2023年清潔小家電零售額177億元 2023洗地機(jī)規(guī)模躍居清潔電器市場(chǎng)首位

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2023年掃地機(jī)器人上半年零售額達(dá)63.5億元，零售量達(dá)192萬(wàn)臺(tái)，可以說(shuō)在生活方式升級(jí)、產(chǎn)品迭代等多維因素的驅(qū)動(dòng)下，掃地機(jī)器人市場(chǎng)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展期。而某種程度上，追覓科技等頭部品牌的表現(xiàn)，對(duì)于引領(lǐng)行業(yè)走勢(shì)、加快技術(shù)迭代有積極的效應(yīng)。

2023年清潔小家電零售額177億元

過(guò)去幾年一直處于高速增長(zhǎng)的清潔電器領(lǐng)域，增長(zhǎng)勢(shì)頭逐漸放緩。根據(jù)GfK數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，清潔電器市場(chǎng)，零售額同比增速達(dá)到5.5%至177億元。

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，隨著“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+智能化”合流，“智能清潔家電”迎來(lái)技術(shù)成熟期，而疫情的爆發(fā)，則喚醒了大眾對(duì)居家健康的關(guān)注，天時(shí)地利人和，讓這個(gè)賽道強(qiáng)勢(shì)崛起，2022年7月，掃地機(jī)器人、洗地機(jī)的抖音直播銷售額在生活小家電的占比分別達(dá)到11.1%、28.6%。

具體來(lái)看，掃地機(jī)器人和洗地機(jī)在電商受眾上的重合度只有3.6%，前者更偏輕度日常清潔，男性群體占比57.5%，已婚人群67.3%;后者更適用于重油污清潔(需要人工操控)，男女比相差不大，已婚群體69.9%。

在場(chǎng)景細(xì)分上看，用戶關(guān)注的細(xì)分場(chǎng)景非常具體，如客廳、廚房、衛(wèi)生間、沙發(fā)沙發(fā)濕垃圾、寵物毛發(fā)等，都為品牌內(nèi)容營(yíng)銷提供了豐富的“線索”和素材。相應(yīng)的渠道滲透上，掃地機(jī)器人電商受眾在微信、抖音、微博上活躍滲透率分別為84.2%、55.4%、45.6%，洗地機(jī)電商受眾在微信、抖音、微博上活躍滲透率分別為83.9%、57.2%、40.6%。

而從品牌上看，目前兩個(gè)品類認(rèn)知集中于頭部品牌，2022年6月，掃地機(jī)器人內(nèi)容提及占比TOP5 品牌分別為科沃斯(33.3%)、石頭(25.7%)、追覓(18.6%)、云鯨(8.6%)、美的(8.1%);洗地機(jī)內(nèi)容提及占比TOP5品牌分別為追覓(31.6%)、添可(23.9%)、美的(11.6%)、海爾(9.2%)、戴森(3.9%)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)清潔小家電行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

2023年，國(guó)內(nèi)迎來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，消費(fèi)力也逐漸恢復(fù)，掃地機(jī)器人行業(yè)度過(guò)了量額雙降的陣痛期，5、6月量額開始“轉(zhuǎn)正”實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

GfK數(shù)據(jù)顯示，2023年掃地機(jī)器人上半年零售額達(dá)63.5億元，零售量達(dá)192萬(wàn)臺(tái)，可以說(shuō)在生活方式升級(jí)、產(chǎn)品迭代等多維因素的驅(qū)動(dòng)下，掃地機(jī)器人市場(chǎng)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展期。而某種程度上，追覓科技等頭部品牌的表現(xiàn)，對(duì)于引領(lǐng)行業(yè)走勢(shì)、加快技術(shù)迭代有積極的效應(yīng)。

地機(jī)器人是典型的供給創(chuàng)造需求市場(chǎng)。觀察市面上的新品會(huì)發(fā)現(xiàn)，在產(chǎn)品由功能型向智能型轉(zhuǎn)變的同時(shí)，產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題也日趨嚴(yán)重。在此背景下，更考驗(yàn)企業(yè)的技術(shù)硬實(shí)力和產(chǎn)品創(chuàng)新力。

