新能源汽車行業(yè)景氣度提升，動力電池回收市場崛起

• 陳博 2023年11月3日 來源：中研網 975 61
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2018年以來政策出臺速度明顯加速，開始密集發(fā)布各項管理辦法，增加試點項目，追加電池溯源管理，提高行業(yè)規(guī)范度，助力清理整治行業(yè)生態(tài)亂象。溯源管理下，國家溯源平臺共收錄新能源汽車配套各類電池總量超過890萬包，電池流向逐步有跡可循。此外，在規(guī)范化和專業(yè)化的基2

動力電池銷量受益于新能源汽車行業(yè)景氣度，裝機量規(guī)模持續(xù)攀升。新能源汽車以動力電池為驅動，在新能源汽車行業(yè)景氣度提升的趨勢下，動力電池的裝機量也將呈現高增速。從結構上來看，三元材料電池和磷酸鐵鋰電池為裝機主流，近年來裝機量持續(xù)高升，對比2015年已擴增超12倍。

動力電池回收政策高頻發(fā)布，行業(yè)標準持續(xù)出臺、規(guī)范化程度持續(xù)提升，為行業(yè)市場空間釋放提供保障。我們將動力電池回收政策的出臺分解為三個階段：

1.2012年-2015年：電池回收開始被政策提及，但只作為新能源汽車政策文件的部分條款出現，缺乏體系化政策，電池也尚未形成主流技術路線，梯次利用為重點思路之一;

2.2015年-2018年：進入專題政策階段，國家針對動力電池回收陸續(xù)出臺多項政策、方法，對回收利用管理、回收技術標準作出詳細規(guī)定;

3.2018年以來政策出臺速度明顯加速，開始密集發(fā)布各項管理辦法，增加試點項目，追加電池溯源管理，提高行業(yè)規(guī)范度，助力清理整治行業(yè)生態(tài)亂象。溯源管理下，國家溯源平臺共收錄新能源汽車配套各類電池總量超過890萬包，電池流向逐步有跡可循。此外，在規(guī)范化和專業(yè)化的基礎上，動力電池回收也趨向于大型化。2021年底《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》要求從事再生資源回收的增值稅一般納稅人繳納3%增值稅，壓低了小作坊的利潤空間，增加了其生存難度，正規(guī)回收企業(yè)的市場份額有望增大。

動力電池回收政策高頻發(fā)布，行業(yè)標準持續(xù)出臺、規(guī)范化程度持續(xù)提升，為行業(yè)市場空間釋放提供保障。我們將動力電池回收政策的出臺分解為三個階段：

1.2012年-2015年：電池回收開始被政策提及，但只作為新能源汽車政策文件的部分條款出現，缺乏體系化政策，電池也尚未形成主流技術路線，梯次利用為重點思路之一;

2.2015年-2018年：進入專題政策階段，國家針對動力電池回收陸續(xù)出臺多項政策、方法，對回收利用管理、回收技術標準作出詳細規(guī)定;

3.2018年以來政策出臺速度明顯加速，開始密集發(fā)布各項管理辦法，增加試點項目，追加電池溯源管理，提高行業(yè)規(guī)范度，助力清理整治行業(yè)生態(tài)亂象。溯源管理下，國家溯源平臺共收錄新能源汽車配套各類電池總量超過890萬包，電池流向逐步有跡可循。此外，在規(guī)范化和專業(yè)化的基礎上，動力電池回收也趨向于大型化。2021年底《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》要求從事再生資源回收的增值稅一般納稅人繳納3%增值稅，壓低了小作坊的利潤空間，增加了其生存難度，正規(guī)回收企業(yè)的市場份額有望增大。

過去兩年國家開始擴大認證的回收企業(yè)數量，引導動力電池行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。2018年公布了首批5家符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單，2020至2021年又新增兩批，符合要求的正規(guī)企業(yè)名單由5家快速擴增至47家。根據政策要求，滿足條件的企業(yè)要具備先進的生產設施設備及元素提取工藝，回收規(guī)模符合條件規(guī)定。

但誠然，伴隨行業(yè)擴張，新增企業(yè)數量仍進入快速增長期，或導致短期市場競爭加劇。過去幾年動力電池回收企業(yè)數量維持1000家以下，2011年至2019年僅增加600余家。但進入2020年，隨著回收政策持續(xù)出臺，以及電池需求和退役數量不斷增大，動力電池回收參與者顯著增多。2021年動力電池回收企業(yè)數量激增，大量企業(yè)瞄準回收領域，2021年新增企業(yè)數量占總體企業(yè)比例高達80%。行業(yè)進入一輪跑馬圈地的階段，或導致競爭環(huán)境惡化。

從技術維度來看，回收要求不斷細化，回收標準化程度持續(xù)提升。近年來我國關于回收率的要求逐漸嚴格，至今已形成較為完善的回收率規(guī)定，其中鎳、鈷、錳元素的金屬回收率要求達98%，鋰的回收率也從2016年的不要求，提高到2018年的要求不低于85%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%。2019年要求還對其他材料和廢水循環(huán)利用率提出要求。從落實情況來看，當前部分企業(yè)回收率已超過規(guī)定要求，華友鈷業(yè)、格林美等企業(yè)鋰回收率已達95%以上，持續(xù)提高的回收標準進一步助力行業(yè)走向規(guī)范化，也有助于行業(yè)的良性競爭。

專利數量保持較高增長，技術水平亦穩(wěn)步提升。2010年起，中國動力電池回收專利數量進入起步期，相關技術開始緩慢增長;2014年后，專利數量迎來上升期，專利數量已突破100個，技術水平提升速度加快;隨著技術研發(fā)的不斷開展，近年來專利維持較快增長趨勢;至21年專利數量已達938個，較過去幾年有顯著增長。鋰電池回收專利技術熱點主要分布在有價金屬、材料回收技術，回收工藝(包括針對工藝步驟的改進技術)，應對二次污染以及危險性的處置技術等核心板塊，助力回收效益加快提升。

回收鈷、鋰資源可對我國金屬稀缺進行補充，進一步提升動力電池回收的經濟性。鈷在我國是稀缺資源，近十多年鈷含量的全球占比不超過10%，近幾年占比更是呈現逐漸下降趨勢。根據我們測算，動力電池回收帶來的再生鈷或超過我國鈷礦產量(約3900公噸/年)，帶來顯著經濟性。我國鋰資源豐富但供給依賴進口，絕大多數鋰分布在青海與西藏鹽湖，自然環(huán)境惡劣疊加基礎設施落后，阻礙鋰資源的大規(guī)模生產，動力電池回收帶來的再生鋰亦有助于平緩國內供給需求失衡。

動力電池存在一定污染性，回收電池勢在必行。動力電池正極包含重金屬，不恰當的回收將導致重金屬滲入土壤;電解液組成成分本身或其轉化產物，如LiAsF6、DME,甲醇、甲酸等都是有毒有害物質，一些物質腐蝕性極強。且傳統(tǒng)方式拆解電解液會引起電解液的揮發(fā)，其中鋰鹽LiPF6水解后形成的HF由于其化學侵蝕性和毒性，會對工業(yè)回收進程及環(huán)境保護造成極大破壞。負極、外殼材料、隔膜在一定程度上也會造成粉塵、白色污染。動力電池回收是當前環(huán)保大趨勢下的必要進程，回收勢在必行。

欲了解更多中國動力汽車鋰電池回收及梯次利用行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2027年中國動力汽車鋰電池回收及梯次利用行業(yè)市場深度全景調研及投資前景分析報告》。

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