醬香型白酒市場格局分析 醬香型白酒市場現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年9月28日 來源：互聯(lián)網 517 28
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醬香型白酒以“醬香突出、幽雅細膩、酒體醇 厚、回味悠長”的風味特征突出，其獨特的堆積發(fā)酵過程，形成了通常在發(fā)酵大 豆中出現(xiàn)的鮮味。近年來，由于醬香型白酒產品質量較高，香味層次豐富及無法 于其他種類的白酒產品中找到的獨特鮮味，在貴州茅臺的帶動下市場份額

醬香型白酒以“醬香突出、幽雅細膩、酒體醇 厚、回味悠長”的風味特征突出，其獨特的堆積發(fā)酵過程，形成了通常在發(fā)酵大 豆中出現(xiàn)的鮮味。近年來，由于醬香型白酒產品質量較高，香味層次豐富及無法 于其他種類的白酒產品中找到的獨特鮮味，在貴州茅臺的帶動下市場份額有所增 長，超越清香型成為我國第二大白酒香型。

醬香型白酒市場格局分析

從整個市場格局來看，濃香型、醬香型、清香型依然是中國白酒的三大主流香型，其中，醬香型白酒最受青睞，以貴州茅臺為代表的醬香型白酒保持著較高的毛利率;市場上近一半的白酒為濃香型白酒，五糧液、瀘州老窖均為此類白酒;清香型白酒的市場規(guī)模近幾年有些萎縮，但山西汾酒卻逆勢而上，大有沖擊行業(yè)前三的勢頭。

從企業(yè)規(guī)模體量看，醬酒行業(yè)龍頭集中度較高，呈現(xiàn)出一超多強的競爭格局。目 前我國醬香型白酒企業(yè)數(shù)量達到 1000 家以上，根據體量規(guī)模可劃分為 4 個梯隊， 其中行業(yè)龍頭集中度較高，與第二梯隊拉開了絕對差距;二梯隊基本成型，習酒、 郎酒雙雙碰線 200 億，與第三梯隊拉開一定差距;第三梯隊近年于較小基數(shù)下實 現(xiàn)爆發(fā)性增長，目前競爭總體白熱化。

醬香型白酒行業(yè)發(fā)展及醬香型白酒品牌發(fā)展分析

從行業(yè)發(fā)展來看，中國醬香型白酒的生產水平不斷提高，釀造技術越來越先進。尤其是在近年來，隨著中國白酒市場需求的變化和國家政策的扶持，中國醬香型白酒行業(yè)也得到了進一步的壯大。同時，醬香型白酒品牌的數(shù)量也在不斷增加，市場競爭雖然激烈，但也帶來了更多的選擇和機會。

雖然目前醬香白酒還屬于"強品牌，弱品類"，醬香型白酒行業(yè)不斷向行業(yè)滲透，其消費人群也逐漸增加，醬香酒將有著巨大的發(fā)展空間，也將促使白酒行業(yè)趨勢的變革，醬香型白酒行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大。

醬香型白酒一度被視作大力發(fā)展鄉(xiāng)村經濟、推動地方經濟發(fā)展、推動國民經濟的重要支柱。如今，這一行業(yè)也不斷發(fā)展壯大，不僅帶動了大量就業(yè)，也吸引了越來越多的消費者。

據中研普華產業(yè)研究院出版的《2023-2027年中國醬香型白酒行業(yè)競爭分析及未來發(fā)展?jié)摿蟾妗?/u>統(tǒng)計分析顯示：

第四章 中國醬香型白酒市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 2018-2022年中國醬香型白酒市場發(fā)展概況

根據中國酒業(yè)協(xié)會協(xié)會發(fā)布的相關統(tǒng)計數(shù)據顯示：2021年國內醬香型白酒市場規(guī)模達2197.6億元，同比2020年增長了26.86%，國內醬香型白酒逐漸走出2020年疫情沖擊的陰影。根據中國酒業(yè)協(xié)會的預測，2022年國內醬香型白酒市場規(guī)模有望達到2377.4億元。

圖表：2018-2022年國內醬香型白酒市場規(guī)模(單位：億元)

