大立光董事長透露高階鏡頭需求回溫 手機觸底訊號浮現(xiàn) 光學鏡頭行業(yè)市場前景分析

• 李波 2023年10月13日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1424 94
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大立光董事長林恩平12日表示，客戶高階機種新機需求比預期好，并開始追單，10月拉貨動能比9月好，11月也比10月好，相較前一季，整體高階鏡頭需求有回溫。大立光是全球手機鏡頭龍頭，對林恩平「高階鏡頭需求有回溫」的說法，外界解讀，這是他連兩年釋出手機市場悲觀訊息

大立光董事長林恩平12日表示，客戶高階機種新機需求比預期好，并開始追單，10月拉貨動能比9月好，11月也比10月好，相較前一季，整體高階鏡頭需求有回溫。大立光是全球手機鏡頭龍頭，對林恩平「高階鏡頭需求有回溫」的說法，外界解讀，這是他連兩年釋出手機市場悲觀訊息后，手機市場觸底的重要訊號。

談到明年手機鏡頭規(guī)格升級，林恩平表示，客戶對高階鏡頭興趣比以往更積極一些，光學業(yè)只要有手機領(lǐng)導品牌領(lǐng)先規(guī)格，大家都會跟，明年包括主鏡頭、大光圈、潛望式鏡頭或G+P混合鏡頭詢問度都更多。

中金公司認為，光學是北美大客戶手機產(chǎn)品的主要升級方向之一，成本占比穩(wěn)中有升。隨著行業(yè)產(chǎn)能擴張漸過高峰，產(chǎn)線稀缺性疊加北美大客戶潛望式創(chuàng)新，將帶來供應(yīng)鏈投資機遇。未來隨著高倍光學變焦的逐漸滲透，潛望式鏡頭有望成為重要光學零部件。

公司方面，據(jù)上證報表示，藍特光學：微棱鏡產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機潛望式攝像頭等各類光學模組中。

水晶光電：緊抓潛望式攝像頭應(yīng)用趨勢，2020年已批量供貨國內(nèi)外安卓客戶。

隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)鈱W鏡頭技術(shù)提出更高要求，本土光學鏡頭廠商在光學變焦、自動對焦、光學防抖等技術(shù)方面不斷實現(xiàn)突破，在設(shè)計、圖像仿真算法、光學仿真、高精度光學模具、自動化流程覆蓋及工藝方面形成領(lǐng)先優(yōu)勢，不斷提升精密制造能力，逐步建立并鞏固在國際市場的競爭優(yōu)勢，促進了中國高端光學鏡頭的本土自主化發(fā)展。

此外隨著下游消費電子、汽車、工業(yè)、醫(yī)療等市場需求持續(xù)增長，光學鏡頭應(yīng)用場景的廣度和深度亦將進一步增大，帶動光學鏡頭出貨量提升。

隨著產(chǎn)品持續(xù)迭代升級，光學鏡頭廠商為維持穩(wěn)定的盈利能力，需要不斷提升大規(guī)模生產(chǎn)能力、自動化生產(chǎn)程度和精益生產(chǎn)水平，提升產(chǎn)能利用率和產(chǎn)品良率。

2023光學鏡頭行業(yè)供需分析研究

我國大陸光學鏡頭產(chǎn)業(yè)起步較晚，2000年之后才有部分光學企業(yè)涉足民用光學鏡頭市場。

國內(nèi)光學鏡頭市場基本上被被日本、德國品牌所壟斷,安防監(jiān)控市場、手機市場、醫(yī)療影像市場的光學圖像設(shè)備上基本沒有中國大陸自主生產(chǎn)的鏡頭，中國臺灣企業(yè)生產(chǎn)的鏡頭產(chǎn)品也僅出現(xiàn)在少數(shù)較為低端的設(shè)備上。

隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與制造業(yè)加速融合，光學鏡頭的終端應(yīng)用產(chǎn)品向數(shù)字化、智能化發(fā)展，下游應(yīng)用領(lǐng)域也持續(xù)拓寬，從智能手機等消費電子領(lǐng)域進一步擴展到汽車、其他消費電子領(lǐng)域如AR/VR設(shè)備、工業(yè)、醫(yī)療等多元領(lǐng)域。

機器視覺是光學鏡頭的一大新興應(yīng)用市場，行業(yè)發(fā)展十分迅速。

隨著機器視覺技術(shù)水平提高，機器視覺下游應(yīng)用不斷發(fā)展，在智能制造的浪潮下，消費電子市場、汽車市場、半導體市場、醫(yī)療市場等行業(yè)工業(yè)自動化水平逐步提升，帶動機器視覺行業(yè)需求的增長，機器視覺的市場規(guī)模也將持續(xù)擴大。

智能手機、平板電腦、功能手機分別占全球光學鏡頭各應(yīng)用領(lǐng)域出貨量的74.6%、8.6%、7.4%，其中智能手機應(yīng)用領(lǐng)域占比最高，主要原因是智能手機廠商不斷進行技術(shù)創(chuàng)新，使得雙攝像頭產(chǎn)品逐步在智能手機鏡頭行業(yè)滲透，多攝像頭產(chǎn)品也逐漸進入市場，手機光學鏡頭產(chǎn)品創(chuàng)新能力得到增強。

隨著近年來移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，圖片和視頻文件成為國民網(wǎng)絡(luò)社交、信息傳遞的重要載體，人們對于智能手機、相機等產(chǎn)品成像質(zhì)量和效果要求也不斷提升，推動了光學鏡頭行業(yè)的發(fā)展。

