2023中國零擔物流企業(yè)排行榜 零擔物流行業(yè)集約化方向發(fā)展

• 黃江 2023年8月31日 來源：東方財富 1206 78
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零擔物流行業(yè)內(nèi)以中小企業(yè)為主，市場較為分散，部分零擔專線公司產(chǎn)品過于單一，提供的運輸服務基本相同，大部分的零擔物流專線企業(yè)沒形成差異化的競爭優(yōu)勢。

零擔市場貨量在2021年達到頂峰，實現(xiàn)23.8億噸;2022年行業(yè)開始轉入下行期。雖然行情下行，但運聯(lián)智庫頒布的2023中國零擔排行榜顯示，零擔30強企業(yè)2022年總收入相比2021年依然實現(xiàn)微增，合計收入1198.7億元。前十強企業(yè)收入突破1000億元，實現(xiàn)1026.4億元，占30強企業(yè)總收入的85.6%，這意味著第一梯隊的規(guī)模優(yōu)勢持續(xù)遙遙領先。

在30強收入榜單中，不少企業(yè)都處于不增長或小幅度下滑狀態(tài)。但也不乏一些企業(yè)在逆境中依然保持增長，其中跨越速運、順豐快運、韻達快運成為典型的增長代表。

從收入前三強企業(yè)來看，順豐快運2022年零擔收入第一名，收入為339.3億元;跨越速運總營收則從113億元增長到了139.7億元，蟬聯(lián)榜單第二名，營收增速逆勢提升至23.6%，領跑三甲企業(yè);德邦快遞排在第3位，收入96億元，但下滑到百億元以下。

2023零擔物流行業(yè)集約化方向發(fā)展

貨運公司按托運貨物的噸公里數(shù)和運價率計費。零擔貨運靈活機動、方便簡捷，適合數(shù)量小、品種雜、批量多的貨物運輸，適應商品經(jīng)濟發(fā)展的需要。按貨物的重量和運輸組織方式區(qū)分出了快遞、零擔和整車運輸三種主要形式。其中零擔市場又可以按照30-500KG、>500KG劃分成小票零擔和大票零擔，而小票零擔還可以進一步劃分成大件包裹(30-100KG)和其他小票零擔(100-500KG)。

零擔物流行業(yè)內(nèi)以中小企業(yè)為主，市場較為分散，部分零擔專線公司產(chǎn)品過于單一，提供的運輸服務基本相同，大部分的零擔物流專線企業(yè)沒形成差異化的競爭優(yōu)勢。在國內(nèi)進入經(jīng)濟新常態(tài)的背景下，零擔物流行業(yè)降本增效成為政策關注的焦點，傳統(tǒng)的散、亂、小零擔物流市場正逐步向集約化方向發(fā)展，在政策和資本的助力下行業(yè)整合加速。

零擔物流分布在主要城市的不同區(qū)域的營業(yè)網(wǎng)點作為就近服務的零擔貨物收貨點及零擔貨物送貨點，大大方便了貨主的零擔業(yè)務需求。邊遠地區(qū)運輸服務網(wǎng)絡：西藏拉薩、青海西寧、貴州、包頭、海南?？?、三亞、呼和浩特、新疆烏魯木齊、吐魯番、和田、寧夏銀川、甘肅蘭州。

我國社會物流市場規(guī)模增長回升

2021年我國經(jīng)濟整體保持回升，全年制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)均值為50.5%，高于2019年和2020年全年均值。全年社會物流總額預計將保持在300萬億元以上。2021年，我國物流市場規(guī)模穩(wěn)步擴張，物流業(yè)總收入將超過11萬億元，市場收入有望保持15%以上的增長速度。初步測算，2021年全年社會物流總費用與GDP的比率維持在14.7%左右，行業(yè)營商環(huán)境持續(xù)改善，物流運行實現(xiàn)穩(wěn)中有進。

公路運輸是我國最主要的貨運方式，占貨物總運輸量的70%以上。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國公路運輸貨運量為391.39億噸，鐵路貨物運輸47.74億噸，水路貨物運輸82.4億噸，民航貨物運輸0.073億噸。

零擔貨運覆蓋范圍較廣，又可以根據(jù)重量進一步劃分為重貨包裹、小票零擔和大票零擔。截至2021年我國零擔運輸市場規(guī)模為1.72萬億元。

全國零擔快運網(wǎng)絡在中國零擔市場的合計市場份額由 2015 年的 2.9%提升至 2020 年的 7%，預計未來這一數(shù)字將由過去的不足 10% 提升至 40-50%。

作為快遞之后有望在短時間內(nèi)形成標準化操作體系的零擔快運領域，已經(jīng)集聚了包括跨界而來的快遞品牌、深耕多年的老牌直營企業(yè)、加盟式平臺企業(yè)以及整合區(qū)域優(yōu)勢專線公司的聯(lián)盟型平臺企業(yè)等各大流派。

隨著B2B及B2C電子商務的演化，零擔快運企業(yè)的配送范圍已開始觸達全國各地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村落，因此廣泛而密集的全國性運輸線路和網(wǎng)點是開展零擔快運最重要的資源，對各行業(yè)及各領域的客戶具有更大的吸引力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國零擔物流行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

目前，國內(nèi)符合全網(wǎng)定義的快運企業(yè)僅有12家(順豐快運與順心捷達合為1家)，合計貨量7503萬噸。

其中，順豐快運以1465萬噸的貨量高居榜首，市場占有率第一，歷史首次貨量奪魁;其次為安能物流，以1261萬噸奪得第二名;第三名的壹米滴答集團貨量1020萬噸，其中包含了壹米滴答、匯森速運和優(yōu)速大件三網(wǎng)的貨量;第四名的中通快運，貨量猛增至925萬噸;百世快運則以10%的穩(wěn)定增長達到了922萬噸，榮獲第五名。

