跟據(jù)《2024-2029年中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析，目前全球輪胎產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成以大型跨國(guó)企業(yè)為主導(dǎo)的高度密集型產(chǎn)業(yè)群，頭部?jī)?yōu)勢(shì)明顯。憑借著雄厚的資金實(shí)力、持續(xù)的研發(fā)投入以及多年以來(lái)建立的品牌及渠道優(yōu)勢(shì)，國(guó)際大型輪胎制造商領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較為顯著，全球輪胎市場(chǎng)集中度高。2023年，米其林、普利司通和固特異三家公司組成的全球輪胎行業(yè)“第一集團(tuán)”占據(jù)37%的市場(chǎng)份額；包括大陸集團(tuán)以及住友橡膠在內(nèi)的全球輪胎制造企業(yè)前5強(qiáng)占據(jù)48%的市場(chǎng)份額。

輪胎細(xì)分行業(yè)方面，中高端半鋼子午線輪胎市場(chǎng)由外資和外資控股企業(yè)占據(jù)主流，中國(guó)企業(yè)主要集中在替換市場(chǎng)，在整車配套市場(chǎng)占有率較低。在全鋼載重子午線輪胎、斜交輪胎、工程胎領(lǐng)域，中國(guó)輪胎企業(yè)憑借性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)取得了大部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，并已成為全球商用車輪胎的主要制造者之一。

2023年，全球輪胎分國(guó)別銷售中，銷售額占比前三的國(guó)家是日本、中國(guó)和法國(guó)，合計(jì)占世界銷售額63%。在中國(guó)的銷售收入中，中國(guó)大陸地區(qū)銷售收入為2946億元，在世界總銷售額中占比約為21.5%。

根據(jù)Tire Business相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，一直以來(lái)中國(guó)都是輪胎生產(chǎn)大國(guó)，2023年，在全球輪胎企業(yè)前75強(qiáng)中，中國(guó)大陸占30家，中國(guó)臺(tái)灣5家，印度7家，美國(guó)5家，韓國(guó)和日本同為4家。

圖表：：2023年全球汽車輪胎TOP75企業(yè)國(guó)家/地區(qū)分布

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，出清了部分落后產(chǎn)能，為擁有綠色生產(chǎn)轉(zhuǎn)型能力和數(shù)字化管理能力的輪胎企業(yè)提供了良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。同時(shí)，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展以及新能源產(chǎn)業(yè)鏈在我國(guó)的全面落地，輪胎行業(yè)迎來(lái)了一個(gè)全新的市場(chǎng)，中國(guó)輪胎企業(yè)可與海外輪胎企業(yè)在同一起跑線上充分競(jìng)爭(zhēng)。新能源汽車制造商相較于傳統(tǒng)車企更追求性價(jià)比，整車降本壓力大，在成本管控方面更為嚴(yán)格。國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)龍頭可發(fā)揮自身固有的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)相關(guān)技術(shù)研發(fā)，深化與新能源汽車制造商的合作，強(qiáng)化新能源汽車的行業(yè)布局，進(jìn)一步提高市占率。

根據(jù)弘則研究所調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國(guó)汽車輪胎行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)12.1億條，較上年同期增長(zhǎng)9.8%，這一數(shù)字顯示了該行業(yè)強(qiáng)大的生產(chǎn)能力和增長(zhǎng)潛力。

隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和電動(dòng)車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，對(duì)輪胎的需求也在不斷增加。同時(shí)，全球輪胎市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，中國(guó)輪胎企業(yè)需要不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

