楊興杰
1.鈦合金及鈦材市場規(guī)模：增長迅速，產業(yè)結構向高端化發(fā)展
鈦憑借其優(yōu)良性能，應用領域廣泛，既是航空、航天等尖端科技領域的關鍵支撐材料，又是傳統(tǒng)工業(yè)改造提升和技術創(chuàng)新發(fā)展的重要基礎材料。
近年來，得益于生產設備和技術能力的突破，以及下游航空航天、艦船、高端化工等中高端領域需求的帶動，鈦材市場規(guī)?？焖僭鲩L。根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會統(tǒng)計，2022年我國鈦材產量約為15.10萬噸，同比增長11.08%；最近5年（即2018-2022年），我國鈦材產量年均復合增長率達24.23%，增長迅速。
我國鈦材產業(yè)結構目前正逐步向中高端領域邁進。2022年，我國航空航天、艦船領域的鈦材需求總量增加了1.18萬噸，同比增長45.26%，鈦材產業(yè)結構正處于升級加速期。
預計未來隨著國防和軍隊現代化建設、綠色發(fā)展、高端發(fā)展、工業(yè)4.0等國家政策的深入推進，國內鈦材高端應用場景及潛在市場空間將逐步拓展。
圖表：2018-2022年我國鈦材產量情況
數據來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會
2.消費結構：化工領域需求占半，航空航天領域需求快速增長
鈦及鈦合金材料廣泛應用于化工、航空航天、電力、體育休閑等領域，下游應用領域的發(fā)展對鈦及鈦合金市場需求和技術革新產生直接影響。根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會統(tǒng)計，2022年我國鈦材銷量約為14.50萬噸，同比增長16.50%；2018-2022年間，我國鈦材銷量年均復合增長率達25.88%，增長迅速。其中，化工為第一大應用領域，2022年占比50.34%；航空航天排名第二，占比22.76%；醫(yī)藥排名第三，占比4.14%。在化工領域，由于鈦具有優(yōu)良的耐腐蝕性能，在氯堿、純堿、塑料的生產中作為抗腐蝕材料廣泛應用。但受到環(huán)保政策趨嚴、落后產能加速出清等因素的影響，鈦及鈦合金在化工領域的用量趨于穩(wěn)定。
圖表：2022年我國鈦材消費結構情況
數據來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會
在我國鈦材消費結構中，航空航天領域已愈發(fā)成為重要組成部分。根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會統(tǒng)計，2022年，我國航空航天領域鈦材銷量約為3.30萬噸，同比增長46.99%；2018-2022年間我國航空航天領域鈦材消費量增長了約2.2倍，年均復合增長率達33.80%，增長迅速。我國航空航天領域鈦材銷量占比已由2010年的9.70%增長至2022年的22.76%。
根據USGS統(tǒng)計，全球航空航天鈦合金消費量占整體消費量的比重約為50%，其中美、俄軍事強國，航空鈦材在整個鈦合金應用市場占比超過了70%。因此，我國目前航空航天領域鈦材銷量與全球乃至發(fā)達國家仍存在一定差距，未來市場極具潛力。預計隨著國內軍用飛機的升級換代和新增型號列裝，以及商用飛機通過適航認證后的產能釋放，未來航空航天領域鈦材需求將持續(xù)釋放。
圖表：2018-2022年我國航空航天領域鈦材銷量情況
數據來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會
3.鈦合金發(fā)展趨勢分析
可持續(xù)發(fā)展已成為制造業(yè)與自然、社會協(xié)調的重要主題，綠色發(fā)展理念逐步成為共識。高端鈦合金生產企業(yè)開始重視綠色技術在產品工藝研發(fā)設計、生產制造，創(chuàng)新高效、節(jié)能、環(huán)保和可循環(huán)的新型制造工藝和裝備，不斷降低資源消耗和環(huán)境影響，實現企業(yè)經濟效益和社會效益的協(xié)調優(yōu)化。綠色環(huán)保是發(fā)展高端鈦及鈦合金產品加工工藝的必然趨勢。
隨著復合材料、鋁鋰合金等輕質材料發(fā)展，部分鈦合金的未來應用將遇到一定的替代挑戰(zhàn)。因此，加強新型鈦合金研發(fā)和應用研究，制造具有高綜合性能、結構功能一體化鈦合金材料，同時深耕制備技術，實現低成本控制及產品批次穩(wěn)定性，對擴大高端鈦合金的應用領域、提升航空航天用鈦合金的性能水平和應用水平等均具有迫切且重要的意義。
鈦合金尤其是高端鈦合金生產涉及生產環(huán)節(jié)多，技術門檻高，固定資產投入大，要求生產企業(yè)具備資金、技術、人才等方面的綜合優(yōu)勢。鈦合金頭部企業(yè)由于具備相應的資金、技術及市場先發(fā)優(yōu)勢，牢牢占據著市場的主要份額。未來隨著我國鈦合金行業(yè)進一步發(fā)展，產業(yè)結構進一步向中高端領域升級，不具備資金、技術、人才等方面優(yōu)勢的中小企業(yè)將被出清，頭部企業(yè)市場份額將不斷強化，行業(yè)集中度將進一步提高。
鈦材因具有密度低、強度高、耐高溫低溫性能好、耐腐蝕能力強及成形性能優(yōu)良等突出特性，被廣泛應用于航空、航天、艦船及兵器、生物醫(yī)療、化工冶金、海洋工程、體育休閑等領域。由于鈦材的下游行業(yè)分布廣泛且不存在明顯周期性特征，因此鈦材行業(yè)不存在明顯的周期性特征。
近年來，我國先后出臺了一系列政策對先進金屬材料予以支持，具體包括《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024年版）》《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《新材料產業(yè)發(fā)展指南》《新材料標準領航行動計劃（2018-2020年）》等。相關的產業(yè)政策為行業(yè)營造了良好的政策環(huán)境，助力行業(yè)內企業(yè)快速發(fā)展。
而且，國際政治與安全局勢復雜多變，不確定因素顯著增加，國際安全形勢面臨新挑戰(zhàn)。基于我國目前面臨的國際局勢，以及十四五規(guī)劃綱要的方針指導，我國國防及軍隊建設進入了快速發(fā)展時期，未來武器裝備升級換代、新型號列裝及軍事演練需求將顯著增加，將同步帶動鈦合金等重要原材料需求的快速放量。
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