焦炭市場最新行情 焦炭行業(yè)深度分析

• 2021年9月24日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 251 8
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9月23日國內(nèi)焦炭市場延續(xù)穩(wěn)勢。數(shù)據(jù)顯示：河北邯鄲地區(qū)準一級冶金焦4170元，比上一交易日持平。邢臺地區(qū)準一級冶金焦報4480元，比上一交易日持平。

焦炭市場最新行情

9月23日國內(nèi)焦炭市場延續(xù)穩(wěn)勢。數(shù)據(jù)顯示：河北邯鄲地區(qū)準一級冶金焦4170元，比上一交易日持平。邢臺地區(qū)準一級冶金焦報4480元，比上一交易日持平。唐山地區(qū)二級冶金焦4160元，比上一交易日持平。山西臨汾地區(qū)二級冶金焦4130元，比上一交易日持平。黑龍江七臺河地區(qū)二級冶金焦出廠含稅價4010元，比上一交易日持平。臨沂地區(qū)二級冶金焦出廠含稅價4150元，比上一交易日持平。今日國內(nèi)焦炭市場延續(xù)穩(wěn)勢。從供應方面看，近期受環(huán)保因素影響，山西、河北、山東等地區(qū)部分焦企仍有限產(chǎn)安排，其中山東地區(qū)焦企預計限產(chǎn)延續(xù)至年底，部分產(chǎn)能或提前退出，邯鄲地區(qū)部分焦企執(zhí)行70%限產(chǎn)，整體來看焦企受限產(chǎn)影響，生產(chǎn)水平略有下降，焦炭供應緊張的局面仍未改變。從需求方面看，近期鋼廠嚴格落實能耗雙控、粗鋼產(chǎn)量壓減等政策，加上在執(zhí)行限電措施的壓力下，鋼廠停、減產(chǎn)現(xiàn)象增多，個別鋼廠有燜爐現(xiàn)象，對焦炭的需求下降，部分低庫存的鋼廠仍有庫存需求。以目前形勢來看，焦企、鋼企受環(huán)保督查等因素影響，有一定的限產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象，焦炭供應依舊緊張，鋼廠需求略有減少，但考慮到鋼廠內(nèi)焦炭庫存暫處低位，加上臨近國慶假期，鋼廠剛需仍存，因此預計9月24日國內(nèi)焦炭市場穩(wěn)中觀望。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2021-2025年中國焦炭行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》分析顯示

焦炭是煤在1000℃的高溫條件下經(jīng)過干餾得到的優(yōu)質(zhì)燃料，焦炭可作高爐冶煉的燃料，也可用于鑄造、有色金屬冶煉、制造水煤氣;可用于制造生產(chǎn)合成氨的發(fā)生爐煤氣，也可用來制造電石，以獲得有機合成工業(yè)的原料。在煉焦過程中產(chǎn)生的化學產(chǎn)品經(jīng)過回收、加工提取焦油、氨、萘、硫化氫、粗苯等產(chǎn)品，并獲得凈焦爐煤氣、煤焦油，粗苯精制加工和深度加工后，可以制取苯、甲苯、二甲苯、二硫化碳等，這些產(chǎn)品廣泛用于化學工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、耐火材料工業(yè)和國防工業(yè)。

焦化行業(yè)屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的粉塵、廢氣、廢水等污染物，據(jù)統(tǒng)計，生產(chǎn)每噸焦炭大約逸散0.55 kg 顆粒物、產(chǎn)生1噸焦化廢水和1300 -1900 Nm3廢氣。

其中顆粒物粉塵，主要來源于焦化產(chǎn)品生產(chǎn)時煤的運輸、煤的堆放、以及最終的出焦環(huán)節(jié)，都會有粉塵產(chǎn)生，這些污染粉塵具有較強的吸附性、分散性，漂浮在空氣中，影響空氣質(zhì)量。

焦化工業(yè)廢氣按化學性質(zhì)可分為無機廢氣和有機廢氣。無機廢氣包括SO2、NOx、氨氣、H2S等; 有機廢氣( VOCs) 是具有揮發(fā)性質(zhì)的有機化合物總稱，主要包括苯類、酚類、萘、蒽等芳香族及其同系物。焦化廢氣主要來源于焦爐煙氣、焦爐煤氣、硫銨裝置放散、蒸氨裝置放散、氨水貯槽放散等; 有機廢氣主要來自各類油品貯槽的放散廢氣、油品裝車過程中逸散出的有機揮發(fā)性氣體。

焦化廢水主要來自煉焦和煤氣凈化過程及化工產(chǎn)品的精制過程，焦化廢水成分復雜，含有數(shù)十種無機和有機化合物，不僅含有如酚、苯、萘、吡啶、吲哚等多環(huán)芳香族化合污染物質(zhì)，還含有高濃度的苯環(huán)有機物等。

焦化工業(yè)產(chǎn)生的污染物如果治理不徹底，不僅對生態(tài)環(huán)境造成破壞，焦化污染物也損害人民的身體健康。從國務院、各省市出臺的藍天保衛(wèi)戰(zhàn)行動計劃來看，焦化行業(yè)屬于藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的重點行業(yè)，也是污染治理的重點領(lǐng)域。在今后的一段時間，各地區(qū)均將優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、治理焦化行業(yè)污染作為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的重要突破口。

