叉車(chē)行業(yè)分析：無(wú)人叉車(chē)市場(chǎng)滲透率不足2% 仍是“藍(lán)海”

• 吳澳燕 2023年10月16日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1018 64
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2021年和2022年中國(guó)無(wú)人叉車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量分別為0.73萬(wàn)臺(tái)和1.13萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)的滲透率分別為0.94%和1.65%。且預(yù)計(jì)2023年無(wú)人叉車(chē)銷(xiāo)量突破1.8萬(wàn)臺(tái)，滲透率將突破2%。

叉車(chē)是工業(yè)搬運(yùn)車(chē)輛，廣泛應(yīng)用于車(chē)站、港口、機(jī)場(chǎng)、工廠、倉(cāng)庫(kù)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。

叉車(chē)按照國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)主要可分為四大類(lèi)，按照動(dòng) 力類(lèi)型、工作環(huán)境等的不同將叉車(chē)分為內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)、電動(dòng)平衡重式叉車(chē)、電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)和電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)四大類(lèi)別，分別對(duì) 應(yīng)歐美分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的 IV(實(shí)心輪胎)/V(充氣輪胎)、I、II、III 類(lèi)叉車(chē)。

在四大類(lèi)叉車(chē)中，I-III 類(lèi)屬于電動(dòng)叉車(chē)，IV/V 類(lèi)屬于內(nèi)燃叉車(chē)。電動(dòng)叉 車(chē)具有污染小、噪音低、平穩(wěn)等特點(diǎn)，但牽引力量與續(xù)航能力略遜一籌， 主要應(yīng)用于搬運(yùn)距離短、重量小、作業(yè)環(huán)境要求高的室內(nèi)環(huán)境，如醫(yī)藥、食品等行業(yè)。出于環(huán)保節(jié)能方面的考慮，電動(dòng)平衡重叉車(chē)主要作為室外 內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)的替代。

叉車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，叉車(chē)制造行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動(dòng)機(jī)、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓元器件、變速箱等關(guān)鍵零部件制造業(yè)，其中鋼鐵部分的代表企業(yè)有寶鋼股份、河鋼集團(tuán)、華菱鋼鐵、鞍鋼股份等，關(guān)鍵零部件制造商濰柴動(dòng)力、方正電機(jī)、大洋電機(jī)、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等;中游為叉車(chē)制造商，代表企業(yè)有安徽合力、杭叉集團(tuán)、諾力股份等;下游主要為各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景，行業(yè)分布零散，主要有物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、工業(yè)制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)叉車(chē)與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)數(shù)據(jù)，叉車(chē)被廣泛應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)物流、汽車(chē)、化工、食品、零售等領(lǐng)域，下游占比最大的行業(yè)為交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)物流，占比20.48%，電商物流業(yè)的高速發(fā)展推動(dòng)叉車(chē)等智能設(shè)備銷(xiāo)量加速增長(zhǎng)，電氣機(jī)械和汽車(chē)其次，分別為12.39%和9.79%。

叉車(chē)行業(yè)壁壘較低，行業(yè)內(nèi)玩家眾多，競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，除了外資品牌和國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，仍有很多目前銷(xiāo)量較少的玩家，但總體來(lái)說(shuō)，大型叉車(chē)企業(yè)生存能力強(qiáng)于中小企業(yè)，行業(yè)格局將持續(xù)優(yōu)化。

根據(jù)中叉網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年，國(guó)內(nèi)有15家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò)10000臺(tái)，有20家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò)5000臺(tái)，有25家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò)3000臺(tái)，有32家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò)2000臺(tái)。

電動(dòng)化助推叉車(chē)高速增長(zhǎng)

叉車(chē)的電動(dòng)化是行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，電叉車(chē)使用故障率更小的電機(jī)代替內(nèi)燃機(jī)，大幅降低使用成本與維護(hù)成本，從而提升用戶(hù)企業(yè)整體的盈利能力;同時(shí)，由于電叉車(chē)不需要進(jìn)行燃料的消耗，實(shí)現(xiàn)在工作時(shí)“零碳排放”，有效的幫助用戶(hù)企業(yè)避免工作時(shí)碳排放超標(biāo)帶來(lái)的限產(chǎn)。

