光伏電池行業(yè)市場及投資機遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月16日 來源：百度 688 40
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為確保光伏電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解光伏電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

作為光伏大省，江蘇光伏行業(yè)僅A股上市公司就有20多家，其中10家市值超過了100億元。從所處的環(huán)節(jié)來看，江蘇上市光伏企業(yè)幾乎遍布光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，光伏生產(chǎn)所必需的逆變器、光伏設(shè)備、光伏支架、銀漿、光伏玻璃等光伏耗材也大多匯集在江蘇。江蘇也不乏光伏行業(yè)的跨界者。2021年以來，深耕中央空調(diào)行業(yè)的雙良節(jié)能跨進光伏硅片領(lǐng)域，并取得業(yè)績大幅增長，繼2021年和2022年分別盈利3.1億元、9.56億元之后，2023年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入187.88億元，同比增長114.83%。

然而，就像光伏行業(yè)歷次周期性波動一樣，從去年開始，“降價”取代“擴張”，成為了行業(yè)新的關(guān)鍵詞。李崇告訴記者，光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠、切片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等6個環(huán)節(jié)。在諸多環(huán)節(jié)中，目前因降價而備受關(guān)注的，是組件環(huán)節(jié)?！皬?023年年初開始，光伏組件價格一路走低，2月價格還在1.9元/瓦，到10月底，首次出現(xiàn)低于1元/瓦的開標(biāo)價，再到當(dāng)前中標(biāo)價整體已經(jīng)低于1元/瓦?！崩畛缃榻B，比如去年11月底，廣東省能源集團新疆有限公司對外公布了最新的2023年組件采購項目招標(biāo)情況，此次中標(biāo)候選方的綜合單價為0.95275元/瓦，第一中標(biāo)人給出的最低價是0.938元/瓦。

為確保光伏電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解光伏電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能光伏電池從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的2022年數(shù)據(jù)顯示，這一年，國內(nèi)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長均超過55%。而在2023年前10個月，我國光伏制造端產(chǎn)量更是創(chuàng)下歷史新高，多晶硅產(chǎn)量約114萬噸，硅片產(chǎn)量約460GW，光伏電池產(chǎn)量約404GW，光伏組件產(chǎn)量約367GW，同比增速分別為86%、79%、74%、72%。

“很多人都有一個誤解，那就是光伏‘裝機潮’，能無限吸納行業(yè)制造端的產(chǎn)能?！碧K州一家私募基金新能源行業(yè)研究員周依依告訴記者，實際上，產(chǎn)業(yè)的巨大產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為最終用電離不開中間環(huán)節(jié)，“光伏電站建得越多，對電網(wǎng)、特高壓線路建設(shè)的安全性、穩(wěn)定性要求也就越高，而這些線路的建設(shè)也需要時間，這就是為什么業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此次產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性的，但出清確實需要一定時間。”

隨著光伏電池片產(chǎn)量的高速增長，光伏行業(yè)大規(guī)模產(chǎn)能將進一步投放，在持續(xù)增長的市場需求和降本增效的要求下，光伏行業(yè)內(nèi)具有持續(xù)創(chuàng)新能力、品牌優(yōu)勢、全球銷售網(wǎng)絡(luò)布局的企業(yè)更加受益，優(yōu)勢頭部企業(yè)聚集效應(yīng)日益顯現(xiàn)。展望2023年，光伏行業(yè)內(nèi)人士普遍看好行業(yè)的發(fā)展前景,預(yù)計2023年我國光伏電池產(chǎn)量可達30125.8萬千瓦。

到2030年全球在運太陽能光伏容量需達 5,200GW，到 2050 年全球太陽能光伏裝機總量需超 14,000GW。據(jù) CPIA 與 IEA 統(tǒng)計，2022 年全球新增光伏裝機230GW、累計光伏裝機量 1,156GW，與 2030 年和 2050 年目標(biāo)相比存在較大缺口。在長期確定性需求的支撐下，光伏電池片行業(yè)面臨廣闊的市場空間。

1-8月全國太陽能電池(光伏電池)累計產(chǎn)量為19862.4萬千瓦，比上年同期增加了6370.9萬千瓦，產(chǎn)量累計同比增長31.5%;月均產(chǎn)量為2482.8萬千瓦。2022年8月全國太陽能電池(光伏電池)產(chǎn)量為2591.8萬千瓦，比上年同月增加了672萬千瓦，同比增長21.6%，增速比上月回落12.3個百分點;日均產(chǎn)量為83.61萬千瓦。

我國光伏電池產(chǎn)量由9453.9萬千瓦增長至23405.4萬千瓦，復(fù)合年均增長率達25.4%，預(yù)計2023年我國光伏電池產(chǎn)量可達30125.8萬千瓦。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國光伏電池行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》分析：

目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位，不僅在光伏產(chǎn)品產(chǎn)量、裝機總量、新增裝機量等方面位居全球第一，也培育了全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。目前，在光伏產(chǎn)業(yè)硅料、硅片、電池、組件四大主要環(huán)節(jié)排名前十的企業(yè)中，我國企業(yè)占比達到85%以上。