焦炭行業(yè)深度分析

一、煉焦煤資源分析

1、煉焦煤資源儲量分析

中國煉焦煤占世界總儲量的26.25%，已查明的資源儲量達2765億噸，基礎(chǔ)儲量為1263億噸，而煉焦煤儲量僅占我國煤炭總儲量7.65%，優(yōu)質(zhì)煉焦煤則更少。按目前煉焦原煤消耗計算，我國煉焦煤只能滿足近幾十年煉焦需求。

2、煉焦煤資源地區(qū)分布

我國煉焦煤資源分布不均衡，主要分布在華北地區(qū)。據(jù)國土資源部統(tǒng)計，山西省保有查明煉焦煤資源量為1562.5億噸，占全國煉焦煤資源總量的52.8%;其次分別為安徽、山東、貴州、新疆、河南、黑龍江、河北和內(nèi)蒙古等地區(qū)。

二、煉焦煤產(chǎn)量分析

圖表：2015-2019年煉焦煤產(chǎn)量(單位：萬噸)

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

2015-2019年煉焦煤產(chǎn)量呈現(xiàn)V形走勢，產(chǎn)量先降后增，之所以呈現(xiàn)這種走勢，主要是受國家政策調(diào)控的影響。2016年之前煤炭市場產(chǎn)能過剩，供大于求的現(xiàn)象十分突出，2016年實行供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革后，當年產(chǎn)能迅速下降。2016年受煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革影響，煉焦煤產(chǎn)量下降至6.728億噸，同比降幅為8.71%。

從2017年開始至2019年，隨著煤炭先進產(chǎn)能的不斷釋放，產(chǎn)量開始呈現(xiàn)增加態(tài)勢，2018年產(chǎn)量增加至7.36億噸，同比增速為6.82%。進入2019年后，煉焦煤礦井生產(chǎn)陸續(xù)恢復正常，先進產(chǎn)能不斷轉(zhuǎn)為有效產(chǎn)量，整體產(chǎn)量進一步增加，2019年全年煉焦煤總產(chǎn)量在7.5億噸，與2017年相比增幅為8.85%，與2018年相比增幅為1.9%。

三、煉焦煤需求量分析

圖表：2015-2019年煉焦煤需求量(單位：億噸)

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

從用途來看，煉焦煤的消費結(jié)構(gòu)比較單一，因為用途比較單一，所以95%以上的焦煤主要用來冶煉焦炭，其他5%的弱粘結(jié)焦煤可以用作動力煤。焦炭由焦煤或混合煤高溫冶煉而成，一般1.35噸左右的焦煤才能煉1噸焦炭。焦炭加上一定量的鐵礦石后冶煉生鐵，生鐵再加上一定配比的廢鋼冶煉成鋼坯。中國既是世界上最大的焦煤生產(chǎn)國和消費國，也是世界上最大的焦炭生產(chǎn)國和消費國。從消費地區(qū)來看，煉焦煤的消費地區(qū)主要集中華北、華東、西北、華中等焦炭主產(chǎn)區(qū)。

煉焦煤用途比較單一，95%左右的焦煤主要用來冶煉焦炭，一般1.35 噸左右的焦煤才能煉一噸焦炭。焦炭多用于煉鋼，是目前鋼鐵等行業(yè)的主要生產(chǎn)原料，被喻為鋼鐵工業(yè)的"基本食糧"。由于煉焦煤用途是單一和固定的，近3-5年以來煉焦煤下游消費結(jié)構(gòu)基本無變化，由于煉焦煤本身用途的特殊性，未來煉焦煤的下游消費結(jié)構(gòu)也不會有明顯變化，其中用到焦化行業(yè)的消費比重將穩(wěn)定在95%左右。

我國煉焦煤的消費量完全取決于焦炭的產(chǎn)量，2019年之前受環(huán)保政策趨向于嚴格的影響，焦炭產(chǎn)量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，焦煤總消費量亦跟隨下降。數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，煉焦煤總消費量整體呈現(xiàn)逐年小幅下降態(tài)勢，其中2017年煉焦精煤總消費量降至5.82億噸左右。2017-2018年是焦化行業(yè)的供給側(cè)改革年，落后產(chǎn)能在這兩年集中淘汰后，后期焦炭產(chǎn)量將逐步趨向于平穩(wěn)，焦炭產(chǎn)量維持在4.3億噸左右的水平，煉焦煤精煤的消費量在5.8-5.9億噸的低位水平。但進入2019年后隨著焦化行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)政策不再執(zhí)行一刀切，焦化廠開工整體維持高位，2019年焦炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，焦煤消費量增加明顯，數(shù)據(jù)顯示2019年煉焦煤消費總量達到6.36億噸左右，同比增幅為7.56%。

四、煉焦煤進出口分析

中國煤炭資源比較豐富，但進口焦煤依存度在7%左右，雖然進口煤總量不大，但進口煤炭市場作為對國內(nèi)焦煤市場的有益補充，也發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

