聚丙烯催化劑行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析：國內(nèi)大部分催化劑企業(yè)仍亊低端的催化劑生產(chǎn)工作

• 侯賀 2023年9月22日 來源：中研網(wǎng) 683 40
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經(jīng)過50多年的發(fā)展，我國聚丙烯行業(yè)在催化劑、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用等方面取得了較大的進(jìn)步。多年來，我國的聚丙烯行業(yè)在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的同時，也進(jìn)行了自主開發(fā)研究。目前已自主開發(fā)出了溶劑法、間歇式液相本體法、液相本體氣相法等多種生產(chǎn)工藝。國內(nèi)大型的生產(chǎn)裝

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一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

目前我國的聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)中，常用的聚丙烯催化劑為Ziegler-Natta催化劑，這種催化劑是由三乙基鋁與四氯化鈦組成的一種具有良好定向聚合作用的催化劑，Ziegler-Natta催化劑分為主催化劑、助催化劑和給電子體三個部分，在新型催化劑技術(shù)的研發(fā)上，主要從給電子體技術(shù)上進(jìn)行創(chuàng)新。

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經(jīng)過50多年的發(fā)展，我國聚丙烯行業(yè)在催化劑、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用等方面取得了較大的進(jìn)步。多年來，我國的聚丙烯行業(yè)在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的同時，也進(jìn)行了自主開發(fā)研究。目前已自主開發(fā)出了溶劑法、間歇式液相本體法、液相本體氣相法等多種生產(chǎn)工藝。國內(nèi)大型的生產(chǎn)裝置主要依靠引進(jìn)的環(huán)管式液相本體氣相本體組合法Spheripol工藝和釜式反應(yīng)器液相本體氣相本體Hypol工藝裝置，中小型生產(chǎn)裝置大多利用國內(nèi)研發(fā)的Spheripol工藝和Hypol工藝生產(chǎn)裝置。2022年中國聚丙烯催化劑市場規(guī)模達(dá)20.74億元。

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聚丙烯催化劑是指通過聚合反應(yīng)將丙烯轉(zhuǎn)化為聚丙烯的催化劑。不同類型的聚丙烯催化劑有Ziegler-Natta催化劑、茂金屬催化劑等。我國從20世紀(jì)60年代開始就對聚丙烯催化劑進(jìn)行研究，相繼開發(fā)了一系列國產(chǎn)催化劑并應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)。目前的主要成果有：

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①中石油北京化工研究院研發(fā)出了N系列催化劑，并成功申請了國內(nèi)外專利。該催化劑被廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外多種聚丙烯裝置。此外，該院還成功研發(fā)了DQ系列催化劑，主要被應(yīng)用于環(huán)管聚丙烯裝置。

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②燕山石化公司研發(fā)出了YS系列高效載體催化劑，利用該催化劑生產(chǎn)的聚丙烯產(chǎn)品已達(dá)到國際水平。

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③中國科學(xué)院化學(xué)研究所研發(fā)出了CS系列催化劑，并在國內(nèi)外得到了廣泛的應(yīng)用，主要被應(yīng)用于環(huán)管工藝、連續(xù)本體和小本體裝置。

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催化劑是所有聚烯烴制造工藝的核心，其作用是促迚聚合物鏈增長。我國工業(yè)用催化劑主要為齊格勒-納塔催化劑，茂金屬催化劑是重要的補充,非茂單活性中心催化劑目前占比較小。

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隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展與人民生活水平的不斷提升，聚丙烯催化劑與高性能聚丙烯產(chǎn)品的應(yīng)用將會越來越廣泛。在未來一段時間內(nèi)，我國仍將致力于聚丙烯催化劑與高性能產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，順應(yīng)我國可持續(xù)發(fā)展與節(jié)能減排的戰(zhàn)略方針，不斷提升該項技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)力度，以更新的技術(shù)，更加節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品形式，更加簡化的操作與更低的成本，帶動聚丙烯生產(chǎn)加工企業(yè)的快速發(fā)展。

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國際巨頭占據(jù)市場主導(dǎo)。國外催化劑的生產(chǎn)已經(jīng)有上百年歷史，國際知名的催化劑制造商的產(chǎn)品種類繁多且性能優(yōu)良，其應(yīng)用范圍也涉及了各種領(lǐng)域，形成大量專利和知識產(chǎn)權(quán)，技術(shù)實力雄厚，產(chǎn)品具有很強的競爭力，幾乎壟斷了全球高端的催化劑市場。

