中國(guó)云服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查研究及競(jìng)爭(zhēng)分析2023

• 陳觀秋 2022年12月29日 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 820 50
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受新冠疫情影響，線下面對(duì)面接觸受到諸多限制，線上“非接觸式”服務(wù)得到空前關(guān)注，互聯(lián)網(wǎng)在線業(yè)務(wù)整體流量趨好。從細(xì)分賽道來(lái)看，辦公管理類(lèi)服務(wù)的使用時(shí)長(zhǎng)上升顯著，尤其以各類(lèi)視頻會(huì)議產(chǎn)品為典型;學(xué)習(xí)教育類(lèi)產(chǎn)品的上升主要得益于各類(lèi)校內(nèi)與校外機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)需

云服務(wù)是基于互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)服務(wù)的增加、使用和交互模式，通常涉及通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)提供動(dòng)態(tài)易擴(kuò)展且經(jīng)常是虛擬化的資源。云是網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)的一種比喻說(shuō)法，過(guò)去在圖中往往用云來(lái)表示電信網(wǎng)，后來(lái)也用來(lái)表示互聯(lián)網(wǎng)和底層基礎(chǔ)設(shè)施的抽象。云服務(wù)指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需服務(wù)，這種服務(wù)可以是IT和軟件、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)，也可是其他服務(wù)，它意味著計(jì)算能力也可作為一種商品通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行流通。

2020年4月7日，國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》中，鼓勵(lì)在具備條件的行業(yè)領(lǐng)域和企業(yè)范圍內(nèi)，探索大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、數(shù)字孿生、5G、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新一代數(shù)字技術(shù)應(yīng)用和集成創(chuàng)新，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐。國(guó)內(nèi)云服務(wù)的發(fā)展相對(duì)國(guó)際市場(chǎng)滯后5年左右，市場(chǎng)規(guī)模仍與國(guó)際市場(chǎng)存在較大差距。但由于現(xiàn)階段我國(guó)政策的支持和需求的不斷增加，我國(guó)云服務(wù)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模增速領(lǐng)先世界于平均水平。

受新冠疫情影響，線下面對(duì)面接觸受到諸多限制，線上“非接觸式”服務(wù)得到空前關(guān)注，互聯(lián)網(wǎng)在線業(yè)務(wù)整體流量趨好。從細(xì)分賽道來(lái)看，辦公管理類(lèi)服務(wù)的使用時(shí)長(zhǎng)上升顯著，尤其以各類(lèi)視頻會(huì)議產(chǎn)品為典型;學(xué)習(xí)教育類(lèi)產(chǎn)品的上升主要得益于各類(lèi)校內(nèi)與校外機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)需求;疫情期間的視頻服務(wù)、智能穿戴、健康醫(yī)療等產(chǎn)品也獲得了更多使用?？傮w而言，視頻類(lèi)服務(wù)作為現(xiàn)階段數(shù)據(jù)流量消耗的重要場(chǎng)景，其不斷攀升的需求將直接拉動(dòng)市場(chǎng)對(duì)基礎(chǔ)云資源的需求。

云服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查研究

時(shí)間倒流回?cái)?shù)年前，云服務(wù)風(fēng)頭甚盛。自2018年起，中國(guó)取代歐盟，成為繼美國(guó)之后全球第二大云服務(wù)市場(chǎng)。直到今天，依然有行業(yè)人士記得2019年左右中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的火熱：“大家都是撲上去的，大包大攬地干，一個(gè)政府的大單，會(huì)有很多廠商過(guò)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)總包商?！蹦菚r(shí)，行業(yè)頭部公司在國(guó)內(nèi)積極投建數(shù)據(jù)中心，盡管一個(gè)數(shù)據(jù)中心的投資額動(dòng)輒就高達(dá)上百億元。

云服務(wù)當(dāng)然有被看好的資本。席卷全球的數(shù)字化浪潮，幾乎是不可逆的，對(duì)比傳統(tǒng)的IT模式，云計(jì)算讓用戶通過(guò)與云服務(wù)商的線上交互，快速、便捷地進(jìn)入可配置的計(jì)算資源共享池，并按用戶需求調(diào)取計(jì)算、存儲(chǔ)、應(yīng)用等各類(lèi)資源且按用量付費(fèi)，這使得云服務(wù)模式具有經(jīng)濟(jì)性、敏捷性、可擴(kuò)展性等優(yōu)點(diǎn)。云服務(wù)的模式主要有三種：IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))，PaaS(平臺(tái)即服務(wù))，SaaS(軟件即服務(wù))。從IaaS到PaaS再到SaaS，用戶所需承擔(dān)的IT工作越來(lái)越輕松。

但眼下，云服務(wù)市場(chǎng)的增速卻在大幅放緩。據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，2018年，中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)約44%，2019年至2021年的增速落在33%至37%區(qū)間，預(yù)計(jì)2022年的增速則僅有22%左右。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)云服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查研究與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

行業(yè)中的頭部企業(yè)早已察覺(jué)到變化，且正在“換擋前行”。阿里巴巴(9988.HK)最新的季報(bào)顯示，截至2022年6月30日止3個(gè)月內(nèi)，云業(yè)務(wù)分部收入為176.85億元(阿里的云業(yè)務(wù)分部由阿里云和釘釘組成)，僅同比增長(zhǎng)10%，遠(yuǎn)低于2021年同期29%、2020年同期59%的增速。

