多家銀行理財(cái)規(guī)模企穩(wěn)回升 商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品納入個(gè)人養(yǎng)老金

• 黃江 2023年11月2日 來源：新浪 372 17
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截止報(bào)告期末，交銀理財(cái)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品規(guī)模為1.09萬億，上半年為1.16萬億元。中郵理財(cái)?shù)那闆r相對樂觀，三季度末理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模0.78萬億元，對比上半年的0.71萬億略有回升。

多家銀行理財(cái)規(guī)模企穩(wěn)回升

上市銀行三季報(bào)已全部披露完畢，三季報(bào)的內(nèi)容相對來說不及半年報(bào)豐富，但部分銀行還是公布了旗下理財(cái)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)以及這一季產(chǎn)品策略的方向。

從理財(cái)規(guī)模來看，披露相關(guān)數(shù)據(jù)的8家銀行里，只有交通銀行的產(chǎn)品規(guī)模相較半年報(bào)有所縮減。

截止報(bào)告期末，交銀理財(cái)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品規(guī)模為1.09萬億，上半年為1.16萬億元。中郵理財(cái)?shù)那闆r相對樂觀，三季度末理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模0.78萬億元，對比上半年的0.71萬億略有回升。

股份行中，招商銀行、中信銀行、平安銀行和民生銀行披露了有關(guān)數(shù)據(jù)，這四家的理財(cái)規(guī)模相對于半年報(bào)均有不同程度的上升。其中招銀理財(cái)依然一騎絕塵，截止至報(bào)告期末，理財(cái)規(guī)模達(dá)到了2.58萬億，環(huán)比上升了1.97%，招銀理財(cái)也是唯一一家規(guī)模超2萬億的理財(cái)公司。

城商行理財(cái)子中，披露了理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的南京銀行和杭州銀行旗下理財(cái)子規(guī)模也對比半年報(bào)有所上升。

根據(jù)三季報(bào)，多家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入對比去年同期有了不同程度的下降從而影響了非利息營收。其中中信銀行非利息凈收入469.89億元，同比下降4.25%;交通銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 341.15 億元，同比減少7.79億元，降幅2.23%;招商銀行資產(chǎn)管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入86.74億元，同比下降8.14%。興業(yè)銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入更是下降了30.36%之多。

究其原因，各銀行給出的理由都是理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模壓降以及資本市場波動(dòng)影響理財(cái)手續(xù)費(fèi)。

商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品納入個(gè)人養(yǎng)老金

從中國銀保監(jiān)會(huì)獲悉，截至2023年一季度末，相關(guān)商業(yè)銀行均已推出個(gè)人養(yǎng)老金儲蓄產(chǎn)品，已有18只理財(cái)產(chǎn)品、25款人身保險(xiǎn)產(chǎn)品納入個(gè)人養(yǎng)老金制度。

在商業(yè)養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)方面，傳統(tǒng)的商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展較為平穩(wěn)。截至第一季度末，具有養(yǎng)老屬性的商業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)積累責(zé)任準(zhǔn)備金超過6萬億元。其中，養(yǎng)老年金保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金約 6600億元。

專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)規(guī)模保持增長，截至一季度末，累計(jì)保費(fèi)規(guī)模 50.8 億元，投保件數(shù) 42.9 萬件，其中新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)從業(yè)人員和靈活就業(yè)人員投保超過6萬件。下一步，銀保監(jiān)會(huì)將在總結(jié)前期試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)營要求、業(yè)務(wù)管理、消費(fèi)者保護(hù)等事項(xiàng)進(jìn)行研究，并將有針對性的調(diào)整相關(guān)要求，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，便利消費(fèi)者選擇適合其自身需求的產(chǎn)品。

銀行以數(shù)字化轉(zhuǎn)型統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展模式

數(shù)字化變革乘風(fēng)起，北京銀行圍繞“數(shù)字京行”戰(zhàn)略，打造強(qiáng)科技轉(zhuǎn)型。

如今，數(shù)字金融已成為商業(yè)銀行“必爭之地”?！督鹑诳萍及l(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》明確指出，高質(zhì)量推進(jìn)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，健全適應(yīng)數(shù)字金融發(fā)展的現(xiàn)代金融體系。

