2024年工程咨詢(xún)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

工程咨詢(xún)行業(yè)在國(guó)際上已有一百多年的發(fā)展歷史，而在中國(guó)則是改革開(kāi)放后才逐漸興起。上世紀(jì)80年代以來(lái)，我國(guó)開(kāi)始在工程項(xiàng)目中引入勘察設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)、工程監(jiān)理等服務(wù)需求。1994年，我國(guó)發(fā)布了《工程咨詢(xún)業(yè)管理暫行辦法》，明確規(guī)定了工程建設(shè)項(xiàng)目投資前期、建設(shè)準(zhǔn)備、實(shí)施及生產(chǎn)等幾個(gè)階段的咨詢(xún)內(nèi)容，至此，工程咨詢(xún)服務(wù)市場(chǎng)逐步建立，行業(yè)逐漸形成。

工程咨詢(xún)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

工程咨詢(xún)業(yè)務(wù)按專(zhuān)業(yè)可以劃分為20類(lèi)，包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利水電、電力(含火電、水電、核電、新能源)、煤炭、石油天然氣、公路、鐵路、城市軌道交通、民航、水運(yùn)(含港口河海工程)、電子、信息工程(含通信、廣電、信息化)、冶金(含鋼鐵、有色)、石化、化工、醫(yī)藥、核工業(yè)、機(jī)械(含智能制造)、輕工、紡織、建材、建筑、市政公用工程、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程、水文地質(zhì)、工程測(cè)量、巖土工程等。

工程咨詢(xún)單位通常主要提供以下服務(wù)：

規(guī)劃咨詢(xún)：包括總體規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃及行業(yè)規(guī)劃的編制。

項(xiàng)目咨詢(xún)：涵蓋項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)研究、投融資策劃，項(xiàng)目建議書(shū)(預(yù)可行性研究)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告的編制，以及政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目咨詢(xún)等。

評(píng)估咨詢(xún)：包括各級(jí)政府及有關(guān)部門(mén)委托的對(duì)規(guī)劃、項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告、PPP項(xiàng)目實(shí)施方案、初步設(shè)計(jì)的評(píng)估，規(guī)劃和項(xiàng)目中期評(píng)價(jià)、后評(píng)價(jià)，項(xiàng)目概預(yù)決算審查等。

全過(guò)程工程咨詢(xún)：采用多種服務(wù)方式組合，為項(xiàng)目決策、實(shí)施和運(yùn)營(yíng)持續(xù)提供局部或整體解決方案以及管理服務(wù)。

工程咨詢(xún)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，工程咨詢(xún)行業(yè)的上游主要包括電子信息產(chǎn)業(yè)和計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)行業(yè)，以及計(jì)價(jià)和算量產(chǎn)品。中游則是工程造價(jià)咨詢(xún)、工程咨詢(xún)、全過(guò)程工程咨詢(xún)、工程監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理等。下游主要是房屋建筑、市政建設(shè)、公路建設(shè)、鐵路建設(shè)、城市建設(shè)等。

工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的上游網(wǎng)絡(luò)信息企業(yè)有奇安信、萬(wàn)里紅、遠(yuǎn)望谷、中科開(kāi)迪等，工程造價(jià)軟件中計(jì)價(jià)產(chǎn)品的龍頭企業(yè)是廣聯(lián)達(dá)，算量產(chǎn)品領(lǐng)先的企業(yè)還有魯班軟件、品茗、斯維爾等。中游的工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)企業(yè)眾多，例如中鐵設(shè)計(jì)、中冶京誠(chéng)、建銀咨詢(xún)、青矩科技等。

工程咨詢(xún)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年工程咨詢(xún)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析

近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和固定資產(chǎn)投資規(guī)模的不斷擴(kuò)大，工程咨詢(xún)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2027年，我國(guó)工程咨詢(xún)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到21400億元。其中，工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)企業(yè)數(shù)量由2018年的8139家增至2023年的15621家，行業(yè)企業(yè)收入由2018年的772.49億元增至2023年的3358.5億元。

