光模塊行業(yè)市場深度調(diào)研及投資：光模塊產(chǎn)業(yè)景氣度高

• 吳亞楠 2024年2月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1215 79
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在高速率激光器和調(diào)制器芯片上，目前我國僅光迅科技、海信寬帶等少數(shù)廠商能量產(chǎn)25G及以下速率光芯片，高端產(chǎn)品基本依賴進(jìn)口。在云廠商需求的帶動下，全球光模塊出貨金額從2010年的7億美元增長至2022年的51億美元，對應(yīng)期間的CAGR達(dá)18%。

光模塊行業(yè)是光通信領(lǐng)域的重要組成部分，主要用于實(shí)現(xiàn)光信號的長距離傳輸。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，光模塊行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

光模塊行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新不斷加速，新型的光模塊架構(gòu)、材料和工藝不斷涌現(xiàn)。這些技術(shù)創(chuàng)新有助于提高光模塊的傳輸速度、降低功耗和成本，推動其在更多領(lǐng)域的應(yīng)用。

光模塊行業(yè)的發(fā)展需要整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。上游的材料和設(shè)備供應(yīng)商、中游的光模塊制造商以及下游的設(shè)備集成商和應(yīng)用開發(fā)商需要緊密合作，共同推動行業(yè)的健康發(fā)展。隨著數(shù)據(jù)中心的規(guī)模不斷擴(kuò)大和云計算、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用的普及，對高速、高帶寬的光模塊需求持續(xù)增長。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國光模塊行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

光模塊行業(yè)市場深度調(diào)研及投資

光模塊行業(yè)作為光通信領(lǐng)域的重要組成部分，其發(fā)展前景廣闊。隨著技術(shù)創(chuàng)新、市場需求的增長和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的推動，光模塊行業(yè)有望在未來實(shí)現(xiàn)更加快速和可持續(xù)的發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產(chǎn)化率已達(dá)90%，10Gb/s光模塊的國產(chǎn)化率為60%。雖然當(dāng)前我國在光模塊領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，但在光模塊核心零部件光芯片領(lǐng)域卻依賴進(jìn)口，25Gb/s及以上高端光模塊及組件國產(chǎn)化率極低，僅為10%，光模塊國產(chǎn)化進(jìn)程任重而道遠(yuǎn)。

近年來隨著云計算服務(wù)、視頻、遠(yuǎn)程控制和移動互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)流量和用戶帶寬需求的飛速增長，推動了全球光通信設(shè)備市場的發(fā)展。國家頒布了一系列通信產(chǎn)業(yè)政策與振興規(guī)劃，將光通信作為我國國民經(jīng)濟(jì)和信息化建設(shè)的重要基礎(chǔ)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。

目前，我國高端光通信芯片市場基本被國外廠商壟斷，占據(jù)了高端光芯片、電芯片領(lǐng)域市場的90%以上的份額，光迅科技是國內(nèi)少數(shù)具備光芯片設(shè)計及量產(chǎn)能力的稀缺標(biāo)的。在高速率激光器和調(diào)制器芯片上，目前我國僅光迅科技、海信寬帶等少數(shù)廠商能量產(chǎn)25G及以下速率光芯片，高端產(chǎn)品基本依賴進(jìn)口。

在云廠商需求的帶動下，全球光模塊出貨金額從2010年的7億美元增長至2022年的51億美元，對應(yīng)期間的CAGR達(dá)18%。另一方面，相比于電信、企業(yè)客戶，云廠商對于光模塊的需求以更高的速率、更短的迭代周期為特征，2022年全球200G及以上速率光模塊的需求中，谷歌、亞馬遜、Meta三家廠商的份額合計占比超85%。其中谷歌在過去十余年中保持著3~4年一代的升級周期，引領(lǐng)著高速光模塊的迭代。

展望AI時代光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我們認(rèn)為與云計算時代的相似點(diǎn)為：更大的東西向流量有望帶來高速率光模塊需求的釋放。

受Sora利好刺激，多個AI相關(guān)板塊集體大漲。Sora生成式AI的發(fā)布直接利好多模態(tài)、廣告、游戲等傳媒板塊，而細(xì)分領(lǐng)域光模塊板塊，更為市場資金所關(guān)注。

光模塊產(chǎn)業(yè)景氣度高

業(yè)內(nèi)人士表示，AI技術(shù)推動算力中心擴(kuò)展業(yè)務(wù)，帶動光模塊需求激增。企業(yè)大通量產(chǎn)品出貨量節(jié)節(jié)攀升，同時競相布局硅基光電子、CPO、LPO等先進(jìn)技術(shù)路線。不過，當(dāng)前硅光路線發(fā)展進(jìn)度仍較慢，需在設(shè)計、封測等薄弱環(huán)節(jié)加速突破。

光模塊是實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換及電光轉(zhuǎn)換功能的光電子器件，主要應(yīng)用于數(shù)通、電信等領(lǐng)域。隨著與AI算力相配套的交換機(jī)網(wǎng)絡(luò)需求激增，數(shù)通市場需求增長較快，并超越電信應(yīng)用成為光模塊第一大市場。

在市場需求大增的背景下，中際旭創(chuàng)等光模塊廠商交出亮眼成績單。中際旭創(chuàng)預(yù)計2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20億元至23億元，同比增長63.4%至87.91%。業(yè)績增長主要受益于800G等高端產(chǎn)品出貨占比顯著提升，同時產(chǎn)品不斷優(yōu)化。

天孚通信預(yù)計歸母凈利潤為6.77億元至7.58億元，同比增長68%至88%。公司表示，在全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動下，高速光器件產(chǎn)品、尤其是高速率產(chǎn)品需求增長較快。公司部分產(chǎn)品線持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)提量，產(chǎn)能利用率大幅提升。

展望未來，不少公司持樂觀態(tài)度。新易盛預(yù)計，2024年800G光模塊需求量將繼續(xù)增長。

400G、800G、1.6T，光模塊在通量不斷擴(kuò)大的同時，對其在能耗、延遲性能等方面的要求進(jìn)一步提高，并推動新技術(shù)發(fā)展。其中，硅光路線最受關(guān)注。

光模塊行業(yè)面臨挑戰(zhàn)

隨著光通信技術(shù)的快速發(fā)展，對光模塊的性能要求也在不斷提高。高速率、低功耗、小型化、高可靠性等成為光模塊技術(shù)發(fā)展的重要方向。然而，這些技術(shù)要求的實(shí)現(xiàn)需要突破一系列技術(shù)難題，如新型材料、先進(jìn)工藝、高精度制造等。

雖然光模塊市場需求持續(xù)增長，但市場波動和不確定性也給行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)。例如，數(shù)據(jù)中心建設(shè)周期的不穩(wěn)定性、云計算和大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求的變化等，都可能對光模塊市場產(chǎn)生影響。此外，新興市場的開拓也需要投入大量的人力、物力和財力。

光模塊行業(yè)的供應(yīng)鏈涉及多個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、設(shè)備供應(yīng)、生產(chǎn)制造、物流配送等。供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性對光模塊企業(yè)的生產(chǎn)和交貨能力具有重要影響。然而，全球貿(mào)易環(huán)境的不確定性、原材料價格波動、供應(yīng)鏈中斷等因素都可能給光模塊企業(yè)帶來供應(yīng)鏈風(fēng)險。

隨著光模塊市場的不斷擴(kuò)大，競爭也日益激烈。國內(nèi)外企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量，以在市場中占據(jù)更有利的位置。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的光模塊行業(yè)報告對中國光模塊行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

想了解關(guān)于更多光模塊行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國光模塊行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。同時本報告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機(jī)遇。

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