2024中國(guó)智能算力行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

• 劉明月 2023年11月24日 來(lái)源：中研研究院 1111 71
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智能算力行業(yè)前景如何?未來(lái)智能算力市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)有多大?智能算力使得數(shù)據(jù)的處理和分析變得更加高效、準(zhǔn)確，使得龐大的數(shù)據(jù)量可以更加高效地被挖掘和利用，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供了強(qiáng)大的基礎(chǔ)支持。

智能算力行業(yè)前景如何?未來(lái)智能算力市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)有多大?智能算力使得數(shù)據(jù)的處理和分析變得更加高效、準(zhǔn)確，使得龐大的數(shù)據(jù)量可以更加高效地被挖掘和利用，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供了強(qiáng)大的基礎(chǔ)支持。如在制造業(yè)領(lǐng)域，智能算力可以提供實(shí)時(shí)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)智能化的生產(chǎn)管理，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

2025年發(fā)展量化指標(biāo)——計(jì)算力方面，算力規(guī)模超過(guò)300EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%。運(yùn)載力方面，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群間基本實(shí)現(xiàn)不高于理論時(shí)延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸，重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)所光傳送網(wǎng)(OTN)覆蓋率達(dá)到80%;

骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6，SRv6等新技術(shù)使用占比達(dá)到40%。存儲(chǔ)力方面，存儲(chǔ)總量超過(guò)1800EB，先進(jìn)存儲(chǔ)容量占比達(dá)到30%以上。應(yīng)用賦能方面，圍繞工業(yè)、金融、醫(yī)療、交通、能源、教育等重點(diǎn)領(lǐng)域，各打造30個(gè)以上應(yīng)用標(biāo)桿。

預(yù)計(jì)未來(lái)5年中國(guó)智能算力規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)52.3%。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢報(bào)告》顯示

隨著AI應(yīng)用的不斷快速發(fā)展，AI算力的國(guó)產(chǎn)化也將提速。綜合成本、性價(jià)比、技術(shù)迭代和產(chǎn)品支持等一系列因素，相較于國(guó)外的算力芯片，未來(lái)國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)一步擁抱國(guó)產(chǎn)智能算力芯片是大概率事件。

近期算力服務(wù)器價(jià)格漲幅較大，對(duì)客戶提供算力租賃服務(wù)的價(jià)格也水漲船高。匯納科技發(fā)布了關(guān)于擬對(duì)部分算力服務(wù)業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格上調(diào)的公告。還有不少A股公司通過(guò)證券公司調(diào)研報(bào)告或投資者互動(dòng)平臺(tái)披露了近期漲價(jià)的意愿。

截至2023年11月20日，AI算力指數(shù)累計(jì)漲幅超過(guò)13%，而今年以來(lái)的累計(jì)漲幅超過(guò)72%，在278只概念指數(shù)中位居第五。

機(jī)構(gòu)也加大了對(duì)算力行業(yè)的調(diào)研力度和相關(guān)布局。數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)共有48只AI算力概念股受到機(jī)構(gòu)調(diào)研。從調(diào)研內(nèi)容來(lái)看，算力布局及相關(guān)收益情況成為機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn)。根據(jù)已披露的2023年三季報(bào)，多家算力概念股被機(jī)構(gòu)持股，中際旭創(chuàng)、新易盛、浪潮信息、中科曙光等均獲得超百家機(jī)構(gòu)持股。

2024中國(guó)智能算力行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

工業(yè)和信息化部著力構(gòu)建以新一代信息通信網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，以數(shù)據(jù)和算力設(shè)施為核心，以融合基礎(chǔ)設(shè)施為重點(diǎn)的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施體系，加快算力規(guī)劃制定，加強(qiáng)算力核心技術(shù)攻關(guān)，促進(jìn)算力資源供需對(duì)接，培育算力新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式，取得積極成效。

中國(guó)面向AI應(yīng)用對(duì)算力的龐大需求，政府層面推動(dòng)智能計(jì)算中心有序發(fā)展，打造智能算力、通用算法和開發(fā)平臺(tái)一體化的新型智能基礎(chǔ)設(shè)施，主要面向政務(wù)服務(wù)、智慧城市、智能制造、自動(dòng)駕駛、語(yǔ)言智能等重點(diǎn)新興領(lǐng)域。企業(yè)層面積極構(gòu)建集約高效的智能計(jì)算中心這一新型算力生產(chǎn)供給形態(tài)。以南京智能計(jì)算中心為例，已運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的AI計(jì)算性能達(dá)每秒80億億次，僅南京當(dāng)?shù)乜膳c算力中心構(gòu)成生態(tài)的企業(yè)就超過(guò)300個(gè)，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)60億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模近800億元。