我國(guó)作為全球第一 叉車(chē)生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)市場(chǎng)，近年來(lái)電動(dòng)化趨勢(shì)明確，但相較歐美市場(chǎng)而言，我國(guó)電動(dòng)化仍 有較大空間。與全球趨勢(shì)相同，我國(guó)電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)也增長(zhǎng)迅猛。隨著物料搬運(yùn)效率的提升以及手 動(dòng)搬運(yùn)車(chē)向電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)轉(zhuǎn)換需求的釋放，電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)使用量呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

上半年電動(dòng)叉車(chē)占比已經(jīng)達(dá)到64.45%，其中電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)比重最高，占五類(lèi)叉車(chē)總銷(xiāo)售量的49.58%。隨著政府推行電動(dòng)化的力度不斷加大，叉車(chē)行業(yè)需求、盈利有望持續(xù)向好。歐美等工業(yè)化發(fā)達(dá)的國(guó)家中電動(dòng)叉車(chē)占比較高，存量市場(chǎng)中以鉛酸電池為主，正面臨著鋰電叉車(chē)的替代。而印度、泰國(guó)、巴西等處于工業(yè)化進(jìn)程的國(guó)家對(duì)叉車(chē)也呈現(xiàn)出逐步增長(zhǎng)的需求。

2022年全球叉車(chē)市場(chǎng)規(guī)模約1500億元，其中海外市場(chǎng)約1100億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)約400億元。國(guó)內(nèi)叉車(chē)多使用鋰電為主要?jiǎng)恿Γ邆滹@著競(jìng)爭(zhēng)力，因此在歐美市場(chǎng)替代鉛酸電池叉車(chē)的趨勢(shì)顯著加速，叉車(chē)行業(yè)或迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。

無(wú)人叉車(chē)行業(yè)仍是“藍(lán)?！?/strong>

“無(wú)人叉車(chē)”又 稱(chēng)“叉車(chē) AGV”，除了能完成點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的物料搬運(yùn)之外，更能實(shí)現(xiàn)多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)接的物流運(yùn)輸，因其可以解決工業(yè)生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)物流作業(yè)過(guò)程中物流量大、人工搬運(yùn)勞動(dòng)強(qiáng)度高等問(wèn)題，在重載、特殊搬運(yùn)等場(chǎng)景有著不可替代的作用。

2021年和2022年中國(guó)無(wú)人叉車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量分別為0.73萬(wàn)臺(tái)和1.13萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)的滲透率分別為0.94%和1.65%。且預(yù)計(jì)2023年無(wú)人叉車(chē)銷(xiāo)量突破1.8萬(wàn)臺(tái)，滲透率將突破2%。

截至2023年5月，國(guó)內(nèi)已有超過(guò)150家企業(yè)涉及無(wú)人叉車(chē)業(yè)務(wù)，同時(shí)新進(jìn)廠商還在持續(xù)增加;2023年一季度中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)布的14款新品中，6款為無(wú)人叉車(chē)。

從無(wú)人叉車(chē)市場(chǎng)玩家類(lèi)型來(lái)看，現(xiàn)今無(wú)人叉車(chē)的發(fā)展，主要由這幾股力量在推動(dòng)：傳統(tǒng)叉車(chē)廠商、傳統(tǒng)AGV廠商、專(zhuān)業(yè)無(wú)人叉車(chē)企業(yè)、綜合AGV廠商、工業(yè)AMR廠商、倉(cāng)儲(chǔ)物流集成商。

談及無(wú)人叉車(chē)企業(yè)發(fā)展的未來(lái)，蔡慶偉指出了兩個(gè)方向：一是布局海外，二是將產(chǎn)品做深。

相比于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)發(fā)展空間較大，利潤(rùn)空間可觀，越來(lái)越多企業(yè)將目光投向國(guó)際市場(chǎng)。從需求端來(lái)看，無(wú)人叉車(chē)的需求是全球性的，海外市場(chǎng)尤其是歐美和日韓地區(qū)，人力成本高，勞動(dòng)效率普遍低于國(guó)內(nèi)，倒逼制造業(yè)與倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)進(jìn)行物流自動(dòng)化升級(jí)，因此無(wú)人叉車(chē)的海外需求始終旺盛。

從供給端來(lái)看，國(guó)產(chǎn)無(wú)人叉車(chē)在產(chǎn)品性能、價(jià)格、定制化能力等方面已具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;隨著越來(lái)越多的高性?xún)r(jià)比和定制化的中國(guó)無(wú)人叉車(chē)走向國(guó)際市場(chǎng)，無(wú)人叉車(chē)在海外市場(chǎng)的規(guī)模有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

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