2023國內(nèi)存儲器廠商迎來結(jié)構(gòu)性機遇

• 黃江 2023年9月21日 來源：新浪 355 16
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固態(tài)硬盤和U盤降價背后是電子產(chǎn)品消費萎靡疊加存儲芯片廠商前期庫存偏高，這直接導(dǎo)致存儲類產(chǎn)品今年陷入集體降價。

固態(tài)硬盤(Solid State Drives),簡稱固盤,固態(tài)硬盤(Solid State Drive)用固態(tài)電子存儲芯片陣列而制成的硬盤,由控制單元和存儲單元(FLASH芯片、DRAM芯片)組成。

2023國內(nèi)固態(tài)硬盤價格現(xiàn)狀調(diào)查

近日，京東上一款西部數(shù)據(jù)1T固態(tài)硬盤售價449元，“618”活動期間還能再降10元，而今年年初其價格超500元，一年前售價近700元。類似大降價的熱銷固態(tài)硬盤在電商平臺上還有很多。同是存儲器，U盤價格也降至底部。在廣州電腦城走訪了解到，以批發(fā)價一次性購買數(shù)十個64G容量U盤，單個價格24元左右，而春節(jié)前單價還在60元左右。

固態(tài)硬盤和U盤降價背后是電子產(chǎn)品消費萎靡疊加存儲芯片廠商前期庫存偏高，這直接導(dǎo)致存儲類產(chǎn)品今年陷入集體降價。

今年3月底，存儲芯片巨頭美光科技發(fā)布2023財年第二季度報告，當(dāng)季虧損23.1億美元，這是美光近20年來最嚴(yán)重的季度虧損。存儲芯片巨頭三星和數(shù)家國內(nèi)存儲芯片、存儲器公司也面臨業(yè)績壓力。

前期減產(chǎn)，價格狂跌帶來的壓力促使存儲芯片廠“喊停”降價。有媒體報道稱三星已通知經(jīng)銷代理商不再繼續(xù)降價出售DRAM芯片，美光近日也決定DRAM及NAND

Flash芯片不再接受低于現(xiàn)階段行情的詢價。這意味著，存儲芯片及存儲器降價的趨勢或?qū)⒅饾u止住。此外，美光在國內(nèi)銷售產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查、AI應(yīng)用場景需求擴大等因素，可能讓國內(nèi)存儲器廠商迎來結(jié)構(gòu)性機遇。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)固態(tài)硬盤行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

存儲芯片有不同的分類，其中NAND Flash是一種非易失性存儲芯片，特點是可實現(xiàn)大容量存儲，固態(tài)硬盤、U盤、移動設(shè)備內(nèi)存卡多以NAND Flash為存儲介質(zhì)，其中固態(tài)硬盤廣泛應(yīng)用于電腦、數(shù)據(jù)中心等場景。DRAM則是動態(tài)隨機存取存儲器，廣泛應(yīng)用于移動終端、電腦、服務(wù)器等，常作為程序運行空間。

移動固態(tài)硬盤、U盤降價只是存儲芯片供過于求的一個縮影，手機、電腦、服務(wù)器等產(chǎn)品消費疲弱，總體拉低了這類存儲芯片的需求。據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，PC DRAM、Server DRAM和Mobile DRAM占總DRAM消耗量超85%。而年內(nèi)手機、筆記本電腦等電子產(chǎn)品消費持續(xù)萎靡。

由于存儲芯片DRAM及NAND Flash供應(yīng)商減產(chǎn)不及需求走弱速度，部分產(chǎn)品今年第二季度均價跌幅有擴大趨勢，DRAM擴大至13~18%，NAND Flash擴大至8~13%。

需求不足、價格下跌已影響存儲芯片廠商的業(yè)績表現(xiàn)。

美光科技2023財年第二財季營收36.9億美元，同比下降53%，凈虧損23.1億美元，計提庫存損失達14億美元;2023年第一季度，三星電子營收63.75萬億韓元，同比減少18.04%，凈利潤1.57萬億韓元，同比下降86.13%，三星電子高管稱存儲芯片價格持續(xù)下滑及其導(dǎo)致的存貨跌價是公司該季利潤承壓的主要原因;今年一季度，存儲芯片廠商SK海力士凈虧損達2.59萬億韓元;今年一季度，主營存儲芯片封裝、設(shè)計等的江波龍(301308.SZ)也虧損2.8億元。