光伏技術(shù)創(chuàng)新進程正不斷加速。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年，我國企業(yè)和研究機構(gòu)14次刷新晶硅電池實驗室效率紀(jì)錄。今年第一季度，百花齊放的創(chuàng)新趨勢仍在延續(xù)。有觀點認(rèn)為，創(chuàng)新帶來的是光伏電力競爭力不斷提升，也有觀點稱，產(chǎn)品同質(zhì)化、產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為如今技術(shù)快速升級迭代的隱憂。

Hi-MO 7是面向集中式市場的N型高性能產(chǎn)品?！霸撾姵乇趁娌捎酶叩徒Y(jié)，通過優(yōu)化膜層設(shè)計與沉積工藝實現(xiàn)全域鈍化效果，并降低對光的吸收。電池正面引入局部的低電阻接觸層進一步提升電池效率。此外，HPDC技術(shù)還優(yōu)化了正背面減反射/低復(fù)合膜層與金屬化方案。簡單來說，Hi-MO 7更適合地表反射率高、環(huán)境溫度高、土地面積有限、人工成本較高的應(yīng)用場景，比如光伏大基地模式。預(yù)計Hi-MO 7將在下半年實現(xiàn)量產(chǎn)，并在今年年底形成30吉瓦的有效產(chǎn)能?！?/p>

作為我國光伏行業(yè)龍頭企業(yè)，去年，隆基綠能連續(xù)7次打破電池轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄，其中，自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達到26.81%，打破塵封5年的硅太陽能電池效率世界紀(jì)錄。

不過，隨著整個光伏行業(yè)的技術(shù)革新速度加快，業(yè)內(nèi)企業(yè)大量擴產(chǎn)，跨界玩家和新生代力量不斷涌入，大規(guī)模、高投資的擴產(chǎn)計劃頻頻出現(xiàn)，光伏市場競爭越來越激烈。

據(jù)央視新聞的報道，今年前三季度我國光伏市場規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量呈增長態(tài)勢，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長。在青藏高原地區(qū)，光伏項目正在加緊建設(shè)中，項目在超高海拔地區(qū)首次采用了光伏逆變器等設(shè)備，光電轉(zhuǎn)換率大幅提高。

目前，全國硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比均增長70%以上，光伏行業(yè)總產(chǎn)值超過1.2萬億元。在關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)突破，自主研發(fā)的新型晶硅疊層鈣鈦礦電池光電轉(zhuǎn)換效率達到33.5%，處于世界領(lǐng)先水平。

據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，今年前8個月，太陽能發(fā)電完成投資額超過3500億元。同時，行業(yè)仍在不斷加碼產(chǎn)能，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會預(yù)測，2023年年底，硅料產(chǎn)能將達到285.2萬噸，且新增產(chǎn)能主要在四季度投產(chǎn)，硅片產(chǎn)能將達到828GW，同比增長48.6%。

太陽能電池的應(yīng)用已從軍事領(lǐng)域、航天領(lǐng)域進入工業(yè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)、 通信、家用電器以及公用設(shè)施等部門，尤其可以分散地在邊遠地區(qū)、高山、沙漠、海島和農(nóng)村使用，以節(jié)省造價很貴的輸電線路。但是在現(xiàn)階段，它的成本還很高，發(fā)出1kW電需要投資上萬美元，因此大規(guī)模使用仍然受到經(jīng)濟上的限制。

2023年2月28日，國家統(tǒng)計局發(fā)布《中華人民共和國2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，報告顯示：2022年全年太陽能電池(光伏電池)產(chǎn)量3.4億千瓦，增長46.8%。2023年一季度，中國太陽能電池出口突破900億元，增長23.6%。2023年8月28日至9月1日，在十四屆全國人大常委會第五次會議上的《國務(wù)院關(guān)于今年以來國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告》報告指出。其中電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池“新三樣”出口合計增長52.4%。

光伏電池行業(yè)市場機遇分析

隨著全球能源轉(zhuǎn)型的推進，新能源產(chǎn)業(yè)逐漸成為各國政府和企業(yè)關(guān)注的焦點。光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其長期發(fā)展前景向好，新能源在中國乃至世界的普及需要大量的光伏設(shè)備，當(dāng)前的光伏市場已經(jīng)逐漸形成了一系列較為鮮明的趨勢：

一是光伏產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展前景向好。隨著全球?qū)稍偕茉春铜h(huán)保問題的關(guān)注度越來越高，光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源領(lǐng)域的重要組成部分，其長期發(fā)展前景向好。尤其在中國，政府對于新能源的推廣和普及給予了高度的重視，光伏設(shè)備在新能源普及中的需求量持續(xù)增加。這種趨勢不僅在中國，全球范圍內(nèi)對光伏設(shè)備的需求也在穩(wěn)步增長，預(yù)示著光伏市場具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

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