2023益生菌行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 益生菌產(chǎn)業(yè)迎來井噴式發(fā)展

• 方蔓桃 2023年4月10日 來源：百度 1032 65
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據(jù)《國人腸道健康2020年報告》顯示，約87.6%的中國人存在腸道健康問題，前五大腸道問題分別是：排便不規(guī)律、便秘、腹瀉、腹脹和消化不良，超過2/3的人對腸道健康不滿意。這表明腸道問題已成為廣大消費者所困擾的健康問題，也反映出我國腸道健康市場潛在消費人群基數(shù)龐

益生菌行業(yè)市場前景如何?益生菌保健品市場發(fā)展迅猛，領航保健品市場發(fā)展，已成為門店重要的銷售品類。其增長驅(qū)動力來源在哪里，工零雙方未來如何繼續(xù)驅(qū)動品類發(fā)展?中康CMH最新研究報告，告訴你答案~

據(jù)《國人腸道健康2020年報告》顯示，約87.6%的中國人存在腸道健康問題，前五大腸道問題分別是：排便不規(guī)律、便秘、腹瀉、腹脹和消化不良，超過2/3的人對腸道健康不滿意。這表明腸道問題已成為廣大消費者所困擾的健康問題，也反映出我國腸道健康市場潛在消費人群基數(shù)龐大。經(jīng)過臨床驗證，雙歧桿菌、嗜熱鏈球菌等益生菌有助于促進腸道蠕動，促進腸道消化吸收，改善腸道微生態(tài)。隨著消費者對益生菌產(chǎn)品的了解加深以及人們對腸道健康的重視程度逐漸提高，益生菌市場也出現(xiàn)方興未艾之勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年益生菌行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

益生菌行業(yè)市場分析

益生菌保健品市場保持三年增長態(tài)勢，銷售規(guī)模三年復合增長率高達16.3%，遠遠優(yōu)于零售藥店全品類市場整體表現(xiàn)(三年復合增長率約2.9%)。該品類近兩年市場均價整體保持穩(wěn)定，品類增長來源于產(chǎn)品銷量的提升，三年銷量復合增長22.0%，市場對益生菌品類的需求旺盛。

近年來，有關益生菌在食品和預防醫(yī)學領域的研究成果顯著，益生菌定義和功能及應用范圍都將會得到進一步擴充?！彼硎?，益生菌除了可應用于食品、保健品和醫(yī)藥品等傳統(tǒng)的領域，將來可以集中到以下幾個方面：

益生菌產(chǎn)品的功能精準化和標準化;第二，基于精準營養(yǎng)的健康功能微生態(tài)制劑的定向設計與合成;第三，下代益生菌的挖掘與產(chǎn)品開發(fā)：隨著科學技術的發(fā)展，發(fā)現(xiàn)和證明一些新的人體微生物或微生物組在人類健康中起著至關重要的作用，如AKK菌等;第四，基于人體微生物組的疾病精準預防和治療;第五，健康功能微生物的個性化定制與服務。

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，市場經(jīng)營中各行各業(yè)的商標品牌戰(zhàn)略不斷興起，消費者也越來越重視購買商品的品牌。在此背景下，有些企業(yè)在激烈的市場競爭中不走“正道”，選擇通過仿冒其它企業(yè)商標，牟取不法利益

近年來，隨著國內(nèi)消費市場對益生菌產(chǎn)品的需求大幅增加，益生菌產(chǎn)業(yè)也迎來了井噴式發(fā)展。中國益生菌市場發(fā)展前景巨大，2020年產(chǎn)品規(guī)模將接近850億元。隨著人們健康意識的不斷提高，益生菌正在迎來快速增長期，各大企業(yè)紛紛搶灘這一新興市場。益生菌市場的迅速增長與消費升級有很大關系，中國正在由生存型消費需求向發(fā)展型和享受型需求不斷升級，越來越多的消費者對健康產(chǎn)品支付意愿增強。

工業(yè)和連鎖藥店需深入分析品類消費者購買行為，識別其購買特征，從中挖掘銷售增長機會點。數(shù)據(jù)庫顯示，益生菌保健品-會員當年人均消費金額達211.0元/人，同比增長3.3%。其中，會員平均客品數(shù)由1.6盒上升至1.8盒，同比增長12.3%?；谝嫔枰B續(xù)、長期服用的特殊要求，消費者在開展購買決策時會更傾向于一次購買多盒產(chǎn)品。因此，線下零售藥店需加強多包裝、組合裝的推廣力度，提前鎖定消費者未來一段時間內(nèi)的產(chǎn)品需求。

目前益生菌補充劑不僅在中國市場增長迅速，在北美、歐洲市場近幾年也呈現(xiàn)快速增長勢頭。因此未來在中國，不僅含有益生菌的酸奶類產(chǎn)品、奶粉類產(chǎn)品增長迅速，益生菌補充劑的增長也有飛速的發(fā)展，百億市場待爆發(fā)已是可以預見的趨勢。

