2023年中國(guó)叉車(chē)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究

• 陳觀秋 2023年10月19日 來(lái)源：財(cái)聯(lián)社 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 百度 1092 70
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叉車(chē)的電動(dòng)化是行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，電叉車(chē)使用故障率更小的電機(jī)代替內(nèi)燃機(jī)，大幅降低使用成本與維護(hù)成本，從而提升用戶企業(yè)整體的盈利能力;同時(shí)，由于電叉車(chē)不需要進(jìn)行燃料的消耗，實(shí)現(xiàn)在工作時(shí)“零碳排放”，有效的幫助用戶企業(yè)避免工作時(shí)碳排放超標(biāo)帶來(lái)的限產(chǎn)。

根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，9 月挖掘機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量1.4 萬(wàn)臺(tái)，同比下降32.6%，前值為同比下降27.5%。累計(jì)來(lái)看，2023 年1-9 月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)14.9 萬(wàn)臺(tái)，同比下降25.7%，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量6.8 萬(wàn)臺(tái)，同比下降43.3%，出口銷(xiāo)量8.1 萬(wàn)臺(tái)，同比提升0.5%。9 月裝載機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量7,689 臺(tái)，同比下降15.4%，前值為同比下降17.9%。

國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量處于底部，海外需求下滑超市場(chǎng)預(yù)期。分地區(qū)來(lái)看，9 月挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量6,263 臺(tái)，同比下降40.5%，前月為同比下降37.7%;出口銷(xiāo)量8,020 臺(tái)，同比下降24.8%，前月為同比下降17.2%。出口持續(xù)市場(chǎng)超預(yù)期下滑，主要由于傳統(tǒng)工程機(jī)械市場(chǎng)東南亞區(qū)域需求下滑市場(chǎng)超預(yù)期，其次美國(guó)市場(chǎng)需求放緩。

根據(jù)Off-highway預(yù)測(cè)，2024 年除中國(guó)外主要工程機(jī)械區(qū)域銷(xiāo)量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。根據(jù)Off-highway預(yù)測(cè)2024 年，歐洲/北美/日本/印度/其他地區(qū)變動(dòng)分別為-2.4%/-7.5%/-3.0%/-6.6%/-16.3%。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，上半年我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量約58.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.8%。其中，電動(dòng)化是顯著趨勢(shì)之一，電動(dòng)叉車(chē)占叉車(chē)總量的比重已超過(guò)62%。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，鋰電叉車(chē)經(jīng)濟(jì)性更好，將逐步替代鉛酸電池叉車(chē)和內(nèi)燃叉車(chē)。

叉車(chē)是工業(yè)搬運(yùn)車(chē)輛，廣泛應(yīng)用于車(chē)站、港口、機(jī)場(chǎng)、工廠、倉(cāng)庫(kù)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。

叉車(chē)按照國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)主要可分為四大類(lèi)，按照動(dòng) 力類(lèi)型、工作環(huán)境等的不同將叉車(chē)分為內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)、電動(dòng)平衡重式叉車(chē)、電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)和電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)四大類(lèi)別，分別對(duì) 應(yīng)歐美分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的 IV(實(shí)心輪胎)/V(充氣輪胎)、I、II、III 類(lèi)叉車(chē)。

在四大類(lèi)叉車(chē)中，I-III 類(lèi)屬于電動(dòng)叉車(chē)，IV/V 類(lèi)屬于內(nèi)燃叉車(chē)。電動(dòng)叉 車(chē)具有污染小、噪音低、平穩(wěn)等特點(diǎn)，但牽引力量與續(xù)航能力略遜一籌， 主要應(yīng)用于搬運(yùn)距離短、重量小、作業(yè)環(huán)境要求高的室內(nèi)環(huán)境，如醫(yī)藥、食品等行業(yè)。出于環(huán)保節(jié)能方面的考慮，電動(dòng)平衡重叉車(chē)主要作為室外 內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)的替代。

中國(guó)叉車(chē)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究

叉車(chē)的電動(dòng)化是行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，電叉車(chē)使用故障率更小的電機(jī)代替內(nèi)燃機(jī)，大幅降低使用成本與維護(hù)成本，從而提升用戶企業(yè)整體的盈利能力;同時(shí)，由于電叉車(chē)不需要進(jìn)行燃料的消耗，實(shí)現(xiàn)在工作時(shí)“零碳排放”，有效的幫助用戶企業(yè)避免工作時(shí)碳排放超標(biāo)帶來(lái)的限產(chǎn)。

