2023年中國純堿行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 353 16
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純堿(碳酸鈉)是一種基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于玻璃、洗滌劑、食品、化工、肥料、冶金等行業(yè)中。純堿的分類方式較多，根據(jù)的制備方式，可以分為天然堿、聯(lián)堿法產(chǎn)品和氨堿法產(chǎn)品;根據(jù)密度不同，可以分為重質(zhì)純堿和輕質(zhì)純堿;根據(jù)下游應(yīng)用不同，可以分為工業(yè)純堿和食品純

純堿(碳酸鈉)是一種基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于玻璃、洗滌劑、食品、化工、肥料、冶金等行業(yè)中。純堿的分類方式較多，根據(jù)的制備方式，可以分為天然堿、聯(lián)堿法產(chǎn)品和氨堿法產(chǎn)品;根據(jù)密度不同，可以分為重質(zhì)純堿和輕質(zhì)純堿;根據(jù)下游應(yīng)用不同，可以分為工業(yè)純堿和食品純堿。

產(chǎn)業(yè)鏈

天然堿上游主要原料為天然堿礦，聯(lián)堿法制備純堿主要原料主要為原鹽、合成氨和二氧化碳，氨堿法原材料主要為石灰石、原鹽和合成氨;中游為純堿的生產(chǎn)環(huán)節(jié);下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在玻璃、化工、肥料、食品等行業(yè)。

上游原材料供應(yīng)商主要包括陜西煤業(yè)、四川金頂、魯北化工、中國神華等;中游純堿制造商主要包括三友化工、山東海化、遠(yuǎn)興能源、和邦生物、蘇鹽井神等。下游應(yīng)用領(lǐng)域代表性企業(yè)有玻璃行業(yè)的福耀玻璃、福萊特等，碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)永興材料等。

行業(yè)發(fā)展歷程

20世紀(jì)初，中國的純堿依賴進(jìn)口。為打破國外壟斷，1917年范旭東創(chuàng)辦了永利堿業(yè)公司，開始自制純堿。永利堿業(yè)公司的侯德榜經(jīng)過多年鉆研，于1926年成功制備出了純堿。1940年，侯德榜又研發(fā)出聯(lián)堿制備方法，很快被全世界采用，成為三大純堿制備工藝之一。

1949年以前，中國的純堿產(chǎn)能較低。解放后，中國工業(yè)發(fā)展迅速，純堿產(chǎn)能提升，1957年產(chǎn)量突破了50萬噸。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，下游應(yīng)用需求增加，四川、浙江、湖北等省份開始建立大型純堿工廠。70年代前后，也有部分中小型工廠開始出現(xiàn)，純堿產(chǎn)量逐漸突破100萬噸。隨后，80年代產(chǎn)量突破300萬噸，90年代突破700萬噸。2003年，突破1000萬噸，躍居世界第一。

2010年房地產(chǎn)調(diào)控發(fā)生以來，純堿下游需求縮減，產(chǎn)能逐漸過剩。2016年隨著國家供給側(cè)改革的逐漸實(shí)施，純堿劣勢產(chǎn)能開始進(jìn)入淘汰期。2020年以來，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，光伏玻璃等產(chǎn)品需求增長，純堿下游新需求逐漸形成。

行業(yè)政策背景

整體來看，中國純堿行業(yè)仍處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，近期頒布的政策多在約束行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，減輕行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn);其次，在“碳中和、碳達(dá)峰”政策的背景下，純堿產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展趨勢已經(jīng)逐漸形成。

行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國純堿產(chǎn)能分析

近年來，中國純堿產(chǎn)能整體呈現(xiàn)過剩狀態(tài)，國家政策嚴(yán)格行業(yè)行業(yè)產(chǎn)能增量。隆眾資訊數(shù)據(jù)顯，2022年中國純堿產(chǎn)能達(dá)到3243萬噸，較2021年小幅下降1.5%。

