2023年MCU行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

• 李基錦 2023年12月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1416 93
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微控制器(MCU)，又稱單片微型計(jì)算機(jī)，是把中央處理器的頻率和規(guī)格做適當(dāng)?shù)目s減，并將內(nèi)存、計(jì)數(shù)器、USB、A/D轉(zhuǎn)換、DMA等周邊接口，甚至LCD驅(qū)動(dòng)電路都整合在單一芯片上，形成芯片級(jí)的計(jì)算機(jī)，為不同的應(yīng)用場(chǎng)合做不同的組合控制。

微控制器(MCU)，又稱單片微型計(jì)算機(jī)，是把中央處理器的頻率和規(guī)格做適當(dāng)?shù)目s減，并將內(nèi)存、計(jì)數(shù)器、USB、A/D轉(zhuǎn)換、DMA等周邊接口，甚至LCD驅(qū)動(dòng)電路都整合在單一芯片上，形成芯片級(jí)的計(jì)算機(jī)，為不同的應(yīng)用場(chǎng)合做不同的組合控制。

隨著MCU行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，MCU芯片的應(yīng)用范圍也在持續(xù)擴(kuò)張，現(xiàn)如今，在手機(jī)、pc外圍、遙控器，以及汽車電子、工業(yè)上的步進(jìn)馬達(dá)、機(jī)器手臂的控制等領(lǐng)域，都會(huì)用到MCU芯片。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析

MCU(微控制器)廠商分為IDM廠商與Fabless廠商，對(duì)于IDM廠商(集芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝和測(cè)試等環(huán)節(jié)于一體)來(lái)說(shuō)，其上游為晶圓制造所需原材料與設(shè)備采購(gòu)環(huán)節(jié);對(duì)于Fabless廠商(只負(fù)責(zé)芯片的電路設(shè)計(jì)與銷售，將生產(chǎn)、測(cè)試、封裝等環(huán)節(jié)外包)來(lái)說(shuō)，其上游為晶圓制造環(huán)節(jié)。行業(yè)企業(yè)的主要客戶分布于汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域。

上游原材料領(lǐng)域，目前，IDM廠商的晶圓制造原材料主要依賴進(jìn)口;中游MCU廠商主要為Fabless廠商，包括中穎電子、樂(lè)鑫科技、晟矽微電、兆易創(chuàng)新、上海貝嶺、東軟載波等;根據(jù)MCU廠商的描述，下游終端應(yīng)用領(lǐng)域客戶數(shù)量較多，汽車電子領(lǐng)域客戶有比亞迪，消費(fèi)電子領(lǐng)域客戶有九陽(yáng)股份、海信家電等。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)MCU發(fā)展起步較晚，基本落后于全球產(chǎn)業(yè)二十年，但發(fā)展迅速，至今經(jīng)歷了初步發(fā)展階段、技術(shù)突破階段及快速發(fā)展階段，如今MCU已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了定制化的需求。MCU芯片已滲透至一系列應(yīng)用領(lǐng)域，在家電、醫(yī)療、汽車等領(lǐng)域中負(fù)責(zé)感測(cè)與監(jiān)控;與通信功能結(jié)合集成的產(chǎn)品為通信應(yīng)用的微控制器;與傳感器結(jié)合集成的產(chǎn)品為智能傳感器，作用為發(fā)送測(cè)量、狀態(tài)信息，接受和處理外部命令。

自2000年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、工信部、科技部等多部門陸續(xù)發(fā)布了集成電路、通用芯片研發(fā)、稅收優(yōu)惠與產(chǎn)業(yè)化系列政策，內(nèi)容涉及在集成電路、通用芯片等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平等內(nèi)容。

“十四五”是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ)、謀取更大進(jìn)步的關(guān)鍵五年，國(guó)家及各地的“十四五”規(guī)劃及政策也擲地有聲，對(duì)集成電路行業(yè)的發(fā)展起著重要的推動(dòng)作用。集成電路行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步帶動(dòng)MCU行業(yè)的成長(zhǎng)。

行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

受益于物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展、工業(yè)4.0對(duì)自動(dòng)化設(shè)備需求的增長(zhǎng)及汽車電子滲透率的提升等因素影響，MCU應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，全球MCU市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2022年全球MCU市場(chǎng)規(guī)模238.8億美元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.4%。預(yù)測(cè)，2023年全球MCU市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)至242.5億美元。

