人身險行業(yè)發(fā)展預(yù)測：預(yù)計(jì)2024年、2025年的年增長率約為8.4%

• 吳澳燕 2023年12月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 868 53
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在居民收入增速溫和回升、消費(fèi)信心持續(xù)改善、政府加大增強(qiáng)社會保障能力、保險業(yè)積極推進(jìn)供給側(cè)改革與產(chǎn)品創(chuàng)新的背景下，瑞再研究院預(yù)計(jì)中國的人身險市場在未來幾年延續(xù)企穩(wěn)向好態(tài)勢，預(yù)計(jì)2024年、2025年的年增長率約為8.4%。

在居民收入增速溫和回升、消費(fèi)信心持續(xù)改善、政府加大增強(qiáng)社會保障能力、保險業(yè)積極推進(jìn)供給側(cè)改革與產(chǎn)品創(chuàng)新的背景下，瑞再研究院預(yù)計(jì)中國的人身險市場在未來幾年延續(xù)企穩(wěn)向好態(tài)勢，預(yù)計(jì)2024年、2025年的年增長率約為8.4%。

人身險是以人的壽命和身體為保險標(biāo)的的保險。當(dāng)人們遭受不幸事故或因疾病、年老以致喪失工作能力、傷殘、死亡或年老退休時，根據(jù)保險合同的約定，保險人對被保險人或受益人給付保險金或年金，以解決其因病、殘、老、死所造成的經(jīng)濟(jì)困難。

傳統(tǒng)人身保險的產(chǎn)品種類繁多，但按照保障范圍可以劃分為人壽保險、人身意外傷害保險和健康保險。而人壽保險又可分為定期壽險、兩全保險、年金保險、疾病保險等，健康保險則又可分為疾病保險、醫(yī)療保險、失能收入損失保險、護(hù)理保險等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國人身險市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

2022年，保險行業(yè)共取得原保險保費(fèi)收入46957億元，按可比口徑同比增長4.58%，保險金額增長12.63%，保險賠付支出同比下降0.79%。其中，財(cái)產(chǎn)險呈快速增長趨勢，壽險改革仍在進(jìn)行中，保費(fèi)增速放緩。

從人身險公司來看，2022年其保費(fèi)收入按可比口徑同比增長2.78%，較2021年5.01%的增幅進(jìn)一步下降。2022年以來，在線下營銷受阻、居民消費(fèi)意愿減弱等因素影響下，人身險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入增速同比有所下滑。值得注意的是，人身險市場長期空間依舊廣闊。

復(fù)盤銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展，監(jiān)管政策是影響銀保渠道保費(fèi)增長最重要的因素之一，而費(fèi)用率和銷售產(chǎn)品類型是監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)?？傮w來看，頭部上市險企渠道多元、銀保戰(zhàn)略明確、對成本管控和合規(guī)風(fēng)控等要求較高，受政策調(diào)整的影響相對較小。目前監(jiān)管對人身險渠道的管控措施主要體現(xiàn)為“報(bào)行合一”與行業(yè)《自律公約》雙管齊下。

人身險行業(yè)未來市場展望

根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《年銀行代理渠道業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告》，年，人身險公司銀保業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入為11991，新單保費(fèi)為704115.1%，保費(fèi)收入和新單保費(fèi)保持較快增長;其中，新單期交保費(fèi)為267819%;躉交保費(fèi)為436312.7%;期交新單增速更高，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改善明顯。

從人身險公司銀保業(yè)務(wù)新單險種結(jié)構(gòu)來看，壽險產(chǎn)品為絕對主力，年新單占比98.7%，同比提升0.2個百分點(diǎn)。具體來看，普通壽險、分紅險、萬能險、投連險新單在總新單中分別占比37.5%(同比提升3.2個百分點(diǎn))、61.1%(同比下降3個百分點(diǎn))、、0.01%;銷量前十的銀保期交產(chǎn)品總體以增額終身壽險和年金產(chǎn)品為主，年、年分別有6款和7款終身壽險產(chǎn)品躋身前十大產(chǎn)品。

按照不同人身險公司類型，一般將銀保業(yè)務(wù)主要分為“老七家”、“銀行系”險企、“銀保七雄”和其他共四類公司進(jìn)行分類分析;其中，“老七家”包括中國人壽、人保壽險、平安人壽、太平洋人壽、泰康人壽、新華人壽、太平人壽，“銀行系”險企包括中郵人壽、建信人壽、工銀安盛、農(nóng)銀人壽、中銀三星、交銀人壽、中信保誠、招商信諾、光大永明、中荷人壽，“銀保七雄”包括大家人壽、華夏人壽、生命人壽、和諧健康、前海人壽、君康人壽、天安人壽。

隨著國家經(jīng)濟(jì)社會全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，國內(nèi)需求逐步恢復(fù)，人身險業(yè)增速明顯回升。金融監(jiān)管總局最新數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，人身險公司實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入3.17萬億元，按可比口徑，同比增長11.43%。

據(jù)監(jiān)管部門披露，自10月份保險公司嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品“報(bào)行合一”后，銀保業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)、進(jìn)展良好，初步估算，傭金費(fèi)率較之前平均水平下降約30%左右。從市場情況來看，今年10月，壽險原保險保費(fèi)收入為1140億元，較9月的1777億元下降35.8%，較去年10月同比下降7.5%。

近期　多家券商發(fā)布研報(bào)對壽險行業(yè)2024年發(fā)展進(jìn)行了展望。研報(bào)普遍認(rèn)為，壽險行業(yè)仍處在轉(zhuǎn)型過程中，頭部壽險公司仍在繼續(xù)推進(jìn)壽險改革，銀保渠道重要性在提升，但2023年的高增長難以持續(xù)。

中國人壽集團(tuán)黨委書記、董事長白濤此前也公開表示，對未來壽險行業(yè)的發(fā)展充滿信心。保險是與時俱進(jìn)的行業(yè)，其未來的增長點(diǎn)在時代性、精準(zhǔn)性、普及性三方面。參照國際經(jīng)驗(yàn)與中國人均國民生產(chǎn)總值增速，我國即將進(jìn)入保險發(fā)展的快速增長區(qū)間。一是我國各類人群的養(yǎng)老需求和醫(yī)療保障需求有廣闊空間;二是隨著保險行業(yè)對大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，產(chǎn)品開發(fā)的風(fēng)險識別將持續(xù)優(yōu)化;三是保險行業(yè)與生俱來具有人民性，隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，壽險產(chǎn)品越來越成為人們生活的必需品。

當(dāng)我國人均可支配收入突破 7000-10000美元后，人身險保費(fèi)規(guī)模年增長率預(yù)計(jì)將高達(dá)13%，并在2030年超越美國成為全球最大的人身險市場。到2040年前后，我國人身險滲透率有望達(dá)到11%-13%的穩(wěn)定水平，在2050年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)45萬億元的規(guī)模。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國人身險市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國人身險市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  人身險行業(yè)研究報(bào)告主要分析了人身險行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場分析（市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)、市場特點(diǎn)等）、競爭分析（行業(yè)集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等）、產(chǎn)品價格...

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