多晶硅行業(yè)將進(jìn)入洗牌階段 多晶硅行業(yè)市場(chǎng)供需及趨勢(shì)展望

• 吳澳燕 2023年12月18日 來(lái)源：中國(guó)石化報(bào) 978 61
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多晶硅是一種重要的硅材料，被廣泛用于半導(dǎo)體制造、太陽(yáng)能電池板等領(lǐng)域。硅具有儲(chǔ)量大、能隙較大等優(yōu)勢(shì)，是當(dāng)代人工智能、自動(dòng)控制、信息處理、光電轉(zhuǎn)換等廣泛應(yīng)用的半導(dǎo)體產(chǎn)品的基礎(chǔ)材料。

多晶硅是一種重要的硅材料，被廣泛用于半導(dǎo)體制造、太陽(yáng)能電池板等領(lǐng)域。硅具有儲(chǔ)量大、能隙較大等優(yōu)勢(shì)，是當(dāng)代人工智能、自動(dòng)控制、信息處理、光電轉(zhuǎn)換等廣泛應(yīng)用的半導(dǎo)體產(chǎn)品的基礎(chǔ)材料。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，多晶硅上游為工業(yè)硅，中游為多晶硅的生產(chǎn)制備，下游為硅片制造中的多晶鑄錠與單晶拉棒。多晶硅產(chǎn)業(yè)緊密連接上下游，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈最重要的環(huán)節(jié)之一，多晶硅也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈重要的原材料。

2022年，全球多晶硅產(chǎn)量為100.1萬(wàn)噸，同比增加55.9%，中國(guó)占據(jù)全球多晶硅產(chǎn)量85%以上。從細(xì)分類(lèi)別來(lái)看，電子級(jí)多晶硅產(chǎn)量約為3.92萬(wàn)噸、太陽(yáng)能級(jí)塊狀硅約為90萬(wàn)噸、顆粒硅為6.16萬(wàn)噸，在全球多晶硅總產(chǎn)量中的占比分別為3.9%、89.9%和6.2%。

2022年，全球多晶硅新增產(chǎn)能56.7萬(wàn)噸/年，包括復(fù)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)和新建項(xiàng)目的投產(chǎn)，新建多晶硅工廠全部在中國(guó)。

全球光伏行業(yè)高景氣帶動(dòng)多晶硅產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，2019年—2022年，全球多晶硅產(chǎn)量接近翻番，由50.8萬(wàn)噸增加至100.1萬(wàn)噸。但與下游產(chǎn)品相比，處在中游的多晶硅具有技術(shù)門(mén)檻高、投資金額大、投產(chǎn)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)多晶硅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

多晶硅產(chǎn)能建設(shè)周期需12~18個(gè)月，爬坡周期約為3~6個(gè)月。而硅片、電池片和組件等環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期僅3~6個(gè)月。因此，光伏消費(fèi)突增易造成多晶硅半年以上供需錯(cuò)配。

由于我國(guó)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)在原材料、電力及人工成本方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)成本進(jìn)一步下降并在一定程度上替代進(jìn)口，同時(shí)下游硅片制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、支撐需求，我國(guó)在全球多晶硅產(chǎn)業(yè)的重心地位逐漸加強(qiáng)。

分企業(yè)看，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能集中度較高，行業(yè)中企業(yè)前五產(chǎn)能占比將近80%。分地區(qū)看，我國(guó)多晶硅生產(chǎn)主要集中于新疆、內(nèi)蒙古、四川等電力資源豐富的地區(qū)。

需求方面，多晶硅的直接下游是太陽(yáng)能及電子級(jí)硅片制造。隨著光伏產(chǎn)業(yè)景氣度不斷提高，多晶硅消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。2022年，我國(guó)多晶硅表觀需求量約84.8萬(wàn)噸，主要集中于光伏市場(chǎng)。

多晶硅行業(yè)市場(chǎng)供需及趨勢(shì)展望

2023年9—10月，我國(guó)光伏制造業(yè)繼續(xù)保持高位運(yùn)行。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，全國(guó)硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)60%。

具體看，硅料環(huán)節(jié)，9—10月全國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)23.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)90%。硅片環(huán)節(jié)，9—10月全國(guó)產(chǎn)量達(dá)87.95GW，同比增長(zhǎng)61%。電池環(huán)節(jié)，9—10月全國(guó)晶硅電池產(chǎn)量達(dá)83.81GW，同比增長(zhǎng)78.7%。組件環(huán)節(jié)，9—10月全國(guó)晶硅組件產(chǎn)量達(dá)79GW，同比增長(zhǎng)86.7%。

根據(jù)上述口徑匯總，1—10月全國(guó)晶硅電池產(chǎn)量超過(guò)403GW，光伏硅片、電池、組件產(chǎn)品出口總額達(dá)到429.9億美元。

另一方面，下半年以來(lái)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)走低，1至10月，多晶硅、組件產(chǎn)品價(jià)格降幅分別達(dá)60%和40%;部分光伏產(chǎn)品出口增速有所放緩，其中組件出口額同比下降4.6%。中低端產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)需高度關(guān)注。

即便光伏行業(yè)目前呈現(xiàn)供需不平衡的狀況，但短期錯(cuò)配對(duì)行業(yè)未來(lái)的長(zhǎng)期發(fā)展影響并不大，從光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)需求看，清潔能源替代傳統(tǒng)能源依然是未來(lái)趨勢(shì)，這一賽道的前景依舊被堅(jiān)定看好。

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，全國(guó)光伏新增裝機(jī)12894萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)145%，光伏裝機(jī)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)?；趯?duì)中國(guó)光伏市場(chǎng)的看好，Wood Mackenzie的最新報(bào)告預(yù)測(cè)，中國(guó)今年的太陽(yáng)能和風(fēng)能新增裝機(jī)容量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的230GW，約為全球其他國(guó)家的三倍。

多晶硅的價(jià)格與成本、供需基本面密切相關(guān)。多晶硅主要成本來(lái)自上游工業(yè)硅，由于工業(yè)硅生產(chǎn)的主要省份是新疆、云南及四川，其中云南及四川地區(qū)是以水電為主的發(fā)電結(jié)構(gòu)，其電力供應(yīng)具有明顯的季節(jié)特征，因此工業(yè)硅價(jià)格在年內(nèi)存在一定周期性。

隨著新增產(chǎn)能逐漸爬坡達(dá)產(chǎn)，多晶硅供應(yīng)顯著增加，而下游完成備貨后采購(gòu)情緒不高，疊加供應(yīng)鏈下游硅片、電池片等環(huán)節(jié)累庫(kù)，傳導(dǎo)至上游多晶硅報(bào)價(jià)滑坡，價(jià)格出現(xiàn)“拐點(diǎn)”。

2023年2月中旬以前，企業(yè)捂價(jià)出售，導(dǎo)致多晶硅價(jià)格、庫(kù)存呈現(xiàn)雙雙上升的趨勢(shì)，此后硅料庫(kù)存在承受近一個(gè)月的壓力后，硅料企業(yè)競(jìng)相出貨，帶動(dòng)多晶硅價(jià)格一路下跌，預(yù)計(jì)2024年硅料價(jià)格再度反彈的可能性不大。供給側(cè)壓力逐步增加的背景下，行業(yè)將進(jìn)入洗牌階段。

本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)以及國(guó)內(nèi)外多種相關(guān)報(bào)刊雜志媒體提供的最新研究資料。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)多晶硅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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