2024年船舶市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

船舶制造行業(yè)，即造船業(yè)，是現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。作為關(guān)乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國(guó)防安全的重要產(chǎn)業(yè)，船舶制造行業(yè)為海洋開(kāi)發(fā)、水上交通運(yùn)輸、能源運(yùn)輸、國(guó)防建設(shè)等提供必要的技術(shù)裝備，是我國(guó)制造業(yè)中不可或缺的重要組成成分。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》，船舶制造行業(yè)涵蓋了用于水上運(yùn)輸、水上作業(yè)和水下作業(yè)的各種動(dòng)力船和非動(dòng)力船的制造，以及船用配套設(shè)備及其他相關(guān)裝置的制造。

產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

現(xiàn)代船舶種類繁多，根據(jù)不同的使用要求和技術(shù)性能，可分為多種類型。按船體材料可分為鋼質(zhì)船、鐵質(zhì)船、木質(zhì)船、玻璃鋼船、鋁質(zhì)船等;按航行區(qū)域可分為遠(yuǎn)洋船、近洋船、沿海船和內(nèi)河船等;按動(dòng)力裝置可分為蒸汽機(jī)船、內(nèi)燃機(jī)船、汽輪機(jī)船、電動(dòng)船和核動(dòng)力船等;按推進(jìn)方式可分為明輪船、螺旋槳船、平旋推進(jìn)器船和風(fēng)帆助航船等;按用途可分為民用船舶和軍用艦艇。

船舶產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

船舶產(chǎn)業(yè)鏈包括上游、中游和下游三個(gè)主要環(huán)節(jié)。上游主要是原材料供應(yīng)、船舶設(shè)計(jì)及船舶配套設(shè)備供應(yīng)，其中原材料以鋼材為主，配套設(shè)備包括動(dòng)力主機(jī)、艙室設(shè)備和甲板機(jī)械、通信導(dǎo)航系統(tǒng)、電力電氣設(shè)備等。中游為船舶制造環(huán)節(jié)，是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，包括船舶的生產(chǎn)、研發(fā)和制造。下游為船舶應(yīng)用領(lǐng)域及租賃、維修等船舶服務(wù)環(huán)節(jié)，主要包括航運(yùn)、國(guó)防軍工、海洋工程裝備等。

船舶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，我國(guó)船舶制造業(yè)繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。2024年上半年，我國(guó)船舶工業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，三大造船指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)保持全球領(lǐng)先。以載重噸計(jì)，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量均占世界總量的顯著份額。同時(shí)，我國(guó)船舶產(chǎn)品出口金額持續(xù)增長(zhǎng)，出口到191個(gè)國(guó)家和地區(qū)，主要出口市場(chǎng)包括亞洲、歐洲和拉丁美洲。

市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)船舶制造業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6237億元，同比增長(zhǎng)20.0%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額259億元，同比增長(zhǎng)131.7%。此外，智能船舶行業(yè)也在快速發(fā)展，2022年我國(guó)智能船舶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了432.6億元，智能船舶軟件信息系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模也達(dá)到相當(dāng)規(guī)模。

行業(yè)政策

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)船舶市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》分析

政策引導(dǎo)在船舶制造行業(yè)的發(fā)展中起著重要作用。近年來(lái)，隨著“十四五”規(guī)劃的推進(jìn)，船舶制造行業(yè)朝著綠色化、智能化方向發(fā)展。交通運(yùn)輸部等13部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》明確提出提升新能源船舶裝備供給能力，建立健全新能源船舶及關(guān)鍵設(shè)備和質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，商務(wù)部、中國(guó)人民銀行等部門(mén)也聯(lián)合發(fā)布相關(guān)政策，推動(dòng)船舶貿(mào)易與金融深度融合互促發(fā)展。

