造船業(yè)拿下全球所有訂單 打破日韓壟斷 造船業(yè)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告

• 李波 2023年2月24日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1011 64
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近年來，中國汽車出口量不斷攀升，帶動了汽車運(yùn)輸船建造市場快速發(fā)展。憑借在這一細(xì)分領(lǐng)域的提前預(yù)判和布局，國內(nèi)造船企業(yè)打破日韓等國外船企的壟斷，全力出擊，全球市場份額持續(xù)提升。甲板超過12層、設(shè)計(jì)載車量達(dá)7500、各類車型都能裝載......這種7000車級別的雙燃料汽

近年來，中國汽車出口量不斷攀升，帶動了汽車運(yùn)輸船建造市場快速發(fā)展。憑借在這一細(xì)分領(lǐng)域的提前預(yù)判和布局，國內(nèi)造船企業(yè)打破日韓等國外船企的壟斷，全力出擊，全球市場份額持續(xù)提升。

甲板超過12層、設(shè)計(jì)載車量達(dá)7500、各類車型都能裝載......這種7000車級別的雙燃料汽車運(yùn)輸船，成了船舶運(yùn)輸領(lǐng)域里的“香餑餑”。

專家介紹，汽車運(yùn)輸船(PCTC)屬于小眾船型。2016年到2020年，汽車運(yùn)輸船的年均成交只有4艘。然而，新能源車出口量的持續(xù)攀升，大大提振了對汽車運(yùn)輸船的需求。數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國汽車出口量突破311萬輛。為此，連一些車企都開始跨界打造自己的運(yùn)輸船隊(duì)。

“特別是國內(nèi)的上汽、比亞迪、奇瑞，都在提出自己的運(yùn)輸方案。新能源都是電池車，相比之下車更重，家庭乘用轎車實(shí)際上都越來越大，運(yùn)輸船要盡量做到更大的甲板面積，能夠?yàn)樨浿?、為船東運(yùn)輸更多的車子?！鄙虾４把芯吭O(shè)計(jì)院船型首席專家張卓說。

拿下1月全球所有新船訂單

今年1月，全球范圍內(nèi)的汽車運(yùn)輸船新船訂單共17艘，全部落入中國船企囊中。

抓住機(jī)遇的前提是在市場低迷期就提前布局，科學(xué)預(yù)判未來發(fā)展趨勢。4年前，依據(jù)當(dāng)時市場情況，中國船舶集團(tuán)認(rèn)為，汽車運(yùn)輸船在造船市場雖然小眾，但船東有更新?lián)Q代的強(qiáng)烈需求，應(yīng)該早作準(zhǔn)備。中國船舶集團(tuán)船舶海工部統(tǒng)籌組建了集營銷、設(shè)計(jì)、建造“三位一體”的PCTC經(jīng)營團(tuán)隊(duì)。

2021年至今，中國船舶集團(tuán)累計(jì)承接7000車位至9200車位系列PCTC訂單35艘。即便是極少在中國船廠下單訂造新船的韓國船東，也選擇了廣船國際建造7000車位雙燃料動力PCTC和8600車位PCTC。

“國輪國造、國車國運(yùn)”

優(yōu)秀的船型設(shè)計(jì)是開拓市場的法寶。要真正實(shí)現(xiàn)汽車行業(yè)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸“國輪國造、國車國運(yùn)”，必須破解我國汽車運(yùn)輸裝備難題，關(guān)鍵是要培育具備自主研制能力的企業(yè)。

中國船舶集團(tuán)旗下上海船舶研究設(shè)計(jì)院是我國船舶設(shè)計(jì)領(lǐng)域規(guī)模最大、船型最豐富的研究設(shè)計(jì)單位之一。在PCTC領(lǐng)域，上海船院更是一枝獨(dú)秀，其研發(fā)設(shè)計(jì)的全球首型7500車位雙燃料動力PCTC曾獲得國際獎項(xiàng)。

“去年，上海船院還推出擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的9400車位雙燃料PCTC以及我國首創(chuàng)7000車位氨燃料動力PCTC。這些船型已成為中國船舶集團(tuán)的品牌船型?！敝写Q(mào)易公司副總經(jīng)理吳愛軍介紹。

2022年我國造船完工量占全球總量47.3% 造船業(yè)國際市場份額保持世界第一

從工信部獲悉：2022年，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正總噸計(jì)分別占43.5%、49.8%和42.8%，各項(xiàng)指標(biāo)國際市場份額均保持世界第一。2022年，我國分別有6家造船企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

一批高端船舶和海洋工程裝備建成交付。2022年，我國船企持續(xù)強(qiáng)化科技創(chuàng)新，主要成果包括：第二艘國產(chǎn)大型郵輪開工建造;自主設(shè)計(jì)建造的亞洲第一深水導(dǎo)管架平臺“海基一號”平臺主體工程海上安裝完工;