在“國(guó)產(chǎn)替代”“芯片短缺”背景下，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)加快MCU芯片的研發(fā)、制造和應(yīng)用能力，逐步完成了中低端MCU領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化，并持續(xù)向高端領(lǐng)域滲透，我國(guó)MCU行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升。2022年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)493.2億元，較上年增長(zhǎng)13.67%。預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到531.2億元。

根據(jù)處理的數(shù)據(jù)位數(shù)分類，MCU可分為4位、8位、16位、32位和64位。其中，8位MCU通常用于低成本、低功耗和簡(jiǎn)單的應(yīng)用，如一些傳感器和小型家電，在中國(guó)MCU市場(chǎng)中占比最大，為51.2%。其次為32位MCU，適用于需要處理復(fù)雜數(shù)據(jù)和高性能計(jì)算的應(yīng)用，如高級(jí)汽車控制系統(tǒng)、通信設(shè)備和嵌入式計(jì)算機(jī)等，在中國(guó)MCU市場(chǎng)中占比44.2%。

MCU芯片是工控領(lǐng)域的核心部件，能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)收集、處理、傳輸及控制功能，下游應(yīng)用包括消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)、汽車電子、IC卡、工業(yè)控制等。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，國(guó)內(nèi)MCU市場(chǎng)主要集中在消費(fèi)電子，占比達(dá)26%。其次分別為計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)、汽車電子、IC卡、工業(yè)控制，占比分別為19%、15%、14%、10%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年MCU行業(yè)深度分析及投資研究咨詢報(bào)告》分析

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，32位MCU技術(shù)壁壘較高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍以海外廠商為主，意法半導(dǎo)體、恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、微芯科技5家企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到了69.50%。國(guó)內(nèi)企業(yè)中，極海半導(dǎo)體、兆易創(chuàng)新、華大半導(dǎo)體市場(chǎng)份額分別為5.5%、4.8%和2.6%。

8位MCU領(lǐng)域，頭部企業(yè)為微芯科技，市場(chǎng)占比28.9%。中國(guó)廠商中，中微半導(dǎo)體、輝芒微電子、中穎電子市場(chǎng)占比分別為12.8%、8.6%和8.5%，國(guó)產(chǎn)化率較高。

MCU行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

集成電路產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，在保障國(guó)家安全等方面發(fā)揮著重要的作用，是衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國(guó)力的重要標(biāo)志。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)推出多項(xiàng)政策鼓勵(lì)和支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。多項(xiàng)文件的出臺(tái)體現(xiàn)出我國(guó)大力提升集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)，解決遏制國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸問(wèn)題的決心，為集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

目前，汽車已逐漸步入電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的時(shí)代，相較于傳統(tǒng)燃油車，電動(dòng)車及智能車的MCU使用數(shù)量大幅增加，隨著我國(guó)汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，將帶動(dòng)汽車MCU單位價(jià)值的不斷提升，整車MCU總價(jià)值量不斷攀升，我國(guó)汽車MCU整體市場(chǎng)規(guī)模也將飛速發(fā)展。

汽車MCU市場(chǎng)由于其門檻高、周期長(zhǎng)、安全性強(qiáng)、國(guó)產(chǎn)廠商入局晚等特點(diǎn)，導(dǎo)致市場(chǎng)主要被國(guó)外廠商一直所占據(jù)。在近年來(lái)我國(guó)政策的大力支持下，我國(guó)汽車MCU行業(yè)的迅速發(fā)展，大量國(guó)產(chǎn)廠商的紛紛入局，一匹優(yōu)秀頭部企業(yè)也逐漸崛起，推動(dòng)我國(guó)汽車MCU國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程的加快，為國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年MCU行業(yè)深度分析及投資研究咨詢報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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  2023-2028年MCU行業(yè)深度分析及投資研究咨詢報(bào)告

  MCU是微控制器（Micro Control Unit）的英文簡(jiǎn)稱，是指隨著大規(guī)模集成電路的出現(xiàn)及發(fā)展，將計(jì)算機(jī)的CPU、RAM、ROM、定時(shí)計(jì)數(shù)器和多種I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片級(jí)的計(jì)算機(jī)，為不同的...

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