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國內(nèi)大部分催化劑企業(yè)仍亊低端的催化劑生產(chǎn)工作，產(chǎn)品主要供應(yīng)中小型石化企業(yè)，對研發(fā)能力不夠重視，產(chǎn)品技術(shù)水平較低，環(huán)境友好性較差。中石油、中石化等部分技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)生產(chǎn)的石化催化劑主要供應(yīng)集團(tuán)內(nèi)其他企業(yè)進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)，較少對外銷售。我國仍需積極推動具備先進(jìn)工藝技術(shù)與產(chǎn)品供應(yīng)能力的國內(nèi)催化劑制造企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

二、市場集中度分析

目前，有45%的聚乙烯生產(chǎn)過程使用齊格勒-納塔催化劑，而在聚丙烯的生產(chǎn)中，使用了齊格勒-納塔催化劑的應(yīng)用則達(dá)到了95%。目前，我國工業(yè)用催化劑主要為齊格勒-納塔催化劑,茂金屬催化劑是重要的補充,非茂單活性中心催化劑目前占比較小。

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聚丙烯下游應(yīng)用范圍很廣，普通聚丙烯主要用于塑料編織、包裝、購物袋、垃圾袋等領(lǐng)域，有一定的周期性，隨宏觀經(jīng)濟(jì)波動呈現(xiàn)一定周期性。聚丙烯專用料主要用于食品包裝、汽車、醫(yī)療、光纖電纜等領(lǐng)域，周期性不明顯。

三、企業(yè)集中度分析

我國聚丙烯工業(yè)化生產(chǎn)始于 1971 年，當(dāng)時中國化工企業(yè)從英國、日本、美國、意大利等多家引進(jìn)聚丙烯工藝裝置。進(jìn)入八十年代，中國化工企業(yè)利用煉廠催化裂化裝置的丙烯，通過采用國產(chǎn)自行開發(fā)的技術(shù)和催化劑，建設(shè)了一批小規(guī)模聚丙烯裝置。90年代以來，中國聚丙烯的發(fā)展加快，利用蒸汽裂解裝置和煉廠的丙烯建設(shè)了 20 多套聚丙烯裝置，長期以來聚丙烯行業(yè)出現(xiàn)中石化和中石油兩大集團(tuán)產(chǎn)能獨大的情形。近年來，隨著甲醇制烯烴工藝、丙烷脫氫等工藝技術(shù)的發(fā)展，聚丙烯用丙烯來源出現(xiàn)多元化態(tài)勢，隨著多家民營或合資資本的介入，中國聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化。

四、區(qū)域集中度分析

國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局分散，產(chǎn)能整合，形成自身相對優(yōu)勢。目前，我國聚丙烯的生產(chǎn)裝置大部分在北方，而消費市場在南方，這樣就導(dǎo)致了運輸成本的嚴(yán)重增加，極大地削弱了產(chǎn)品的市場競爭力。

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不過隨著煤化工的發(fā)展、丙烯生產(chǎn)技術(shù)的革新，聚丙烯產(chǎn)能發(fā)生了巨大變化，北方和西北煤炭資源豐富，大力發(fā)展煤化工，依靠煤炭成本優(yōu)勢大力發(fā)展聚丙烯，如鄂爾多斯的中天合創(chuàng)、榆林能化、延長集團(tuán)、安徽中安等，利用成本優(yōu)勢，擴(kuò)大產(chǎn)能；沿海企業(yè)利用海運優(yōu)勢，利用中東廉價的天然氣資源，生產(chǎn)丙烯，進(jìn)而形成聚丙烯產(chǎn)能，形成成本優(yōu)勢，提升競爭力。

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因此，技術(shù)升級，關(guān)停落后技術(shù)與產(chǎn)能，結(jié)合原料供給，市場就近原則，優(yōu)化裝置布局結(jié)構(gòu)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快革新，形成技術(shù)優(yōu)勢，形成品牌，從而形成競爭優(yōu)勢，提高盈利能力，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展是必由之路。

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