中國汽車傳感器行業(yè)競爭分析

• 陳博 2023年3月16日 來源：中研網(wǎng) 378 18
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當前國內(nèi)五大模組廠商均布局車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)項目，與大型車企、運營商或互聯(lián)網(wǎng)公司簽訂長期合作協(xié)議，通過并購、設(shè)立子公司等方式擴大車聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模，進行車規(guī)級通信模組等產(chǎn)品的深耕，以穩(wěn)固市場份額。廣和通、移遠通信因前期積累和近期規(guī)模擴張、項目的成熟將具備相

當前，我國汽車傳感器行業(yè)競爭格局呈“正三角”形式，第一梯隊是國外廠商博世(BOSCH)、第二梯隊是日本電裝(DENSO)和森薩塔(Sensata)、國內(nèi)廠商蘇奧傳感、正揚電子與禾賽科技處于第三梯隊。

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第一梯隊：博世集團最大業(yè)務(wù)板塊為汽車與智能交通技術(shù)，2022年在中國的營業(yè)收入為1323億人民幣。博世年均生產(chǎn)傳感器2億5千萬個，其中輪速傳感器產(chǎn)品覆蓋率達30%。

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第二梯隊：日本電裝成立于1949年，是世界汽車系統(tǒng)零部件的頂級供應(yīng)商，具有強大的技術(shù)優(yōu)勢。森薩塔科技是一家全球性的工業(yè)科技公司和全球領(lǐng)先的傳感器解決方案提供商，產(chǎn)品覆蓋面廣。

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第三梯隊：蘇奧傳感以汽車油位傳感器的研發(fā)和生產(chǎn)為核心業(yè)務(wù)， 是國內(nèi)最大的汽車油位傳感器生產(chǎn)廠家之一。正揚電子是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體全球 最大的尿素傳感器供應(yīng)商。禾賽科技是全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷 達的領(lǐng)軍企業(yè)。

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汽車傳感器企業(yè)在選址方面一般圍繞汽車整車廠商布局。我國汽車整車行業(yè)企業(yè)主要集中于長三角、珠三角、華北、中南、西南等區(qū)域，從而導致汽車傳感器行業(yè)也相對集中，存在一定的區(qū)域性特征。從產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布情況來看，同整體企業(yè)分布情況一致，江蘇、浙江和廣東省代表性企業(yè)分布較多。

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汽車傳感器可分為環(huán)境監(jiān)測、車身感知兩大類。在一輛汽車所配臵的傳感器中，呈現(xiàn)出環(huán)境監(jiān)測傳感器量少價高，而車身感知傳感器量多價廉的特點。同時，隨著汽車 SAE 級別的提升，所需的環(huán)境監(jiān)測傳感器數(shù)量增長迅速，占據(jù)了汽車傳感器總成本的絕大部分。

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環(huán)境監(jiān)測傳感器用于探測和感知周圍環(huán)境，是實現(xiàn)自動駕駛所必需的傳感器，包括攝像頭和雷達兩類。 1）攝像頭在獲取圖像數(shù)據(jù)后，通過圖像識別技術(shù)，可以實現(xiàn)距離測量、目標識別等功能。 2）雷達利用發(fā)射波和反射波之間的時間差、相位差等信息， 獲得目標物體的位臵、移動速度等數(shù)據(jù)。按所使用的不同類型的波，雷達可以分為超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達三類。

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車身感知傳感器用于獲取車身信息，如胎壓、油壓、車速等，是維持汽車正常、穩(wěn)定、安全行駛所必備的基礎(chǔ)傳感器。按測量參數(shù)類型的不同，車身感知傳感器包括壓力傳感器、加速計、陀螺儀、流量傳感器等。以 MEMS 工藝生產(chǎn)該類傳感器，具有低成本、高可靠性、小體積等優(yōu)勢，已逐步取代了基于傳統(tǒng)機電技術(shù)的傳感器。后文將車身感知傳感器統(tǒng)稱為汽車 MEMS 傳感器。

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隨自動駕駛程度的提升，市場對各類傳感器精度、分辨率等性能要求大幅提高，單車裝備數(shù)量直線上升。國外廠商主要通過和運營商合作， 國內(nèi)廠商則主要和車廠合作，覆蓋各類通信模組、定位模組及對應(yīng)解決方案，通過前期價格戰(zhàn)搶占市場份額及高端模組核心技術(shù)升級，國內(nèi)模組市場集中度提高，隨著相關(guān)芯片廠商逐步實現(xiàn)核心芯片的國產(chǎn)替代，原材料成本有望得到控制，促使毛利率水平好轉(zhuǎn)。

