2023年干線航空的市場(chǎng)需求及未來發(fā)展前景分析

• 李基錦 2023年12月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 621 35
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干線飛機(jī)是相對(duì)于支線飛機(jī)來說的，干線飛機(jī)一般是指航行城市與城市之間載客量大，速度快，航程大的飛機(jī)。

干線飛機(jī)是相對(duì)于支線飛機(jī)來說的，干線飛機(jī)一般是指航行城市與城市之間載客量大，速度快，航程大的飛機(jī)。

干線航空有如下三類：

機(jī)型界定：中國(guó)民航根據(jù)干線航班使用70座以上渦槳飛機(jī)和50座以上各類飛機(jī)的航班定義為干線運(yùn)輸。

航線距離確定(美國(guó))：航線主要由飛行距離為800公里以上構(gòu)成的航空公司確定為干線航空公司。

航線網(wǎng)絡(luò)界定(歐洲)：樞紐與樞紐之間以及大城市和大城市之間的航空運(yùn)輸均為干線運(yùn)輸。

大飛機(jī)，是指 150 座級(jí)以上、起飛重量 100t 以上的運(yùn)輸類飛機(jī)(俗稱干線飛 機(jī))。在干線飛機(jī)中，150~200 座級(jí)的商用飛機(jī)具有特殊的重要意義，滿足了航空市場(chǎng)對(duì)短程航線、低載客量的需求，因此最受航空公司的青睞。這個(gè)座級(jí)的機(jī)型也是干線飛機(jī)制造的起點(diǎn)機(jī)型和基本機(jī)型。

大飛機(jī)：國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)核心

大飛機(jī)項(xiàng)目特指我國(guó)在中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃綱要中確立的研制大型飛機(jī)重 大科技專項(xiàng)，即 C919 項(xiàng)目。由大飛機(jī)項(xiàng)目推動(dòng)的一系列航空制造產(chǎn)業(yè)均屬于大 飛機(jī)產(chǎn)業(yè)。

2022 年 12 月 18 日正式交付首家 海外客戶印尼翎亞航空，首次進(jìn)入海外市場(chǎng)。C919 飛機(jī)已于 2022 年 12 月 9 日正式交付給中國(guó)東方航空，同時(shí)中國(guó)民航局已正式向 C919 頒發(fā)適航許可證。CR929 已確定總體技術(shù)方案，進(jìn)入初步設(shè)計(jì)和供應(yīng)商選擇階段。

國(guó)產(chǎn)民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)歷了漫長(zhǎng)曲折的過程后，確定了堅(jiān)定而清晰發(fā)展戰(zhàn)略：自主研發(fā)、全球配套、逐步國(guó)產(chǎn)，先支線后干線，先窄體后寬體。自主研制的 ARJ21、C919、CR929，依次批產(chǎn)、適航取證、規(guī)劃研制，驗(yàn)證了國(guó)產(chǎn)民機(jī)研制漸成體系，將迎來黃金時(shí)代，有望打破現(xiàn)有客機(jī)格局，由“AB”向“ABC”格 局演變。

干線航空市場(chǎng)需求：國(guó)內(nèi)民機(jī)市場(chǎng)將成為全球最大單一市場(chǎng)

根據(jù)中國(guó)商飛市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)(2022-2041)，未來二十年，全球航空旅客周轉(zhuǎn) 量(RPKs)將以平均每年 3.9%的速度遞增，中國(guó)航空旅客周轉(zhuǎn)量將以平均每年 5.6% 的速度增長(zhǎng);預(yù)計(jì)全球?qū)⒂屑s 42,428 架新飛機(jī)交付，價(jià)值約 6.4 萬億美元(以2021 年目錄價(jià)格為基礎(chǔ));中國(guó)的航空公司將接收其中的 9,284 架新機(jī)，市場(chǎng)價(jià)值約 1.5 萬億美元;到 2041 年，中國(guó)占全球客機(jī)機(jī)隊(duì)比例將從現(xiàn)在的 20%增長(zhǎng)到 22%，為全球最大的單一航空市場(chǎng)。

民機(jī)格局：中國(guó)商飛試圖打破波音空客長(zhǎng)期壟斷

波音空客長(zhǎng)期壟斷

長(zhǎng)期以來，美國(guó)波音公司(BOEING)、歐洲空客公司(AIRBUS)幾乎壟斷了全球民用干線客機(jī)市場(chǎng)，巴西航空業(yè)公司( EMBRAER)、加拿大龐巴迪公司 (BOMBARDIER)專注于支線客機(jī)市場(chǎng)。

從客機(jī)交付量角度來看，2021 年，全球商用飛機(jī)交付量 1036 架，其中波音公司交付 340 架，空客公司交付 611 架，波音和空客兩家公司交付量占全球交付量的 92%。中國(guó)商飛交付 21 架，占 2%。中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司，以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)商飛”，于 2008 年 5 月 11 日成立。目前公司前三大股東國(guó)資委、上海國(guó)盛、中航工業(yè)分別持股為 49.8%、20.9%、 10.0%。