資料來源：根據中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據整理

第二節(jié) 2018-2022年中國醬香型白酒行業(yè)總體產能規(guī)模

一、醬香型白酒產業(yè)總體產能規(guī)模

2019-2021年，中國醬香型白酒產能整體呈上升的發(fā)展趨勢，2021年產能約為60萬千升，和2020年基本持平，約占我國白酒總產能的8.4%。相比2020年，2021年醬香型白酒產能之所以沒有增長，主要原因是：仁懷(茅臺鎮(zhèn))產區(qū)受環(huán)保整治等綜合原因影響，導致仁懷(茅臺鎮(zhèn))產區(qū)整體減產約20%，在一定程度上抵消了習水、古藺、金沙、遵義和其它產區(qū)的增產量。

圖表：2018-2022年國內醬香型白酒產能規(guī)模(單位：萬千升)

資料來源：根據中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據整理

二、醬香型白酒行業(yè)生產區(qū)域分布

2021年全國部分市場的醬酒消費趨勢基本形成，貴州引領，向外擴散。作為醬酒發(fā)源地，歷經多年的培育，貴州人民已經養(yǎng)成了醬酒的飲酒習慣，加上醬酒在貴州有價格優(yōu)勢，對醬酒的消費如同暢飲啤酒一般平常，2021年醬酒在貴州的消費占比已超過80%。醬酒在貴州興起后，逐漸傳導到與之相鄰的四川與廣東。因為醬酒的稀有屬性，天生便具備中高端和全國化的基因，而廣東、山東以及河南不僅具有良好的白酒消費基礎以及較強的經濟實力，加之沒有本地濃香/清香龍頭酒企的渠道封鎖，醬酒均有后發(fā)制人的趨勢。2021年，醬酒在河南市場的市場銷售超過200億，占有率超過50%，成功翻盤濃香型白酒;在擁有260億白酒容量的廣東市場，醬酒銷售已達到126億，占比近50%;在山東市場市占率超過35%，銷售占比快速提升;在110億白酒容量的廣西市場，醬酒的銷售占比已經達到1/3。

醬酒消費傳導迅速，主流酒企主要實行梯次化開發(fā)模式，加快渠道全國化布局。目前醬酒整體消費格局特征為東南方優(yōu)于西北方，經濟發(fā)達地區(qū)優(yōu)于經濟不發(fā)達地區(qū)，但隨著醬酒在貴州四川、廣東廣西、山東河南的多點開花以及向周邊省份的傳導，醬酒在全國的消費氛圍已經逐漸形成。通過消費者教育以及高端醬酒品鑒會等方式，優(yōu)質醬酒企業(yè)在江蘇、浙江、上海、湖南、福建等地培養(yǎng)了大批優(yōu)質客戶，并且醬酒獨特的風味使消費者在形成飲用習慣之后很難改變。主流醬酒企業(yè)嚴格劃分主次市場，在拓寬產品品類、深耕基地市場的同時，開發(fā)潛在市場以促進企業(yè)發(fā)展。在實現(xiàn)市場劃分后進一步進行渠道下沉，“重裝布局+精細化管理”促進區(qū)域滾動發(fā)展。

第三節(jié) 中國醬香型白酒產品產量分析

近年來醬酒的總產量每年以兩位數(shù)大幅增長。2022年全國醬香型白酒總產量約61.05萬噸，同比增長約4.81%，占白酒行業(yè)總產能的8%左右。醬香白酒產量受到生產周期、出酒率和核心產區(qū)三重限制，高端醬酒的產能緩慢，優(yōu)質醬酒將極為稀缺。

圖表：2018-2022年國內醬香型白酒產量規(guī)模(單位：萬千升)

資料來源：根據中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據整理

據弗若斯特沙利文的資料顯示，中國白酒行業(yè)的市場規(guī)模預期自2022年的6211億元增加至2026年的7695億元，復合年增長率為5.5%;而醬香型白酒的年復合年增長率為12.2%，增長潛力最大。

隨著醬香型白酒行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優(yōu)秀的醬香型白酒企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術，對醬香型白酒行業(yè)市場海量的數(shù)據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

本報告利用中研普華長期對醬香型白酒行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據，同時依據國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網、全國及海外專業(yè)研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業(yè)的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個醬香型白酒行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的報告《2023-2027年中國醬香型白酒行業(yè)競爭分析及未來發(fā)展?jié)摿蟾妗?/u>。報告對行業(yè)相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經營者提供參考依據。