度方面開始相互競爭。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國奶酪行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

近年來我國牛奶產(chǎn)量因人均需求量及消費量增長，產(chǎn)量逐年增加。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國牛奶產(chǎn)量為3683.0萬噸，同比增長7.06%。從全球奶酪行業(yè)供需情況來看，2020年全球奶酪產(chǎn)量為2122.2萬噸，消費量為2052.6萬噸，產(chǎn)量與消費量均保持逐年增長。從國內(nèi)奶酪供需情況來看，我國奶酪產(chǎn)量及表觀需求量逐年增長。2021年我國奶酪產(chǎn)量為37.3萬噸，表觀需求量為54.9萬噸。

隨著消費者對食品原料以及營養(yǎng)價值認識的進一步加深，在奶酪零食化進程中，內(nèi)蒙古傳統(tǒng)奶酪會遭到?jīng)_擊。但目前消費者對這兩種奶酪均可接受，并且對兩者差異認識還不明顯。傳統(tǒng)奶酪商家運用自身優(yōu)勢來升級產(chǎn)品并發(fā)展品牌，是在奶酪戰(zhàn)中勝出的關(guān)鍵，而傳統(tǒng)產(chǎn)品的固化也正是新品牌異軍突起的機會。

奶酪的營養(yǎng)價值已逐漸被中國消費者所認同，中國奶酪的消費市場逐漸擴大。以純正奶酪作為原料的零食更加符合現(xiàn)代人的需求，奶酪有望在日后發(fā)展為像酸奶一樣從乳制品中細分出來的大市場。同時，奶酪零食消費相較酸奶具有延時性，貨架期更久。目前中國市場上，老牌奶酪企業(yè)接連推出“棒棒奶酪”、“絲怡香酪”、“粒酪香”等芝士小食。

從市場價格來看，中國奶酪價格近十年以來一直保持上漲趨勢，2021年奶酪價格為40530元/噸，同比增長約2.1%，主要原因是國內(nèi)外受天氣、勞動力短缺、飼養(yǎng)成本等問題的影響，作為奶酪原料的原奶，價格有所上漲。2021年我國奶酪零售端市場規(guī)模達到122.73億元，同比增長38.79%，年均復合增長速度為23.73%。與其他乳制品行業(yè)細分市場相比，奶酪的增速最高，為乳制品行業(yè)第一。

三、奶酪行業(yè)市場企業(yè)競爭格局分析

中國市場上的奶酪產(chǎn)品，銷量最好的就是馬蘇里拉奶酪，而馬蘇里拉正是披薩的重要原料。目前，中國共有約3萬家的披薩類餐飲門店，而且隨著國內(nèi)西式快餐消費的普及，這一數(shù)據(jù)預計還會增長。中國烘焙市場規(guī)模的增長，特別是包括蛋糕、面包、餅干等奶酪使用率較高的烘焙零食的增長，也必將帶動中國奶酪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2021年我國奶酪市場CR10為70%，外資品牌仍占主導地位。我們可以觀察到妙可藍多的市占率由2018年的3.9%提升到2021年的27.7%，首次超越百吉福成為我國市占率第一的奶酪品牌。前十奶酪品牌中內(nèi)資僅占據(jù)四席，妙可藍多、蒙牛、多美鮮、光明合計占比為30%，國產(chǎn)奶酪品牌存在較大的增長空間。

妙可藍多2023年上半年營收20.66億元，同比下降20.35%;歸母凈利潤2856.71萬元，同比下降78.36%;基本每股收益0.056元。在奶酪業(yè)務(wù)收入下降的同時，主要原材料成本較去年同期上升(包括人民幣匯率貶值對進口成本的影響)，導致奶酪業(yè)務(wù)毛利率出現(xiàn)下降，疊加本期鎖匯收益減少以及利息凈支出較去年同期增加，導致公司歸母凈利潤出現(xiàn)下降。

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