近幾年來，中國在進口煤方面執(zhí)行總量控制政策，受此政策影響，從2020年5月份開始，中國開始收緊進口煤政策，嚴格限制通關(guān)，另外在10月政策明確規(guī)定停止進口澳洲動力煤和煉焦煤。

1、中國煉焦煤進口量分析

2014-2015年開始呈現(xiàn)下降態(tài)勢，受國內(nèi)需求不斷萎縮，國內(nèi)焦煤價格不斷下行導致進口焦煤價格優(yōu)勢減弱等因素的影響，進口焦煤數(shù)量呈現(xiàn)明顯下降的態(tài)勢，2014年進口總量為6243.83萬噸，2015年進口煉焦煤總量為4800.14萬噸，降幅為23.12%。2016年受國內(nèi)煤礦限產(chǎn)的影響，煤炭產(chǎn)量下降明顯，資源供不應求，因此進口焦煤就成了有效補充，2016年進口焦煤總量為5931.46萬噸，與2015年相比增幅為23.57%。2017年中國進口煉焦煤總量為6990萬噸，與2016年相比增幅為17.86%。2018年受進口煤政策收緊影響，進口焦煤數(shù)量小幅下降至6490萬噸，降幅為7.15%。

2019年雖然限制進口煤的政策一直存在，但由于實際執(zhí)行效果欠佳，因此進口焦煤數(shù)量呈現(xiàn)增加態(tài)勢。2019年1-12月累計進口煉焦煤7464萬噸，同比增長15.3%，高于2018年全年煉焦煤6490萬噸進口量的水平。2019年累計進口金額1030841萬美元，同比增長9.5%。2019年以來進口焦煤數(shù)量增幅明顯，一方面是因為國內(nèi)鋼廠焦化廠需求增加，另一方面是因為進口煤限制政策執(zhí)行力度欠佳。進入2020年受進口焦煤限制政策影響，進口焦煤數(shù)量呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢。

2020年進口煤政策收緊并嚴格執(zhí)行，從5月份開始嚴格限制通關(guān)，10月份開始，政策明確規(guī)定停止進口澳洲煉焦煤。受限制進口煤政策影響，2020年進口焦煤總量呈現(xiàn)下降態(tài)勢。9月份，中國進口煉焦煤672萬噸，同比下降16%，環(huán)比下降6.27%。1-9月進口煉焦煤為5938萬噸，同比下降2.78%。后期來看，在進口煤政策未明確放松之前，進口焦煤數(shù)量仍將保持小幅下降態(tài)勢。

2、中國煉焦煤進口來源國分析

2010年以前，中國煉焦煤進口主要來自澳大利亞，占中國進口焦煤的67%，可謂"一澳獨大"。2010年以后，中國焦煤進口渠道逐漸多元化，加拿大、俄羅斯、美國等國的煉焦煤陸續(xù)進口到中國。另外隨著資本注入、煤炭開發(fā)力度加大，蒙古國煤炭產(chǎn)量快速提升、出口不斷擴大;進口蒙古煉焦煤占據(jù)中國進口煉焦煤市場的份額持續(xù)增長，到2019年占比已經(jīng)達到38%左右。目前蒙古煉焦煤成為全球煉焦煤生產(chǎn)和出口新星。

從中國煉焦煤進口分國別情況來看，中國煉焦煤資源進口仍主要來自于澳大利亞、蒙古、加拿大、俄羅斯四個國家。2015年進口澳大利亞、蒙古的進口量整體下降，其中進口澳大利亞焦煤降至2570.1萬噸，進口蒙古焦煤降至1272.3萬噸，進口量下降明顯主要是因為國內(nèi)需求在2015年持續(xù)萎靡。2015-2016年澳大利亞是中國的最大進口來源國。2018-2019年進口蒙古焦煤增加明顯，其中2019年蒙古更是超越澳大利亞成為中國最大的進口焦煤來源國。

進入2020年受公共衛(wèi)生事件影響，進口蒙古焦煤通關(guān)受限，導致進口蒙古焦煤數(shù)量下降較為明顯，而進口澳洲焦煤受影響有限。數(shù)據(jù)顯示1-9月進口蒙古焦煤1646.7萬噸，較去年同期相比降幅為38%。1-9月進口澳大利亞焦煤總量為3357.9萬噸，同比增幅27.6%，但從2020年10月份開始開關(guān)明確停止進口澳洲動力煤和煉焦煤，預計后期進口澳洲焦煤數(shù)量會有明顯下降，而進口蒙古焦煤數(shù)量有望增加。

3、中國煉焦煤進口分省份統(tǒng)計

根據(jù)海關(guān)收貨人注冊地數(shù)據(jù)統(tǒng)計得出，煉焦煤的主要進口省份是內(nèi)蒙古、河北、遼寧，而其他地區(qū)進口焦煤數(shù)量較小，其中內(nèi)蒙古是我國進口煉焦煤最大的省份，2020年1-10月進口增量達到1501萬噸左右。

想要了解更多焦炭行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2021-2025年中國焦炭行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。

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