根據(jù)弘則研究所調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國(guó)汽車輪胎行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模約達(dá)10.4億條。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著我國(guó)汽車保有量的不斷攀升，輪胎行業(yè)市場(chǎng)需求穩(wěn)步擴(kuò)大。根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年末我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.35億輛，較上年末增長(zhǎng)4.32%。截至2023年底，中國(guó)千人汽車擁有量為238輛，僅達(dá)到美國(guó)的四分之一左右。因此，我國(guó)汽車保有量仍有較大的上漲空間，將帶動(dòng)輪胎行業(yè)市場(chǎng)容量繼續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)中泰證券研究所測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年期間，中國(guó)汽車輪胎行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至2023年底，中國(guó)汽車輪胎行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至為2946億元，同比2022年增長(zhǎng)了7.4%。

中國(guó)汽車輪胎行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展面臨多個(gè)痛點(diǎn)，這些痛點(diǎn)既涉及到行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，也涉及到外部環(huán)境的變化。以下是對(duì)這些痛點(diǎn)的詳細(xì)分析：

原材料成本波動(dòng)與依賴

原材料成本波動(dòng)：輪胎生產(chǎn)所需的原材料如天然橡膠、炭黑等價(jià)格波動(dòng)較大，給輪胎企業(yè)帶來(lái)成本壓力。例如，炭黑價(jià)格因鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)導(dǎo)致煤焦油緊缺而暴漲。

原材料依賴進(jìn)口：中國(guó)輪胎企業(yè)對(duì)進(jìn)口天然橡膠的依賴度較高，而高關(guān)稅問(wèn)題依然存在，導(dǎo)致企業(yè)不得不使用質(zhì)差價(jià)高的復(fù)合膠、混合膠。

能源與人工成本上升

能耗及能源價(jià)格：盡管中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)能耗指標(biāo)不算太高，但仍高于全國(guó)制造業(yè)的平均水平，能源價(jià)格上漲增加了生產(chǎn)成本。

人工成本持續(xù)上升：隨著勞動(dòng)力市場(chǎng)的變化，人工成本不斷上升，對(duì)輪胎企業(yè)的盈利能力構(gòu)成挑戰(zhàn)。

環(huán)保壓力增大

環(huán)保法規(guī)嚴(yán)格：隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，輪胎企業(yè)需要投入更多資金用于環(huán)保設(shè)備的升級(jí)和污染物的處理，增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。

工廠氣味問(wèn)題：輪胎工廠的氣味問(wèn)題給居民和環(huán)保部門帶來(lái)了困擾，需要更科學(xué)的測(cè)量工具儀器來(lái)代替無(wú)量綱標(biāo)準(zhǔn)的人工嗅覺(jué)檢測(cè)。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

品牌眾多，市場(chǎng)份額分散：輪胎行業(yè)品牌眾多，市場(chǎng)份額分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈。要想在市場(chǎng)中脫穎而出，需要具備強(qiáng)大的品牌影響力和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力。

技術(shù)門檻高：輪胎生產(chǎn)涉及材料科學(xué)、機(jī)械制造等多個(gè)領(lǐng)域，技術(shù)門檻相對(duì)較高。同時(shí)，隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，對(duì)輪胎生產(chǎn)的技術(shù)要求也在不斷提高。

國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求變化

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增勢(shì)較弱：盡管新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)，但整體輪胎市場(chǎng)需求增勢(shì)較弱，尤其是商用車輪胎需求大幅下降。

出口市場(chǎng)不確定性：出口市場(chǎng)雖然持續(xù)增長(zhǎng)，但面臨國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不確定性，如貿(mào)易壁壘、匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。

產(chǎn)能過(guò)剩與整合壓力

總產(chǎn)能過(guò)剩：中國(guó)輪胎總產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益突出，行業(yè)整合、淘汰落后產(chǎn)能勢(shì)在必行。

行業(yè)整合壓力：市場(chǎng)規(guī)律要求行業(yè)進(jìn)行整合，但整合過(guò)程中可能面臨各種挑戰(zhàn)和阻力。

綜上所述，中國(guó)汽車輪胎行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展面臨原材料成本波動(dòng)、能源與人工成本上升、環(huán)保壓力增大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求變化以及產(chǎn)能過(guò)剩與整合壓力等多個(gè)痛點(diǎn)。針對(duì)這些痛點(diǎn)，輪胎企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提升品牌影響力、拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)并積極參與行業(yè)整合以提升競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)汽車輪胎行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者在戰(zhàn)略布局上呈現(xiàn)出多元化和差異化的特點(diǎn)。以下是對(duì)戰(zhàn)略布局狀況的一般性描述：

