我國公有云市場發(fā)展階段分析 全球云計算業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r分析

• 黃江 2023年12月18日 來源：東方財富 757 45
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2023年第三季度。2023年第三季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到735億美元，同比增長16%，與上季度持平，穩(wěn)住了走勢。有業(yè)內(nèi)分析指出，這說明市場正在進(jìn)入一個穩(wěn)定階段，云計算市場已展現(xiàn)復(fù)蘇跡象。

2023年第三季度，亞馬遜、微軟、谷歌三大科技巨頭云計算業(yè)務(wù)皆展現(xiàn)強(qiáng)勁回彈趨勢。尤以O(shè)penAI的投資者——微軟的營收增長最為亮眼，同比增長達(dá)29%。

在國內(nèi)市場，阿里云停止分拆上市，專注建立云智能集團(tuán)可持續(xù)增長模型;騰訊三季報重回高增長軌道，AI拉動作用明顯;百度智能云實現(xiàn)連續(xù)三季度盈利，大模型成主要發(fā)展動力。在AI的強(qiáng)力驅(qū)動下，以互聯(lián)網(wǎng)大廠為代表的初代云廠商勢頭再起，攪動市場風(fēng)云。

2023年第三季度。2023年第三季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到735億美元，同比增長16%，與上季度持平，穩(wěn)住了走勢。有業(yè)內(nèi)分析指出，這說明市場正在進(jìn)入一個穩(wěn)定階段，云計算市場已展現(xiàn)復(fù)蘇跡象。

頭部云廠商的表現(xiàn)印證了這一點。微軟Azure表現(xiàn)最為搶眼，交出了29%增長率的漂亮成績單。谷歌云增長率達(dá)22%，亞馬遜云科技為12%。國內(nèi)云廠商也迎來了“曙光”。阿里云2023財年第三財季收入達(dá)266.93億元，同比增長166%。百度智能云連續(xù)三個季度實現(xiàn)盈利。

Canalys分析稱，這在一定程度上得益于市場對AI的持續(xù)關(guān)注。隨著企業(yè)開始投資云計算以支持AI發(fā)展，對AI解決方案不斷增長的需求正在逐步抵消降低的IT支出對市場的影響。

近幾年我國云計算行業(yè)的市場規(guī)模和滲透率均在持續(xù)增長，使得我國公有云市場進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段。除此之外，在5G商用以及AI等技術(shù)發(fā)展的推動下，我國公有云市場規(guī)模始終保持高速增長趨勢。在公有云市場規(guī)模不斷擴(kuò)大的過程中，用戶對其需求也隨著發(fā)生改變。為滿足客戶的需求，市場產(chǎn)品形式發(fā)生了相應(yīng)的變化。

我國公有云市場保持高速增長趨勢

目前，公有云服務(wù)商針對AI和loT等新技術(shù)，并結(jié)合國家政策層面上不斷推動企業(yè)上云的條例，推出了相關(guān)產(chǎn)品。例如，騰訊云推出的企業(yè)級容器服務(wù)平臺TKE，通過采用與騰訊公有云容器服務(wù)一致的架構(gòu)和管理模式，可以幫助企業(yè)便捷地打通云上的容器服務(wù)并獲得一致的管理體驗。

由于國內(nèi)并未開放外國公司在中國直接進(jìn)行云計算業(yè)務(wù)，因此像亞馬遜、IBM、Joyent、Rackspaces等國外已有多年云計算業(yè)務(wù)經(jīng)驗的廠商在進(jìn)入中國市場途中仍障礙重重。微軟終于實現(xiàn)旗下公有云計算平臺Windows Azure在中國的落地，這將掀開外資企業(yè)進(jìn)軍中國云計算市場的序幕。

Amazon Web Services是亞馬遜公司旗下云計算服務(wù)平臺，為全世界范圍內(nèi)的客戶提供云解決方案。以Web服務(wù)的形式向企業(yè)提供IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，通常稱為云計算。其主要優(yōu)勢之一是能夠以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展來擴(kuò)展的較低可變成本來替代前期資本基礎(chǔ)設(shè)施費用。亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)所提供服務(wù)包括：亞馬遜彈性計算網(wǎng)云(Amazon EC2)、亞馬遜簡單儲存服務(wù)(Amazon S3)、亞馬遜簡單數(shù)據(jù)庫(Amazon SimpleDB)、亞馬遜簡單隊列服務(wù)(Amazon Simple Queue Service)以及Amazon CloudFront等。

