為什么選擇汽車智能化賽道

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網(wǎng) 342 15
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消費(fèi)市場對汽車定位正發(fā)生改變，終端消費(fèi)者不再只將汽車視為運(yùn)載工具，汽車成為了提高生活品質(zhì)的載體和空間。行業(yè)需要進(jìn)一步提高汽車舒適性和駕駛質(zhì)量，為消費(fèi)者提供更愉悅的用車體驗(yàn)。而智能化的本質(zhì)就是為了安全舒適，解放人的自由。消費(fèi)者對駕駛安全性和舒適性的日益

欲了解更多中國汽車零部件行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

中國智能駕駛發(fā)展：20世紀(jì)80年代起步，L2+及L3級已量產(chǎn)落地，特定場景可實(shí)現(xiàn)L4級。20世紀(jì)80年代，中國無人駕駛的技術(shù)研發(fā)正式啟動。八五期間研制成功中國第一輛能夠自主行駛的測試樣車--ATB-1無人車，行駛速度可達(dá)21公里/小時(shí)。目前我國自動駕駛汽車量產(chǎn)正處在L2到L2+階段，L3級別產(chǎn)品也開始出現(xiàn)，并且深圳、上海等城市也逐步放開了對L3上路的法規(guī)要求，同時(shí)部分企業(yè)在礦山、港口、泊車等特定場景下可以實(shí)現(xiàn)L4級。隨著通信技術(shù)、算法、算力、傳感器的進(jìn)步和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、監(jiān)管法規(guī)的逐步完善，中國自動駕駛市場的滲透率將不斷提升，推動更高級別的自動駕駛汽車進(jìn)入市場。

1、國家戰(zhàn)略支持+法規(guī)不斷完善，智能汽車市場空間愈發(fā)明晰

國家政策頻出，支持智能汽車發(fā)展。為減少碳排放和環(huán)境污染，提高國內(nèi)能源安全，振興汽車產(chǎn)業(yè)，國家已經(jīng)出臺多項(xiàng)政策促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展。2015年工信部發(fā)布的《中國制造2025》首次在政策層面涉及智能網(wǎng)聯(lián)汽車，并制定了明確的發(fā)展路線。自此以后，國家頒布了一系列政策與措施來支持智能汽車發(fā)展，覆蓋生產(chǎn)規(guī)范、信息安全、功能模塊等多方面。2020年發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》明確提出了到2025年L3-L4級別自動駕駛汽車的規(guī)?；瘧?yīng)用目標(biāo)。法規(guī)不斷完善，為智能汽車商業(yè)化落地提供法律支撐。在中國市場，部分車型在技術(shù)層面已經(jīng)達(dá)到L3級水平，但出于法規(guī)及責(zé)任歸屬的考慮，仍以L2+級輔助駕駛宣傳。2022年6月，深圳市發(fā)布《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》，是全國首個(gè)對L3及以上自動駕駛權(quán)責(zé)、定義等重要議題進(jìn)行詳細(xì)劃分的法案，為全國其他地方的L3級自動駕駛準(zhǔn)入政策，提供了標(biāo)準(zhǔn)和模板，將推動國內(nèi)高級別自動駕駛的落地，市場空間更加明晰。

2、消費(fèi)端：關(guān)注度不斷提升，消費(fèi)市場具有廣闊發(fā)展空間

消費(fèi)市場對汽車定位正發(fā)生改變，終端消費(fèi)者不再只將汽車視為運(yùn)載工具，汽車成為了提高生活品質(zhì)的載體和空間。行業(yè)需要進(jìn)一步提高汽車舒適性和駕駛質(zhì)量，為消費(fèi)者提供更愉悅的用車體驗(yàn)。而智能化的本質(zhì)就是為了安全舒適，解放人的自由。消費(fèi)者對駕駛安全性和舒適性的日益重視，使得智能駕駛和智能座艙關(guān)注度不斷提升，在消費(fèi)市場具有廣闊的發(fā)展空間。