技術(shù)創(chuàng)新

許多企業(yè)注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，通過(guò)投入大量資金和資源，不斷提升產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，以滿足市場(chǎng)需求。

品牌建設(shè)

品牌建設(shè)是企業(yè)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。一些企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)品牌宣傳和推廣，提高品牌知名度和美譽(yù)度，從而吸引更多消費(fèi)者。

市場(chǎng)拓展

在市場(chǎng)拓展方面，企業(yè)采取多種策略，包括國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的布局、銷售渠道的拓展以及營(yíng)銷模式的創(chuàng)新等。

全球化布局

隨著全球化的深入發(fā)展，越來(lái)越多的中國(guó)輪胎企業(yè)開(kāi)始走向國(guó)際市場(chǎng)，通過(guò)海外建廠、并購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)全球化布局。

玲瓏輪胎在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著成果，成功研發(fā)出多款具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高性能輪胎產(chǎn)品，并在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上取得了不俗的成績(jī)。同時(shí)，公司還積極拓展海外市場(chǎng)，建立了完善的國(guó)際銷售網(wǎng)絡(luò)。賽輪輪胎注重品牌建設(shè)和市場(chǎng)拓展，通過(guò)加強(qiáng)品牌宣傳和推廣，提升品牌知名度和美譽(yù)度。同時(shí)，公司還積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，與多家知名汽車廠商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。

根據(jù)中國(guó)汽車輪胎行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)外資占比近70%， 國(guó)產(chǎn)龍頭占比合計(jì)僅約30%。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)內(nèi)資企業(yè)中，中策橡膠企業(yè)市場(chǎng)份額占比最高，達(dá)10%，其次為玲瓏輪胎，占比為6%。

圖表：中國(guó)汽車輪胎行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況

中國(guó)輪胎企業(yè)在原材料成本、人工成本、制造費(fèi)用等方面具有有效控制的優(yōu)勢(shì)，這使得中國(guó)輪胎在低價(jià)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在全球消費(fèi)降級(jí)的背景下，這種成本優(yōu)勢(shì)更為明顯，有助于中國(guó)輪胎企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

中國(guó)輪胎企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量上逐步提升，并通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新推出了一系列高性能產(chǎn)品。例如，一些企業(yè)研發(fā)出了“液體黃金”等高性能輪胎產(chǎn)品，這些產(chǎn)品不僅提升了中國(guó)輪胎的品牌形象，也增強(qiáng)了其在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)輪胎企業(yè)積極通過(guò)配套市場(chǎng)、賽事贊助及媒體評(píng)選等方式提升品牌知名度。與下游主機(jī)廠的緊密聯(lián)系加強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)中國(guó)輪胎品牌的印象和替換選擇的優(yōu)先度。

近年來(lái)，中國(guó)輪胎企業(yè)紛紛加速海外擴(kuò)產(chǎn)與投資步伐。例如，賽輪輪胎、貴州輪胎等企業(yè)相繼發(fā)布了海外擴(kuò)產(chǎn)公告，并在越南、柬埔寨、墨西哥等地投資建設(shè)輪胎生產(chǎn)基地。這些舉措有助于中國(guó)輪胎企業(yè)進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)，提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)輪胎企業(yè)積極構(gòu)建全球銷售網(wǎng)絡(luò)，將產(chǎn)品銷往世界各地。通過(guò)參加國(guó)際展會(huì)、建立海外銷售公司等方式，中國(guó)輪胎企業(yè)不斷拓寬銷售渠道，提升品牌國(guó)際影響力。