與此同時，在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與制造業(yè)加速融合的背景下，光學鏡頭應(yīng)用也逐漸拓展到汽車、機器視覺、AR/VR等新興領(lǐng)域。

由于近年來智能手機這一光學鏡頭最主要的下游市場逐漸步入替換需求為主體的存量競爭市場，市場出貨量持續(xù)下滑，對光學鏡頭的需求減少，因此近年來我國光學鏡頭行業(yè)市場規(guī)模整體呈波動的態(tài)勢。

據(jù)資料顯示，2022年我國光學鏡頭行業(yè)市場規(guī)模約為437.49億元，同比下降1.2%。從細分結(jié)構(gòu)來看，手機是我國光學鏡頭最達的細分市場，占比為58.3%，其次為安防和相機，占比分別為11.3%和11.1%。

近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，光學鏡頭的應(yīng)用領(lǐng)域進一步豐富，機器視覺、自動駕駛、智能家居、視訊會議、運動 DV、VR/AR 設(shè)備、無人機、3D Sensing、計算機視覺等熱門應(yīng)用領(lǐng)域?qū)映霾桓F，為光學鏡頭產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了新的動力。

近年來，全球AIoT技術(shù)快速發(fā)展使得光學鏡頭的應(yīng)用領(lǐng)域進一步豐富，及其視覺、自動駕駛、智能家居、AR/VR設(shè)備、無人機、3Dsensing等熱門應(yīng)用領(lǐng)域為光學鏡頭產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入新的動力，不斷拓寬光學鏡頭行業(yè)市場邊界。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球光學鏡頭行業(yè)市場規(guī)模由2015年的181.6億元增長至2020年的495.9億元，預計2023年光學鏡頭市場規(guī)模將達到682.8億元。

鏡頭制造工業(yè)日益成熟，光學產(chǎn)品成本逐步降低，日本的光學技術(shù)逐漸擴散到鄰近國家和地區(qū)，包括中國臺灣、韓國以及中國大陸在光學鏡頭生產(chǎn)上的規(guī)模日益擴大，涌現(xiàn)出像臺灣大立光、亞洲光學等具有世界先進水平的企業(yè)。

從供需方面來看，得益于我國光學鏡頭行業(yè)及行業(yè)下游需求領(lǐng)域的快速發(fā)展，近年來我國光學鏡頭產(chǎn)量及需求量整體呈增長的趨勢。

據(jù)資料顯示，2022年我國光學鏡頭產(chǎn)量為39.11億個，同比增長9.6%;需求量為37.36億個，同比下降4.3%。

光學鏡頭行業(yè)市場前景分析

隨著社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和人們生活水平的提高，以及光電子、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速進步，光學鏡頭的終端應(yīng)用產(chǎn)品向數(shù)字化、智能化發(fā)展，下游應(yīng)用領(lǐng)域也持續(xù)拓寬，來自安防視頻監(jiān)控、消費電子等領(lǐng)域?qū)τ诠鈱W鏡頭的需求仍將保持穩(wěn)定增長，同時視訊會議、智能家居、航拍無人機、VR等新興領(lǐng)域的興起也將極大的促進光學鏡頭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，下游行業(yè)應(yīng)用前景廣闊，未來市場需求仍將持續(xù)增長。

近年來鍍膜技術(shù)快速進步：一方面，以濺射成膜技術(shù)、等離子體化學氣相沉積成膜技術(shù)等為代表的原先主要應(yīng)用于集成電路制造的精密鍍膜技術(shù)逐漸應(yīng)用于光學元件的制造，極大改善了現(xiàn)有主流的蒸發(fā)鍍膜技術(shù)在曲率半徑較小的鏡面容易出現(xiàn)鍍膜不均勻的缺點，提升產(chǎn)品的良率;

另一方面，膜系設(shè)計相關(guān)的計算機輔助軟件不斷發(fā)展極大提升了鍍膜工程師在光學設(shè)計領(lǐng)域的效率，為快速開發(fā)出能夠符合客戶需求的產(chǎn)品提供了可能。

光學行業(yè)是傳統(tǒng)光學制造業(yè)與現(xiàn)代信息技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物，并受下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策的影響。

一方面，精密光學技術(shù)和產(chǎn)品是當今前沿科技發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，政策對促進我國光學行業(yè)的科研創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化提供了強有力的支持;

另一方面，政策的支持有利于下游視頻監(jiān)控、影像識別、生物醫(yī)療、車載光學以及工業(yè)激光、光通信等行業(yè)的發(fā)展，擴大了精密光學產(chǎn)品的市場需求。

智能移動終端是當前光學鏡頭的需求主力，其中智能手機應(yīng)用是光學鏡頭主要增長點。

伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，圖片和視頻文件成為國民網(wǎng)絡(luò)社交、信息傳遞的重要載體，使得拍攝功能成為智能手機核心功能之一，智能手機攝像的成像質(zhì)量和效果成為了智能手機廠商在手機市場競爭的重點方向。

同時，智能手機攝像頭數(shù)量也在不斷提高，智能手機從最初的單攝像頭到現(xiàn)在前后配置雙攝像頭及目前逐步將趨向四攝、五攝像頭數(shù)量發(fā)展，使得中國手機廠商對高像素鏡頭需求量不斷提升，帶動了中國光學鏡頭行業(yè)的進步。

目前，光學鏡頭行業(yè)在中國市場空間也非常巨大。想要了解更多行業(yè)詳細分析，請點擊查看中研研究院出版的《2023-2028年中國光學鏡頭行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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