競(jìng)爭(zhēng)格局

工程咨詢(xún)行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，業(yè)務(wù)范圍局限于特定行業(yè)或區(qū)域，缺乏全國(guó)性的品牌影響力和市場(chǎng)份額。企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在價(jià)格和服務(wù)上。然而，隨著技術(shù)的進(jìn)步，如BIM技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等的應(yīng)用，行業(yè)將向數(shù)字化和智能化方向發(fā)展。

政策環(huán)境

近年來(lái)，《關(guān)于推進(jìn)建筑信息模型應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于推進(jìn)全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于取消工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)資質(zhì)審批加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的通知》等監(jiān)管政策先后實(shí)施，積極推動(dòng)工程咨詢(xún)服務(wù)業(yè)健康發(fā)展，為行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

技術(shù)進(jìn)步

數(shù)字化和智能化技術(shù)將在工程咨詢(xún)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，提高咨詢(xún)服務(wù)的效率和準(zhǔn)確性。例如，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和項(xiàng)目管理等。此外，BIM技術(shù)、虛擬設(shè)計(jì)與施工(VDC)等技術(shù)在建筑領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，也顯著提升了工程咨詢(xún)服務(wù)的效率和精度。

市場(chǎng)需求

隨著國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市化進(jìn)程的加快，以及大型房地產(chǎn)項(xiàng)目的增多，對(duì)工程咨詢(xún)服務(wù)的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。投資者或建設(shè)單位在固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目決策、工程建設(shè)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，對(duì)綜合性、跨階段、一體化的咨詢(xún)服務(wù)需求日益增長(zhǎng)，助推了工程咨詢(xún)服務(wù)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇

工程咨詢(xún)行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)包括高端人才的匱乏、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及咨詢(xún)服務(wù)水平的參差不齊。然而，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的重視，工程咨詢(xún)行業(yè)將更加注重綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展理念的應(yīng)用，這將是行業(yè)的一大機(jī)遇。同時(shí)，隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)和全球經(jīng)濟(jì)一體化的加速推進(jìn)，工程咨詢(xún)行業(yè)的國(guó)際化發(fā)展也將迎來(lái)新的機(jī)遇。

工程咨詢(xún)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

工程咨詢(xún)行業(yè)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在不同地區(qū)的市場(chǎng)需求、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和政策導(dǎo)向等方面。一般來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)活躍的地區(qū)，如一線城市和東部沿海地區(qū)，對(duì)工程咨詢(xún)服務(wù)的需求更為旺盛，競(jìng)爭(zhēng)也更為激烈。這些地區(qū)的工程咨詢(xún)企業(yè)通常擁有更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和更高的服務(wù)水平。相比之下，中西部地區(qū)和農(nóng)村地區(qū)的市場(chǎng)需求相對(duì)較低，但隨著國(guó)家政策的扶持和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)，這些地區(qū)的工程咨詢(xún)市場(chǎng)也在逐步發(fā)展。

行業(yè)集中度

工程咨詢(xún)行業(yè)的集中度相對(duì)較低，市場(chǎng)上存在大量的中小型企業(yè)，這些企業(yè)通常業(yè)務(wù)范圍局限，缺乏全國(guó)性的品牌影響力和市場(chǎng)份額。然而，近年來(lái)隨著行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)的整合，一些實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)開(kāi)始快速成長(zhǎng)并積累寶貴的人才和客戶(hù)資源，成為行業(yè)的領(lǐng)軍者。這些企業(yè)通過(guò)不斷拓展業(yè)務(wù)范圍和提高服務(wù)水平，逐漸提升了在行業(yè)中的集中度和影響力。

重點(diǎn)企業(yè)情況分析

在工程咨詢(xún)行業(yè)中，一些重點(diǎn)企業(yè)憑借其強(qiáng)大的品牌實(shí)力、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的技術(shù)手段，在市場(chǎng)上占據(jù)了領(lǐng)先地位。這些企業(yè)通常擁有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和成功案例，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供全方位的咨詢(xún)服務(wù)。例如：

青矩技術(shù)：以工程造價(jià)咨詢(xún)?yōu)楹诵臉I(yè)務(wù)，長(zhǎng)期專(zhuān)注于該領(lǐng)域并持續(xù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。公司在全國(guó)范圍內(nèi)建立了廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

廣咨國(guó)際、中設(shè)咨詢(xún)、建發(fā)合誠(chéng)：這些企業(yè)同樣在工程造價(jià)咨詢(xún)領(lǐng)域具有較高的知名度和市場(chǎng)份額，通過(guò)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。