益生菌可合成消化酶，它們與動物體合成的消化酶一起，參與腸道中營養(yǎng)物質(zhì)的消化，刺激動物體分泌消化酶，降低小腸隱窩深度，增加絨毛高度，增加小腸表面積，促進腸道營養(yǎng)物質(zhì)的吸收。在“健康中國”戰(zhàn)略的大背景下，益生菌產(chǎn)業(yè)正在以強大的科技張力和融合力駛入“快車道”。行業(yè)的快速發(fā)展折射出公眾對健康的新需求，對營養(yǎng)健康產(chǎn)品的新期待。

購買益生菌保健品產(chǎn)品的會員滲透率持續(xù)提升。這現(xiàn)象一方面說明越來越多的消費者了解益生菌的產(chǎn)品功效，也愿意嘗試使用該類型產(chǎn)品維護個人腸道健康。但另一方面，益生菌保健品品類當前會員滲透率仍處于較低水平，相對于具有保健屬性的鈣制劑保健品(13.0%)、多維元素保健品(4.2%)的會員滲透率仍相距較大。工業(yè)與連鎖藥店仍需加強合作，開展腸道健康教育活動，共同挖掘該品類市場。

益生菌是通過定殖在人體內(nèi)，改變宿主某一部位菌群組成的一類對宿主有益的活性微生物。通過調(diào)節(jié)宿主黏膜與系統(tǒng)免疫功能或通過調(diào)節(jié)腸道內(nèi)菌群平衡，促進營養(yǎng)吸收保持腸道健康的作用，從而產(chǎn)生有利于健康作用的單微生物或組成明確的混合微生物。人體、動物體內(nèi)有益的細菌或真菌主要有：酪酸梭菌、乳桿菌、雙歧桿菌、放線菌、酵母菌等。目前世界上研究的功能最強大的產(chǎn)品主要是以上各類微生物組成的復合活性益生菌，其廣泛應用于生物工程、工農(nóng)業(yè)、食品安全以及生命健康領域。

在益生菌產(chǎn)品多元化，生產(chǎn)技術的提高的背景下，2016-2020年中國益生菌行業(yè)的供給呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長趨勢。在益生菌產(chǎn)品品牌宣傳力度加大，消費者對益生菌產(chǎn)品的認知度及認可度的提升的背景下，2016-2020年中國益生菌行業(yè)的需求呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長趨勢。在消費者的需求增加下，益生菌新進入企業(yè)的增多背景下，2016-2020年中國益生菌行業(yè)供需保持基本的平衡狀態(tài)。

中國的益生菌產(chǎn)業(yè)開發(fā)落后歐洲、日本等地區(qū)約15-30年，正式開始于20世紀90年代末，但進入21世紀后，國內(nèi)益生菌市場呈現(xiàn)奮起直追的態(tài)勢。國內(nèi)益生菌原料占比最大為美國杜邦(50%)與丹麥科漢森(35%)兩家公司，約占國內(nèi)整體原料市場85%，其余廠商約15%。國內(nèi)廠商中，年產(chǎn)能及產(chǎn)值在千萬規(guī)模以上的公司主要有江蘇微康生物、北京科拓恒通、河北一然生物、上海潤盈生物四家公司。益生菌膳食補充劑方面，我國市場依舊主要由外資品牌占領，大量外資品牌選擇避開需要“藍帽”申請的藥店渠道進入電商國際平臺進行銷售。消費升級下，差異化的益生菌產(chǎn)品將更受歡迎。以發(fā)酵乳制品為例，我國人均可支配的收入提升傳導到乳制品消費端表現(xiàn)為居民對乳制品的保健功能與種類多樣化提出更高要求，我國乳制品消費即將進入以“檔次高、品種多”為特點的成熟期。市場上普通白奶銷售受挫，酸奶、含有活性益生菌的乳飲料銷量持續(xù)上升，酸奶引申品類中的發(fā)酵果蔬汁、發(fā)酵植物蛋白飲料等創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)良好增長勢頭。

“重基礎、輕應用”是當前益生菌行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。通過知網(wǎng)檢索“益生菌”，中文期刊有9541篇文獻，關于產(chǎn)業(yè)應用的文獻約6%, 超過90%的文獻是基于基礎理論研究的。調(diào)研顯示，益生菌生產(chǎn)技術研究方面，菌株的穩(wěn)定性為益生菌生產(chǎn)技術領域關注的重點，其占比為72.54%。此外，益生菌與特殊人群相關研究缺乏，檢測技術成為亟需攻克的技術難題。

