中國(guó)醫(yī)美項(xiàng)目滲透率仍有較大提升空間 2021玻尿酸市場(chǎng)供需趨勢(shì)及投資前景分析

• 2021年3月11日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 1125 72
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中國(guó)為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，18年產(chǎn)能占比86%。雖然微生物發(fā)酵提取透明質(zhì)酸工藝為西方國(guó)家首創(chuàng)，但中國(guó)、日本等東亞國(guó)家掌握透明質(zhì)酸提取工藝后迅速形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。面部美容逐漸成為第一大細(xì)分市場(chǎng)(根據(jù)部位分類(lèi))占比達(dá)35.3%。全球(除中國(guó)外)非手術(shù)類(lèi)醫(yī)美項(xiàng)

近年來(lái)，隨著消費(fèi)者對(duì)醫(yī)美的需求日益增加，醫(yī)美市場(chǎng)也隨之迅猛擴(kuò)張。2019年中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1769億元，增長(zhǎng)率放緩至22.2%;2019年中國(guó)醫(yī)美用戶(hù)1367.2萬(wàn)人，預(yù)測(cè)2023年醫(yī)美用戶(hù)達(dá)2548.3萬(wàn)人(19年至23年CAGR為16.8%)。

中國(guó)為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，18年產(chǎn)能占比86%。雖然微生物發(fā)酵提取透明質(zhì)酸工藝為西方國(guó)家首創(chuàng)，但中國(guó)、日本等東亞國(guó)家掌握透明質(zhì)酸提取工藝后迅速形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，中國(guó)憑借技術(shù)不斷突破以及規(guī)模化生產(chǎn)帶來(lái)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)迅速成為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，2018年中國(guó)在全球透明質(zhì)酸原料產(chǎn)能中占比86%，占據(jù)主導(dǎo)地位。2014-2018年，我國(guó)透明原料產(chǎn)量從189.2噸上升至430噸，4年CAGR達(dá)22.8%。

全球透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019年銷(xiāo)量達(dá)610噸，預(yù)計(jì)2023年到1，150噸，4年CAGR+17%。據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，2019年全球HA原料銷(xiāo)量達(dá)610噸，2015-2019年CAGR達(dá)21%，預(yù)計(jì)2019-2023銷(xiāo)量CAGR+17%，2023年達(dá)1150噸。分級(jí)別看，2019年醫(yī)藥級(jí)、化妝品級(jí)、食品級(jí)銷(xiāo)量分別為23/283/304噸，對(duì)應(yīng)2015-2019年CAGR分別為20%/17%/27%，預(yù)計(jì)2019-2023年銷(xiāo)量CAGR分別為16%/13%/21%。2018年醫(yī)藥級(jí)、化妝品級(jí)、食品級(jí)銷(xiāo)售額占比分別為50%/40%/10%，對(duì)應(yīng)其銷(xiāo)量占比，即醫(yī)藥級(jí)均價(jià)為化妝品級(jí)58倍、食品級(jí)16倍，產(chǎn)品附加值最高。

隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)美容技術(shù)和生物材料科學(xué)的快速發(fā)展，利用注射填充美容方法使顏面年輕化越來(lái)越受到青睞。自FDA于2003年12月批準(zhǔn)HA用于面部除皺，HA已逐步成為最常用的皮膚填充材料，每年以近25%的速度快速增長(zhǎng)，成為繼肉毒素后第二大注射美容產(chǎn)品。

