動力電池市場現(xiàn)狀及前景機遇分析

• 方蔓桃 2024年2月29日 來源：百度 1103 70
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為確保動力電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解動力電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

從事動力電池行業(yè)的趙杰向記者表示：“2023年，無論是原材料碳酸鋰價格下探，還是多家產(chǎn)品的激烈競爭，都有些出乎意料，‘卷’得厲害?！?/span>

與車市競爭態(tài)勢相仿，2023年動力電池行業(yè)也是“風起云涌”。原材料方面，碳酸鋰價格持續(xù)波動，產(chǎn)品端“短刀”“麒麟”等多款卷繞、疊片電池“神仙打架”，新舊產(chǎn)品快速迭代，貫穿全年的是此起彼伏的市場價格戰(zhàn)。面對激烈市場競爭，動力電池企業(yè)各尋出路，降本、增效、出海成為年度熱門詞。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長，動力電池“退役潮”接踵而至，推動我國乃至全球回收市場日漸火熱。有觀點認為，隨著全球?qū)﹃P(guān)鍵礦產(chǎn)的爭奪不斷升級，以及各國競相在綠色轉(zhuǎn)型中脫穎而出，這些隱藏在“各地的停車場和車道上的電池貴金屬將成為一種至關(guān)重要的資源”，建立一個有效、安全和環(huán)保的電池回收處理產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。

為確保動力電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解動力電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能動力電池從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

動力電池是新能源汽車的“心臟”，占整車成本的30%至40%。一般來說，車輛使用5至8年，電池容量低于80%，就要退役。退役電池可降級用于備電、兩輪車、小型儲能等場景。對于無法梯次利用的電池則進行再生利用，破碎提煉出鋰、鈷、鎳等有價值的金屬材料循環(huán)利用。

近年來，動力電池大規(guī)模退役，也帶動大企業(yè)和一些小商戶參與到回收產(chǎn)業(yè)中。成都鑫久能信息技術(shù)工作室的嚴先生就是在這一背景下加入到動力電池回收產(chǎn)業(yè)中的，他從事動力電池回收方面的工作已有兩年時間，充分感受到這一市場的增長。他在接受采訪時表示，“我主要以回收報廢車為主，連帶著電池一起回收，去年是平均每天一臺車的樣子。到今年的話可能就是平均每天有3臺到4臺，數(shù)量有兩三倍的增長，這個速度是比較快的?！?/p>

研究機構(gòu)EVTank預(yù)計，到2030年，隨著大量的汽車動力電池進入到回收利用環(huán)節(jié)，中國鋰離子電池回收量將達到602.8萬噸，其市場規(guī)模將突破千億元。

動力電池回收行業(yè)市場潛力巨大，成為全球關(guān)注的“藍海賽道”。2023年6月，美國能源部宣布提供超過1.92億美元的新資金，用于從消費品中回收電池。此外，美國還成立了電池研發(fā)聯(lián)盟，并延續(xù)了始于2019年的“鋰離子電池回收獎”。同樣也是在2023年6月，歐盟議會高票通過《電池與廢電池法規(guī)》，提出多項具體要求，比如提供電池碳足跡聲明和電池護照，設(shè)定廢舊電池回收比例等，從而實現(xiàn)降低電池全生命周期碳排放。

2023年2月，梅賽德斯—奔馳宣布與寧德時代、邦普與格林美簽署合作備忘錄，開展動力電池閉環(huán)回收項目。在該項目模式下，車企退役的動力電池將交由電池回收企業(yè)進行處置，并將其萃取的鎳、鈷、錳、鋰等關(guān)鍵原材料重新用于生產(chǎn)搭載在新車上的動力電池。此外，中國寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能等動力電池廠商，以及新能源鋰電材料和鈷材料廠商華友鈷業(yè)等都有相應(yīng)布局。

對動力電池行業(yè)來說，2022年是快速發(fā)展的一年。2022年，“白色石油”鋰資源價格一路上漲，碳酸鋰價格一度沖破60萬元/噸，多家企業(yè)不惜斥巨資拍賣鋰礦，涉足動力電池行業(yè)。彼時，行業(yè)盛傳“有鋰走遍天下”。

行業(yè)較明顯的風向變化出現(xiàn)在2023年。這一年，動力電池主要原材料碳酸鋰價格出現(xiàn)顯著波動。7月中旬，碳酸鋰期貨掛牌上市，而后因多種原因交織，碳酸鋰價格“過山車式”震蕩，一路下探，一度跌破10萬元/噸。業(yè)內(nèi)人士彼時接受記者采訪時認為，碳酸鋰價格短期難有大幅增長。

另一方面，動力電池行業(yè)的加速“內(nèi)卷”，也與供大于求的結(jié)構(gòu)變化有關(guān)系。2022年~2023年，動力電池行業(yè)涌入諸多新賽手，產(chǎn)能快速釋放，到了2023年下半年，供需結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。高工產(chǎn)業(yè)研究院近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國動力電池產(chǎn)能利用率從2022年的超75%下降到2023年的平均不足65%。

2022年，我國動力鋰電池產(chǎn)量為545.9GWh，而動力鋰電池銷量為465.5GWh，裝車量僅為294.6GWh;動力鋰電池銷量占產(chǎn)量之比為85.3%，動力鋰電池裝車量占產(chǎn)量之比僅為54%。2022年，我國動力鋰電池企業(yè)出口總量為68.1GWh，即便考慮出口，我國動力鋰電池產(chǎn)量也還是超過銷量12.3GWh，超過裝車量183.2GWh。

2023年上半年，我國動力鋰電池銷量占產(chǎn)量之比為87.4%，動力鋰電池裝車量占產(chǎn)量之比下降至51.8%

動力電池行業(yè)市場機遇分析

目前麒麟電池已經(jīng)交付極氪，5C麒麟電池將搭載于理想MEGA車型當中。同時，問界M7、阿維塔12、智界S7以及問界M9、小米汽車均將采用寧德時代高端三元鋰電池。而神行超充電池則搭載在奇瑞星途星紀元車型當中。據(jù)寧德時代介紹，神行超充電池可實現(xiàn)“充電10分鐘，續(xù)航400公里”的超快充速度，并達到700公里以上的續(xù)航里程。除奇瑞外，目前阿維塔、哪吒汽車、北汽新能源、東風嵐圖、廣汽集團等已官方宣布將配套搭載神行超充電池。

首先從車企自研來看，2023年12月14日晚，吉利控股集團旗下極氪智能科技控股有限公司，正式發(fā)布全球首款量產(chǎn)800V磷酸鐵鋰超快充電池——金磚電池，并宣布金磚電池已經(jīng)正式量產(chǎn)下線，搭載在極氪007車型當中;長安汽車研發(fā)了電池品牌“金鐘罩”;廣汽埃安旗下也有因湃電池智能生態(tài)工廠;而寧德時代裝機量第二的大客戶蔚來，也親自研發(fā)了150kWh半固態(tài)電池包。同時，上汽、理想等企業(yè)都在積極地自主研發(fā)電池技術(shù)。海外車企中，寶馬、大眾、福特、豐田、本田等多數(shù)合資、外資巨頭車企也紛紛選擇電池自研。

目前中國動力電池回收行業(yè)處于剛剛起步階段，電池回收的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管體系不完善，各種商業(yè)模式都處于探索期，隨著政策之手不斷發(fā)力，行業(yè)正逐步走向規(guī)范。政策方面重點關(guān)注《新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法》。此外，嚴先生認為，動力電池在運輸和倉儲方面的安全非常重要，這方面未來也需要進一步完善。

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