中國純堿產(chǎn)量分析

2016-2022年中國純堿產(chǎn)量波動(dòng)變化，但是基本維持在2500萬噸以上。2022年中國純堿產(chǎn)量為2920萬噸，較2021年增長0.24%。

中國純堿進(jìn)出口分析

2018-2022年中國純堿進(jìn)出口量波動(dòng)變化，2020年進(jìn)口量達(dá)到峰值36萬噸，2021年和2022年進(jìn)口連續(xù)兩年下降;2022年出口量達(dá)到峰值205萬噸。

中國純堿需求分析

2018-2022年中國純堿表觀需求量在2500-2900萬噸之間波動(dòng)，2022年為2726萬噸，較2021年的表觀需求量下降了4.72%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國純堿行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》分析

行業(yè)競爭格局分析

2022年，中國純堿上市公司中，中鹽化工純堿產(chǎn)量占全國純堿產(chǎn)量的14.26%，位列行業(yè)上市公司之首;三友化工和山東?；募儔A產(chǎn)量占比也超過10%，僅次于中鹽化工。金晶科技產(chǎn)量占比超過4%，雪天鹽業(yè)、蘇鹽井神和華昌化工純堿產(chǎn)量占比超過2%。

競爭梯隊(duì)

從純堿行業(yè)競爭梯隊(duì)看，注冊資本超過20億元的企業(yè)主要有和邦生物、三友化工和遠(yuǎn)興能源;注冊資本在10-20億元之間的企業(yè)主要有云圖控股、中鹽化工等;注冊資本在50-10億元之間的主要有蘇鹽井神、山東?；?。

區(qū)域競爭格局

從區(qū)域分布看，中國純堿生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東、內(nèi)蒙古、四川等省份，例如山東?；挥谏綎|，蘇鹽井神位于江蘇，遠(yuǎn)興能源位于內(nèi)蒙古，云圖控股位于四川。除此以外，河北、湖南等省市也擁有部分純堿行業(yè)上市公司。截至2022年6月，中國純堿有效產(chǎn)能在3000萬噸以上，占全球純堿有效產(chǎn)能的44%;美國有效產(chǎn)能達(dá)到1390萬噸，歐洲有效產(chǎn)能為951萬噸，土耳其有效產(chǎn)能為565萬噸，其余國家有效產(chǎn)能均低于500萬噸。

市場集中度分析

2022年，中國純堿行業(yè)前三大企業(yè)產(chǎn)量份額集中度超過35%，前5大企業(yè)集中度超過42%，前7大企業(yè)集中度超過47%，整體來看，行業(yè)集中度不算太高，仍有一定的提升空間。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

新興領(lǐng)域需求增加，行業(yè)轉(zhuǎn)型深入

從純堿制備工藝看，聯(lián)堿法可以同時(shí)生產(chǎn)純堿和氯化銨，可以降低制備成本，未來聯(lián)堿法產(chǎn)品的產(chǎn)能仍有望進(jìn)一步提升。

從下游應(yīng)用看，光伏玻璃、碳酸鋰電池等領(lǐng)域的需求處于增長狀態(tài)，行業(yè)龍頭逐漸布局這些領(lǐng)域的產(chǎn)品，電池級純堿等產(chǎn)品產(chǎn)能將逐漸提升。從行業(yè)轉(zhuǎn)型升級看，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營綠色化、智能化趨勢仍將持續(xù)。

到2028年純堿產(chǎn)量在3200萬噸左右

光伏、儲(chǔ)能等領(lǐng)域未來將處于高速發(fā)展期，純堿行業(yè)下游光伏玻璃、碳酸鋰電池等領(lǐng)域有一定的新增需求。但房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨緩，普通玻璃需求波動(dòng)變化，純堿需求也將呈現(xiàn)波動(dòng)發(fā)展趨勢。整體來看，未來純堿產(chǎn)量預(yù)期將處于小幅波動(dòng)增長狀態(tài)。到2028年中國純堿產(chǎn)量預(yù)期在3200萬噸左右。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國純堿行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》。

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