阿里巴巴介紹，云業(yè)務(wù)分部的收入增長(zhǎng)主要由金融、公共服務(wù)和電訊等非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)所驅(qū)動(dòng)，而阿里云業(yè)務(wù)分部的收入增速大幅減緩的重要原因，是字節(jié)跳動(dòng)逐漸停止在國(guó)際業(yè)務(wù)中使用阿里的海外云服務(wù)，同時(shí)，來(lái)自在線教育行業(yè)的云收入縮減以及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的其他客戶需求減少。

騰訊控股(0700.HK)則更是早在2021年年報(bào)中介紹云服務(wù)時(shí)即稱(chēng)，可以優(yōu)先考慮擴(kuò)大SaaS業(yè)務(wù)的規(guī)模，但不追求顯著的收入提升，對(duì)于IaaS和PaaS，要重定發(fā)展重心，從單純追求收入增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)為為客戶創(chuàng)造價(jià)值和實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

云服務(wù)行業(yè)前三企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)

云服務(wù)行業(yè)中前三廠商，阿里、騰訊和華為的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，一直被外界所關(guān)注。

在服務(wù)模式選擇上，三家廠商不盡相同。10月11日，華為云方面明確向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，華為云不做SaaS，聚焦IaaS和PaaS，幫助企業(yè)和客戶快速構(gòu)建SaaS應(yīng)用，加速SaaS發(fā)展進(jìn)入黃金十年。

不做SaaS的華為云與SaaS廠商是合作共生關(guān)系。2021年5月，在華為云生態(tài)峰會(huì)上，“華為云星光計(jì)劃2021行動(dòng)”啟動(dòng)，華為云此次行動(dòng)將聯(lián)合首批50家SaaS伙伴，共拓行業(yè)市場(chǎng)。企業(yè)SaaS服務(wù)的頭部廠商金蝶國(guó)際(0268.HK)是其中一家SaaS伙伴。

事實(shí)上，金蝶國(guó)際既提供SaaS服務(wù)，也提供PaaS服務(wù)，跟華為的關(guān)系較為緊密，今年5月，金蝶國(guó)際推出的一款面向大型、超大型企業(yè)的人力資源方面的SaaS云，就融合了華為在人力資源管理領(lǐng)域的實(shí)踐。而由于金蝶國(guó)際服務(wù)的企業(yè)數(shù)量龐多，為滿足不同企業(yè)客戶的需求，金蝶國(guó)際在IaaS領(lǐng)域除開(kāi)與華為合作外，也跟騰訊、阿里、金山云等廠商合作。

阿里的云業(yè)務(wù)也優(yōu)先選擇IaaS和PaaS模式。2019年3月，在阿里云峰會(huì)上，阿里云智能總裁張建鋒就曾說(shuō)過(guò)“阿里云自己不做SaaS，讓大家來(lái)做更好的SaaS”。然而，2019年6月，面世約五年卻一直不溫不火的釘釘加入到阿里云智能事業(yè)群，自此，阿里的云業(yè)務(wù)包括了阿里云和釘釘，開(kāi)啟阿里的“云釘一體化”戰(zhàn)略序幕。

在疫情后開(kāi)始頻繁使用釘釘?shù)膶W(xué)校師生以及企業(yè)員工用戶的眼里，釘釘是個(gè)SaaS應(yīng)用，下載安裝即可使用。不過(guò)，阿里在增加釘釘?shù)腜aaS底色，2021年1月，釘釘發(fā)布新版本，宣布從協(xié)同辦公平臺(tái)進(jìn)化為協(xié)同辦公和應(yīng)用開(kāi)發(fā)雙平臺(tái)，在阿里云的智能體系中，釘釘可以下連IT基礎(chǔ)設(shè)施，上連應(yīng)用，PaaS角色確立。

騰訊的云業(yè)務(wù)則選擇了IaaS、PaaS和SaaS模式。這在行業(yè)人士看來(lái)，是非常容易理解的，騰訊以QQ起家，以微信制霸社交軟件界，QQ和微信，都是軟件、都算應(yīng)用，騰訊的基因擅長(zhǎng)做軟件、做應(yīng)用，也熟悉軟件的業(yè)務(wù)模式。

云服務(wù)廠商收入情況

以收入計(jì)算，2021年中國(guó)云服務(wù)廠商中，排名第一的是阿里(市場(chǎng)份額為24.7%)，第二是騰訊(市場(chǎng)份額為11.1%)，第三是華為(市場(chǎng)份額為6.9%)，第四是金山云(市場(chǎng)份額為3.1%)，第五是中國(guó)電信(市場(chǎng)份額為3.0%)，前五大企業(yè)的市場(chǎng)份額將近49%。前五大企業(yè)中，有的只提供IaaS和PaaS服務(wù)，如華為，有的則三種服務(wù)模式均提供，如騰訊。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代到來(lái)，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進(jìn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為順應(yīng)世界之變、時(shí)代之變、發(fā)展之變的重要任務(wù)，進(jìn)入數(shù)字時(shí)代，整個(gè)社會(huì)的數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，如何釋放數(shù)據(jù)成為當(dāng)下和未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展亟需解決的問(wèn)題。

報(bào)告根據(jù)云服務(wù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)云服務(wù)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)云服務(wù)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)云服務(wù)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。是云服務(wù)企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具，極具參考價(jià)值!

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  云服務(wù)是基于互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)服務(wù)的增加、使用和交互模式，通常涉及通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)提供動(dòng)態(tài)易擴(kuò)展且經(jīng)常是虛擬化的資源。云是網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)的一種比喻說(shuō)法，過(guò)去在圖中往往用云來(lái)表示電信網(wǎng)，后來(lái)也用...

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