全球首艘10萬噸級智慧漁業(yè)大型養(yǎng)殖工船“國信1號”命名交付;我國首艘、全球最大24000TEU(標(biāo)箱)超大型集裝箱船交付;我國首艘、全球最大液化天然氣(LNG)運(yùn)輸加注船“海洋石油301”號完工交付等。

大型LNG運(yùn)輸船領(lǐng)域取得積極進(jìn)展。2022年，我國船舶企業(yè)緊緊抓住全球大型LNG運(yùn)輸船需求爆發(fā)式增長的機(jī)遇，持續(xù)強(qiáng)化自主創(chuàng)新，積極搶占國際市場。

根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，我國船舶企業(yè)2022年全年承接大型LNG運(yùn)輸船訂單55艘，在全球訂單總量占比超過30%，創(chuàng)歷史新高。

2023全球造船業(yè)發(fā)展展望 造船業(yè)迎來訂單潮

2021年以來，全球船舶市場觸底強(qiáng)勢反彈，出現(xiàn)了10年未有的繁榮景象，訂單呈現(xiàn)集中放量的態(tài)勢，波羅的海干散貨指數(shù)突破3000點(diǎn)，造船業(yè)迎來10年罕見的訂單潮。

2019年，造船板塊曾有一次上漲，主要基于南北船合并的預(yù)期，但2021年這一輪不一樣，從基本面看，本輪造船板塊上漲邏輯并非基于一次性炒作的主題投資，而是由于業(yè)績變化帶來為期數(shù)年的上升周期。

這是因?yàn)?，造船業(yè)在過去10年基本面非常差，船舶運(yùn)力10年前已處于極度過剩的狀態(tài)。目前，船舶運(yùn)力從極度過剩走向了供需基本趨于平衡，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)，對船舶的需求仍將繼續(xù)穩(wěn)定增長。

目前中國、日本、韓國等世界主要造船國家不同程度上面臨勞動力不足的問題，突出表現(xiàn)在造船企業(yè)的“招工難”“留人難”等方面。

究其原因，一方面是由于近年來造船企業(yè)效益較國際金融危機(jī)前有明顯下滑，現(xiàn)有高級船舶專業(yè)人才、熟練技工流失現(xiàn)象嚴(yán)重;另一方面是新一代年輕人(包括大學(xué)生)因造船作業(yè)環(huán)境差、危險系數(shù)大、技能要求高等種種原因不愿選擇造船行業(yè)。

綜合歐洲、日本和韓國等主要造船國家情況來看，船企用工成本每年以5%～10%的速度剛性上漲，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于船企生產(chǎn)效率的提升速度，而用工不足無疑將進(jìn)一步給本就處于薄利甚至虧損的船企帶來巨大壓力。

從日、韓船廠的以往經(jīng)驗(yàn)看，應(yīng)對用工成本上漲和用工不足的核心是提高船廠的生產(chǎn)效率。

因此，有效提升船廠的生產(chǎn)效率，將繼續(xù)成為主要造船國家未來應(yīng)對用工問題的主要抓手，創(chuàng)新建造模式和工藝、廣泛應(yīng)用信息化工具、不斷優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)計(jì)等將成為造船企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要路徑。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

在溫室氣體減排方面，國際航運(yùn)業(yè)為達(dá)到《巴黎協(xié)定》的減排目標(biāo)，未來必將逐步采用低碳燃料替代傳統(tǒng)的化石能源。

目前，國際海事界已不斷提出替代燃料技術(shù)、海上新能源(風(fēng)能、太陽能)利用、利用船舶性能仿真技術(shù)實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排等技術(shù)方案，這些方案將成為下一階段世界造船業(yè)開展技術(shù)研發(fā)的主要方向，同時，新技術(shù)的研發(fā)也將對相關(guān)的配套企業(yè)提出新技術(shù)、新產(chǎn)品和優(yōu)化產(chǎn)品供應(yīng)鏈的新需求。

在防止海上污染方面，隨著2020年IMO還將陸續(xù)出臺相關(guān)政策，船舶應(yīng)用壓載水處理方案、廢氣脫硫方案、使用低硫油等將繼續(xù)成為國際社會關(guān)注的重點(diǎn)。

特別是從安裝壓載水、脫硫等設(shè)備的角度來看，設(shè)備的配置和處理方式不同、船員對設(shè)備操作的熟悉程度，以及在設(shè)計(jì)和施工階段船廠對設(shè)備的熟悉程度和布置安裝經(jīng)驗(yàn)等，都會對后期運(yùn)行造成一定的影響，因此市場將衍生出大量對設(shè)備后續(xù)維護(hù)的需求，以滿足其有效運(yùn)行符合國際標(biāo)準(zhǔn)。

更多造船業(yè)市場調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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