咖啡豆行業(yè)市場需求分析：“精品咖啡豆”成為爭奪焦點

• 吳澳燕 2023年10月25日 來源：消費日報 中國食品報 430 21
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在上游，對品質(zhì)起決定作用的“精品咖啡豆”成為爭奪焦點。一方面，各品牌奔赴全球?qū)で髢?yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū);另一方面，云南豆的精品化進程加速，成為本土精品豆的代表。在中游，星巴克、瑞幸等頭部品牌通過自建烘焙工廠開啟自供新局面，探索B端業(yè)務(wù)增長的同時實現(xiàn)品牌資產(chǎn)的沉淀。

2020—2022年，中國咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U容，從1364億元猛增至2007億元。2022年，中國咖啡全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長率達21.56%。其中，現(xiàn)磨咖啡增速高達28%。面對萬億元級別的咖啡消費市場，今年以來，產(chǎn)業(yè)資本、上市公司以及PE/VC不約而同加碼國內(nèi)咖啡產(chǎn)業(yè)鏈投資。

瑞幸咖啡披露的財報顯示，截至第二季度末，瑞幸咖啡門店總數(shù)達10836家，成為國內(nèi)市場第一個門店數(shù)過萬的咖啡連鎖品牌。其中，自營門店7188家，聯(lián)營門店3648家。第二季度，瑞幸咖啡營收達62.014億元，同比增長88%。

咖啡消費火爆帶動上游咖啡豆價格水漲船高。紅餐大數(shù)據(jù)發(fā)布的《云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2023》顯示，2023年，國內(nèi)咖啡主產(chǎn)區(qū)云南的咖啡豆市場價格創(chuàng)下2012年以來新高，從低迷時期的每公斤不足13元，漲到當(dāng)下每公斤37—38元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年咖啡豆行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

咖啡豆，是指用于制作咖啡的植物果實。廣義的講世界上有2種咖啡豆，阿拉比卡豆和羅布斯塔豆?？Х鹊墓麑嵤怯蓛深w橢圓形的種子相對組成的。互相銜接的一面為平坦的接面，稱為平豆。但也有由一顆圓形種子組成的，稱為圓豆，其味道并無不同。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，上游種植價值貢獻較小，占比僅為1%;中游加工及下游流通價值貢獻占整個產(chǎn)業(yè)鏈的93%，屬于高利潤區(qū)。企業(yè)向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈，有利于做大、做強、做優(yōu)。全球咖啡消費走過速溶、品牌連鎖、精品咖啡的歷程，我國現(xiàn)磨、精品咖啡快速發(fā)展，本土品牌迅速嶄露頭角，國內(nèi)咖啡市場正處于高速成長期。

在上游，對品質(zhì)起決定作用的“精品咖啡豆”成為爭奪焦點。一方面，各品牌奔赴全球?qū)で髢?yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū);另一方面，云南豆的精品化進程加速，成為本土精品豆的代表。在中游，星巴克、瑞幸等頭部品牌通過自建烘焙工廠開啟自供新局面，探索B端業(yè)務(wù)增長的同時實現(xiàn)品牌資產(chǎn)的沉淀。而針對小微精品或行業(yè)新品牌，共享烘焙工廠應(yīng)運而生，滿足小體量、高品質(zhì)的烘焙需求。

咖啡豆種植面積及產(chǎn)量

根據(jù)資料顯示，沖泡一杯咖啡需要15克咖啡豆(咖啡粉)，1公斤咖啡豆可沖67杯咖啡，而我國咖啡生豆產(chǎn)量目前穩(wěn)定在14萬噸左右，除去出口部分外，遠遠不能滿足國內(nèi)需求。

我國種植咖啡豆自然條件較好的地區(qū)主要位于云南省，云南省咖啡種植面積占全國咖啡種植面積的99%左右。云南省的熱區(qū)土地面積約8.11萬平方公里，其中約有34萬公頃適合咖啡種植。云南的普洱、德宏、臨滄、保山已經(jīng)是主要產(chǎn)地。

云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)品形態(tài)主要分為現(xiàn)磨咖啡、速溶咖啡、即飲咖啡，速溶咖啡中還出現(xiàn)了掛耳咖啡、凍干咖啡、膠囊咖啡等新形態(tài)。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國云南咖啡豆種植面積和產(chǎn)量分別為139萬畝左右和14萬噸，海南種植面積約1.58萬畝，產(chǎn)量0.04萬噸左右。

我國咖啡消費需求強勁，帶動了咖飲以及零售咖啡消費市場的蓬勃發(fā)展。在此背景下，我國對于咖啡豆的消費需求亦較旺盛。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2022年我國咖啡豆消費量達到了28.8萬噸，同比增長了14.3%，較2018年增長50%。

咖啡豆行業(yè)市場需求分析

國內(nèi)咖啡豆的整體供需情況表現(xiàn)為：其一，云南咖啡豆在供給端占據(jù)主流。近五年云南咖啡豆產(chǎn)量都大于進口咖啡豆的量。其二，國內(nèi)咖啡豆消費需求的日益增長帶動供應(yīng)量波動提升。

從需求端來看，咖啡文化的普及拉動了消費需求。當(dāng)前，品類教育初步成熟，雀巢對應(yīng)速溶咖啡，星巴克對應(yīng)現(xiàn)磨咖啡，均完成了咖啡的跨文化傳播，瑞幸更是借助互聯(lián)網(wǎng)助推咖啡文化進一步普及。

消費升級和人口代際變化，也催生咖啡新需求。作為可選消費品，經(jīng)濟增長、居民可支配收入提升，中等收入群體的增加也是咖啡行業(yè)興起離不開的基本盤，咖啡其屬性特征恰好契合其精神需求及社交需求。成長于互聯(lián)網(wǎng)時代的90后和00后，追求個性和品質(zhì)，對“悅己”消費偏好更高，對咖啡等新鮮事物接受度也更高。

咖啡豆具備直接連接生產(chǎn)端和消費端的優(yōu)勢，國內(nèi)增長的咖啡消費市場為咖啡豆提供了廣闊的發(fā)展空間，咖啡豆與下游消費市場之間已經(jīng)形成了相互影響、相互促進的關(guān)系。

中國咖啡產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計到2025年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模可達3693億元。從消費量角度來看，相對于咖啡消費成熟國家，中國作為咖啡消費的新興力量，咖啡豆消費量快速增長，復(fù)合增長率高達12.5%，與發(fā)達國家差異不斷縮小，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。咖啡豆行業(yè)研究報告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具。報告根據(jù)咖啡豆行業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，研究一定時期內(nèi)中國咖啡豆行業(yè)生產(chǎn)消費的現(xiàn)狀、變化及趨勢。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年咖啡豆行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》。

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  2023-2028年咖啡豆行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告

  咖啡豆，是指用于制作咖啡的植物果實。廣義的講世界上有2種咖啡豆，阿拉比卡豆和羅布斯塔豆?？Х鹊墓麑嵤怯蓛深w橢圓形的種子相對組成的?；ハ嚆暯拥囊幻鏋槠教沟慕用?，稱為平豆。但也有由一顆...

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