2023年中國(guó)乙二醇行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 李基錦 2023年12月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1252 81
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乙二醇又名甘醇、1,2-亞乙基二醇，簡(jiǎn)稱(chēng)EG, 是最簡(jiǎn)單的二元醇。中國(guó)乙二醇技術(shù)從最開(kāi)始的石油制技術(shù)為主。

國(guó)投安信期貨數(shù)據(jù)顯示，自2018年以來(lái)，國(guó)內(nèi)乙二醇產(chǎn)能進(jìn)入持續(xù)高速增長(zhǎng)期。其中，2020年產(chǎn)能增速最高達(dá)到近50%。盡管近兩年增速降至20%附近，主要是產(chǎn)能基數(shù)的明顯增長(zhǎng)，實(shí)際年度投產(chǎn)量依舊保持高位。從產(chǎn)能基數(shù)看，2019年至2022年年底，乙二醇產(chǎn)能近乎翻倍，從1055.5萬(wàn)噸激增至2477.5萬(wàn)噸，至2023年11月已達(dá)到2800萬(wàn)噸以上。

2023年，雖然全球乙二醇擴(kuò)能速度有所放緩，但仍處于高擴(kuò)能周期內(nèi)。預(yù)計(jì)年內(nèi)海外裝置有兩套共計(jì)85萬(wàn)噸的新增產(chǎn)能，中國(guó)新增產(chǎn)能340萬(wàn)噸，主要以一體化裝置為主。年末還將有兩套煤制產(chǎn)能投產(chǎn)，但對(duì)總體供應(yīng)影響有限。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，市場(chǎng)消費(fèi)量的增長(zhǎng)和下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬帶動(dòng)了我國(guó)乙二醇行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，并加快了國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

乙二醇概述

乙二醇又名甘醇、1,2-亞乙基二醇，簡(jiǎn)稱(chēng)EG, 是最簡(jiǎn)單的二元醇。中國(guó)乙二醇技術(shù)從最開(kāi)始的石油制技術(shù)為主。

學(xué)習(xí)美日國(guó)家成熟的石油制備技術(shù)體系，但是由于中國(guó)富煤少油的國(guó)情，中國(guó)石油制乙二醇技術(shù)存在能耗水耗高，生產(chǎn)成本較高的劣勢(shì);乙二醇生產(chǎn)技術(shù)的轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2005年，福建物構(gòu)所與多家企業(yè)聯(lián)合進(jìn)行煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，并在隨后的五年內(nèi)逐漸形成規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

從供應(yīng)格局來(lái)看，目前乙烯法乙二醇仍是主流，以三桶油的產(chǎn)能為主，這一類(lèi)的裝置實(shí)質(zhì)上是比較不同路線生產(chǎn)乙烯成本的高低，衛(wèi)星化學(xué)的乙烷裂解是行業(yè)成本最左側(cè)，因而在乙二醇產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗。而煤制乙二醇法長(zhǎng)期以來(lái)成本較高，且能耗、水耗大、投資成本高，無(wú)法與海外進(jìn)口乙二醇相比(主要來(lái)源于中東乙烷裂解)。

乙二醇(EG)產(chǎn)業(yè)鏈

乙二醇是石油化工行業(yè)重要的基礎(chǔ)有機(jī)原料，工業(yè)上采用天然氣、原油和煤等原材料在一定條件下制得。乙二醇主要用于聚酯的生產(chǎn)，終端消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)榧徔椃b、包裝材料、表面活性劑以及印刷等行業(yè)。

乙二醇(EG)是一種重要的石油化工基礎(chǔ)原料，下游用途廣泛。下游消費(fèi)包括聚酯領(lǐng)域，滌綸長(zhǎng)絲、PET瓶片、滌綸短纖、聚酯切片、防凍液等，合計(jì)占比達(dá)到90%以上。其中，滌綸長(zhǎng)絲又是最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，占比約64%。

乙二醇(EG)行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)是全球主要的乙二醇生產(chǎn)國(guó)，從乙二醇產(chǎn)能來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國(guó)乙二醇產(chǎn)能約為25.09 Mt/a，2013-2022年期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.9%。