我國(guó)作為全球第一 叉車(chē)生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)市場(chǎng)，近年來(lái)電動(dòng)化趨勢(shì)明確，但相較歐美市場(chǎng)而言，我國(guó)電動(dòng)化仍 有較大空間。與全球趨勢(shì)相同，我國(guó)電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)也增長(zhǎng)迅猛。隨著物料搬運(yùn)效率的提升以及手 動(dòng)搬運(yùn)車(chē)向電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)轉(zhuǎn)換需求的釋放，電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)使用量呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

在新能源叉車(chē)銷(xiāo)售占比提升下，安徽合力(600761.SH)上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)逾五成。從公司人士獲悉，鋰電叉車(chē)是公司業(yè)務(wù)重點(diǎn)，目前銷(xiāo)售比例已經(jīng)占到一半以上。受益產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，叉車(chē)銷(xiāo)售附加值提升，公司整體毛利水平提升。

安徽合力是國(guó)內(nèi)叉車(chē)頭部企業(yè)之一。據(jù)安徽合力半年報(bào)，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入86.13億元，同比上漲7.33%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)6.58億元，同比上漲52.51%，實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)毛利率19.76%，同比提升3.62個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)叉車(chē)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

拓展海外市場(chǎng)亦是叉車(chē)企業(yè)重點(diǎn)布局方向之一。2022年，國(guó)內(nèi)叉車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)呈現(xiàn)走弱趨勢(shì)，安徽合力加快銷(xiāo)售區(qū)域調(diào)整。去年，公司國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量為18.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.25%;但出口量同比增長(zhǎng)21.91%至7.78萬(wàn)臺(tái)，刷新整機(jī)出紀(jì)錄。

據(jù)公司人士介紹，今年以來(lái)叉車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇情況呈現(xiàn)一定分化，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)較平淡，但海外出口需求較好。目前，公司海外銷(xiāo)售占比已經(jīng)接近4成。

“無(wú)人叉車(chē)”又 稱(chēng)“叉車(chē) AGV”，除了能完成點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的物料搬運(yùn)之外，更能實(shí)現(xiàn)多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)接的物流運(yùn)輸，因其可以解決工業(yè)生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)物流作業(yè)過(guò)程中物流量大、人工搬運(yùn)勞動(dòng)強(qiáng)度高等問(wèn)題，在重載、特殊搬運(yùn)等場(chǎng)景有著不可替代的作用。

2021年和2022年中國(guó)無(wú)人叉車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量分別為0.73萬(wàn)臺(tái)和1.13萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)的滲透率分別為0.94%和1.65%。

截至2023年5月，國(guó)內(nèi)已有超過(guò)150家企業(yè)涉及無(wú)人叉車(chē)業(yè)務(wù)，同時(shí)新進(jìn)廠商還在持續(xù)增加;2023年一季度中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)布的14款新品中，6款為無(wú)人叉車(chē)。

從無(wú)人叉車(chē)市場(chǎng)玩家類(lèi)型來(lái)看，現(xiàn)今無(wú)人叉車(chē)的發(fā)展，主要由這幾股力量在推動(dòng)：傳統(tǒng)叉車(chē)廠商、傳統(tǒng)AGV廠商、專(zhuān)業(yè)無(wú)人叉車(chē)企業(yè)、綜合AGV廠商、工業(yè)AMR廠商、倉(cāng)儲(chǔ)物流集成商。

相比于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)發(fā)展空間較大，利潤(rùn)空間可觀，越來(lái)越多企業(yè)將目光投向國(guó)際市場(chǎng)。從需求端來(lái)看，無(wú)人叉車(chē)的需求是全球性的，海外市場(chǎng)尤其是歐美和日韓地區(qū)，人力成本高，勞動(dòng)效率普遍低于國(guó)內(nèi)，倒逼制造業(yè)與倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)進(jìn)行物流自動(dòng)化升級(jí)，因此無(wú)人叉車(chē)的海外需求始終旺盛。

從供給端來(lái)看，國(guó)產(chǎn)無(wú)人叉車(chē)在產(chǎn)品性能、價(jià)格、定制化能力等方面已具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;隨著越來(lái)越多的高性價(jià)比和定制化的中國(guó)無(wú)人叉車(chē)走向國(guó)際市場(chǎng)，無(wú)人叉車(chē)在海外市場(chǎng)的規(guī)模有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

報(bào)告對(duì)我國(guó)叉車(chē)的行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的情況、重點(diǎn)企業(yè)狀況、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對(duì)叉車(chē)業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)叉車(chē)行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對(duì)叉車(chē)行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和防范建議進(jìn)行分析。

想要了解更多叉車(chē)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)叉車(chē)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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