阿里云服務(wù)著制造、金融、政務(wù)、交通、醫(yī)療、電信、能源等眾多領(lǐng)域企業(yè)，包括中國聯(lián)通、12306、中石化、中石油、飛利浦、華大基因等大型企業(yè)客戶，以及微博、知乎、錘子科技等明星互聯(lián)網(wǎng)公司。在天貓雙11全球狂歡節(jié)、12306春運購票等極富挑戰(zhàn)的應(yīng)用場景中，阿里云保持著良好的運行紀(jì)錄 。阿里云在全球各地部署高效節(jié)能的綠色數(shù)據(jù)中心，利用清潔計算為萬物互聯(lián)的新世界提供源源不斷的能源動力，開服的區(qū)域包括中國(華北、華東、華南、香港)、新加坡、美國(美東、美西)、歐洲、中東、澳大利亞、日本。

2021年，IDC發(fā)布《中國公有云服務(wù)市場(2020第四季度)跟蹤》報告，顯示2020年第四季度中國IaaS市場規(guī)模為34.9億美元，阿里云仍然占據(jù)市場份額第一的位置，華為與騰訊并列第二，中國電信和AWS位居其后。

根據(jù)IDC此前報告預(yù)測，2020-2025年間公有云大數(shù)據(jù)平臺CAGR復(fù)合年均增長率將保持44%，而非公有云部署方式CAGR復(fù)合年均增長率為26.6%。

中國移動、中國電信、中國聯(lián)通2022年年報業(yè)績?nèi)砍鰻t。三家企業(yè)營收、凈利潤均實現(xiàn)增長，云計算成為拉動增長的主力。電信運營商基礎(chǔ)業(yè)務(wù)向好、云計算業(yè)務(wù)高速增長、數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)有望帶來新的增長點，在中特估體系下運營商估值有望重塑。

三大運營商云計算市場戰(zhàn)略規(guī)劃

中國移動、中國電信兩家運營商以及阿里云等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不約而同地召開行業(yè)峰會，紛紛向市場表明各自在云業(yè)務(wù)方面戰(zhàn)略規(guī)劃。

IDC發(fā)布最新《中國公有云服務(wù)市場(2022下半年)跟蹤》報告。報告顯示，2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市場競爭格局保持一致，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS為市場排名前五位。從排名的變化來看，運營商在云市場的排名進(jìn)一步前移。其中，2022年下半年在IaaS和IaaS+PaaS市場，騰訊云被天翼云趕超，排名市場第四。

眼下，相比于正在領(lǐng)先的阿里云以及虎視眈眈的其他企業(yè)云廠商，運營商云傾向于以云網(wǎng)融合、云網(wǎng)安全等方面打造差異化競爭，而這也是中國移動和中國電信在近期活動現(xiàn)場重點發(fā)布的戰(zhàn)略。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國電信業(yè)云計算行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

工信部發(fā)布2023年1-2月通信業(yè)運行情況。工信部表示，1-2月，我國信息通信行業(yè)整體運行平穩(wěn)。電信業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)總量穩(wěn)步增長，云計算等新興業(yè)務(wù)拉動作用持續(xù)增強(qiáng);5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)連接終端用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2月末，5G基站總數(shù)達(dá)238.4萬個。

新興業(yè)務(wù)拉動作用持續(xù)增強(qiáng)

工信部數(shù)據(jù)顯示，1-2月，我國電信業(yè)務(wù)收入累計完成2803億元，同比增長7.9%。按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長17.7%。

其中，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長，移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入低速增長，新興業(yè)務(wù)收入則實現(xiàn)較快增長。

1-2月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入為414.7億元，同比增長6.9%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為14.8%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增加1個百分點;完成移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入1079億元，同比增長0.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為38.5%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增加0.1個百分點。

新興業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)兩位數(shù)增速，1-2月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)積極開展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，共實現(xiàn)收入629億元，同比增長25.7%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為22.4%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增加5個百分點。其中，云計算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達(dá)69.8%和39.3%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長31.7%。

在寬帶用戶方面，截至2月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.99億戶，比上年末凈增902.2萬戶。其中，1000Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)1.02億戶，比上年末凈增1031萬戶，占總用戶數(shù)的17%，占比較上年末提升1.4個百分點。

在移動用戶方面，5G用戶占比不斷提升。截至2月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達(dá)16.95億戶，比上年末凈增1188萬戶。其中，5G移動電話用戶達(dá)5.92億戶，比上年末凈增3129萬戶，占移動電話用戶的34.9%，占比較上年末提升1.6個百分點。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶規(guī)模實現(xiàn)快速擴(kuò)大。截至2月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶19.05億戶，比上年末凈增6004萬戶，占移動網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶)的比重達(dá)52.9%。

《2023-2028年中國電信業(yè)云計算行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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