汽車照明行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析2023

• 陳觀秋 2023年4月17日 來源：百度 1125 72
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汽車車燈作為汽車關鍵零部件之一，其行業(yè)發(fā)展與汽車行業(yè)發(fā)展息息相關。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，2022年我國汽車產銷量分別為2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%。新能源汽車持續(xù)爆發(fā)性增長，全年產銷量達705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市場占有率提升

汽車車燈作為汽車關鍵零部件之一，其行業(yè)發(fā)展與汽車行業(yè)發(fā)展息息相關。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，2022年我國汽車產銷量分別為2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%。新能源汽車持續(xù)爆發(fā)性增長，全年產銷量達705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市場占有率提升至25.6%。汽車產銷量的增長，帶動車燈市場需求上升。

汽車照明按光源來分，可以分為鹵素燈、氙氣燈、LED燈、以及激光大燈等。目前鹵素燈依然占據(jù)了市場大部分份額，但在逐年縮減;LED燈憑借壽命長、耗能低、光源體積小、成本相對經濟等諸多優(yōu)勢滲透率不斷提升，有望替代鹵素燈成為主流。

2022年我國汽車產銷總量穩(wěn)居全球第一

我國汽車產銷總量連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%，保持了恢復增長態(tài)勢。

我國汽車保有量達4.17億輛

截至2022年底，全國機動車保有量達4.17億輛，扣除報廢注銷量比2021年增加2129萬輛，增長5.39%。2022年全國新注冊登記機動車3478萬輛。汽車保有量達3.19億輛，占機動車總量76.59%，比2021年增加1752萬輛，增長5.81%。截至2022年底，全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車總量的4.10%，扣除報廢注銷量比2021年增加526萬輛，增長67.13%。

全國84個城市汽車保有量超過100萬輛。全國有84個城市的汽車保有量超過百萬輛，同比增加5個城市，39個城市超200萬輛，21個城市超300萬輛，其中北京、成都、重慶、上海超過500萬輛，蘇州、鄭州、西安、武漢超過400萬輛，深圳、東莞、天津、杭州、青島、廣州、佛山、寧波、石家莊、臨沂、長沙、濟南、南京等13個城市超過300萬輛。

與發(fā)達國家相比，我國汽車保有量仍有較大增長空間。隨著中產階級增加，尤其是高端汽車保有量比例有望持續(xù)上升。預計隨著我國汽車產業(yè)消費升級的不斷深入，我國汽車銷量和保有量仍將穩(wěn)步增長。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2022-2027年中國汽車照明行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》分析：

中國汽車銷量和保有量持續(xù)增長帶動后市場規(guī)模將不斷擴大。根據(jù)商務部相關信息，2020年我國汽車后市場消費規(guī)模超萬億元，其中據(jù)全國工商聯(lián)初步核算，2020 年，汽車改裝市場規(guī)模達到 652 億元，同比增長 7.1%。

汽車照明市場規(guī)模

2022年中國汽車照明市場規(guī)模達825.06億元，全球汽車照明市場規(guī)模達2480.63億元。預測到2028年全球汽車照明市場容量將達3655.35億元。目前汽車大燈主要有鹵素燈、氙氣燈、LED燈等幾種類型。鹵素燈因成本低、性能穩(wěn)定，主要應用于大多數(shù)中低端車型;氙氣燈成本高于鹵素燈，絕對亮度高，主要應用在高配車型和較高端車型。

LED大燈憑借能耗低、壽命長、易設計等優(yōu)勢，未來有望成為最主要的車燈類型。目前，LED大燈正逐漸由高端車型向中低端車型加速普及，全球汽車產業(yè)智能化、網聯(lián)化、電動化、個性化趨勢會進一步加快LED汽車燈的廣泛應用。

汽車照明市場競爭

目前來看，重要車企例如大眾、豐田、通用LED化，比亞迪ADB高滲透率。新能源車企 LED 滲透率高于傳統(tǒng)車企，其中比亞迪 LED 滲透率為 80%、特斯拉所有車型標配 LED;燃油車中大眾、豐田、通用 LED 化程度更高，滲透率均超過了 60%。此外，比亞迪部分熱銷車型標配 ADB 車燈配置、ADB 滲透率達 42%，以大眾、通用為代表的傳統(tǒng)車企 ADB 滲透率分別為 7%、5%。

造車新勢力推進氛圍燈、DLP 投影大燈等新技術落地。前大燈方面，蔚來、小鵬、理想均配置 LED 車燈，車燈設計大多強調科技、智能，小鵬 P7 配備的光劍 2.0LED 貫穿燈具備燈舞功能。由上汽和阿里聯(lián)合打造的智已汽車搭載 260 萬像素的 DLP 投影大燈，實現(xiàn) V2X 智駕融合交互。

后尾燈方面，蔚來使用貫穿式心跳尾燈、小鵬使用一體式鉆石矩陣尾燈、理想使用星環(huán)式全 LED 尾燈，均為 LED 車燈，智已 汽車配置超 5000顆LED 的 ISC 像素信號燈，實現(xiàn)智慧燈光表達。氛圍燈方面，蔚來配置智能 10 色氛圍燈/光瀑式氛圍燈，凸顯時尚、智能。

目前前照燈正全面向LED升級，LED前照燈從高端車型逐步向中低端車型普及。前照燈光源發(fā)展至今經歷了四個階段的技術變革：鹵素燈-氙氣燈-LED燈-激光大燈。LED燈兼具優(yōu)質品質和時尚外形，以亮度高、壽命長、低能耗、重量輕、色彩豐富等優(yōu)勢脫穎而出，早期在中高端車型上應用較多，現(xiàn)在逐漸下探，正逐漸成為車燈市場的主流。

隨著國內車燈產業(yè)鏈上中下游企業(yè)研發(fā)能力的提升，國產零部件企業(yè)逐步被各車企納入供應鏈體系，國產替代持續(xù)加速，國產車燈企業(yè)迎來發(fā)展機遇。同時，隨著汽車工業(yè)技術的發(fā)展，車燈技術也趨向于電子化、智能化，使車燈承載了傳統(tǒng)照明以外更多的功能，為用戶帶來更加環(huán)保、安全、娛樂、智能化的汽車駕駛體驗，也為行業(yè)帶來了新的增長動能。

我國汽車燈具行業(yè)的市場份額主要集中于少數(shù)行業(yè)領先者，由于整車制造商對汽車車燈質量、成本和交付的要求非常嚴格，通常選擇成熟、合作穩(wěn)定的供應商，導致了汽車燈具行業(yè)少數(shù)領先企業(yè)占據(jù)了較大的市場份額。

伴隨著汽車行業(yè)電動化和智能化的發(fā)展，其他領域的企業(yè)跨界進入車燈行業(yè)，同時車燈企業(yè)跨行業(yè)的合作越來越多，會進一步加劇行業(yè)的競爭。

汽車照明行業(yè)發(fā)展趨勢

伴隨著新能源汽車的蓬勃發(fā)展，車燈也從傳統(tǒng)的汽車功能安全件轉向電子化和智能化的零部件;例如，在安全性方面，防眩目更精準的ADB/HD-ADB前照燈通過電子部件與軟件算法的賦能，大大提升分辨率、實現(xiàn)精準照明的效果;在交互性方面，前格柵顯示面板和顯示化尾燈的ISD智能交互顯示系統(tǒng)，可通過信息顯示完成其他道路交通者與駕駛員的交互。

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