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當前國內(nèi)五大模組廠商均布局車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)項目，與大型車企、運營商或互聯(lián)網(wǎng)公司簽訂長期合作協(xié)議，通過并購、設(shè)立子公司等方式擴大車聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模，進行車規(guī)級通信模組等產(chǎn)品的深耕，以穩(wěn)固市場份額。廣和通、移遠通信因前期積累和近期規(guī)模擴張、項目的成熟將具備相對發(fā)展優(yōu)勢。

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RS是汽車遭遇雨雪天氣所必須的傳感器之一，可以有效提升用戶使用體驗，未來更加新型的RS傳感器不僅要達到測量雨量大小的目的，而且要可消除外界光線和防止玻璃外表面上的污垢顆粒對傳感器的干擾，然產(chǎn)品具有更好的靈敏和實用性。

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隨著社會的進步和發(fā)展，汽車的應(yīng)用狀態(tài)發(fā)生了極大變化，進入了需要經(jīng)常性的長途化、高速化應(yīng)用狀態(tài)。伴隨著車輛的高性能化、高舒適性化的技術(shù)進步。車輛的安全、節(jié)能就成為了目前階段一個發(fā)展重點，TPMS系統(tǒng)的發(fā)展成為了我國自主汽車機電技術(shù)的重要項目之一，未來中國的TPMS系統(tǒng)將會超過更加準確、舒適化以及及時性方向發(fā)展。

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我國自主品牌汽車對零部件產(chǎn)品呈現(xiàn)多樣化的柔性需求特點，同時在國家建設(shè)零部件配套體系的戰(zhàn)略引導下，國內(nèi)汽車零部件廠商通?？梢愿鶕?jù)整車廠商的需求提供產(chǎn)品，形成整車廠商與國內(nèi)零部件企業(yè)一體化的配套體系。汽車傳感器企業(yè)在同汽車廠商的合作中也是如此。

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未來隨著我國自主品牌汽車在國內(nèi)外市場競爭力的逐步增強，使得汽車零部件、汽車傳感器產(chǎn)品的國產(chǎn)化率不斷提高，對國內(nèi)汽車傳感器行業(yè)的發(fā)展將構(gòu)成強有力的推動。

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國內(nèi)市場中的汽車傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)布局完整，國內(nèi)汽車品牌也開始逐步崛起，這給予了國內(nèi)汽車傳感器企業(yè)新的優(yōu)勢渠道，市場需求仍舊旺盛，在如此格局下未來幾年我國汽車傳感器企業(yè)都還有實現(xiàn)超車的可能性，特別所在MESM傳感器上，國內(nèi)外企業(yè)起步幾乎同步，而且國內(nèi)市場技術(shù)發(fā)展迅速，在國內(nèi)市場中國內(nèi)企業(yè)還具有一定的優(yōu)勢實力，是未來我國汽車傳感器企業(yè)實現(xiàn)彎道超車的主要方向。

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從產(chǎn)品定位及性能來看，國內(nèi)車載傳感器企業(yè)的產(chǎn)品普遍以迎合單車智能需求為主，且僅能滿足部分需求。整車廠仍然需要從多家供應(yīng)商采購包括攝像頭、毫米波雷達、激光雷達在內(nèi)的各類傳感器，并研發(fā)多傳感器融合技術(shù)來匹配智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛功能的需求。各品類傳感器之間是否能有效覆蓋全部感知方面的需求仍需經(jīng)過整車廠逐步去驗證，從采購到匹配再到測試及技術(shù)開發(fā)等一系列環(huán)節(jié)所需周期時間較長，因此多傳感器融合技術(shù)也成為整車廠開發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的瓶頸之一。在車載傳感器的選擇上，產(chǎn)品成熟度更高的國外傳感器供應(yīng)商巨頭具有更大的競爭優(yōu)勢，從國內(nèi)車載傳感器企業(yè)的技術(shù)儲備、融資規(guī)模上來看，與國外傳感器供應(yīng)商巨頭相比，亦有不小的差距，且短期內(nèi)難以追趕。

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我國汽車傳感器企業(yè)首先必須改變以往所采取的“規(guī)?！焙汀暗蛢r”發(fā)展策略，堅持以“自主創(chuàng)新”為方向，以提升產(chǎn)品技術(shù)含量為目標；其次應(yīng)從技術(shù)研發(fā)之初就樹立體系化發(fā)展思路，將傳感器由硬件拓展為包括算法和系統(tǒng)架構(gòu)在內(nèi)的傳感器系統(tǒng)，從而盡快實現(xiàn)技術(shù)的全面提升，滿足汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。

欲了解更多汽車傳感器行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年中國汽車傳感器行業(yè)發(fā)展預(yù)測與投資研究咨詢報告》。

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