船舶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

船舶制造行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中。中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司作為頭部企業(yè)，擁有科研院所、企業(yè)單位和上市公司104家，資產(chǎn)總額達(dá)8900億元，是我國(guó)最大的造修船基地和全球最大的造船集團(tuán)。此外，滬東中華造船、江南造船、外高橋造船等企業(yè)也在市場(chǎng)上占據(jù)重要地位。市場(chǎng)集中度較高，主要是由于船舶制造行業(yè)具有高技術(shù)壁壘和高資金壁壘等投資特性。

市場(chǎng)集中度方面，中國(guó)船舶制造行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，尤其是頭部企業(yè)和新接訂單量排名前10的船廠，占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。根據(jù)過(guò)往數(shù)據(jù)，中國(guó)船舶制造行業(yè)CR10(即市場(chǎng)份額排名前10的企業(yè)的集中度)高達(dá)60%以上，這體現(xiàn)了船舶制造行業(yè)的高技術(shù)壁壘和高資金壁壘。

重點(diǎn)企業(yè)情況分析

中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司(CSSC)：

企業(yè)規(guī)模：擁有科研院所、企業(yè)單位和上市公司104家，資產(chǎn)總額龐大。

市場(chǎng)地位：全球最大的造船集團(tuán)之一，在中國(guó)船舶制造行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：近年來(lái)，中國(guó)船舶集團(tuán)下屬造船企業(yè)在完工量、手持訂單量、新接訂單量等方面均表現(xiàn)出色，市場(chǎng)占有率持續(xù)領(lǐng)先。

揚(yáng)子江船業(yè)：

市場(chǎng)地位：民營(yíng)龍頭企業(yè)，在船舶制造領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：近年來(lái)，揚(yáng)子江船業(yè)在船舶制造板塊業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，新接訂單量和交付量均保持較高水平。同時(shí)，公司積極推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型，清潔能源船型占比顯著提升。

船舶行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

大型化與新能源化：隨著全球貿(mào)易的持續(xù)增長(zhǎng)和環(huán)保要求的提高，大型集裝箱船和新能源船舶成為行業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)。大型船舶能夠降低單位運(yùn)輸成本，提高運(yùn)輸效率;而新能源船舶則有助于減少碳排放，滿足環(huán)保需求。

智能化與綠色化：船舶制造業(yè)正加速向智能化和綠色化轉(zhuǎn)型。智能化技術(shù)的應(yīng)用將提高船舶的自動(dòng)化水平和運(yùn)營(yíng)效率;而綠色化則要求船舶采用清潔能源和高效節(jié)能技術(shù)，降低碳排放。

全球市場(chǎng)份額調(diào)整：中國(guó)船舶制造業(yè)在全球市場(chǎng)的份額持續(xù)擴(kuò)大，尤其是在集裝箱船、散貨船等主流船型領(lǐng)域。未來(lái)，隨著技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)張，中國(guó)船舶制造業(yè)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

目前存在問(wèn)題

產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全：船舶制造業(yè)涉及眾多產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，包括原材料供應(yīng)、零部件制造、船舶設(shè)計(jì)等。目前，船舶行業(yè)面臨著產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全的挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。

勞動(dòng)力人才培養(yǎng)：船舶制造業(yè)是技術(shù)密集型和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)高素質(zhì)人才的需求量大。然而，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和人口結(jié)構(gòu)變化影響，船舶企業(yè)勞動(dòng)力人口流出趨勢(shì)明顯，一線技術(shù)工人數(shù)量減少，企業(yè)用工成本上升。因此，加強(qiáng)勞動(dòng)力人才培養(yǎng)和引進(jìn)成為船舶行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。

技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)投入：隨著船舶制造業(yè)向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。然而，目前部分企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入方面仍存在不足，需要加大投入力度以提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。

未來(lái)，隨著全球貿(mào)易的持續(xù)增長(zhǎng)和環(huán)保要求的不斷提高，船舶行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間和市場(chǎng)機(jī)遇。

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