設(shè)研院、同濟(jì)科技：這些企業(yè)在工程設(shè)計(jì)、施工和項(xiàng)目管理等多個(gè)領(lǐng)域均有涉足，工程造價(jià)咨詢(xún)作為其中的重要一環(huán)，也得到了充分的發(fā)展。

工程咨詢(xún)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)：隨著工程項(xiàng)目復(fù)雜性的增加，客戶(hù)對(duì)咨詢(xún)服務(wù)的需求不再局限于單一階段，而是希望獲得從項(xiàng)目立項(xiàng)到項(xiàng)目完結(jié)、從融資到運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)。這要求工程咨詢(xún)企業(yè)具備更全面的服務(wù)能力和更高的專(zhuān)業(yè)水平。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型：數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化將成為工程咨詢(xún)行業(yè)的重要發(fā)展方向。通過(guò)應(yīng)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)，可以提高咨詢(xún)服務(wù)的效率和準(zhǔn)確性，降低人工成本，為客戶(hù)提供更加精準(zhǔn)、高效的服務(wù)。

國(guó)際化發(fā)展：隨著全球化進(jìn)程的加快，中國(guó)工程咨詢(xún)企業(yè)開(kāi)始積極向國(guó)際市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)。通過(guò)參與國(guó)際項(xiàng)目合作和競(jìng)爭(zhēng)，可以提升企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。

綠色可持續(xù)發(fā)展：在咨詢(xún)過(guò)程中，將更加注重節(jié)能減排、資源循環(huán)利用和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等方面的內(nèi)容。綠色建筑、節(jié)能減排等相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)受到廣泛關(guān)注，已成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之一。

工程咨詢(xún)行業(yè)前景

從市場(chǎng)需求和趨勢(shì)來(lái)看，工程咨詢(xún)行業(yè)的前景十分廣闊。隨著國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，各類(lèi)城市建設(shè)項(xiàng)目蓬勃發(fā)展，對(duì)工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)的需求也在不斷增加。同時(shí)，政府對(duì)工程咨詢(xún)服務(wù)的政策支持也在不斷加強(qiáng)，包括項(xiàng)目招標(biāo)制度改革、行業(yè)準(zhǔn)入條件放寬等，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)份額方面，雖然目前工程咨詢(xún)行業(yè)的集中度相對(duì)較低，但隨著市場(chǎng)的整合和行業(yè)的發(fā)展，一些實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)將逐漸脫穎而出，占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。這些企業(yè)將通過(guò)不斷提升服務(wù)質(zhì)量和專(zhuān)業(yè)水平，滿足客戶(hù)日益多樣化的需求，贏得更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

工程咨詢(xún)行業(yè)目前存在問(wèn)題及痛點(diǎn)分析

行業(yè)規(guī)范不完善：目前工程咨詢(xún)行業(yè)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)尚未完全建立，導(dǎo)致市場(chǎng)上存在一些不規(guī)范的行為和競(jìng)爭(zhēng)。這影響了行業(yè)的健康發(fā)展和客戶(hù)的權(quán)益保障。

人才短缺：隨著行業(yè)的快速發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，對(duì)高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才的需求持續(xù)增長(zhǎng)。然而，目前工程咨詢(xún)行業(yè)的人才儲(chǔ)備相對(duì)不足，尤其是具備國(guó)際視野和創(chuàng)新能力的高端人才更為稀缺。

技術(shù)創(chuàng)新不足：雖然一些大型企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著成果，但整個(gè)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新水平仍有待提高。部分中小型企業(yè)由于資金和技術(shù)限制，難以跟上技術(shù)創(chuàng)新的步伐，影響了服務(wù)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)際化程度不高：盡管一些企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始向國(guó)際市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)，但整體上中國(guó)工程咨詢(xún)行業(yè)的國(guó)際化程度仍然較低。這限制了行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。

未來(lái)，隨著數(shù)字化、智能化、綠色環(huán)保等趨勢(shì)的推動(dòng)以及市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，工程咨詢(xún)行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。

欲獲悉更多關(guān)于工程咨詢(xún)行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來(lái)五年投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年工程咨詢(xún)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。