TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)格局及發(fā)展方向分析2024

• 郭夢(mèng) 2024年1月29日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 278 10
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耳機(jī)作為標(biāo)準(zhǔn)品，隨著技術(shù)成熟，中低階和中高階產(chǎn)品差異不斷縮小，同時(shí)品牌下沉導(dǎo)致中低階市場(chǎng)體量增加，消費(fèi)者選擇更加趨于理性，對(duì)普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)其消費(fèi)體驗(yàn)差別逐步縮小，因此在產(chǎn)品的購(gòu)買上可能會(huì)更加傾向于高性價(jià)比產(chǎn)品。

TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)格局及發(fā)展方向分析2024

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，全球個(gè)人智能音頻設(shè)備出貨量同比下跌3%至1.1億部，但TWS、無(wú)線頭戴式耳機(jī)市場(chǎng)仍強(qiáng)勁增長(zhǎng)，全球TWS耳機(jī)出貨量增長(zhǎng)3.9%。

TWS耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從TWS耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游以模塊零組件為主，包括芯片、PCB主板、電池、揚(yáng)聲器、線纜、天線等，中游核心則是整機(jī)集成廠商，下游是各類品牌廠商以及終端客戶。TWS耳機(jī)體積小巧，內(nèi)部空間有限，對(duì)各零部件精細(xì)度和模組工藝水平要求極高，眾多零部件定制化，并需要上游和中游廠商默契配合。

TWS耳機(jī)企業(yè)類型大致可以分為以下幾類：

手機(jī)廠商：如蘋(píng)果、華為、小米等，這些企業(yè)通常擁有自己的TWS耳機(jī)產(chǎn)品線，并且產(chǎn)品集成度高，可以與自家手機(jī)等設(shè)備無(wú)縫連接。

專業(yè)音頻廠商：如BOSE、索尼、森海塞爾等，這些企業(yè)專注于音頻產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，在TWS耳機(jī)領(lǐng)域也具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和品牌影響力。

互聯(lián)網(wǎng)公司：如阿里巴巴、騰訊等，這些企業(yè)通過(guò)投資或合作的方式進(jìn)入TWS耳機(jī)領(lǐng)域，通常側(cè)重于智能化功能的研發(fā)和應(yīng)用，以及與其他智能設(shè)備的連接。

初創(chuàng)企業(yè)：很多初創(chuàng)企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新的技術(shù)和設(shè)計(jì)進(jìn)入TWS耳機(jī)市場(chǎng)，這些企業(yè)通常具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和市場(chǎng)敏銳度，但品牌知名度和市場(chǎng)份額相對(duì)較小。

圖表：TWS耳機(jī)企業(yè)類型

從品牌端看，蘋(píng)果依然維持行業(yè)龍頭地位，安卓手機(jī)品牌的TWS耳機(jī)份額仍然較小。從2022年全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)份額來(lái)看，蘋(píng)果占據(jù)了31.8%的市場(chǎng)份額，三星、小米合計(jì)份額僅為14.2%。

TWS耳機(jī)市場(chǎng)格局

TWS耳機(jī)市場(chǎng)格局正在呈現(xiàn)百花齊放的態(tài)勢(shì)。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者需求的多樣化，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入TWS耳機(jī)市場(chǎng)，并推出各自的產(chǎn)品。

一方面，蘋(píng)果、三星、索尼等國(guó)際知名品牌憑借其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和品牌影響力，在TWS耳機(jī)市場(chǎng)中占據(jù)了較大的份額。這些品牌注重產(chǎn)品的品質(zhì)和用戶體驗(yàn)，推出了多款具有特色的TWS耳機(jī)產(chǎn)品，滿足了不同消費(fèi)者的需求。

另一方面，國(guó)內(nèi)的一些企業(yè)也在TWS耳機(jī)市場(chǎng)中嶄露頭角。華為、小米、OPPO等企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化，在TWS耳機(jī)市場(chǎng)中取得了不俗的成績(jī)。這些企業(yè)注重產(chǎn)品的性價(jià)比和個(gè)性化，推出了多款適合不同消費(fèi)群體的TWS耳機(jī)產(chǎn)品，獲得了消費(fèi)者的認(rèn)可。