2022年我國(guó)乙二醇產(chǎn)量約為1368.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.65%，2013-2022年，我國(guó)乙二醇產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為16.14%。由于乙二醇應(yīng)用廣泛，可以制作聚酯、滌綸、聚酯樹(shù)脂、吸濕劑、增塑劑、表面活性劑等，對(duì)乙二醇的需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年需求量達(dá)到2079萬(wàn)噸左右，消費(fèi)需求旺盛。進(jìn)出口方面，我國(guó)連續(xù)多年持續(xù)進(jìn)口乙二醇，年進(jìn)口量維持在750-1060萬(wàn)噸之間。2022年乙二醇進(jìn)口量為751.07萬(wàn)噸，進(jìn)口量仍然較大，出口量?jī)H4.04萬(wàn)噸，同比下降67.31%。

近幾年我國(guó)乙二醇的進(jìn)口來(lái)源主要有沙特阿拉伯、加拿大、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、伊朗等國(guó)家與地區(qū)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年從前五位進(jìn)口的乙二醇量占進(jìn)口總量的91.24%，其中沙特阿拉伯占進(jìn)口總量的56.17%。

根據(jù)乙二醇制備工藝的不同，主要分為油制乙二醇和煤制乙二醇，其中油制工藝又分為石腦油原料法以及乙烷原料法(天然氣制)，均是通過(guò)生產(chǎn)乙烯經(jīng)環(huán)氧乙烷進(jìn)而生產(chǎn)乙二醇;煤制工藝包括草酸酯法、甲醇合成法以及直接合成法。油制乙二醇產(chǎn)能最多，且應(yīng)用最廣，但受制于原油的價(jià)格;煤制乙二醇流程短，原料來(lái)源廣泛且價(jià)格低廉，但環(huán)境負(fù)荷大，且裝置前期投入金額巨大，成本較高。截至2023年8月底，乙二醇油制占比為67%，煤制占比33%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)乙二醇市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析

乙二醇(EG)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，也進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)能增加，長(zhǎng)期以來(lái)乙二醇裝置集中在中石化和中石油兩大集團(tuán)，其技術(shù)提供方主要是美國(guó)科學(xué)設(shè)計(jì)公司Halcon-SD、殼牌Shell和陶氏化學(xué)Dow，近年來(lái)，隨著我國(guó)自主研發(fā)的煤基合成氣制乙二醇技術(shù)的推廣，民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)能占比不斷增加，目前乙二醇產(chǎn)能較高的代表性企業(yè)有中國(guó)石化、東方盛虹、衛(wèi)星化學(xué)、恒力石化、桐昆股份，上述企業(yè)的乙二醇生產(chǎn)能力均超過(guò)100萬(wàn)噸/年。

截至2023年9月底，中國(guó)乙二醇總產(chǎn)能為2747.5萬(wàn)噸，其中油制和煤制乙二醇產(chǎn)能分別為1834.5萬(wàn)噸和913萬(wàn)噸。截止目前共實(shí)現(xiàn)280萬(wàn)噸產(chǎn)能釋放，其中包括盛虹煉化、海南煉化和三江化學(xué)，隨著新產(chǎn)能投產(chǎn)落地，乙二醇產(chǎn)能基數(shù)進(jìn)一步上調(diào)。

乙二醇(EG)行業(yè)發(fā)展建議

國(guó)內(nèi)乙二醇產(chǎn)業(yè)面臨著內(nèi)部和外部雙重壓力。乙二醇主要用于聚酯生產(chǎn)，我國(guó)是全球最大的聚酯生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，是全產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)，一旦該產(chǎn)業(yè)衰退，將給我國(guó)聚酯、化纖、紡織服裝這條完整產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)重大影響。

1、對(duì)于產(chǎn)品單一的中小型煤制乙二醇企業(yè)，利用現(xiàn)有設(shè)施，形成“一頭多尾”、多聯(lián)產(chǎn)的發(fā)展模式，尤其是專(zhuān)用化工中間體、濕電子產(chǎn)品等，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的靈活調(diào)節(jié)。

2、對(duì)于大型的煉化一體化企業(yè)，可考慮適當(dāng)增加環(huán)氧乙烷及下游產(chǎn)品，也可增加其他以乙烯為原料的產(chǎn)品產(chǎn)量，以平衡乙二醇不景氣時(shí)乙烯的出路。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)乙二醇市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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