2022年，北京銀行以數(shù)字化轉(zhuǎn)型統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展模式、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、運(yùn)營能力和管理方式“五大轉(zhuǎn)型”，著力打造“商業(yè)銀行2.0版”，交出一份亮眼的成績單。

截至2022年末，北京銀行資產(chǎn)總額3.39萬億元，較年初增長10.76%，規(guī)模持續(xù)保持城商行首位;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤247.6億元，同比增長11.4%，創(chuàng)近八年最高增速。

資產(chǎn)規(guī)模與凈利潤實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長，北京銀行經(jīng)營質(zhì)效保持著上市銀行良好水平，這離不開其近年來持續(xù)推進(jìn)的零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。

2022年，北京銀行零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收221.31億元，同比增長21.67%，占總營收的34.1%;零售利息凈收入200.58億元，全行占比40.12%，較上一年提升7.64個(gè)百分點(diǎn)。

截至2022年末，北京銀行零售AUM達(dá)9749.42億元，較年初增長904.8億元，增幅10.23%;儲蓄存款5377.67億元，增長21.68%，創(chuàng)近十年來最高增速;個(gè)人貸款規(guī)模達(dá)6362.82億元，較年初增長8.69%，增量及余額領(lǐng)跑城商行，北京地區(qū)個(gè)貸規(guī)模躍升至區(qū)域首位;零售客戶2752.52萬戶，較年初增長186.72萬戶;手機(jī)銀行用戶規(guī)模達(dá)到1366萬戶，月活躍用戶數(shù)(MAU)超530萬戶，同比增長29%。

同時(shí)，北京銀行積極應(yīng)對市場變化，穩(wěn)步做大公司業(yè)務(wù)規(guī)模。截至2022年末，該行公司存款規(guī)模達(dá)1.33萬億元，較年初增長11.66%;公司貸款躍上萬億臺階，規(guī)模達(dá)1.05萬億元，較年初增長10.65%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版商業(yè)銀行項(xiàng)目可行性研究咨詢報(bào)告》顯示：

本月以來，銀行理財(cái)產(chǎn)品新發(fā)數(shù)量已實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長，據(jù)普益標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上周(4月17日-4月27日)全市場新發(fā)661款理財(cái)產(chǎn)品，環(huán)比增加22款。

值得注意的是，其中開放式產(chǎn)品的平均業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)入四月以來已連續(xù)三周下跌，至今年來低位，由3月最后一周的3.64%下跌至3.46%，跌0.18個(gè)百分點(diǎn)。具體來看，上周農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)新發(fā)5只產(chǎn)品，業(yè)績比較基準(zhǔn)下跌明顯，由4.00%下跌至3.5%，而股份制銀行產(chǎn)品的平均業(yè)績比較基準(zhǔn)較高，達(dá)4.20%，環(huán)比上漲4.2個(gè)百分點(diǎn);理財(cái)公司產(chǎn)品的平均業(yè)績比較基準(zhǔn)較低，為3.39%，環(huán)比持平。

銀行理財(cái)瞄準(zhǔn)資管市場新方向

具體來看，據(jù)中金固收估算，現(xiàn)金管理類、固定期限定開型和封閉式產(chǎn)品規(guī)模分別增長352億元、155億元和1495億元。封閉式產(chǎn)品內(nèi)部，期限在3-6個(gè)月、6個(gè)月-1年、1-3年和3年以上的產(chǎn)品規(guī)模分別變化549億元、599億元、287億元和-2億元，多數(shù)增量由3個(gè)月-1年產(chǎn)品貢獻(xiàn)。

