中國(guó)充電樁企業(yè)海外布局依托成本優(yōu)勢(shì) 全球充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

• 吳智聰 2022年12月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1432 95
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中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)新能源汽車出口延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2022年前10個(gè)月出口49.9萬輛,同比增長(zhǎng)96.7%。伴隨著國(guó)產(chǎn)新能源汽車加速走向世界,充電樁企業(yè)也開始海外市場(chǎng)布局,市場(chǎng)分析認(rèn)為,海外充電樁在政策補(bǔ)貼、新能源汽車滲透率提高的刺激下或于2023年進(jìn)入需求拐點(diǎn),我國(guó)產(chǎn)品有望以高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)迅速打開海外市場(chǎng)。

2021年以來,歐美多國(guó)密集發(fā)布充電樁政策及補(bǔ)貼計(jì)劃,推動(dòng)新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速展開。

2021年11月,美國(guó)宣布將投入75億美元用于電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。該項(xiàng)投資目標(biāo)為2030年前在全美建設(shè)約50萬個(gè)公共充電樁。

2022年全國(guó)充電樁市場(chǎng)需求與發(fā)展前景

截至8月底，新能源汽車保有量達(dá)1099萬輛，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示今年前8個(gè)月新能源汽車的滲透率為24.87%;中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月底樁車增量比為1:2.3;但值得注意的是，全國(guó)高速公路服務(wù)區(qū)建成充電樁16655個(gè)，在全國(guó)公共充電樁總量中占比不足2%。

同時(shí)我國(guó)充電樁目前存在著區(qū)域集中度較高的現(xiàn)象，且主要分布在一些經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)。中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)表示，全國(guó)充電電量主要集中在廣東、江蘇、浙江、河南、四川、上海、陜西、福建、河北、湖南等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。

全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹坦言，大部分私家車主以私人充電樁為主，在這種情況下公共充電樁使用頻度相對(duì)較低，但高峰期公共充電基礎(chǔ)設(shè)施又存在不能滿足消費(fèi)者的需求的情況。

國(guó)家高度重視高速充電難、充電設(shè)施分布不均等問題，在8月25日，交通運(yùn)輸部與國(guó)家能源局、國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)聯(lián)合印發(fā)《加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案》(下稱《方案》)?！斗桨浮分刑岢龅?025年底前，高速公路和普通國(guó)省干線公路服務(wù)區(qū)(站)充電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步加密優(yōu)化，農(nóng)村公路沿線有效覆蓋。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)充電樁行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》顯示：

歐洲多國(guó)已經(jīng)宣布禁售燃油車時(shí)間，最早的國(guó)家將于2025年起實(shí)施禁售燃油車，今年9月，歐洲十三國(guó)電動(dòng)車銷量合計(jì)22.49萬輛，同比增長(zhǎng)9.9%，其中八國(guó)銷量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。電動(dòng)車在歐盟國(guó)家銷量將大幅增加，但是根據(jù)ACEA歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)研究指出，直至2030年，還需要建立多達(dá)680萬座公共充電站，才能達(dá)到其需求。

全球充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

歐洲汽車制造協(xié)會(huì)認(rèn)為，充電樁數(shù)量可能阻礙市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車的接納程度，在大多數(shù)歐盟國(guó)家的路網(wǎng)中，充電樁數(shù)量明顯不足，且其中大多數(shù)充電樁不支持快充。

每百公里擁有最多充電樁與擁有最少充電樁數(shù)量的國(guó)家之間存在著巨大的差異。在荷蘭，每1.5公里的道路就有一個(gè)充電樁，而波蘭國(guó)土面積比荷蘭大8倍，但是每150公里才有一個(gè)充電樁。充電速度也是整個(gè)歐洲的一個(gè)主要問題，在歐洲的充電樁中，僅有七分之一屬于快充，其他的充電樁功率都在22千瓦以下。

目前純電車平均續(xù)航里程為326公里，日常通勤或短途旅行使用足夠，但要實(shí)現(xiàn)歐洲跨境旅行，目前的充電樁配比遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，歐洲必要將充電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行提升。

德國(guó)政府周三批準(zhǔn)了一項(xiàng)計(jì)劃，將在三年內(nèi)花費(fèi)63億歐元在全德范圍內(nèi)迅速擴(kuò)大電動(dòng)車充電站的數(shù)量。該計(jì)劃中還設(shè)想，到2030年德國(guó)的充電站數(shù)量將增加近14倍，從現(xiàn)在的約7萬個(gè)增加到100萬個(gè)，而道路上擁有的電動(dòng)汽車則從現(xiàn)在的150萬增長(zhǎng)到1500萬輛。

據(jù)德國(guó)聯(lián)邦機(jī)動(dòng)車輛辦公室公布的數(shù)據(jù)，第三季度末，德國(guó)電動(dòng)汽車的份額同比增長(zhǎng)了24.8%，達(dá)到全德乘用車市場(chǎng)份額的14.6%。快速的電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展，也要求基礎(chǔ)設(shè)施的快速應(yīng)答。

2022中國(guó)充電樁行業(yè)建設(shè)規(guī)模與企業(yè)布局分析

隨著新能源汽車保有量的持續(xù)增加，配套充電基礎(chǔ)設(shè)施的補(bǔ)能需求被進(jìn)一步激發(fā)。面對(duì)巨大的市場(chǎng)，多家公司積極布局充電業(yè)務(wù)。除了北汽、蔚來、吉利等整車企業(yè)之外，電池廠商和傳統(tǒng)石油巨頭都在大力布局。