從目前國內(nèi)外益生菌的發(fā)展來看，很多國內(nèi)外的學者在對微生物的基礎理論都進行了深入的研究，但是從研究到市場應用的過程中往往都會經(jīng)歷一些大膽的嘗試，在應用實踐過程中也都取得了顯著的成效，但是，從益生菌產(chǎn)品逐漸被人們認識和接受的過程上也讓市場出現(xiàn)了一個穩(wěn)步的發(fā)展局面。

2021年11月8日，由中國食品工業(yè)協(xié)會牽頭，北京科拓生物公司主導、中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院、蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)等共同參與的《益生菌食品》團體標準已經(jīng)通過專家組審查，正式在協(xié)會官方網(wǎng)站及全國團體標準信息平臺等發(fā)布及實施。 益生菌食品，是指添加了符合相關法規(guī)要求的益生菌，并且在保質(zhì)期內(nèi)益生菌活菌數(shù)量符合一定要求的食品。

中國益生菌市場近年來一直維持在15%-18%的增速，遠高于全球5%的平均增速，預計至2020年國內(nèi)益生菌市場消費規(guī)?？蛇_到850億元。在消費升級趨勢下，國內(nèi)益生菌產(chǎn)品市場逐漸進入“檔次高、品種多”的成熟期，品類差異化的益生菌產(chǎn)品今后將得到市場更多青睞;電商配送平臺的蓬勃發(fā)展更是釋放了國內(nèi)二三線城市消費潛力。益生菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來趨勢，除在食品等領域繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的同時，將逐漸開拓發(fā)酵、環(huán)境、養(yǎng)殖等市場。益生菌產(chǎn)品便是依靠個人努力奮斗的低門檻事業(yè)。益生菌是修復腸道功能，增強免疫力。

數(shù)據(jù)顯示，目前功能性食品在美國滲透率超50%，日本滲透率約40%，在中國則只有20%。

保健品仍然具有廣闊的發(fā)展空間，而作為其中的一個重要品類，益生菌產(chǎn)品其獨特的作用機制，廣泛的功能范圍、穩(wěn)定而持續(xù)的長期效果等優(yōu)點，也將得到進一步發(fā)揮。

在保健產(chǎn)品的下半場，益生菌產(chǎn)業(yè)將進入新的發(fā)展階段。

根據(jù)菌粉產(chǎn)能來進行劃分，目前本土益生菌行業(yè)廠商可主要分為三個競爭梯隊。第一梯隊的企業(yè)益生菌粉年產(chǎn)能在500噸以上，只有微康益生菌;第二梯隊的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100噸-500噸之間，主要有蔚藍生物、科拓生物、一然生物以及潤盈生物;第三梯隊的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100噸以下，主要包括瑞普生物、交大昂立等。

益生菌未來發(fā)展前景預測

從我國益生菌行業(yè)投融資事件來看，我國益生菌行業(yè)投融資多數(shù)處于啟動階段，如普瑞森基因、果來果去、御匾國健、巴元生物、金鋒實驗室等企業(yè);處于發(fā)展階段的企業(yè)為樸誠乳業(yè);擴大階段的企業(yè)為微康益生菌。我國益生菌行業(yè)唯一一家IPO上市企業(yè)為科拓生物。從投融資的區(qū)域分布來看，目前我國益生菌投融資被投資還未上市的企業(yè)主要分布在北京、江蘇和廣東。益生菌產(chǎn)業(yè)在這些區(qū)域未來將持續(xù)發(fā)力，繼續(xù)發(fā)展。

中國益生菌消費市場規(guī)模已經(jīng)超過意大利，位居全球第二，并且每年正在以11%～12%的速度快速增長，市場規(guī)模即將突破千億關口。

根據(jù)阿里健康數(shù)據(jù)顯示，2022年中國益生菌行業(yè)市場中，杜邦和科漢森兩家國外廠商占據(jù)大部分市場份額，占比分別約50%、35%。在本土廠商中，市場份額排名靠前的是微康益生菌、蔚藍生物和潤盈生物三家公司，占比分別約6.6%、4.1%、2.5%。

聚焦于益生菌產(chǎn)業(yè)鏈，可被細分為4大環(huán)節(jié)。前兩個環(huán)節(jié)屬于上游，主要是工廠，關注的是益生菌創(chuàng)新和研發(fā);后兩個環(huán)節(jié)屬于下游，主要是品牌方，關注的是配方以及銷售、營銷。

在對益生菌行業(yè)需求的激增下，預計在2021-2025年益生菌行業(yè)會呈現(xiàn)出供不應求的狀態(tài)。

從潛在進入者的角度來看，益生菌行業(yè)具有較高的技術壁壘，因此潛在進入者威脅比較一般。

從行業(yè)替代品的角度來看，益生菌作為一種功能性產(chǎn)品，存在一定的可替代產(chǎn)品，替代品風險一般。

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