貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)困境及未來(lái)發(fā)展前景2023

• 吳澳燕 2023年2月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 382 18
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貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)指保險(xiǎn)人承保貨物運(yùn)輸過(guò)程中自然災(zāi)害和意外事故引起的財(cái)產(chǎn)損失。險(xiǎn)種主要有國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸保險(xiǎn)、涉外(海、陸、空)貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、郵包保險(xiǎn)、各種附加險(xiǎn)和特約保險(xiǎn)。

貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)指保險(xiǎn)人承保貨物運(yùn)輸過(guò)程中自然災(zāi)害和意外事故引起的財(cái)產(chǎn)損失。險(xiǎn)種主要有國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸保險(xiǎn)、涉外(海、陸、空)貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、郵包保險(xiǎn)、各種附加險(xiǎn)和特約保險(xiǎn)。

貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)的期限多以一次航程或運(yùn)程計(jì)算。凡在貨物運(yùn)輸中具有保險(xiǎn)利益的人均可投保，如貨主、發(fā)貨人、托運(yùn)人、承運(yùn)人等。貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)承保的危險(xiǎn)事故包括雷電、海嘯、地震等自然災(zāi)害，船舶擱淺、觸礁、沉沒(méi)、失蹤、碰撞等意外事故，火災(zāi)、偷竊、短量、破碎、船長(zhǎng)船員惡意行為等外來(lái)危險(xiǎn)等。

承保保險(xiǎn)事故造成的損失，從性質(zhì)上分為單獨(dú)海損與共同海損，從程度上分為全部損失與部分損失。所投保的險(xiǎn)種不同，承保損失范圍也不同，有的險(xiǎn)種對(duì)單獨(dú)海損不賠，有的險(xiǎn)種對(duì)部分損失不賠，投保人須視需要選擇投保的險(xiǎn)種。此外，保險(xiǎn)人除承擔(dān)規(guī)定保險(xiǎn)事故的損失外，還承擔(dān)事故發(fā)生后對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的的施救與救助費(fèi)用。在中國(guó)，按適用范圍貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)可分為涉外海洋貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)與國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)兩大類。貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)除設(shè)有基本險(xiǎn)外，還有附加險(xiǎn)、特別附加險(xiǎn)、特殊附加險(xiǎn)等多種。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2022年度，保險(xiǎn)業(yè)提供保險(xiǎn)金額13678.65萬(wàn)億元，原保費(fèi)賠付支出1.55萬(wàn)億元，同比下降0.79%。截止2022年末，保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)27.15萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.08%;保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額25.05萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.85%。

不同于家用車險(xiǎn)已經(jīng)成為競(jìng)爭(zhēng)激烈的紅海市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)貨車一直是車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的難點(diǎn)。主要原因在于營(yíng)業(yè)貨車保險(xiǎn)因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)差異度大、信息不對(duì)稱等特性導(dǎo)致賠付率居高不下，很多保險(xiǎn)公司難以準(zhǔn)確掌握車隊(duì)規(guī)模、車輛車況、使用強(qiáng)度、貨物類型、駕駛行為、運(yùn)營(yíng)線路等信息，這使得險(xiǎn)企很難建立精準(zhǔn)的評(píng)估系統(tǒng)并落地。

貨運(yùn)的安全事故頻發(fā)，2019年，我國(guó)公路貨運(yùn)百萬(wàn)公里事故數(shù)為3.7起，而美國(guó)早在2014年就已經(jīng)降到了0.1起左右。營(yíng)業(yè)貨車的案均賠款和賠付率常年居高不下。

報(bào)告顯示以廣東為核心的珠三角,優(yōu)質(zhì)車隊(duì)占比最少、高危駕駛行為和運(yùn)營(yíng)強(qiáng)度最高。東北(黑吉遼)地區(qū),優(yōu)質(zhì)車隊(duì)占比高,但高危駕駛行為風(fēng)險(xiǎn)高;河南作為貨運(yùn)大省,運(yùn)營(yíng)強(qiáng)度高;而長(zhǎng)江中下游(上海、江蘇、浙江),西南地區(qū)及周邊省份(重慶、云南、四川、西藏、湖南)道路風(fēng)險(xiǎn)較高。

貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)困境及未來(lái)發(fā)展前景2023

公報(bào)顯示，2021全年公路貨運(yùn)量391.39億噸，周轉(zhuǎn)量69087.65億噸公里，中國(guó)是全球第一大市場(chǎng)。重載貨車年保費(fèi)大多在2萬(wàn)元以上，較私家車保費(fèi)高出5-8倍。輕中型卡車與重型卡車等營(yíng)運(yùn)貨車保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超千億元。但現(xiàn)實(shí)是即使規(guī)模如此巨大,險(xiǎn)企卻更愿意在競(jìng)爭(zhēng)激烈的家用車險(xiǎn)市場(chǎng)廝殺,對(duì)貨運(yùn)車險(xiǎn)望而卻步。

2020年，保險(xiǎn)行業(yè)承保了營(yíng)業(yè)貨車已近千萬(wàn)輛，營(yíng)業(yè)貨車保費(fèi)收入已經(jīng)突破千億元，在整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)中占比已經(jīng)達(dá)到13%左右。

表面上看,事故發(fā)生率高、賠付額度高、風(fēng)險(xiǎn)高組成的“三高”成為貨運(yùn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的三座大山。而更深層次的原因在于,作為拉貨賺錢的生產(chǎn)工具,貨車營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)差異度大、信息不對(duì)稱、運(yùn)行波動(dòng)大。風(fēng)險(xiǎn)差異度大體現(xiàn)在天氣狀況、人身傷害賠償標(biāo)準(zhǔn)、行駛地域特征等方面的不同;車隊(duì)規(guī)模、車輛車況、使用強(qiáng)度、貨物類型、駕駛行為、運(yùn)營(yíng)線路等信息,壁壘高,險(xiǎn)企難以準(zhǔn)確掌握;貨車的運(yùn)行情況又與經(jīng)濟(jì)活躍度息息相關(guān),多拉快跑、使用時(shí)間拉長(zhǎng)、超速都預(yù)示著出險(xiǎn)率的攀升。由此可見(jiàn),風(fēng)險(xiǎn)差異度、信息透明度、運(yùn)行波動(dòng)性,這三大因素構(gòu)成了險(xiǎn)企實(shí)施精準(zhǔn)風(fēng)控的盲區(qū)和難以逾越的鴻溝。

《機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例》規(guī)定，保險(xiǎn)公司不得拒絕或拖延承保。如果拒絕或拖延承保，將由監(jiān)管機(jī)構(gòu)做出罰款、限制業(yè)務(wù)范圍直至吊銷經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證的處罰。

2021年，貨運(yùn)平臺(tái)貨車數(shù)量為739萬(wàn)，在新車增長(zhǎng)為負(fù)的情況下，舊車的穩(wěn)定增長(zhǎng)是主要的拉動(dòng)力。在種類構(gòu)成上，牽引車占比48.26%，成為主力，評(píng)分上升，風(fēng)險(xiǎn)下降。而在所有車型中，自卸車風(fēng)險(xiǎn)最高，普通貨車風(fēng)險(xiǎn)最低。

從整體市場(chǎng)上看，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)興起于上世紀(jì)90年代末，車險(xiǎn)改革則是從2015年開始，這相對(duì)于發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)的貨運(yùn)行業(yè)就出現(xiàn)了一定的時(shí)間間隔。盡管近年來(lái)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模增速較快，但整體仍然面臨比較尖銳的供需矛盾，相關(guān)制度、人才、技術(shù)積累都不夠。加上國(guó)內(nèi)很多大型傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司以及像螞蟻金服、騰訊微保這種頭部更多關(guān)注健康險(xiǎn)，使得車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)及其相關(guān)領(lǐng)域的保險(xiǎn)，成為一個(gè)潛力較大且未被廣泛關(guān)注的市場(chǎng)。

貨車保險(xiǎn)市場(chǎng)的關(guān)節(jié)節(jié)點(diǎn)，可分為產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保單銷售、保單管理、理賠四個(gè)環(huán)節(jié)，目前大多數(shù)企業(yè)選擇從保單銷售上切入;涉及理賠環(huán)節(jié)的公司也比較多;至于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，由于底層數(shù)據(jù)建模和落地的技術(shù)壁壘較高，入局者較少。

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