企查查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)共有充電樁相關(guān)企業(yè)20.04萬家。2022年上半年，我國(guó)新增充電樁相關(guān)企業(yè)3.72萬家，同比增長(zhǎng)55.61%。

今年8月，中國(guó)石化福建石油分公司與寧德時(shí)代合作建設(shè)的首個(gè)“光伏充檢”加能站項(xiàng)目于福建寧德閩東路加油站建成投運(yùn)。該站利用綠色能源滿足站內(nèi)用電需求，提升站內(nèi)清潔能源供電比例，與傳統(tǒng)化石能源相比，在項(xiàng)目全壽命周期內(nèi)可減排二氧化碳超1570噸。

而早在2021年4月，中國(guó)石化即宣布與蔚來合作，計(jì)劃于2025年前在中國(guó)石化全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)中建成5000座蔚來換電站。憑借自有3萬座加油站的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)石化在2021年與蔚來合作共建175座充換電站。截至2021年底，中國(guó)石化已建成充電站1212座、換電站83座、分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)1048座。

據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，截至今年5月，我國(guó)公共充電樁共141.8萬臺(tái)，隨車配建的私人充電樁數(shù)量則為216萬臺(tái)，而我國(guó)新能源汽車保有量已突破1000萬輛，差不多是三輛車共用一臺(tái)充電樁。同時(shí)，充電樁的使用時(shí)長(zhǎng)和燃油車的加油時(shí)長(zhǎng)不一樣。一般情況下，燃油車三分鐘就可以完成加油，而新能源汽車充電時(shí)長(zhǎng)則需要兩三個(gè)小時(shí)。如此一來，車主排隊(duì)等待的時(shí)間隨之拉長(zhǎng)，不僅降低充電效率，而且還影響充電體驗(yàn)。

充電樁行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景分析

我國(guó)新能源車銷量及保有量快速提升，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展卻無法跟進(jìn)其擴(kuò)張速度。截至2021年底，我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)784萬輛，同比提高59%;銷量達(dá)352.1萬輛，同比增長(zhǎng)157.51%。充電樁充電是我國(guó)新能源車目前最主流的補(bǔ)能方式，2021年我國(guó)公共充電樁保有量為114.7萬個(gè)，同比增長(zhǎng)42.13%。

2021年廣東省擁有的公共充電樁數(shù)量為18.18萬臺(tái)，遙遙領(lǐng)先于其他省市;其次是上海市，公共充電樁數(shù)量為10.32萬臺(tái);再是江蘇省和北京市，二者的公共充電樁數(shù)量較為接近，分別為9.73萬臺(tái)、9.68萬臺(tái)。

全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)公共充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的共有13家，分別為：星星充電、特來電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充、南方電網(wǎng)、依威能源、匯充電、深圳車電網(wǎng)、上汽安悅、中國(guó)普天、萬馬愛充、萬城萬充、亨通·鼎充。這13家運(yùn)營(yíng)商占總量的93%，其余運(yùn)營(yíng)商占總量的7%。

目前，新能源汽車的滲透率還在不斷擴(kuò)大，充電樁行業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值也得到進(jìn)一步發(fā)展，多家上市公司在不斷推進(jìn)充電樁市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)布局。

新能源汽車的充電難題被業(yè)內(nèi)人士稱為新能源汽車推廣的“最后一公里”問題，對(duì)于新能源汽車能否繼續(xù)快速至關(guān)重要。有業(yè)內(nèi)的專家認(rèn)為，隨著新能源汽車的快速增長(zhǎng)，充電樁行業(yè)也將會(huì)迎來新風(fēng)口，市場(chǎng)規(guī)模將得到進(jìn)一步擴(kuò)張，甚至突破千億元。

新能源汽車的保有量激增，汽車充電配套設(shè)施的需求也將不斷增長(zhǎng)。面對(duì)行業(yè)中的巨大潛力，現(xiàn)在很多公司都在積極推進(jìn)充電樁的產(chǎn)業(yè)布局。不僅是蔚來、廣汽等整車企業(yè)，最近越來越多的電池廠商和傳統(tǒng)行業(yè)中的石油巨頭，也在加速布局電動(dòng)車充電業(yè)務(wù)。

隨著新能源汽車的智能網(wǎng)聯(lián)化、充電設(shè)施+車聯(lián)網(wǎng)的深入發(fā)展，充電設(shè)施鏈接著新能源汽車與智慧電網(wǎng)，充電設(shè)施的產(chǎn)業(yè)生態(tài)將擴(kuò)展到汽車服務(wù)、能源供給以及車網(wǎng)雙向互動(dòng)等領(lǐng)域。

隨著充電樁數(shù)量的缺口不斷擴(kuò)大，國(guó)家也對(duì)充電樁的發(fā)展提出了利好政策，這些都在吸引越來越多的運(yùn)營(yíng)商、投資者加入到充電樁行業(yè)中來。由此可見，越來越多的企業(yè)進(jìn)入到行業(yè)中來，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將不斷激烈，充電樁市場(chǎng)有著巨大空間。

想了解充電樁行業(yè)市場(chǎng)更多相關(guān)信息，可點(diǎn)擊中研普華《2022-2026年中國(guó)充電樁行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》。

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