中金固收預(yù)計(jì)，在債市不出現(xiàn)明顯調(diào)整的情況下，理財(cái)規(guī)?；蚶^續(xù)增長。同時(shí)他們指出，在理財(cái)規(guī)模穩(wěn)步增長的情況下，理財(cái)和基金仍然凈買入信用債，從本月第二周數(shù)據(jù)觀察，凈買入量分別為229億元和419億元，環(huán)比前周的162億元和380億元分別增長41%和10%。另外，理財(cái)仍然凈增持1年以內(nèi)品種，基金除了1年以內(nèi)，1-3年凈增持規(guī)模也相對較大，3-5年凈增持規(guī)模也環(huán)比增長77%。

銀行理財(cái)子公司規(guī)模減少近2萬億

理財(cái)產(chǎn)品贖回壓力一直延續(xù)到第一季度末，這讓市場大感意外。財(cái)聯(lián)社記者注意到，有媒體18日晚報(bào)道稱，六大國有行理財(cái)公司，以及招銀、興銀、光大、平安、信銀、浦銀共12家理財(cái)子公司(僅以子公司管理口徑計(jì))的一季度末存續(xù)余額為16.02萬億元，較去年12月末同口徑的17.92萬億元減少了1.9萬億元。

2023年一季度，固收類理財(cái)收益率已經(jīng)顯著回升，理財(cái)負(fù)反饋基本結(jié)束。不過，由于2023年一季度信貸開門紅下理財(cái)回流存款，理財(cái)規(guī)模持續(xù)承壓，預(yù)計(jì)23Q2或重回增長通道。

央行近日發(fā)布的2023年一季度金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，一季度人民幣存款增加15.39萬億元，同比多增4.54萬億元。其中，住戶存款增加9.9萬億元，非金融企業(yè)存款增加3.18萬億元。僅僅3月份，人民幣存款增加5.71萬億元，同比多增1.22萬億元。

眾所周知，受到去年底債市大跌負(fù)反饋，理財(cái)產(chǎn)品紛紛破凈等因素影響，理財(cái)產(chǎn)品集體面臨贖回壓力。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，銀行理財(cái)規(guī)模為27.7萬億，同比下降4.66%，較Q3下滑約10%。2022年下半年大部分銀行理財(cái)規(guī)模有所下降，僅少數(shù)保持正增長。其中，招商銀行(含理財(cái)公司)理財(cái)規(guī)模2.67萬億，居首位，較6月末下跌0.21萬億。

進(jìn)入第一季度，理財(cái)產(chǎn)品破凈情況有所好轉(zhuǎn)。從破凈率角度來看，4月上半月，銀行理財(cái)整體破凈率降至2.59%，較3月下降1.36pct。據(jù)華安證券按銀行類型統(tǒng)計(jì)，國有大行、股份行破凈率分別為5.41%、2.65%，較3月分別下降2.19pct、0.80pct;城商行、農(nóng)商行破凈率分別為1.07%、1.65%，較3月分別下降1.07pct、1.65pct。

市場環(huán)境和產(chǎn)品收益好轉(zhuǎn)推動(dòng)理財(cái)產(chǎn)品銷售的回暖。綜合中國理財(cái)網(wǎng)等最新數(shù)據(jù)顯示，2023Q1以公募形式發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模中，2023Q1封閉式產(chǎn)品募集規(guī)模超8000億元，而開放式產(chǎn)品募集規(guī)模僅500余億。

不過，理財(cái)產(chǎn)品回暖同時(shí)遭遇存款開門紅的擠壓效應(yīng)，機(jī)構(gòu)之間存續(xù)規(guī)模呈現(xiàn)明顯的不均衡增減。

據(jù)媒體報(bào)道，今年一季度理財(cái)公司行業(yè)排名重新洗牌，前三已全部由股份行理財(cái)公司占據(jù)，四大行理財(cái)公司規(guī)模排名已落在行業(yè)第二梯隊(duì)。目前行業(yè)前三分別為招銀理財(cái)、興銀理財(cái)和信銀理財(cái)，去年6月末招銀理財(cái)、建信理財(cái)和工銀理財(cái)是三甲。

《2023-2028年版商業(yè)銀行項(xiàng)目可行性研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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