數(shù)據(jù)顯示，上半年追覓科技以138.6%的增長(zhǎng)成為掃地機(jī)器人行業(yè)唯一高增長(zhǎng)品牌，市占率更是升至行業(yè)第三，為11.8%，其中5000元以上價(jià)格的掃地機(jī)器人產(chǎn)品市占率位居第一，為37.9%。

2023洗地機(jī)規(guī)模躍居清潔電器市場(chǎng)首位

數(shù)據(jù)顯示，2023 年上半年，洗地機(jī)規(guī)模在上半年超過(guò)了掃地機(jī)器人，躍居清潔電器市場(chǎng)首位，額份額達(dá)到 40.1%，同比增速達(dá)到 32.9%，同樣位居細(xì)分品類第一。而掃地機(jī)器人市場(chǎng)占比為 35.9%，同比下滑 0.6%。

隨著消費(fèi)者更加理性，消費(fèi)逐漸回歸到價(jià)值驅(qū)動(dòng)。在這樣的背景下，行業(yè)出現(xiàn)的現(xiàn)象是消費(fèi)兩級(jí)分化，低、高端產(chǎn)品銷量占比逐步提升。根據(jù) GKF 數(shù)據(jù)顯示，今年上半年清潔市場(chǎng)中，1500 元 ~3000 元(含 1500 元)的中低市場(chǎng)比重提升至 34.6%，對(duì)比去年同期提升了 10 個(gè)百分點(diǎn);3500 元 ~5000+ 元(含 4000 元)的高端市場(chǎng)份額也有所提升，份額約為 36%。

價(jià)格相對(duì)較低的入門級(jí)產(chǎn)品，對(duì)于大眾消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，這個(gè)價(jià)位段用戶進(jìn)行消費(fèi)決策時(shí)沒有太大負(fù)擔(dān)，因此，品牌應(yīng)以他們?yōu)槟繕?biāo)打造標(biāo)品，注重性價(jià)比，有機(jī)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大自身市場(chǎng)空間;另一方面，高端市場(chǎng)占比的提升，意味著仍有消費(fèi)群體更注重產(chǎn)品品質(zhì)，能夠接受高溢價(jià)產(chǎn)品，適合他們的產(chǎn)品是需求更細(xì)分、同時(shí)搭載更高配置的產(chǎn)品。

小家電憑品牌勝出

家電行業(yè)作為消費(fèi)四大金剛之一，相關(guān)行業(yè)政策頻出，國(guó)家支持力度較大，看好后續(xù)家電需求復(fù)蘇動(dòng)能。建議繼續(xù)關(guān)注家電板塊，關(guān)注品牌效應(yīng)廣、創(chuàng)新能力強(qiáng)、具備業(yè)績(jī)韌性的優(yōu)秀家電企業(yè)。

小家電行業(yè)則面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)、業(yè)績(jī)分化，在上半年行業(yè)整體同比下滑的情況下，仍有部分公司“殺出重圍”，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。目前已發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中，ST德豪(002005)、愛仕達(dá)(002403)上半年均虧損，小熊電器(002959)、德爾瑪(301332)上半年分別實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。

短期來(lái)看，在部分需求提前釋放以及消費(fèi)需求走弱的背景下，小家電行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)一定負(fù)增長(zhǎng)。奧維云網(wǎng)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，今年上半年廚房小家電整體零售額275.5億元，同比下降8.5%;線上零售額212億元，同比下降8.2%。

品牌知名度更高的小家電企業(yè)往往業(yè)績(jī)表現(xiàn)更為穩(wěn)健，例如在年輕消費(fèi)群體中較為出名的小熊電器和德爾瑪，德爾瑪旗下品牌包括“德爾瑪”和“飛利浦”。小熊電器上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.22億元-2.45億元，同比增長(zhǎng)50%-65%;德爾瑪預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約6440萬(wàn)元-7660萬(wàn)元，同比略增5.75%-25.78%。