3、企業(yè)端：車企+科技公司共同發(fā)力，中國汽車產(chǎn)業(yè)有望彎道超車

車企、科技公司加碼布局智能汽車賽道。近幾年新勢力、傳統(tǒng)車企紛紛加碼智能化布局，部分智能電動車型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，華為、百度、小米等科技互聯(lián)網(wǎng)公司亦加速入局智能電動汽車賽道，車企和科技公司共同發(fā)力，促進(jìn)汽車智能化升級。電動化加速滲透背景下，智能化成為車企比拼的核心要素之一，自主品牌有望借智能化東風(fēng)迎來彎道超車良機(jī)。在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，海外車企憑借百年的技術(shù)積累和產(chǎn)品迭代，形成較強(qiáng)的產(chǎn)品力和品牌力，市場格局的相對穩(wěn)固，自主品牌難以在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)追趕、超越。而新能源汽車、智能汽車尚處于技術(shù)研發(fā)階段，仍有很大的技術(shù)演變空間，眾多車企為塑造產(chǎn)品品牌力、打造產(chǎn)品差異化，持續(xù)開啟智能化競賽。吉利、長城、長安、比亞迪等頭部自主品牌以及蔚小理等造車新勢力，在21-22年期間新品層出不窮，產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)不再局限在10萬元以內(nèi)區(qū)間，在10-30萬這一傳統(tǒng)合資品牌強(qiáng)勢領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，并繼續(xù)上攻高端市場，2022年6月新能源汽車領(lǐng)域自主品牌市占率已經(jīng)提升至61.1%左右。同時(shí)，特斯拉、頭部自主、造車新勢力等部分新能源車型，已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)L2.5及L2.9級自動駕駛落地。自主品牌若抓住智能化東風(fēng)，持續(xù)提升制造力和電動智能化水平，有望迎來彎道超車良機(jī)，中國汽車產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)新的跨越式發(fā)展。

4、汽車電動化超預(yù)期發(fā)展，帶動汽車智能化加速落地

汽車智能化在新能源汽車上的應(yīng)用領(lǐng)先于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車滲透率提升超預(yù)期。近年來消費(fèi)者對于新能源汽車接受度逐步提高，疊加多項(xiàng)政策激勵(lì)，中國新能源市場低中高端的真實(shí)需求全面覺醒;同時(shí)強(qiáng)勢自主品牌以及造車新勢力經(jīng)過多年技術(shù)積累，優(yōu)質(zhì)供給不斷推出。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年1-6月我國新能源乘用車銷量滲透率達(dá)到23.9%，較2021年全年15.5%的滲透率水平提升8.5個(gè)百分點(diǎn)，其中2022年6月滲透率達(dá)到了25.6%。根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，新能源銷量中插混和增程式超預(yù)期，插混和增程式滲透率由21年的2.6%提升至22年1-7月的5.4%，22年7月達(dá)到6.0%，隨著比亞迪、理想、嵐圖、賽力斯等優(yōu)質(zhì)車型的推出，該市場將處于一個(gè)高速增長的階段。我國新能源汽車消費(fèi)已從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向消費(fèi)驅(qū)動，我們預(yù)計(jì)整體滲透率水平有望持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2022年全年新能源車滲透率將達(dá)到27%，2025年滲透率達(dá)47%。

政策指引給出自動駕駛滲透率目標(biāo)，目前L2級(含L2+)滲透率正快速提升。據(jù)中國汽車工程學(xué)會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，要求到2025年我國PA、CA級(即L2+L3)滲透率達(dá)到50%，HA級(L4)自動駕駛開始進(jìn)入市場;到2030年P(guān)A+CA級(即L2+L3)滲透率進(jìn)一步提升至70%，HA級(L4)滲透率達(dá)到20%。當(dāng)下L2級(含L2+)滲透率快速提升，22Q2滲透率已接近30%。根據(jù)高工智能汽車的數(shù)據(jù)，2022年1-6月中國市場(不含進(jìn)出口)乘用車搭載前向ADAS(L0-L2)上險(xiǎn)量為416.69萬輛，搭載率為46.84%，L2級(含L2+)搭載率為26.64%，22Q2期間L2級(含L2+)搭載率達(dá)到29.2%的新高，而2020年滲透率僅為12.0%，同時(shí)22Q2期間L0+L1滲透率約為20.5%。

政策指引給出自動駕駛滲透率目標(biāo)，目前L2級(含L2+)滲透率正快速提升。據(jù)中國汽車工程學(xué)會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，要求到2025年我國PA、CA級(即L2+L3)滲透率達(dá)到50%，HA級(L4)自動駕駛開始進(jìn)入市場;到2030年P(guān)A+CA級(即L2+L3)滲透率進(jìn)一步提升至70%，HA級(L4)滲透率達(dá)到20%。當(dāng)下L2級(含L2+)滲透率快速提升，22Q2滲透率已接近30%。根據(jù)高工智能汽車的數(shù)據(jù)，2022年1-6月中國市場(不含進(jìn)出口)乘用車搭載前向ADAS(L0-L2)上險(xiǎn)量為416.69萬輛，搭載率為46.84%，L2級(含L2+)搭載率為26.64%，22Q2期間L2級(含L2+)搭載率達(dá)到29.2%的新高，而2020年滲透率僅為12.0%，同時(shí)22Q2期間L0+L1滲透率約為20.5%。

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