此外，一些新興品牌和創(chuàng)業(yè)者也在TWS耳機(jī)市場(chǎng)中尋找機(jī)會(huì)，通過(guò)創(chuàng)新的產(chǎn)品和營(yíng)銷策略，逐漸在市場(chǎng)中占據(jù)了一席之地。這些企業(yè)往往更加注重產(chǎn)品的時(shí)尚性和個(gè)性化，迎合了年輕消費(fèi)者的需求。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)耳機(jī)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：隨著TWS耳機(jī)在運(yùn)動(dòng)、學(xué)習(xí)、駕駛、搭乘交通工具等多元化場(chǎng)景應(yīng)用的推廣，TWS耳機(jī)產(chǎn)品普及速度有望得到進(jìn)一步提升，TWS耳機(jī)有望成為電源管理芯片在消費(fèi)電子領(lǐng)域的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

TWS耳機(jī)行業(yè)發(fā)展方向及趨勢(shì)分析

降噪技術(shù)是TWS耳機(jī)未來(lái)的技術(shù)升級(jí)方向。由于摒棄了傳統(tǒng)線材連接方式，TWS耳機(jī)可讓用戶使用耳機(jī)通話、聽(tīng)歌變得更加自由便利，已受到了眾多消費(fèi)者的認(rèn)可。

如今，開(kāi)放式耳機(jī)堪稱是當(dāng)下消費(fèi)電子行業(yè)新的增長(zhǎng)引擎，甚至讓智能手機(jī)行業(yè)都黯然失色。開(kāi)放式耳機(jī)，簡(jiǎn)單理解就是“不入耳式耳機(jī)”，耳機(jī)無(wú)需塞入耳道即可正常使用，除了全新的聆聽(tīng)體驗(yàn)，它最大的優(yōu)勢(shì)更是，以及帶來(lái)的絕佳舒適性。開(kāi)放式耳機(jī)這個(gè)新物種看起來(lái)似乎不是什么很高深的東西，但其實(shí)涉及到大量底層聲學(xué)科技(包括定向聲場(chǎng)和骨傳導(dǎo)技術(shù)等)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、人體工學(xué)和親膚材料等，使得它并不是一個(gè)低門檻的行業(yè)，不同的產(chǎn)品體驗(yàn)感也千差萬(wàn)別。

當(dāng)前，在開(kāi)放式耳機(jī)這條賽道上領(lǐng)跑的，毫無(wú)疑問(wèn)是Shokz韶音。前不久，知名市調(diào)機(jī)構(gòu)IDC剛剛發(fā)布了截止到今年第三季度國(guó)內(nèi)開(kāi)放式耳機(jī)市場(chǎng)的調(diào)查報(bào)告。報(bào)告顯示，2023年Q1-Q3中國(guó)開(kāi)放式耳機(jī)市場(chǎng)出貨量總量 518.6萬(wàn)臺(tái)，Shokz韶音占比20.4%，以銷售額計(jì)算， Shokz韶音占比43.0%，雙雙排名首位。值得一提的是，Shokz韶音在2023年4月推出的首款不入耳藍(lán)牙耳機(jī)OpenFit舒適圈，在今年Q2-Q3開(kāi)放式耳掛耳機(jī)市場(chǎng)出貨量&銷售額均為第一名。僅憑這一款產(chǎn)品，便在今年Q2-Q3開(kāi)放式耳掛耳機(jī)市場(chǎng)出貨量取得27.6%的市占率，更占到銷售總額的38.9%，實(shí)力領(lǐng)跑。

從當(dāng)前耳機(jī)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和潮流來(lái)看，開(kāi)放式、不入耳、舒適佩戴，再加上結(jié)合AI的智能語(yǔ)音交互，都將成為2024年耳機(jī)行業(yè)絕對(duì)熱門的關(guān)鍵詞。

欲了解更多關(guān)于行業(yè)前景可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)耳機(jī)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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