白色家電訂單大增下半年或仍向好

受宏觀和消費(fèi)環(huán)境好轉(zhuǎn)、高溫天氣持續(xù)以及“618”電商大促等因素影響，空調(diào)行業(yè)上半年高開穩(wěn)走，在整個(gè)家電大盤中脫穎而出。

奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023上半年空調(diào)市場(chǎng)產(chǎn)銷雙增長(zhǎng)，生產(chǎn)9281萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.0%;銷售9090萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.9%。最新數(shù)據(jù)來(lái)看，7月份空調(diào)企業(yè)排產(chǎn)量為1236萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.2%。

反映至上市公司業(yè)績(jī)上，長(zhǎng)虹美菱(000521)、海信家電(000921)、奧馬電器(002668)等白色家電公司凈利潤(rùn)大幅預(yù)增，惠而浦(600983)等白電企業(yè)也實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)扭虧。

涵蓋空調(diào)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)虹美菱上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.2-3.8億元，比上年同期增長(zhǎng)430.02%-529.40%。對(duì)于業(yè)績(jī)同比大增，公司歸因于主營(yíng)冰箱(柜)、空調(diào)、洗衣機(jī)、小家電及廚衛(wèi)等產(chǎn)業(yè)均取得較好的業(yè)績(jī)，上半年在海運(yùn)費(fèi)下降、市場(chǎng)逐步恢復(fù)的大環(huán)境下，公司國(guó)際冰箱(柜)、洗衣機(jī)產(chǎn)業(yè)積極搶抓訂單，大力推進(jìn)產(chǎn)品拓展，接單及發(fā)貨大幅增加;在國(guó)內(nèi)空調(diào)產(chǎn)業(yè)方面，緊跟市場(chǎng)及各地氣候特征，提前布局市場(chǎng)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu);同時(shí)報(bào)告期內(nèi)大宗原材料價(jià)格同比下降。

冰箱龍頭公司奧馬電器上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.19-4.20億元，同比增長(zhǎng)104.76%-169.59%。公司解釋業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因稱，上半年市場(chǎng)需求有所恢復(fù)，公司銷售訂單增加，銷售收入較上年同期有所增長(zhǎng);加之原材料價(jià)格同比回落，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，導(dǎo)致毛利率提升。

白電冰洗龍頭惠而浦上半年扭虧為盈，這也是公司在2021年被老牌家電集團(tuán)格蘭仕收購(gòu)兩年后首度扭虧，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3000萬(wàn)元-4500萬(wàn)元?；荻痔寡?，上半年公司積極推進(jìn)新渠道業(yè)務(wù)，優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu);同時(shí)推進(jìn)新項(xiàng)目開發(fā)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，整體取得一定的成效，明顯改善整體毛利水平。

老牌白電龍頭海信家電上半年預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為13.03-14.91億元，同比增長(zhǎng)110%-140%。主要原因是持續(xù)優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降本增效，重視精細(xì)化管理，毛利率持續(xù)同比改善，規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和盈利能力明顯提升。

多家公司在解釋業(yè)績(jī)變動(dòng)原因時(shí)均提及新渠道布局。伴隨著消費(fèi)者線上消費(fèi)習(xí)慣的建立，家電企業(yè)紛紛提升線上線下服務(wù)一體化水平。奧維云網(wǎng)發(fā)布報(bào)告指出，在家電線上結(jié)構(gòu)占比持續(xù)提升的背景下，線上的流量?jī)?yōu)勢(shì)疊加線下的體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)成為未來(lái)零售的發(fā)展方向，如線下體驗(yàn)店、門店直播等方式，實(shí)現(xiàn)線上線下渠道融合發(fā)展。

奧維云網(wǎng)分析師表示，基于今年旺季高溫的延續(xù)、去年低基數(shù)運(yùn)行以及空調(diào)產(chǎn)品潛在需求空間，對(duì)于2023年下半年的空調(diào)市場(chǎng)依然持樂觀態(tài)度。

《2023-2028年中國(guó)清潔小家電行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)清潔小家電行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，清潔小家電市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，清潔小家電企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，清潔小家電行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一...

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