民用航空制造業(yè)是強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量、拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎，中國(guó)商飛及中國(guó)航空制造產(chǎn)業(yè)鏈肩負(fù)著打破現(xiàn)有格局、發(fā)展民用飛機(jī)并推動(dòng)民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化的重要使命。

C919 項(xiàng)目構(gòu)建了縱向一體化的產(chǎn)業(yè)布局，試圖在雙寡頭領(lǐng)導(dǎo)的價(jià)值鏈之外， 重構(gòu)一條以我為主的新價(jià)值鏈。該價(jià)值鏈以中國(guó)商用飛機(jī)有限公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)商飛)為研發(fā)設(shè)計(jì)、整機(jī)制造、營(yíng)銷和售后的一體化中心，輻射到國(guó)內(nèi)各飛機(jī)制造單位，并吸收國(guó)外關(guān)鍵部件制造業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)為供應(yīng)商，旨在占領(lǐng)價(jià)值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，擺脫對(duì)雙寡頭的市場(chǎng)依賴關(guān)系，奪取價(jià)值鏈治理權(quán)。

中國(guó)商飛自 2008 年成立后，成為了我國(guó)統(tǒng)籌干支線飛機(jī)發(fā)展、帶動(dòng)民用飛 機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要載體，逐步形成了以上海為龍頭，陜西、四川、江西、遼寧、江蘇等 22 個(gè)省市、200 多家企業(yè)、近 20 萬人參與的民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年干線航空行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

干線航空未來發(fā)展前景分析

隨著基本航空服務(wù)計(jì)劃持續(xù)推進(jìn)，支線航空政策支持與資源配置不斷完善，我國(guó)支線城市航空通達(dá)性水平逐年提升，有力支撐了區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等國(guó)家戰(zhàn)略，但與此同時(shí)，支線城市航空通達(dá)性水平的區(qū)域分化也較為明顯。

《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》關(guān)于“打造支撐有力的骨干網(wǎng)、構(gòu)建普惠均衡的基礎(chǔ)網(wǎng)和優(yōu)化國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)網(wǎng)”，全力推進(jìn)“干支通、全網(wǎng)聯(lián)”等政策均將“強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)”作為主要方向，網(wǎng)絡(luò)化成為提升通達(dá)能力、構(gòu)建通暢高效運(yùn)輸通道的關(guān)鍵抓手。

《上海民用航空產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》提出，上海是我國(guó)民用航空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要承載區(qū)，是我國(guó)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的核心集聚區(qū)。到2024年，上海民用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)超過600億。

在航空客運(yùn)方面，作為中國(guó)門戶三大復(fù)合樞紐之一、長(zhǎng)三角區(qū)域國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐群成員、華東區(qū)域第一大樞紐機(jī)場(chǎng)，上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)在運(yùn)輸規(guī)模和國(guó)際核心節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通度上都具有相當(dāng)優(yōu)勢(shì)。

干線航空發(fā)展趨勢(shì)

由材料向關(guān)鍵零部件逐步提升國(guó)產(chǎn)化

未來國(guó)產(chǎn)化提升路徑：由機(jī)體材料到關(guān)鍵系統(tǒng)逐漸替代。根據(jù) 2022 年 6 月 《民用航空零部件國(guó)產(chǎn)化：適航取證路徑解析》一文介紹，C919 大飛機(jī)國(guó)產(chǎn)化率約為 60%。未來大飛機(jī)國(guó)產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升。

根據(jù)目前大飛機(jī)項(xiàng)目主要分工來看，機(jī)體及集成系統(tǒng)主要由主制造商負(fù)責(zé)的， 涉及相關(guān)零部件結(jié)構(gòu)國(guó)產(chǎn)材料受益，自主研發(fā)的機(jī)體所需復(fù)合材料有望率先實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)替代，如碳纖維復(fù)合材料等新材料對(duì)金屬材料的替代;其次，合資企業(yè)共同研發(fā)的如航電系統(tǒng)、機(jī)電系統(tǒng)中的相關(guān)關(guān)鍵零部件，在合資企業(yè)的聯(lián)合研制中不斷優(yōu)化，相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域?qū)?huì)出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代;最后，經(jīng)過長(zhǎng)期大飛機(jī)實(shí)際運(yùn)營(yíng)的系統(tǒng)參數(shù)及故障修正的反饋，科研院所和商飛針對(duì)具體零部件的逆向、正向工程突破的聯(lián)合攻關(guān)，如渦輪葉片等小型零件等航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的國(guó)產(chǎn)化率也或逐步提高。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年干線航空行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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  2023-2028年干線航空行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，干線航空市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，干線航空企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，干線航空行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些干線...

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