2022年下半年起，陸續(xù)有存儲芯片廠商減產(chǎn)護盤。鎧俠宣布從2022年10月起減少日本兩座NAND閃存工廠的約30%晶圓生產(chǎn)量，美光宣布將其晶圓開工量減少約20%， SK海力士則宣布2023年資本支出將大幅縮減。

但短期的供應(yīng)減少還未能讓價格企穩(wěn)。5月24日，TrendForce集邦咨詢分析師吳雅婷告訴時代周報記者，各原廠陸續(xù)減產(chǎn)之后，庫存略有下降，但仍落在高水位，造成今年第二季度DRAM和NAND Flash價格持續(xù)下跌。

存儲芯片行業(yè)未來發(fā)展趨勢

今年一季度，原廠在DRAM和NAND Flash領(lǐng)域都面臨劇烈的營運利潤率虧損，其中NAND Flash更嚴(yán)重。因此，NAND原廠開始收斂價格下探空間，今年下半年，晶圓價格有望持平，第四季度價格逐漸上漲。DRAM價格在年底前仍將呈緩步下跌趨勢。

另一方面，雖然存儲芯片需求還未恢復(fù)至正常水平，但行業(yè)已現(xiàn)谷底回暖跡象。韓媒報道稱，據(jù)多位半導(dǎo)體和券商人士透露，三星電子第二季度DRAM芯片出貨量有望環(huán)比增長15%-20%，SK海力士第二季度出貨量環(huán)比增幅則有望達30%-50%。

在廠商穩(wěn)定存儲芯片價格、需求出現(xiàn)回暖跡象情況下，存儲行業(yè)已可期待筑底反彈。

如今，國產(chǎn)固態(tài)硬盤終于擁有了自己的一席之地，長江存儲顆粒的流行更是讓國產(chǎn)固態(tài)硬盤的銷量甚至在某東上，都打敗了三星、海力士、美光、鎧俠、西數(shù)等國外大廠的產(chǎn)品，這一話題引起越來越多人的關(guān)注。

在過去的幾年中，市場上的固態(tài)硬盤一直是國外品牌的天下，價格不一而足，甚至高達數(shù)萬元。然而，自從國產(chǎn)固態(tài)硬盤采用了長江存儲顆粒后，情況發(fā)生了改變。長江存儲顆?？煞譃閮纱箢?，長存原廠顆粒和第三方封裝顆粒。而在這兩大類顆粒中，第三方封裝顆粒的價格相對較為便宜，受到了市場的歡迎。在某東平臺上，第三方封裝顆粒的銷量甚至打敗了三星、海力士、美光、鎧俠、西數(shù)等國外大廠的產(chǎn)品。國產(chǎn)固態(tài)硬盤的價格也實在給力，所以在銷量方面也打敗了國外品牌。現(xiàn)在，國產(chǎn)固態(tài)硬盤在市場上成為了主角。

長存原廠顆粒和第三方封裝顆粒是大家在購買固態(tài)硬盤時需要了解的兩種顆粒。長存原廠顆粒是由長江存儲直接提供的顆粒，品質(zhì)要比第三方封裝顆粒更加穩(wěn)定，但價格相對較高。而第三方封裝顆粒則是由其他企業(yè)封裝產(chǎn)生的顆粒，價格相對較低，但可能會出現(xiàn)一些品質(zhì)問題。盡管如此，由于第三方封裝顆粒價格低廉且質(zhì)量穩(wěn)定，它們在某些情況下成為了人們的首選。

一季報發(fā)布接近尾聲，存儲芯片行業(yè)也完成了一季度“答辯”。鈦媒體App通過梳理股價排名前12位的存儲芯片上市公司一季報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，各家公司凈利均有大幅下降甚至虧損，大部分公司庫存依舊在上升。

在庫存過量和消費電子產(chǎn)品需求降低的供需對峙下，存儲芯片廠商只能降價，這也是其業(yè)績不佳的主要原因之一。不過隨著國際各大廠商宣布減產(chǎn)，三星、美光宣布停止降價銷售，存儲芯片現(xiàn)貨價格有了小范圍的攀升。

《2023-2028年國內(nèi)固態(tài)硬盤行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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