2021年全網(wǎng)快運3家企業(yè)超過1000萬噸，第四的中通快運與第五名的百世快運也接近1000萬噸。前五名玩家，已經(jīng)把快運門檻拉到了1000萬噸新標準。

從貨量市場占有率來看，前五名已經(jīng)與后7名玩家完全拉開了差距，快運CR5已經(jīng)高達74.5%。當然，如韻達快運、京東快運雖然排名靠后，當前貨量相比頭部略低，但這兩年都保持了高速的增長節(jié)奏，屬于奮勇直追的態(tài)勢。

快運仍屬于增量市場，玩家們的角逐也還在起步加速階段，遠沒有到終點線的時候。

公路運輸(highwaytransportation)是在公路上運送旅客和貨物的運輸方式。是交通運輸系統(tǒng)的組成部分之一。主要承擔短途客貨運輸。現(xiàn)代所用運輸工具主要是汽車。在地勢崎嶇、人煙稀少、鐵路和水運不發(fā)達的邊遠和經(jīng)濟落后地區(qū)，公路為主要運輸方式，起著運輸干線作用。

近年來我國公路客運量及旅客周轉量逐年下滑，2021年中國公路客運量共計50.87億人，同比減少26.21%，公路旅客周轉量3627.54億人公里，同比減少21.84%。

雖然近年來我國公路客運量下滑明顯，但貨運量卻保持增長趨勢，2021年中國公路貨運量達391.39億噸，同比增長14.23%，公路貨物周轉量69087.65億噸公里，同比增長14.82%，隨著社會和經(jīng)濟的發(fā)展，傳統(tǒng)運輸企業(yè)變發(fā)展貨運服務為發(fā)展物流服務已經(jīng)成為不可回避的事實。物流業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，在客運市場日益萎縮的情況下，客運企業(yè)要積極推進現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展，順應新興物流業(yè)的發(fā)展趨勢，抓緊市場調(diào)研和協(xié)調(diào)落實物流項目，也可引進投資者，尋求強強聯(lián)合，構建特流基地投資、建設和運作，發(fā)展以運輸、倉儲、配送為主的物流運輸體系，進而帶動企業(yè)跨入物流行業(yè)。面對運輸市場競爭加大，運營成本、管理費用不斷上升，客運企業(yè)需多元化經(jīng)營，加大其他業(yè)務拓展力度，不斷提升其他業(yè)務收入，增強企業(yè)發(fā)展后勁。

倉儲指數(shù)回升，市場備貨積極，絕大部分分項指數(shù)同上月相比均有所上升，通用倉庫新增供應為155.7 萬㎡，蘇州、嘉興、惠州排名前三;全國核心區(qū)域32 城倉儲租金保持平穩(wěn)，空置率由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)去庫存而小幅提升。公路貨運淡季量與價小幅下調(diào)，國內(nèi)航空及水運貨運量同比增長。

中國物流業(yè)景氣指數(shù)LPI 連續(xù)兩個月沖高后回落2023 年4 月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為53.8，較上月下降1.7 個百分點，結束了連續(xù)兩個月的上漲;分項指數(shù)中，業(yè)務量指數(shù)和新訂單指數(shù)沖高回落，企業(yè)庫存周轉、資金利用、設備使用、固定投資和未來預期相關的指標繼續(xù)處于擴張區(qū)間。

制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI 有所回落，經(jīng)濟恢復動力需鞏固3 月份PMI 指數(shù)為49.2%，較上月下降2.7 個百分點，在連續(xù)3個月運行在50%以上后落入收縮區(qū)間。但總的來看，經(jīng)過一季度持續(xù)回升，經(jīng)濟運行積極變化明顯，生產(chǎn)要素成本回落和物流效率提升，匯率波動影響明顯下降，企業(yè)對后市預期相對樂觀。

倉儲指數(shù)回升，32 城倉儲租金保持平穩(wěn)，空置率小幅提升3 月份中國倉儲指數(shù)53.7%，較上月上升3.5 個百分點。從分項指數(shù)來看，業(yè)務活動預期指數(shù)同上月相比有所下降，降幅為3.1 個百分點，其余各分項指數(shù)同上月相比均有所上升，升幅在0.1 至7.1 個百分點之間。全國通用倉庫新增供應為155.7 萬㎡，環(huán)比下降10.17%，較去年4 月同比上升189.40%，蘇州、嘉興、惠州排名前三;32 城通用倉儲市場平均租金保持穩(wěn)定為25.55 元/㎡·月，空置率則繼續(xù)環(huán)比小幅上漲至13.02%。

公路貨運淡季量與價小幅下調(diào)，國內(nèi)航空及水運貨運量同比增長4 月份公路貨運在淡季區(qū)間業(yè)務量和價格方面小幅下調(diào)，但基本保持穩(wěn)定，貨運量預計同比增長15.0%，環(huán)比下降3.2%;公路物流運價指數(shù)下調(diào)0.2pct，但整體價格仍優(yōu)于往年，且結構并未發(fā)生變化，零擔輕貨指數(shù)仍由于消費品淡季原因，價格處于較低水平。航空國內(nèi)貨運、水運的運輸量4 月呈現(xiàn)同比上漲的表現(xiàn);雖然鐵路4 月預計發(fā)送貨物4.15 億噸，同比略有下降，但前四個月累計16.72 億噸，同比增長3.0%。

《2023-2028年中國零擔物流行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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