我國(guó)出生人口下滑，老齡化進(jìn)程加快。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2022年老年人口占比將超14%，進(jìn)入深度老齡化社會(huì)。老齡化的同時(shí)帶來(lái)皮膚干燥、衰老、關(guān)節(jié)老化等一系列問(wèn)題，我國(guó)40歲以上人群原發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎患病率達(dá)46.3%，60歲以上人群患病率達(dá)50%。透明質(zhì)酸作為人體中本身就有的一種物質(zhì)，以其獨(dú)特的分子結(jié)構(gòu)而具有保濕、潤(rùn)滑關(guān)節(jié)、調(diào)節(jié)血管壁、促進(jìn)創(chuàng)傷愈合等功能。其終端產(chǎn)品包括用于醫(yī)美的透明質(zhì)酸填充劑、用于醫(yī)藥的關(guān)節(jié)滑液等產(chǎn)品，滿(mǎn)足老齡化背景下市場(chǎng)需求，帶動(dòng)原料市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。2014-2020年，全球透明質(zhì)酸原料銷(xiāo)量從219.9噸上升至500噸，4年CAGR達(dá)22.8%，預(yù)計(jì)2023年銷(xiāo)量達(dá)1150噸，未來(lái)五年CAGR為18.1%。

醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸供需量分析

雖然微生物發(fā)酵提取透明質(zhì)酸工藝為西方國(guó)家首創(chuàng)，但中國(guó)、日本等東亞國(guó)家掌握透明質(zhì)酸提取工藝后迅速形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，中國(guó)憑借技術(shù)不斷突破以及規(guī)?；a(chǎn)帶來(lái)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)迅速成為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，中國(guó)在全球透明質(zhì)酸原料產(chǎn)能中占比86%，占據(jù)主導(dǎo)地位。

醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸主要應(yīng)用于醫(yī)療美容、骨科治療、眼科治療、手術(shù)防粘連等細(xì)分市場(chǎng)，且醫(yī)療美容市場(chǎng)占比近年來(lái)快速提升，由2014年的28.4%提升18.0pct至46.4%。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)透明質(zhì)酸原液需求量為358.1噸，2019年我國(guó)透明質(zhì)酸原液需求量為392.5噸，2020年我國(guó)透明質(zhì)酸原液需求量為440.2噸，同比增速為12.15%。

2018年我國(guó)透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為430.7噸，2019年我國(guó)透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為492.1噸，2020年我國(guó)透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為535.5噸，同比增速為8.81%。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國(guó)玻尿酸行業(yè)深度研究分析報(bào)告》顯示：

中國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)供需分析

一、重點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)量分布

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量占比最多的為山東省，占比38.7%，其次是浙江省，占比18.6%。

圖表：中國(guó)透明質(zhì)酸生產(chǎn)區(qū)域分布

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、下游行業(yè)需求分布

透明質(zhì)酸應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，良好的保水性、潤(rùn)滑性、黏彈性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物功能，HA可應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，分為醫(yī)藥級(jí)、化妝品級(jí)和食品級(jí)三個(gè)等級(jí)，全球原料銷(xiāo)量占比分別為4%、50%、46%，但銷(xiāo)售額占比則為50%、40%、10%，化妝品級(jí)HA原料銷(xiāo)量最大，醫(yī)藥級(jí)HA價(jià)格最高。食品級(jí)HA原料增速最快，主要與各國(guó)對(duì)透明質(zhì)酸食品監(jiān)管政策的持續(xù)開(kāi)放相關(guān)。

交聯(lián)透明質(zhì)酸材料主要應(yīng)用于軟組織填充，主要用于醫(yī)美微整形領(lǐng)域的填充塑型和除皺。中國(guó)醫(yī)美行業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，成為全球第二大醫(yī)美市場(chǎng)(美國(guó)規(guī)模第一)、增速世界第一，且中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)滲透率較低，有較大提升空間。

圖表：面部美容成為醫(yī)療美容第一大細(xì)分市場(chǎng)

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2021-2025年中國(guó)玻尿酸行業(yè)深度研究分析報(bào)告

  玻尿酸又名透明質(zhì)酸，在人體內(nèi)的存在有透明質(zhì)酸，有著潤(rùn)滑關(guān)節(jié)，以及皮膚保濕功能，皮膚也含有大量的透明質(zhì)酸。人類(lèi)皮膚成熟和老化過(guò)程也隨著透明質(zhì)酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營(yíng)...

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