2023水產飼料市場深度全面調研 水產飼料市場競爭格局分析

• 黃文玉 2023年9月25日 來源：互聯(lián)網 中國飼料工業(yè)協(xié)會 1077 69
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水產飼料市場發(fā)展如何?水產飼料制造指用魚骨、蝦、貝等產品生產飼料的價格活動。包括：魚粉、蝦頭粉、貝殼粉等等。

水產飼料市場發(fā)展如何?水產飼料制造指用魚骨、蝦、貝等產品生產飼料的價格活動。包括：魚粉、蝦頭粉、貝殼粉等等。魚粉：用一種或多種魚類為原料，經去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質飼料。魚粉既是平衡蛋白質和氨基酸的優(yōu)良動物性蛋白飼料，也是平衡礦物質特別是微量元素的好飼料。

生態(tài)飼料是指可獲得最大營養(yǎng)物利用率和最佳動物生產性能，且能最大限度地注重飼料對飼養(yǎng)動物、生產者、消費者和環(huán)境(主要是土壤、水資源)的安全性，促進生態(tài)和諧的飼料。生態(tài)飼料的特點是：①強調提高資源的利用率，減少動物排泄，降低對環(huán)境的污染;②強調最佳的動物生產性能，提高飼料的經濟性;③強調安全性，即不使用違禁飼料添加劑和不符合衛(wèi)生標準的飼料原料，不濫用會對環(huán)境(土地、水資源等)造成污染的飼料添加劑，盡可能不用或少用抗生素;④強調飼料的適口性和易消化性，善待動物;⑤強調改善動物產品的營養(yǎng)品質和風味;⑥提倡使用有助于動物排泄物分解和去除不良氣味的安全性飼料添加劑。而生態(tài)水產飼料是指具有上述特性的水產類配合飼料。

近期在河南、福建、廣東多地發(fā)現(xiàn)，下游水產養(yǎng)殖供大于求，價格低迷，但上游飼料原料價格大幅上漲，部分飼料企業(yè)選擇“降質保價”，進一步導致下游養(yǎng)殖周期拉長，養(yǎng)殖成本、風險變相抬升，虧損加劇。多位業(yè)內人士表示，2023年部分養(yǎng)殖品種投苗減少，出塘時間較晚，因此明年水產價格或有好轉。

水產飼料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國水產飼料行業(yè)的發(fā)展總體來講經歷了三個階段，第一階段是20世紀80年代以前，飼料基本以天然飼料為主;第二階段從20世紀80年代到90年代末，中國水產飼料行業(yè)開始發(fā)展，技術和市場逐漸形成，飼料工業(yè)年產量躍居世界第二位;第三階段是2000年以后，行業(yè)政策日趨規(guī)范，市場集中化程度增強，創(chuàng)新成為企業(yè)制勝之道，飼料品種日漸增多。

水產飼料是專門為水生動物養(yǎng)殖提供的餌料。按飼喂品種，水產飼料可分為魚飼料、蝦料和蟹料;按飼料特點，可分為配合飼料、濃縮飼料和預混合飼料。水產飼料生產的原料主要由魚粉、谷物原料和油脂構成，魚粉和谷物原料往往占到飼料成本的50%以上。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球水產飼料產量上升至49.36百萬噸，同比上升20.39%。水產飼料的增長，主要歸功于亞太和歐洲地區(qū)的強勁增長。亞太地區(qū)傳統(tǒng)強國保持增長，越南，印度和印度尼西亞水產飼料產量都呈現(xiàn)增長態(tài)勢。在水產飼料領域，亞太地區(qū)遠遠將其他地區(qū)甩在身后。2020年，亞太地區(qū)水產飼料產量達0.37億噸，占全球水產飼料產量的73.9%;拉丁美洲、歐洲、北美、非洲、中東和大洋洲水產飼料產量占全球比重分別為9.9%、8.3%、3.5%、3.0%、1.0%和0.4%。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國水產飼料市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

國內水產飼料產量穩(wěn)步增長，由2012年的1892萬噸上升至2022年的2525.7萬噸，復合增速為2.93%。其中2019以及2020年，水產飼料的產量出現(xiàn)負增長，主要由于當時的水產品價格較為低迷，導致養(yǎng)殖面積出現(xiàn)下行。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國水產飼料產量達到2525.7萬噸，同比上漲10.15%。從各地區(qū)的產量分布情況來看,水產飼料的生產較為集中，主要包括廣東、江蘇和湖北等地。2022年，廣東省水產飼料產量為8049959噸，占全國總產量的31.87%，江蘇省和湖北省分別占比16.29%、12.01%。

由于水產動物營養(yǎng)需要與飼料所用主要原料的類型有關，例如，我國的淡水魚配合飼料中油料餅粕占有相當大的比例，而國外如日本，動物性飼料資源豐富，所以，在設定水產動物營養(yǎng)需求參數(shù)時應充分考慮飼料的類型。在實際飼料配方設計中，營養(yǎng)指標的設計必須考慮養(yǎng)殖的實際情況。例如，按照鯉魚的可消化氨基酸模式或需要量設計餌料而不考慮蛋白質含量，可以得到與考慮蛋白質含量的餌料相同的養(yǎng)殖效果，但可以降低餌料的粗蛋白水平約1%，這樣就可以顯著降低鯉魚糞尿中氮的排出量。

水產飼料市場競爭格局分析

從競爭格局看，水產飼料行業(yè)競爭格局相對分散，海大集團龍頭地位穩(wěn)固，市占率約為14%，排在首位，第二、三名為通威股份和新希望，分別占比10%、5%。在市場競爭不斷加劇以及下游水產養(yǎng)殖整合推動下，水產飼料行業(yè)整合趨勢已經顯現(xiàn)，大企業(yè)的發(fā)展不斷加速，部分規(guī)模小、技術管理落后的企業(yè)逐漸被淘汰，行業(yè)集中度逐步提升。

由于水產飼料企業(yè)數(shù)目眾多，布局分散，行業(yè)競爭激烈，一些具有競爭力的龍頭企業(yè)通過收購擴大規(guī)模和改善區(qū)域布局，如通威集團公司分別在長三角、珠三角、兩湖等地有計劃的開始了下一輪加速發(fā)展、擴張的布局、布點工作：在江蘇連云港、貴州黔西、重慶長壽等地新建配合飼料項目，對蘇州、揚州、淮安、沙市、南昌、廣東、山東、廊坊等公司進行的技術改造、擴產項目先后開工;同時公司提速推進連云港、重慶長壽、貴州黔西、河南等新建飼料項目的建設，以及天津、蘇州、沙市、南昌等公司的擴產技改，積極開展對廣東珠三角、粵北、廣西等待建飼料項目的考察、選址工作。另一方面一部分落后小企業(yè)不堪成本上升壓力一方面被大企業(yè)并購，或直接倒閉，行業(yè)整合趨勢逐步顯現(xiàn)。

企業(yè)、員工、銷售商、用戶都必須得到利潤相對最大化，誰能夠利用相同資源創(chuàng)造出更大的價值，誰就勝出。飼料企業(yè)的競爭是成本和規(guī)模的競爭，只有增大企業(yè)規(guī)模，優(yōu)化產業(yè)結構，企業(yè)才能在競爭中獲勝。實施新的經營戰(zhàn)略，向上下游延伸產業(yè)鏈，向安全、優(yōu)質、高效、低耗、環(huán)保、生態(tài)等協(xié)調全面發(fā)展型方向前進。

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