全球石腦油市場分析 中國石腦油市場供需狀況趨勢分析

• 陳觀秋 2024年2月29日 來源：五礦期貨微服務(wù) 百度 1236 80
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由于目前中國石腦油生產(chǎn)仍不能滿足下游裂解和重整裝置的需求，隨著國內(nèi)煉化一體化項目的陸續(xù)建成投產(chǎn)，石腦油的供應(yīng)將逐步增加。2021～2023年中國石腦油下游產(chǎn)能增量依然偏大，隨著恒力石化、浙江石化、裕龍石化相關(guān)裝置的建成及投產(chǎn)，石腦油的需求進一步提升。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-9月中國石腦油累計產(chǎn)量為5664.6萬噸，累計增長24.9%;近六年1-9月中國石腦油產(chǎn)量逐年遞增，2023年達到最高。由于目前中國石腦油生產(chǎn)仍不能滿足下游裂解和重整裝置的需求，隨著國內(nèi)煉化一體化項目的陸續(xù)建成投產(chǎn)，石腦油的供應(yīng)將逐步增加。2021～2023年中國石腦油下游產(chǎn)能增量依然偏大，隨著恒力石化、浙江石化、裕龍石化相關(guān)裝置的建成及投產(chǎn)，石腦油的需求進一步提升。

一、石腦油行業(yè)概述

石腦油(naphtha)又叫化工輕油，是石油產(chǎn)品之一，是以原油或其他原料加工生產(chǎn)的用于化工原料的輕質(zhì)油，主要用作重整和化工原料。因用途不同有各種不同的餾程，中國規(guī)定餾程為初餾點至220℃左右。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，石腦油上游的主要原料為原油，中油為各類石腦油生產(chǎn)廠商，下游則是溶劑油、合成氣、乙烯、丁二烯、甲苯等化學(xué)原料。

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，在國內(nèi)石腦油下游需求中，裂解、重整兩大需求領(lǐng)域占據(jù)了市場98%的市場份額，其中裂解領(lǐng)域需求量為58%，重整領(lǐng)域需求占比為40%。

按照《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于提高成品油消費稅稅率的通知》(財稅[2008]167號)文件規(guī)定，石腦油的征收范圍包括除汽油、柴油、航空煤油、溶劑油以外的各種輕質(zhì)油。非標(biāo)汽油、重整生成油、拔頭油、戊烷原料油、輕裂解料(減壓柴油VGO和常壓柴油AGO)、重裂解料、加氫裂化尾油、芳烴抽余油均屬輕質(zhì)油，屬于石腦油征收范圍。

二、全球石腦油市場分析

石腦油是用做生產(chǎn)車用汽油和石化工業(yè)用乙烯的原料，但是最常交易的石腦油是可用于生產(chǎn)輕質(zhì)石化產(chǎn)品的品種。

東北亞中日韓三國用油高度發(fā)達的石腦油化工工業(yè)，這為石蠟油和全石腦油提供了一個完備的市場。亞洲石油化工的終端用戶大約90%的石腦油都是作為原料使用，這與50%左右的世界平均水平相去甚遠(yuǎn)。由于這個原因，對油料的消費者來說供應(yīng)的安全性具有特殊的重要性，特別是對那些日本石油化工公司，它重喜歡同日本的綜合貿(mào)易商社通過長期合同的方式購買大部分原料石油。日本的綜合貿(mào)易商社也直接或者通過石油巨頭以及西方貿(mào)易公司采購來自中東的石腦油，以確保供應(yīng)安全。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國石腦油行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

石腦油的主要賣方是中東地區(qū)的生產(chǎn)商，沙特阿拉伯、科威特、阿聯(lián)酋、巴林、卡塔爾、也門和伊朗，隨著卡塔爾和阿聯(lián)酋新建的凝析油分餾廠的投產(chǎn)，中東石腦油產(chǎn)量將不斷增長。其余大部分的石腦油來自于其他亞洲國家，但也有一部分來自于地中海地區(qū)的出口國阿爾及利亞、埃及、希臘和土耳其，以及墨西哥和美國西海岸地區(qū)，對于亞洲市場而言這部分石腦油正成為越來越重要的來源。

三、中國石腦油市場供需狀況趨勢分析

我國是石腦油的凈進口國。由于煉化產(chǎn)能的整體過剩，終端需求沒有明顯突破點，因此原油加工量增速放緩，我國石腦油產(chǎn)量增加也有限，石腦油市場的供需不平衡推高了市場價格。我國石腦油市場需求總量不斷上升，國產(chǎn)石腦油供給不足，使得進口整體增加;我國2022年的石腦油進口量為962萬噸，增速達到26.4%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-9月中國石腦油累計產(chǎn)量為5664.6萬噸，累計增長24.9%;近六年1-9月中國石腦油產(chǎn)量逐年遞增，2023年達到最高。

2023年1-9月中國石腦油產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是山東省貢獻了最多產(chǎn)量。

2023年1-9月中國石腦油各省市產(chǎn)量呈現(xiàn)梯隊式分布，2023年9月山東省石腦油產(chǎn)量為232.8萬噸，同比增長51.2%，2023年1-9月累計產(chǎn)量為2016.8萬噸。

由于目前中國石腦油生產(chǎn)仍不能滿足下游裂解和重整裝置的需求，隨著國內(nèi)煉化一體化項目的陸續(xù)建成投產(chǎn)，石腦油的供應(yīng)將逐步增加。2021～2023年中國石腦油下游產(chǎn)能增量依然偏大，隨著恒力石化、浙江石化、裕龍石化相關(guān)裝置的建成及投產(chǎn)，石腦油的需求進一步提升。同時，隨著油品升級，用于汽油調(diào)和及切割溶劑油的比重將逐步降低。受資源或?qū)⒊掷m(xù)緊缺影響，國內(nèi)石腦油市場仍將處于供不應(yīng)求趨勢。

報告對國際、國內(nèi)石腦油行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競爭狀況、優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費現(xiàn)狀以及行業(yè)營銷進行了深入的分析，在總結(jié)中國石腦油行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國石腦油行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。

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