目前，我國(guó)算力發(fā)展規(guī)劃順次出臺(tái)，頂層設(shè)計(jì)逐步完善，算力設(shè)施建設(shè)有序推進(jìn)，智能算力發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，算力產(chǎn)業(yè)鏈條持續(xù)完善，算力賦能效應(yīng)凸顯。中國(guó)信息通信研究院測(cè)算和相關(guān)行業(yè)報(bào)告，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1500億元，云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億元，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)4000億元。

一丶中國(guó)智能算力行業(yè)供需情況分析

當(dāng)下，國(guó)內(nèi)投資者對(duì)于算力的認(rèn)識(shí)尚處于較為初級(jí)的階段，目光局限于"IDC"+"服務(wù)器"兩大產(chǎn)業(yè)鏈中，短期由于國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)"過(guò)冬"，2020年IDC行業(yè)擴(kuò)建等影響，國(guó)內(nèi)投資者對(duì)于"算力"過(guò)剩的擔(dān)憂影響了對(duì)于"算力革命"迫切性的認(rèn)識(shí)。我們認(rèn)為，一來(lái)算力并不能僅用大型IDC需求表征，其只代表集中式算力的規(guī)模;二來(lái)隨著自動(dòng)駕駛，智能機(jī)器人，人工智能等新需求的快速成熟，邊緣側(cè)與終端側(cè)算力需求涌現(xiàn)，全球現(xiàn)有算力將快速進(jìn)入"供不應(yīng)求"的局面，算力革命已經(jīng)迫在眉睫。

究其根本，"算力革命"爆發(fā)的根本原因在于"供需失衡"，供給方面主要受到CPU發(fā)展極限、流量成本、碳排放等因素制約，集中式算力的邊際性價(jià)比正在減弱。智能算力需求方面，受到車聯(lián)網(wǎng)、AI等同時(shí)需要"海量數(shù)據(jù)處理"+"低延時(shí)"的行業(yè)帶動(dòng)，算力需求將在未來(lái)呈現(xiàn)指數(shù)型爆發(fā)式增長(zhǎng)。

在5-10 年內(nèi)，結(jié)合復(fù)雜多模態(tài)方案的大模型有望具備完備的與世界交互的能力，帶來(lái)通用機(jī)器人等千行百業(yè)的廣闊應(yīng)用。除此之外，應(yīng)用增長(zhǎng)及多模態(tài)數(shù)據(jù)處理復(fù)雜度提高催生算力需求。如果模型是下一個(gè)時(shí)代的“流量入口”，那么算力即是模型的動(dòng)力源泉，在大廠模型競(jìng)爭(zhēng)加速背景下，算力軍備競(jìng)賽有望更加強(qiáng)烈。

二丶中國(guó)智能算力行業(yè)增長(zhǎng)速度分析

中國(guó)智能算力規(guī)模將持續(xù)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)到1271.4EFLOPS，未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)52.3%，同期通用算力規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率為18.5%。

三丶智能算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)撃?/strong>

智能算力是科技創(chuàng)新的新引擎。智能算力為科技創(chuàng)新提供強(qiáng)大的計(jì)算支持，促進(jìn)了科技創(chuàng)新的效率和質(zhì)量。學(xué)術(shù)和工業(yè)界能夠處理更加復(fù)雜的計(jì)算任務(wù)，科研人員可以更快速地進(jìn)行大規(guī)模數(shù)據(jù)處理、模擬實(shí)驗(yàn)和模型訓(xùn)練，極大地提高了科技創(chuàng)新的效率和質(zhì)量。

智能算力推動(dòng)新興技術(shù)的突破。智能算力可以推動(dòng)新興技術(shù)的突破，催生眾多的創(chuàng)新應(yīng)用，為科技的發(fā)展帶來(lái)新的思路和方法。在人工智能技術(shù)當(dāng)中，智能算力是算法和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施，更快速、更高效的數(shù)據(jù)處理能力使得人工智能可以應(yīng)用于更多的領(lǐng)域。

智能算力不斷升級(jí)與應(yīng)用。智能算力滿足人工智能高并發(fā)、高彈性、高精度的計(jì)算需求，推動(dòng)人工智能技術(shù)的不斷升級(jí)與應(yīng)用。高性能的計(jì)算能力為機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)和自然語(yǔ)言處理等人工智能技術(shù)的發(fā)展提供了有力的支持，通過(guò)智能算力的支持，人工智能算法能夠處理和分析大規(guī)模的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜任務(wù)的智能化。

未來(lái)五年，人工智能將在企業(yè)市場(chǎng)中加快應(yīng)用與落地，智能算力將成為創(chuàng)新的核心推動(dòng)力。

《2023-2028年中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、智能算力行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

如何面對(duì)智能算力行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)智能算力行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。